// 熱點聚焦 //
1、國家發改委負責人就一季度經濟形勢和宏觀政策答記者問時表示，開局良好、回升向好是目前中國經濟運作的基本特征和趨勢，積極因素增多，動能持續增強，社會預期改善，高品質發展紮實推進，為實作全年目标打下了堅實基礎。會議要點包括：①加快推動各項既定部署落到實處、見到實效②強化政策預研儲備并根據形勢需要及時推動出台③推動新能源汽車企業優化重組④中國将全面取消制造業領域外資準入限制措施⑤加快建構高品質充電基礎設施體系⑥制定建設全國統一大市場标準指引。
2、國内主要新能源車企披露4月銷量或傳遞量成績單。鴻蒙智行全系4月傳遞新車29632輛，蟬聯中國新勢力品牌月銷量冠軍。理想汽車4月傳遞25787輛汽車，同比增長0.4%。蔚來汽車4月傳遞15620輛新車，同比增長134.6%。零跑汽車4月傳遞達15005台，同比增長72%。小鵬汽車4月傳遞9393輛汽車，同比增長33%。小米汽車4月傳遞7058台，截至4月30日，小米SU7鎖單量達88063台。哪吒汽車4月傳遞量為9017輛，同比下滑18.6%，環比增長7.8%。極氪汽車4月傳遞16089台，同比增長99%，環比增長24%。岚圖汽車4月傳遞4003輛，同比增長20%。廣汽埃安4月銷量達到28113輛，同比下降31%。上汽通用汽車4月新能源車型傳遞8762輛。吉利汽車4月汽車銷量153267輛，同比增長39%；純電動汽車銷量30892輛，同比增長16%。比亞迪4月新能源汽車銷量313245輛，同比增長49%。長安汽車4月自主品牌新能源汽車銷量5.17萬輛，同比增長超129%。
3、美聯儲如期暫不加息，連續第六次會議将基準利率維持在5.25%至5.50%區間。FOMC聲明顯示，美聯儲将從6月開始将美債減持速度從每月600億美元降至250億美元。此外，最近幾個月未能進一步實作2%通脹目标，重申等待在通脹方面獲得更大信心後再降息。聲明釋出後，美股漲幅擴大，美元和美債收益率跌幅加深，現貨黃金漲超1%。
4、美聯儲主席鮑威爾表示，雖然通脹過去一年内已經顯著放緩，但仍然高于2%的目标；打擊通脹缺乏進一步的進展，2024年迄今的美國通脹資料一直都高于預期；降息的時間節點取決于資料，FOMC将逐次會議作出決定，但下一步行動不太可能是加息；如果勞動力市場出乎意料地疲軟，那将保障FOMC降息。
// 環球市場 //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.23%報37903.29點，标普500指數跌0.34%報5018.39點，納指跌0.33%報15605.48點。強生公司漲4.56%，波音漲2.18%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.05%，亞馬遜漲2.21%，特斯拉跌1.79%。中概股多數上漲，蔚來漲11.55%，晶科能源漲4.1%。
2、英國富時100指數收跌0.28%報8121.24點。德國、法國、意大利等歐洲國家休市。
3、亞太主要股指收盤集體下跌，日經225指數跌0.34%報38274.05點，澳洲标普200指數跌1.23%報7569.90點，紐西蘭标普50指數跌0.75%報11867.58點。南韓、印度、新加坡、馬來西亞股市因節假日休市。
4、國際油價全線下跌，美油6月合約跌3.42%，報79.13美元/桶。布油7月合約跌3.25%，報83.52美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.19%報2330.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.04%報26.93美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.94%報9897美元/噸，LME期鋅跌2.19%報2862美元/噸，LME期鎳跌1.5%報18950美元/噸，LME期鋁跌0.17%報2587美元/噸，LME期錫跌1.04%報30890美元/噸，LME期鉛跌1.98%報2173美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農産品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.58%報1169.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.73%報450美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.62%報599.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌7個基點報4.973%，3年期美債收益率跌6.8個基點報4.816%，5年期美債收益率跌6.4個基點報4.656%，10年期美債收益率跌4.9個基點報4.634%，30年期美債收益率跌3.3個基點報4.752%。
9、紐約尾盤，美元指數跌0.65%報105.65，非美貨币普遍上漲，歐元兌美元漲0.42%報1.0711，英鎊兌美元漲0.33%報1.2532，澳元兌美元漲0.77%報0.6522，美元兌日元跌2.07%報154.54，美元兌瑞郎跌0.43%報0.9155，離岸人民币對美元漲210個基點報7.2340。
// 宏觀 //
1、中國貿促會對600餘家外資企業開展的一季度營商環境調研發現，受訪外資企業對中國市場的信心進一步提升。七成以上受訪外資企業看好未來5年中國市場發展前景，環比提高約3.8個百分點。過半的受訪外資企業認為中國市場吸引力上升，環比提高約2.9個百分點。
2、财政部會同水利部、農業農村部于近日下達農業防災減災和水利救災資金3.09億元，支援浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州等7省（自治區）全力做好洪澇救災等相關工作。
3、生态環境部黨組書記孫金龍發文稱，生态環境系統要聚焦經濟建設這一中心工作和高品質發展這一首要任務，在守好生态環保底線基礎上強化重大投資項目環評保障，同時推動環保與财政、貨币、就業、産業、區域、科技等政策統籌，形成支援綠色低碳發展的政策合力和市場化機制，培育壯大生态環保産業，打造綠色增長新引擎，全力服務支撐經濟運作持續好轉。
4、國鐵集團透露，5月1日，全國鐵路預計發送旅客2040萬人次，計劃開行旅客列車12803列，其中加開1738列。
5、應急管理部等多方會商研判認為，5月份強對流和強降雨天氣可能增多增強，江南、華南東部等地洪澇、風雹災害風險較高。
6、國家航天局釋出消息，探月工程四期嫦娥六号任務計劃5月3日實施發射。
// 國内股市 //
1、中國上市公司協會釋出報告指出，截至目前，已有3859家上市公司公布或實施2023年現金分紅方案，占全部盈利公司的92%，100餘家公司上市以來首次現金分紅。從金額上看，合計現金分紅金額達2.24萬億元，同比小幅增長，平均每家公司分紅5.8億元。274家公司現金分紅金額超十億，30家公司超百億。
2、北交所248家公司一季報已全部披露完畢，實作歸母淨利潤為正的有206家，占比約為83%，連城數控、貝特瑞、豪聲電子等歸母淨利潤超過億元；38家公司歸母淨利潤翻番，豪聲電子、旭傑科技、凱大催化、力佳科技、生物谷的淨利潤增速居于前列。
3、5月券商金股陸續出爐，截至目前，已有22家券商公布金股名單，累計推薦205次，共涉及171隻A股，其中主機闆112隻，創業闆38隻，科創闆21隻。青島啤酒、中國海油、甯德時代人氣最高，分别被券商推薦4次、4次、4次。
4、資料顯示，海外投資者4月通過互聯互通增持了60億元人民币（約合8.29億美元）的A股，為連續第三個月增持，創下2023年3月之後最長的月度淨買入紀錄。
5、4月，滬深兩市股票型ETF和跨境型ETF合計淨流入約186億元。目前有3隻ETF披露節後上市，5隻披露在節後發行，晶片、油氣資源為主要跟蹤方向。
6、2023年度，滬市主機闆有1422家公司實作盈利，占比超過八成，其中740家公司實作業績增長，166家公司淨利潤增幅超50%。另一方面，整體虧損面大幅收窄，虧損金額同比下降近五成，減虧、扭虧公司共計222家。
7、目前A股中，有80隻股自上市以來保持持續派現且持續派現不少于20年。以派現年度的每股派現額及當年末收盤價為基準計算當年股息率，這80股中，有18股的平均股息率超3%，上市以來累計漲幅均值為693.05%。
8、年報披露季收官，又有多家上市公司因财務不達标或被出具無法表示意見的審計報告等，拉響退市警報。截至4月30日，A股已有24家公司鎖定退市，其中9家公司已完成退市。
9、近日，美的集團、曹操出行等4家内地企業向港交所遞交IPO招股書，拟在香港主機闆挂牌上市。今年以來，港交所已有15家IPO企業上市，目前已遞交IPO申請書并等待上市的還有至少79家，包括盛禾生物、汽車街等5家通過聆訊的待發行企業。
10、隆基綠能董事長鐘寶申表示，該公司HPBC二代産品将于5月7日上市釋出，新品元件效率達到24.4%，重新整理全球太陽能電池元件的量産效率紀錄。
11、蔚來汽車宣布在安徽單日上線38座高速服務區超充站、200根超充樁，安徽全省高速充換電網絡均已打通。
// 金融 //
1、截至4月30日，今年以來，公募基金高管變動總人數達到100人，其中包括28位董事長，21位總經理、36位副總經理以及14名督察長，共涉及58家基金公司。
2、香港證監會告誡公衆，提防以“CBEX集團”及“Bitget Pro”名稱運作的實體涉嫌從事虛拟資産相關欺詐活動。香港警務處已應證監會的要求，采取行動封鎖相關網站。香港證監會亦将CBEX集團及Bitget Pro以及兩者各自的相關網站列入警示名單。
3、控股股東變化之後，長安信托更換了董事長，也将迎來新一任總裁——董毅。據了解，董毅曾長期供職于西安市财政局。
// 樓市 //
1、據克而瑞統計，百強房企1-4月實作銷售操盤金額10914.1億元，同比降低46.8%，降幅收窄0.7個百分點。
2、中指研究院釋出報告顯示，4月百城銷售均價中，建立住宅環比上漲0.27%，同比上漲1.08%；二手住宅環比下跌0.75%，同比下跌5.38%。
3、深圳房地産資訊平台的資料顯示，4月深圳二手住宅過戶量4171套，環比上漲近9%，同比上漲近31%，創近3年來新高。
4、南京公積金釋出新政，支援南京都市圈繳存職工在南京購房使用住房公積金貸款；南京市繳存職工在南京都市圈其他城市購買自住住房，享受住房公積金提取同城化待遇。适用城市包括常州市、鎮江市、揚州市、淮安市、蕪湖市、馬鞍山市、滁州市、宣城市，即南京都市圈9城公積金互認互貸。
5、江蘇無錫住建局釋出通知稱，加大公積金支援購房力度，職工家庭在無錫市行政區域購買第二套自住住房申請住房公積金貸款，首付比例從40%調整為20%。借款人本人符合貸款條件的，最高貸款額度從50萬元調整為80萬元；借款人及配偶均符合貸款條件的，最高貸款額度從80萬元調整為100萬元。
// 産業 //
1、财政部、交通運輸部釋出關于支援引導公路水路交通基礎設施數字化轉型更新的通知指出，自2024年起，通過3年左右時間，支援30個左右的示範區域，打造一批線網一體化的示範通道及網絡，力争推動85%左右的繁忙國家高速公路、25%左右的繁忙普通國道和70%左右的重要國家高等級航道實作數字化轉型更新。
2、據燈塔專業版，截至5月1日17時23分，2024年電影“五一”檔首日票房達3.15億元，已超過去年五一檔首日（3.149億元）。《維和防暴隊》《末路狂花錢》《間諜過家家 代号：白》暫列首日票房前三位。
3、攜程資料顯示，假期首日，大多數一二線城市入出境遊訂單同比增速高于國内遊訂單增速，入出境旅遊訂單同比增長7成。同時，旅遊市場下沉趨勢進一步顯現，大多數三四線城市及縣域目的地旅遊訂單增速高于一二線城市。縣域地區的酒店和門票訂單同比分别增長64%、超200%。
4、《2024中國城市咖啡發展報告》顯示，2023年，中國咖啡相關企業數量已達384859家，同比增長15.65%。
5、華為公司輪值董事長、CFO孟晚舟表示，成都是華為長期重點布局發展的城市，下一步希望發揮華為在人工智能、算力資源等方面的技術優勢，在低空經濟、政務服務、數字能源、軌道交通等領域與成都進一步深化合作交流。
// 海外 //
1、“新債王”岡拉克：美聯儲似乎不太可能會有三次降息；今年的基本情況是美聯儲似乎隻會有一次降息，不認為六月份會有降息；鮑威爾希望通脹資料在不加息的情況下回落。
2、歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯：對于盡快達到2%的通脹正确軌道越來越有信心；歐元區通脹将在2024年餘下時間内波動，然後在2025年中期降至2%的目标水準；去通脹程序推進但尚未完成；最近一個周期的傳導也強于過去；通脹前景面臨的風險目前處于平衡狀态。
3、美國4月ADP就業人數增19.2萬人，為2023年7月以來最大增幅，預期增17.5萬人，前值增18.4萬人。美國3月JOLTs職位空缺848.8萬，預期868.6萬，前值875.6萬。
4、美國4月标普全球制造業PMI終值50，預期49.9，初值49.9，3月終值51.9。美國4月ISM制造業PMI為49.2，預期50，前值50.3。
5、英國4月制造業PMI終值49.1，預期48.7，初值48.7，3月終值50.3。
6、英國4月Nationwide房價指數同比升0.6%，預期升1.2%，前值升1.6%；環比降0.4%，為2023年8月以來最大降幅，預期升0.2%，前值降0.2%。
7、日本4月制造業PMI終值49.6，初值49.9。
8、南韓文化體育觀光部表示，将在未來五年内重點培育主機遊戲行業，争取到2028年擴大南韓在全球主機遊戲市場的份額，以減少對線上和移動遊戲平台的嚴重依賴。
9、世界氣象組織稱，今年6月至9月西南季風季期間，南亞大部分地區的降雨量很可能高于正常水準。
// 國際股市 //
1、熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.77%，晶科能源漲4.1%，老虎證券漲3.97%，萬國資料漲3.19%，愛奇藝漲2.89%，虎牙直播漲2.23%，華住漲2.12%，新東方漲1.69%；跌幅方面，能鍊智電跌6.9%，盛大科技跌2.53%，盛美半導體跌2.43%，大全新能源跌2.29%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲11.55%，小鵬汽車跌0.25%，理想汽車漲0.27%。
2、蘋果宣布在中原標準時間5月7日晚上10點舉行“放飛吧”特别活動，預計屆時将推出新款 iPad 硬體極其配件，包括傳聞中的OLED 版iPad Pro、iPad Air、Apple Pencil和妙控鍵盤。
3、美國八家新聞機構在紐約聯邦法院對OpenAI、微軟提起訴訟，指控這兩家公司在未經許可的情況下，使用了它們的新聞作品來訓練生成式人工智能（AI）。上述新聞機構均屬于一家叫做奧爾登全球資本公司的對沖基金。
4、阿裡巴巴考慮在越南建設資料中心。
5、微軟将支援Brookfield的可再生能源項目，并将在泰國建立Azure資料中心。
6、宜家計劃從5月1日開始新一輪降價，這是該公司在過去一年内的第三輪降價。
7、亞馬遜旗下直播網站Twitch推出短視訊平台，這項名為Discovery Feed的新服務允許觀衆滾動浏覽這些較長視訊中的短片段。
8、福特汽車公司在美國召回242669輛汽車，原因是後尾燈無法照亮。
9、3M計劃大幅削減派息，從5月份開始按調整後自由現金流的40%左右支付股息，結束了60多年來每年都提高派息的做法。
10、輝瑞第一季度營收149億美元，市場預估139.1億美元；預計财年營收為585億至615億美元，與此前持平；預計全年調整後每股收益2.15美元至2.35美元，此前預計為2.05美元至2.25美元。輝瑞計劃推出直接面向消費者的藥物平台。
11、紐約社群銀行第一季度信貸損失準備金為3.15億美元，市場預計為2.496億美元；預計2024年剩餘時間貸款損失撥備水準将上升。
12、強生公司宣布了其子公司LLT提出的一項重組計劃，以全面、最終解決目前和未來針對公司及其在美國的關聯公司提起的滑石粉訴訟中與卵巢癌有關的所有索賠，該計劃承諾公司在25年内向索賠人支付現值約64.75億美元的賠償金。
13、百勝餐飲第一季度營收為15.98億美元，淨利潤為3.14億美元，每股盈利為1.1美元，均低于市場預期。
14、雅詩蘭黛2024财年第三季度收入為39.4億美元，同比增5%，每股收益為0.97美元，均超預期。但該公司預計四季度每股收益指引為0.19美元至0.29美元，遠低于市場普遍預期的0.76美元。
15、巴克萊開始在投行部門實施裁員計劃。
16、高通第二财季調整後每股收益為2.44美元，預期2.32美元；營收93.9億美元，預期93.2億美元；淨利潤23.26億美元，預期22億美元。
17、三井物産宣布，将于5月2日至9月20日期間回購至多價值2000億日元（合13億美元）股票；同時，宣布2比1的股票分割，将于7月1日生效。
18、塔塔汽車4月乘用車銷量為47983輛，本地銷量76399輛，商用車銷量為29538輛。
// 商品 //
1、今年4月澳洲向中國出口各種等級煤炭687萬噸，高于3月份的683萬噸，達到了自去年11月以來的最高水準，使中國再次成為澳洲煤炭出口的第一大目的地。
2、世界衛生組織官員稱，美國9個州的奶牛場爆發禽流感疫情，H5N1禽流感病毒可能通過候鳥傳染給其他國家的奶牛。
3、美國政府已允許将與俄羅斯部分銀行進行能源領域交易相關結算的許可，延長到今年11月1日。
4、美國參議院準許關于俄羅斯鈾的進口禁令，将移交給總統拜登簽字為法律。
5、印度将黃金的基準進口價格定為751美元/10克，将白銀的進口基準價格設定為每千克886美元。
6、印度将毛棕榈油進口基準價格設定為每噸944美元。
7、美國至4月26日當周EIA原油庫存增加726.5萬桶，預期減少110萬桶，前值減少636.8萬桶。
8、船運調查機構SGS公布資料顯示，預計馬來西亞4月1-30日棕榈油出口量為1045679噸，同比減少6.15%。
9、波羅的海幹散貨指數漲0.18%至1688點，連漲兩日。
// 債券 //
1、美國财政部設定季度（5-7月）再融資規模為1250億美元，在償還2024年5月15日到期的約1078億美元的國債後，還有172億美元的新資金。5月，5年期TIPS債券的發行規模增加10億美元至210億美元，10年期TIPS債券發行規模維持在160億美元不變；6月，10年期TIPS債券發行規模增加10億美元至210億美元，7月增加10億美元至190億美元；預計未來幾天将增加4、6和8周國庫券發行規模。
2、日本将于5月8日發行2.6萬億日元的10年期國債。
// 外彙 //
1、日本可能出台措施，為将海外利潤兌換成日元的公司提供稅收減免，這項稅收減免将适用于企業海外子公司的價值約20萬億日元（1267.4億美元）的“外國直接投資收益”。
2、美元兌日元跌破154關口，日内跌幅2.4%，30分鐘内已連破四道關口，跌超350點。分析人士評論稱，這似乎是日本央行再次進行了幹預。他們這次選擇在流動性較低的時候出手。不知道他們是否意識到這反而讓他們看起來非常脆弱。當然，在這個時候出手，會得到很好的回報。但作為世界主要央行之一，如此專注于節省開支是不合适的。
// 重要經濟日程 //
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