5月10日,港股果鍊龍頭舜宇光學科技（02382.HK）和丘钛科技（01478.HK）紛紛釋出了4月份的主營産品銷售資料。整體看來，手機鏡頭及模組業務呈現回暖态勢，車載和物聯網等新興業務加速崛起。
衆所周知，手機行業經過三年多低迷後，已開始逐漸釋放了回暖信号。據中國信通院公布資料顯示，2024年首季，内地市場手機出貨量6741.5萬部，按年增長7.4%。其中智能手機出貨量6377.3萬部，按年增長5.8%。多機構預測，2024中國智能手機市場出貨量也将實作2021年以來首次同比增長。
尤其随着華為P70系列、小米14系列、OPPO Find X7、榮耀Magic6等高端機的暢銷，對高端鏡頭、攝像頭模組等産業鍊上遊端的銷量将産生積極影響。
具體來看，舜宇光學科技4月份的出貨量顯示，其核心的業務——手機鏡頭當月出貨量為1.02億件，同比增長6.4%，環比減少9.8%；手機攝像模組為4568.3萬件，同比減少1.1%，環比增加9%。
可以看到，雖然舜宇光學科技上述兩個經營名額表現有些分化，但依舊可以看出公司整體銷量的回升趨勢。
這一點，在另一家光學賽道龍頭丘钛科技（01478.HK）當月的出貨量資料上也有所展現。
4月份，丘钛科技攝像頭模組銷售數量合計4156.4萬件，同比增長39.2%，環比增長9.6%。其中，手機攝像頭模組銷售量為4080.7萬件，同比增長39.2%，環比增長10.8%。
丘钛科技解釋稱，攝像頭子產品産品銷售數量同環比增加，主要是由于客戶項目周期及智能手機市場需求回升，以及中高端攝像頭子產品産品的業務發展良好。
可以見得，智能手機市場經過漫長的調整期，産業鍊龍頭們在華為Mate60、小米14等新機帶動下正慢慢迎來春天。
當然，除了智能手機市場外，智能汽車、VR等新興行業的崛起也為光學行業發展帶來新看點。
這幾年，在汽車智能化發展浪潮下，舜宇光學科技、丘钛科技等主流光學廠商一直在積極布局車載光學賽道。
譬如舜宇光學科技，經過多年發展，公司産品銷量連續多年穩居全球第一，已成長為全球最大的車載鏡頭供應商。今年4月份，其車載鏡頭出貨量897萬件，同比增加15.1%，環比上升6.4%。
此外，舜宇光學科技還成功研發了VR透視高像素攝像子產品，機器人視覺RGBD子產品已研發并推向市場，智能門鎖識别子產品實作量産。
在新興領域，丘钛科技亦瞄準了新能源汽車與物聯網攝像頭這兩大新的方向。在本月的經營公告中，丘钛科技也重點提及了車載攝像頭模組産品的業務發展良好，不過新業務營收占比仍然很有限。
作者：瓶子