第一化、起無始
原夫渾淪之未判，神靈之未植，而為冥妙之本者，道也。夫道，莫窮其根本，莫測其津涯，而有大聖人禀之而生于其間。故謂之無始者，即太上也。太上生乎無始，起乎無因，為萬道之先，元炁之祖也。無光無象，無色無聲，無宗無緒，幽幽冥冥，其中有精，其精甚真，彌綸無外。故稱大道焉。
夫道，自然之妙本也。于微妙之中而生空洞者，真一也。真一者，不有不無也。從此一炁，三合成德，共生真老也。自真老而生下三炁，三合成德，共生太上也。自太上乃生前三炁，三合成德，共生老君也。老君乃大道之身，元炁之祖，天地之根也。鴻洞無邊，合之為自然，離之為道德。故衆聖所共尊，今古不能泯也已。
第二化 運自然
老君者，元炁之根，造化真宗，體任自然。自然者，道也。強為之容即老君。以虛無為道，靈元為性，清空寥廓，晃朗太玄，含孕于空洞寥落之外，莽蕩玄虛之中，寂寞無裡，不可稱量。若言有，不見其形；若言無，萬物從茲而生。八表窮窿，漸漸始分。下成微妙，以為世界，而有洪元，挺于空洞，浮遊幽虛。故曰：吾生于無形之先，起乎太初之前，長乎太始之端，行乎太素之元。卓然獨立，大而無配。視之不見，聽之不聞，抟之不得。所謂混元，由茲而始矣。
第三化 現真身
老君乃無生之至精，兆形之至靈也。于太空之中，結炁凝真。強為之容：體大無邊，相好衆備。上無所攀，下無所蹑。或在雲華之上，身如金色，面放五光，自然化出神王力士、青龍白獸、獅子麒麟，列于前後；或作千葉蓮花，光明如日，頭建七曜之冠，身披九色離羅之帔，頂負圓光，手捧五明，巍巍勝相，難可形容。然上善之士，澄心盡慮，注想真容，則随機感格，祈無不應。故能周遍三界，救度無窮。且大道處于無形，則非凡所見，無非信念感通，通則非在一端。或示妙體仙姿，爰及肉身，随感精粗，應已則隐。洞有洞無，遍及一切。或現法身，七十二相，八十一好，具足微妙，三界特尊。或顯真身猶如虛空，圓滿清靜，不生不滅。若于此相未能明審，須憑圖像，系錄其心，寫此真形，鑄以紫金泥木銅彩，稱力所為。殿堂帳座，幡花燈燭，随心供養，功德共等。若能洞觀非身之身，非相之相，則圖像真形，理亦無二。是以敬相随心，應感靈通，獲諸福報，端在誠心。果能念念增進，自然成道。所謂“人能念道，道亦念人”，此之謂也。
第四化 秉教法
夫道不可無師資，教不可無宗主，故老君師玉晨大道君[靈寶天尊]焉。大道君即元始天尊之弟子也。天尊生億劫之前，為炁之祖，是以道君為天尊之弟子也。二聖既立，即老君嗣焉。而曰“老”，處長之稱；“君”者，君宗之号。以老君先億劫而生，後億劫而長，天天宗奉，帝帝師承，故賜以“太上老君”之号。三聖相承，千古垂則。且道君、老君，皆具至聖之德，動息合道，豈假師承耶？蓋以聖傳聖，理自玄同。然起教之端，必資授受，為今昔之筌蹄，人天之鴻範也。
第五化 受玉圖
老君于上皇元年甲子七月二日，出遊西河，時見元始天尊乘八景玉輿，駕九色玄龍，三素飛雲導從群仙，浮空而來，同會西河之上。天尊吐《洞玄内觀玉符》以授老君三部八景并金書玉字二十四圖，羅縷自明。老君即命主圖上仙，依而畫之。金書紫字，丹簡玉章，于此成立。其圖分上中下三部，部别八景。
上部八景：
一、《神仙沐浴東井圖》。
二、《五嶽真形圖》。
三、《通靈訣精八史圖》。
四、《六甲通靈圖》。
五、《九宮紫房圖》。
六、《元始太清圖》。
七、《真道混成圖》。
八、《西升寶錄圖》。
中部八景：
一、《神仙通微靈化圖》。
二、《蹑虛九靈圖》。
三、《九變天圖》。
四、《常存圖》。
五、《守一養生圖》。
六、《守神含景圖》。
七、《寂嘿養真守志圖》。
八、《芝英玉女圖》。
下部八景：
一、《神仙六陰玉女圖》。
二、《九九道仙圖》。
三、《導引圖》。
四、《洞中嗚保圖》。
五、《變化隐測圖》。
六、《采芝開山圖》。
七、《明鏡圖》。
八、《無極太一圖》。
凡二十四圖，皆修身長生之術并洞玄元始之炁成也。
第六化 登位統
老君以大聖之功，化導無始，位育靈根，奚有品位名稱者哉？然上有元始之尊，次有道君之聖。老君次道君之位，演化立功。既以陶镕三炁，運作萬天，周布衆法。元功克著，乃登極道之果，繼三真之位，嗣太上之任，為法王之尊也。是以上總群聖，中理衆真，下轄九天。在太微鈎陳六星中，号曰天皇大帝曜魄寶，以故乘三使六把九樞機，統攝萬類出處各件；秉持仙箓，主領神人、真人、仙人、聖人、賢人。但見百千億天王，拜手于前，懇求歲時施布。賞校善惡之事，遊行萬方，以洪道化。而一老君常在太清太極宮也。
第七化 曆劫運
老君生于無始，起乎無因，獨立于冥涬之前，周行于開辟之後。經曆劫運，甚為久遠。劫運者，天地成壞之名，陰陽窮盡之數。陽盡即生陰，故為大水；陰盡即生陽，故為大火。陽極于九，故雲陽九；陰極于六，故雲陰六（又作“百六”）。小則三十日為一交，十二交為一度，三千三百度為小劫，九千九百度為大劫，九九八十一萬年為劫終也。以夫陽極于九，陰極于六，凡陰陽之數，極于九、六者，則三界蕩然。此時天炁窮于太陰，地炁極于太陽。陽極為孛，陰極為否。陽極則其精化為水，陰極則其精化為火。先焚以大火，次漂以大水。上至九天之下，下至九地之内，金玉化消，毫末無遺。然後，元炁複合，謂之“混沌”。混沌剖判，再分天地，一起一伏，周而還始。老君行化，經曆此劫不知其數。故經有雲：“上世始以來，所更如沙塵。動則有載劫，自惟甚苦辛”是也。
《風俗通》曰：“十千曰萬，十萬曰億，十億曰兆，十兆曰經，十經曰垓，十垓曰載”。“載”者，謂地不能載也。
第八化 造天地
老君乃混沌之祖宗，天地之父母，故立乎不疾之途，遊于逍遙之墟，禦空洞以升降，乘陰陽以陶埏。分布清濁，開辟乾坤，懸三光、育群品，天地得之以分判，日月因之以運作。四時得之以代謝，五行得之以相生。故于九萬九千九百九十億萬炁之初，運真元始之三炁而為天，上為三清三境，即始炁為玉清境，真炁為上清境，元炁為太清境是也。又以三清之炁，各生三炁，合成九炁，而為九天：
一、郁單無量天。
二、上上禅善無量壽天。
三、梵監須延天。
四、寂然兜術天。
五、波羅尼密不驕樂天。
六、洞玄化應聲天。
七、靈化梵輔天。
八、高虛清明天。
九、無想無結無愛天。
此九天各生三炁，每炁為一天，合二十七天。通此九天，為三十六天。則三界四民，上極三清，是其數也。初下六天，為欲界天。六根俱染，是名欲界。《龍跷經》雲：“凡人口業淨，修十善功以上，得生欲界天”。
一、太皇黃曾天（人修十善功，凡一根淨者，得生此天）。
二、太明玉完天（人修二十善功，二根淨者，得生此天）。
三、清明河童天（人修四十善功，三根淨者，得生此天）。
四、玄胎平育天（人修六十善功，四根淨者，得生此天）。
五、元明文舉天（人修八十善功，五根淨者，得生此天）。
六、上明七曜摩夷天（人修一百善功，六根淨者，得生此天）。
以上欲界天。有形有欲，觸物染着，交接陰陽，人民胎生，故為欲界。《太真科》曰：“初二天，果尚粗，猶以身交為欲。次二天，以手執為欲。第五天，以口說為欲。第六天，以眼視為欲”。今緣六欲，感此六天。一根粗淨，上進一天。六欲總淨，超出欲界，上登**。
次十八天，為**：
一、虛無天（人六根雖淨，尚拘色塵，乃升此天）。
二、太極天（人一粗塵淨，升此天）。
三、赤明天（人二粗塵淨，乃升此天）。
四、恭華天（三粗塵淨，升此天）。
五、曜明天（人四粗塵淨，升此天）。
六、皇笳天（五粗塵淨，升此天）。
七、虛明天（人六粗塵淨，尚有細塵，升此天）。
八、端靖天（人一細塵淨，升此天）。
九、元明天（人二細塵淨，升此天）。
十、極搖天（人三細塵淨，升此天）。
十一、元載天（為**天，四細塵淨，升此天）。
十二、太安天（人五細塵淨，升此天）。
十三、極風天（人細塵雖淨，尚餘輕塵染，升此天）。
十四、始皇天（人一輕塵染淨，升此天）。
十五、太皇天（以色塵漸除，故雲色究竟。二輕塵染淨，升此天）。
十六、無思天（又無始，三輕塵染淨，升此天）。
十七、上揲阮樂天（人四輕塵染淨，升此天）。
十八、無極昙誓天（人五輕塵染淨，升此天）。
次四天為無**天：
一、霄度天（人輕塵染雖淨，尚餘結習，升此天）。
二、元洞天（人色塵都忘，但有心識，升此天）。
三、妙成天（人心識兩忘，炁觀漸妙，升此天）。
四、禁上天是也（人結習漸忘，炁觀轉妙，升此天）。
以上二十八天，名為三界。劫運所及，陰陽所陶。炁有窮極，人有壽數。初第一太皇黃曾天，人壽九百萬歲。一天加一倍。凡二十八天，年壽之數，極于一千二百七萬九千七百七十五萬五千二百萬歲。下至日月所交，四千四百四萬四千四百四十四億炁。一炁三千裡也。
此上又四天，為種民天或種人天：
一、常融天（人結習頓忘，漸入神觀，升此天）。
二、玉隆天（人結習頓忘，神觀轉妙，升此天）。
三、梵度天（人清淨無染，證不空果，升此天）。
四、賈奕天（人洞入道妙，證無上玄覺，升此天）。
此四天超出三界，日月之光所不及，其天人皆以身光相照，故不生不滅。年壽之數，無淪壞之期。雖大劫之交，災所不至。而下諸天諸地，随劫淪滅，劫運再開，混沌複判。則此天之人，承太上所初下化，比人間垂法立教，一如此劫之初，三皇繼理矣。
又上三天，為三清境。包羅諸天，極高無上，玄都玉京鎮其颠。三尊所處，萬聖朝軒。為極道之域，變化之根也。
又三十六帝，詳具《洞玄經》中，茲不贅述。
第九化 誕玄靈
老君嘗以上和元年歲庚寅九月三日甲子，化生于郁單北玄玉國天罡靈鏡山李谷之間上玄靈母九玄之房。初，母之始孕，夢玄雲日月纏其形，六炁之電動其神，遂有妊。既誕之辰，有三日始出，乃以谷為氏族，用曜景為名，一名弘，字子光；一名玄水，字山淵。
漢太史《帝紀表》曰：“孔子所傳宰予問五帝德及帝系姓，儒者或不傳。餘嘗西至空峒，北過涿鹿，東漸于海，南浮江淮矣。至長老皆各往往言黃帝堯舜之處，風教故殊焉。總之，不離古文者，近是”。
第十化 變真文
老君當龍漢元年，分身于中央大福堂國，出真文赤書，以化其民，皆得長生。
南極赤明之國，出火煉真文。号曰洞陽之庭，有流火之池。人煉其形，皆成金色。上置南昌之宮，下立朱陵之館，以主生成。
東極碧落之天，浮黎之國，書真文于空青之林，文成紫字。其林風聲成音，鳥食其葉，身生文章，人得其羽，即能飛行。其民長生，安樂無為。
西極衛羅世界，西那玉國，出真文于浮羅之獄，以度國人。玉池自生，金精流映。人挹其水，身生金光，與天相畢。
北方郁單之野，書真文于洞靈之府，以度兆民。其寒池靈津，自然流澳，人得飲之，無有終極。
以上諸種真文，俱載《度人經》中。
真文者，五方真炁之精，凝結成文。其字方廣丈餘，八角垂芒，或為雲葉之形，或成飛走之狀。迨黃帝時，天真皇人譯成正音，今載《道藏》中。
第十一化 垂經教
老君以龍漢元年，号無形天尊，亦名天寶君，化為玉清境，說《洞真經》十二部，以教天中九聖大乘之道也。
赤明元年，号無形天尊，亦名靈寶君，化為上清境，說《洞玄經》十二部，以教天中九真中乘之道也。
上皇元年，号梵形天尊，亦名神寶君，化為泰清境，說《洞神經》十二部，以教天中九仙小乘之道也。
三洞者：
一、洞真【洞，言通也。謂通真達妙，靈秘不雜也】
二、洞玄【玄者，通天立地，功用不滞 】
三、洞神【召制鬼神，其功不測】
此三法，皆能通凡入聖，同契大乘，故得名“洞”也。
四輔：
一、太清 [ 以太一為宗，輔洞神 ]。
二、太平 [ 以三一為宗，輔洞玄 ]。
三、太玄 [ 以重玄為宗，輔洞真 ]。
四、正一 [ 以真一為宗，正以治邪，一以統萬。宗道德、崇三洞，遍陳三乘也 ]。
七部 [ 部者，别其義内以相從也 ]：
一、洞神。二、洞玄。三、洞真。四、太清。五、太平。六、太玄。七、正一[部]。
十二部：
一、本文 [ 本，始也，根也。文，分也，理也。謂理于萬事，又能表全至理也]。
二、神符 [ 神用無方，利益衆生，信若符契 ]。
三、玉訣 [ 玉，名無染。訣，語不疑。謂決定了知，更無疑染 ]。
四、靈圖 [ 靈，妙也。圖，度也 ]。
五、譜錄 [ 謂緒記聖人，以為教法 ]。
六、戒律 [ 戒，解也，界也，止也。律，率也，直也，懷也 ]。
七、威儀 [ 毅嶷可畏，軌式所宜 ]。
八、方法 [ 謂修行治身，有方所節度也 ]。
九、衆術 [ 衆，多也。術，道也。謂趣至極之初道也 ]。
十、記傳 [ 記，志也。傳，傳也。謂記志本業，傳示後人也 ]。
十一、贊頌 [ 贊以表事，頌以歌德 ]。
十二、表奏 [ 表，明也。奏，湊也。表心事上共湊大道也 ]。
開合為三十六部尊經，上應三清三十六，中應三界三十六帝，下應九壘三十六土皇，内通人身三十六宮。故人頭有九宮，心有九孔，臍有九神，形有九戶，凡三十六所。外合三十六音也。
十二化 撰靈篇
老君于中皇元年歲壬戌三月一日，于玉天瓊房，推較本元，撰集靈篇，以為寶經三萬卷、符圖七千章、玉訣九千篇，以授東海方諸宮青童大君，使傳後學玉名合真之人。大君既受寶經，位登上相，金華玉女，紫晨玉童，各三千人，俱侍衛焉。末學之子，欲受經及修行，皆宜先奏金簡于青宮，投玉劄于上清。典錄玉司，常陰察人精粗，其有勤苦，乃得授玄焉。
十三化 為帝師
老君在天皇時，号通玄天師 [ 一号玄中大法師 ] 乃講淡泊無為，而俗自化。始制十幹支之名：曰阏逢、曰旃蒙、曰柔兆、曰疆圉、曰著雍、曰屠維、曰上章、曰重光、曰玄黓、曰昭陽。十二支：曰困敦、曰赤奮若、曰攝提格、曰單阏、曰執徐、曰大荒落、曰敦牂、曰協洽、曰涒灘、曰作噩、曰掩茂、曰大淵獻。以定歲時之所在。
在地皇時，号有古大貞。爰定三辰，是分晝夜。以三十日為一月。
又在人皇時，号堅固先生。分九區居方所，五行四微，世欲生死之業。于是而起，人乃任性混樸，茹毛飲血，男女無别。夏則巢居，冬則穴處。
《洞玄經》雲：“天地渾如雞子，盤古在其中。一日九變，神于天，聖于地。天日高一丈，地日厚一丈，盤古日長一丈。如此運變，天數極深，地數極厚，盤古極長。後乃有三皇，數起于一，立于三，成于五，盛于七，處于九。故天去地九萬裡”雲雲。
第十四化 置陶冶
老君于天漢元年 [即上天年号] 下降，與燧人為師，号惟用子。觀星辰、正七宿，分歲為春、夏、秋、冬四時；别五木以改火，教民烹饪，以代生冷；作結繩之政，陶冶為器。日中之市，興交易之道，人情以遂。
亳州《太清宮碑》雲：“二聖既理，四表生光。我太上老君，博施濟衆，與人皇為師。三百六十之川，初分血脈；一萬五千之策，乍配偶奇。三壬三乙之神，離胎于水木；六丙六辛之将，出孕于風火。一百五十六代，四萬五千餘年，始稱通玄天師，再号金阙帝君，三名盤古先生”雲雲。
第十五化 贊元陽
老君在伏羲時，号郁華子，說《元陽經》，教畫八卦、造書契，使天下義理必歸之文字，文字必歸六書。作甲曆，歲起甲寅，幹支相配 [即六十甲子]。歲紀不差，年月不亂，晝夜是紀，東西南北而方不惑。始制嫁娶，以正人倫。定禮樂，以叙尊卑。造衣裳，以明貴踐。作宮室，以代巢穴。為舟車，以濟不通。造弧矢，以威不順。服牛乘馬，引重緻遠。宇内以治，政化大洽。
六書：
一、象形 [如日、月]。
二、假借 [令“長”一字兩用]。
三、指事 [“人”在“一”上為“上”，“人”在“一”下為“下”。各指其事而言也]。
四、會意 [武、信：止戈、人言。會合其意也]。
五、轉注 [ 左右相轉以為言也，如“考”、“老”等字 ]。
六、諧聲 [“江”、“河”以“水”為偏旁，以“工”、“可”聲諧也]。
依類象形之謂文，形聲相益之謂字，著于竹策之謂書。
第十六化 教稼穑
老君與神農為師，号大成子，說《元精經》，教以生化之道。播百谷以代烹殺，合百藥以救百病。嘗桑得禾，嘗柳得稻，嘗榆得黍，嘗槐得豆，嘗桃得小麥，嘗杏得大麥，嘗荊得麻。既登五谷，以合民命。止殺禽獸，群分類聚。長善遏惡，以全其生。不食血肉，故無業累。示好生之道，由茲始矣。
《孔子家語》雲：“季康子問：何謂五帝？孔子曰：昔丘也，聞諸老聃曰：天有五行，水火木金土，分時化育，以成萬物，其神謂之五帝。古之王者，易代而改号，皆取法五行。五行更王，終始相生，亦象其義。故其為明王者，死配五行，是以太皞配木、炎帝配火、黃帝配土、少皞配金、颛顼配水也。”
第十七化 始器物
老君在祝融時，下降衡山，号廣壽子，以《人皇内經》、《靈寶五千文》授于祝融。融觀斯經，則知金玉七寶之所在。範土為金，冶石為鐵。乃造刀斧鑽鑿等，以利益衆生，使不損手爪之用。祝融氏以道治天下，六千餘歲上升。
《尚書.洪範篇》曰：“一五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰潤下，火曰炎上，木曰曲直，金曰從革，土爰稼穑。潤下作鹹，炎上作苦，曲直作酸，從革作辛，稼穑作甘”。《黃帝内經》與此稍異。
第十八化 居空洞
老君在黃帝時号廣成子，隐于空峒。黃帝往見問之，廣成子曰：“汝所問者，物之質也。奚足以及至道？”黃帝退，捐天下，齋心除形，閑居三月，複往邀之。廣成子南首而卧，黃帝順下風膝行而進，再拜稽首曰：“吾聞子達于至道，敢問治身，奈何而可以長久？”廣成子蹙然而起，曰：“善哉問乎！來，吾語汝：夫至道之精，杳杳冥冥；至道之極，昏昏默默。無視無聽，抱神以靜，形将自正，神将必清。勿勞汝形，勿搖而精，少思寡欲，乃可長生。目無所見，耳無所聞，心無所知，神将守形，形乃長存。謹汝内、閉汝外，多知為敗。我為汝遂于大明之上矣，彼至陽之原也；為汝入于杳冥之門矣，彼至陰之原也。天地有官，陰陽有藏。謹守汝身，物将自壯。我守其一，以處其和。故修身千二百歲，吾形未嘗衰也。”黃帝聞之，乃歎曰：“吾于廣成子之謂天也！”因授以《自然經》、《陰符經》等。
《前漢書.藝文志》雲：“道家者，秉要執本，清虛以自守，卑弱以自持，此君人南面之術也”。趙宋歐陽文忠公《崇文總目.叙》雲：“道家者流，本清虛，去健羨，泊然自守，故曰‘我無為而民自化，我好靜而民自正’。雖聖人南面而治，不可易也。或不究其本，棄去仁義，而歸之自然。以因循為用，則儒者病之”。
“神将必清”一本作“必靜必清”，“勿搖而精”，“而”讀“爾”字。
第十九化 傳經蘊
老君在少皞時，降于空峒，号随應子，說《莊敬經》，以教順時行令。當颛顼時，降于衡山，号赤精子，說《微言經》，教以忠順之道。複于帝喾時，降江濱，号錄圖子，說《黃庭經》，教以清和之道。又命九天真人，三天真皇，執九光之節、景雲之符，下牧德台 [台在湄水] 。授帝喾以九天真靈、三天寶符，上以奉天，使二儀無遺；下以告地，使河海不洩；中以鑒人，使年命無墜。乃祭天于北河之壇，藏符鐘山之峰，後為玄宮真人。是時，老君傳道與赤松、被衣、王倪、齧缺。
第二十化 說道德
老君在堯帝時，降姑射山 [“射”讀“亦”]，号務成子，說《玄德經》，教以謙遜之道。在帝舜時，降于河陽，号尹壽子，談《道德經》，教以無為之道。内以修身，外以治國，靜以養生，虛以應物。不眩聰察，不役智能。其用在乎尚寬和、務儉樸而已。蓋善用之者，雖一邑一郡一國，至于天下，皆可以緻清靜焉。
《本傳》贊雲：老子所貴，道虛無因，應變化于無為，故著書辭稱，微妙難識。
第二十一化 資寶文
老君在夏禹時，降于商山，号真形子，教以勤儉之道，授《九疇書》。又命宛委山之神玄夷使者，授以玉書、靈寶五符、治水真文。初，禹治水，随山浚川，老君遣雲華夫人往，陰助之。時，禹駐巫山之下，大風卒至岩谷，振臂損力，不可制。忽遇雲華夫人，禹拜之。夫人即敕侍女，傳禹策召鬼神之書。因命其神：一、狂章，二、虞餘，三、黃麾，四、大翳，五、庚辰，六、童律，七、巨靈等神助禹，斬石疏波，決塞導扼，與民除害。凡人力不能制者，皆彼為之，如戮防風于會稽、剿淮渦之神無支祗于龜山，皆其力也。禹後入陽明洞天，為紫庭真人，藏真文于包山之墟。
《越絕書》雲：“禹上茅山大會計，更名曰‘會稽’。”《吳錄》雲：“本名苗山，一名覆釜。禹會諸侯計功，改曰‘會稽’。”《括地志》雲：“石箐山，一名玉笥山，秀樂洞天，一名宛委 [即會稽一峰也，雲在會禾縣東南十八裡]。”
《吳越春秋》雲：禹按《黃帝中經》九山東南天柱，号曰宛委。赤帝左阙之填，承以文玉，覆以盤石，其書金簡，青玉為字，編以白銀，皆琢其文。禹乃東巡，登宛委之山，發石得金簡玉字，以泉之脈。山中又有一穴，深不見底，謂之禹穴雲。又，吳王阖闾十二年正月登包山玉室，得《素書》一卷，凡百七十四字而還。阖闾不識其書，使使問仲尼，雲：“赤烏銜書，以授于王。”仲尼曰：“吾昔遊于西海之上，聞童謠曰：‘吳王出遊觀震湖，龍威丈人山隐居。北上包山入靈墟，乃觀洞庭竊禹書。天地大文不可抒，此文長傳六百初。強取出之喪國廬’。丘按謠言，乃龍威丈人洞中得之。‘赤烏’所‘銜’，非丘所知也。”吳王懼，複歸其書于山。
第二十二化 遺盤銘
（圖略）老君在商時，降于潛山，号錫則子，說《長生經》，教以恭愛之道。繼居碣石山，作《通玄經》以傳大彭，謂道德在無為也。湯聞之，駕往迎，至彼見一道童，問真行子所在，答曰：“師他适，吾當代往。”湯見童子，意甚忽。問其姓氏，曰：“威子伯也。王欲甯心志，須以丹藥浴其身，則五内之火自息。”王如法行之，頓覺安泰。童亦就浴于湯，浴畢，飄然而去。王視盤中水，澄清澈底，下有九大字曰：“苟日新，日日新，又日新”，旁有四小字曰：“錫則子書”。湯乃刻銘于盤，以自警惕。“錫則”，疑是道童别名。更遣使至碣石，務期得見真行。使至碣石山，洞已是空空。
第二十三化 降聖迹
商二十四王祖甲三祀，乙醜歲，老君自太清仙境分神化炁，乘日精、駕九龍，化為五色流珠，下降于亳州東國 [ 劉向書作陳國 ] 苦縣濑鄉 [《史記》作厲鄉] 曲仁裡，渦水之陰，靈飛李氏之家。是時，尹母晝寝，夢天開數丈，衆仙捧日而出，良久，視日漸小，從天而墜，光燦奪目，大如彈丸，母受而咽之。覺，懷有娠。由是容顔益少，神炁安閑。所居之室，六炁和平，冬無凝寒，夏無祁暑。祥光照舍，衆惡不侵。不覺八十一年，至商二十九王帝乙十一祀，歲庚辰，二月建寅十五日卯時，因從左腋而生。生而白首，故号老子。是時，陽景垂輝，祥雲蔭庭，萬鶴翔空。有九龍薦水，以浴聖姿。龍出之池，因成九井。下地即行九步，步生蓮花，謂曰：“吾于多劫之前，降生于西那玉國李谷之間。”故指以示人，非今時始此姓也。名耳，字伯陽，谥曰聃。聃，《說文》雲：“耳漫無輪。”謂能博古通今，故谥号曰“聃”也。
右（上）據古史考系本史、《通鑒》及記傳諸書，則老子當生武丁卅四年，頗與竹書紀年、正龜曆相合。宜為邈遠，今乃重加考核。據《墨子》、《呂氏春秋》、《文子》、《說苑》、《高士傳》及《外紀》等，老子實生于商末，帝乙十一祀，歲庚辰，二月十五日。讀者鑒焉。
第二十四化 隐柱下
商纣王二十四年丁卯，正月十有二日，丙申。老子化炁分身，乘飛飚之輪，降于岐山之陽，号燮邑子，說《赤精經》，教以仁信之道。西伯聞之，如為守藏史。武王克商踐祚，遷為柱下史，易号育成子，作《璇玑經》，以教于王。在成王時，号經成子，說《廣化經》，又以道授周公旦。
《史記.樂毅傳》雲：樂臣公 [一作巨公] 好黃帝、老子之學，“其本師河上丈人，不知其所出。河上丈人教安期生，安期生教毛翕公，毛翕公教樂瑕公，樂瑕公教樂臣公，樂臣公教族子樂毅。樂臣公教蓋公，蓋公教齊高密、膠西，為曹相國師”。
第二十五化 棄周爵
往昔，老君化身号靜老天尊，行教于東華山九合玄台，說法度人。以道授東極始老國 [《青童内文》雲：始老國在東海之外，一名清和國 ]王。其王妃、王子、大臣五千人，同修其道，俱得地仙。乃建習仙宮，習靈、七正二館，令學仙者居之。二百年中，國内白日上升者，三千餘人。其王升為妙梵天主，後因逸興緻咎，谪下人間，為罽賓國王。老子不忍違其前願，思欲化之。遂于周成王三十年丁卯歲辭職，退居亳州舊宅，隐于園中。
第二十六化 刻木羊
老子于康王五年戊寅，自号古先生，出遊西極、大秦等國。路經積石，步上雪山。見一人獨自采樵，老子佯作踴（蹦-山）不能上。樵者恻然動念，謂曰：“憐公衰邁，願負過危險。”老子心感之。過嶺，憩石上。問其姓氏，答曰：“葛由也。居前山坳中，樵以為食。”老子雲：“蜀中綏山，有桃食，皆實。至彼可勿謀食。但綏山高峻，非步履可登。”乃以樵斧斫松枝，斫成一木羊，教由吸氣使行之法，乘能陟險，不少蹉跌。由大喜，拜謝。老子别之西行，步履而去。
由歸家，辭鄰裡，探知綏山在峨峰西南。一日，由前驅木羊入城。蜀中富豪貴士，見之大驚。或有追至山下者，仰止不能上，呼号接引。由擲桃數枚，争食之，味極甘美。有不能還家者，結茅于山下，立葛祠以祀。常皆見之，但不能上山會晤。有諺雲：“食綏山一桃，雖不得仙，亦足以豪。”
第二十七化 臨罽(jì)賓
老子自雪山别了葛由，前來罽賓行化，開度國人。暫止于近郊之皮山，隋機闡教。時王出獵山間，見五色光炁騰躍貫日，王怪而尋之。突遇老子，問曰：“汝是何人？”老子曰：“吾乃修道之士。”王曰：“不聞有‘道’耶！”答曰：“道者，元炁之祖，虛無自然。乃天地之靈根，萬物之本始。在天為衆聖所尊，在地為國王之師。蓋天上天下，惟道為尊。有情無情，惟一無二。王宜宣奉焉。”
亳州《太清宮碑銘》雲：“樓觀發軌，函關挂轊。罽賓闡化，身毒布惠”。
第二十八化 化國王
罽賓國王與侍從七人，複至老子會所，前進問曰：“吾生邊境，未之聞‘道’。今天幸神人使至西鄙，吾等願奉教旨，宜以何法？”老子曰：“今觀王之國土風俗，人懷悖戾，更相殺戮，日造惡業，自取沉淪。王欲生則全壽，死無殃考，宜奉浮屠之法：先去人我之心，止其烹殺。衆生蠢蠢，皆系生靈。王今好獵，殺害無度。且天道好生，甚惡殺傷。其罪至重，積冤于五道[人道、魔道、地獄、餓鬼、畜生]四生[胎、卵、濕、化]，種成惡業，緣對不休。累此大罪，死入地獄，神魂受苦。王欲改過自新，信奉浮屠。生則富貴康甯，死則魂魄不拘，善則超證天宮。王欲存安之道，不亦善乎？”
《後漢書》襄楷上書于桓帝雲：臣聞老子西入夷域，始為浮屠之化。“浮屠不三宿桑下，不欲生恩愛，精之至也。天神遺以好女，浮曰：‘此但革囊盛血耳。’遂不盼之。其守一如此，乃能成道。” 故之，浮屠立教之初，煩陀王率先舍國，入山修行。又能堅志不破戒律，宜其終聞大道，而證佛果也。
第二十九化 集聖衆
胡王此時意甚迫切，乃與從衆再至山中，拱手問曰：“前戒法未達奇妙，更欲何法而可？”老子曰：“曩時，已令汝等即事，吾設中食化之。王之臣庶，舉國皆就，七日滿，散。尚複何為？”王曰：“往觀教谛，以審儀法。吾今亦備齋筵，願率從者，克期皆來。”答曰：“諾。”老子知彼胡王堅強，心猶未服，便可假此機會，友善化之。于是，老子舉大法力，召集十天神王大聖、三界仙人，相續于路，月餘不絕。齋未及半，而王之倉庫将竭，乃生悔心，則神人之來，愈無止矣。