// 熱點聚焦 //
1、國家統計局釋出資料顯示，一季度，全國規模以上工業企業實作利潤總額15055.3億元，同比增長4.3%，這是規上工業企業利潤連續三個季度增長。分行業領域看，高技術制造業利潤增速比規上工業平均水準高出24.8個百分點，裝備制造業發揮利潤增長“壓艙石”作用，消費品制造業利潤保持較快增長。國家統計局表示，下階段，要落實好大規模裝置更新和消費品以舊換新政策措施，加快建設現代化産業體系，着力擴大國内需求，持續提振各類經營主體信心，加力鞏固工業經濟恢複基礎，推動工業經濟持續回升向好。
2、針對穆迪下調評級，萬科方面表示，目前公司經營保持穩定，合同銷售規模持續保持行業頭部地位，金融機構對公司的支援一如既往，深圳國資和大股東力挺公司，持續提供實質性的支援。評級機構基于對行業的悲觀展望以及對公司不确定性的擔憂，做出了調整公司評級的決定，這未能全面有效地反映公司在經營、融資和流動性等方面的積極舉措，也會對市場産生誤導，加劇無必要的恐慌。對于穆迪所做出的決定，公司表示堅決反對，希望穆迪能夠準确評估和反映公司情況，維護市場穩定。
// 宏觀 //
1、2024年度中央預算内投資計劃安排為7000億元，截至目前，這部分投資計劃已下達2000億元，占全年比重超過30%。
2、國資委副主任苟坪表示，發展新質生産力是推動高品質發展的内在要求和重要着力點，國資央企要完整全面準确貫徹新發展理念，繼續做好科技創新、産業創新、開放創新大文章，培育壯大新動能、促進發展高品質。
3、滬港合作會議第六次會議在香港舉行。上海市委副書記、市長龔正與香港特别行政區行政長官李家超簽署《滬港合作會議第六次會議備忘錄》，并共同見證滬港相關部門簽署法律服務、商貿、金融、科技、城市發展、文化等領域共20份合作協定。
4、國務院聯防聯控機制疫情防控組印發通知，強調要高度重視“五一”假期及春夏季疫情防控工作，加強口岸疫情防控、預防接種等7條主要措施。根據通知，目前，大陸傳染病疫情形勢總體平穩。新冠病毒JN.1變異株引起的全球疫情已過高峰并下降至較低水準。大陸部分傳染病防控面臨新情況新特征，部分地區流感疫情仍未回落到往年同期水準，百日咳疫情呈現快速增長趨勢，手足口病報告病例數明顯增加，多病共同流行成為常态。
5、嫦娥六号探測器和長征五号遙八運載火箭在中國文昌航天發射場完成技術區相關工作後，器箭組合體垂直轉運至發射區，計劃5月初擇機實施發射。
// 國内股市 //
1、A股已有2371家上市公司披露2024年一季度業績報告。今年一季度，有1366家公司淨利潤實作同比增長，占已披露一季報公司的57.61%。從行業角度看，通信業上市公司表現突出。萬隆光電、仕佳光子等14家公司一季度淨利潤同比增超100%。
2、本周股指集體反彈，滬深兩市股票型ETF和跨境型ETF合計淨流入約112億元。從行業主題上看，地産、醫藥、通信相關ETF被資金看好，通信ETF基金份額升至26.91億份，創年内新高；券商、半導體相關ETF被資金抛售。
3、據北京商報，茅台集團黨委書記、董事長丁雄軍或将調任貴州省市場監督管理局局長，習酒董事長張德芹或将調任茅台集團董事長。
4、公安部交科所、甯德時代、時代智慧、濱湖山水城簽署合作協定，四方将重點圍繞新能源電池安全檢測及應用場景測試、新能源汽車三電檢測裝置研發、新能源智慧交通領域展開智能網聯等方面的合作，以電池服務豐富車聯網應用，形成産業集聚效應，共同助力太湖灣車聯網創新中心的建設。
5、理想汽車産品線總裁劉傑回應降價：對市場走勢産生了錯誤的判斷，在這個背景下，理想汽車重新調整了市場預期，并且進行了價格調整，但不同産品所面向的價位段對消費者來說還是要清晰，理想汽車不會把L7降到30萬元以内、把L9降價到40萬元以内。
6、小米汽車發文稱，5月1日至31日，下定全系享受贈送價值8000元全粒面Nappa真皮座椅；小米智能駕駛增強智駕功能終身免費。雷軍表示，截至2023年底，小米全球授權專利數已超3.7萬件，正在申請的還有3萬件。已授權專利中，人工智能領域超過1500件，智能駕駛210多件，仿生機器人190多件。
7、聯發科執行長蔡力行表示，聯發科今年各産品類别營收都将較前一年度成長，手機營收成長更高于其他類别。全年手機營收增長有信心高于中十位數百分比，旗艦手機晶片營收可望增長超過50%。
// 金融 //
1、受權益市場震蕩、賺錢效應不佳等因素影響，作為大類資産配置工具的公募FOF，規模連續三年下台階。截至2024年一季度末，該類基金規模為1469億元，相比2021年規模高點萎縮超700億元。
2、38家基金管理人披露旗下寬基ETF一季報，211隻寬基ETF資産規模合計淨值1.21萬億元，同比增長超2倍。其中78隻較去年同期實作增長，華泰柏瑞滬深300ETF等10隻頭部産品規模增超百億元，還有17隻規模同比增超10億元。
3、12家财險公司釋出了2023年年報，其中9家盈利，合計淨利潤451.8億元；3家虧損，虧損總額為3.24億元。财險“老三家”（人保财險、平安産險、太保産險）合計淨利潤為407.62億元，同比下降14%。備受市場關注的是，去年有11家險企綜合成本率同比上升。
4、2024年以來，保險行業已披露了10起險企股權轉讓相關事項，其中涉及中小型保險企業的就有6起；去年同期，險企股權轉讓相關事項有6起，涉及中小險企的有4起。
// 樓市 //
1、據經濟觀察報，經曆3月的成交高峰後，4月北京市場的二手房成交量出現下降，價格跌勢加快，部分老舊小區的成交價比3月下跌10%-20%。
2、南京試點開展存量住房“以舊換新”，活動時間為公告釋出之日起至2024年12月31日，首批試點限額2000套。試點期間，換購人可用一套或多套存量住房置換一套或多套建立商品住房，置換總價不高于所購建立商品住房總價的80%。存量住房限于位于南京市主城六區範圍内，不含自建住房、商業、辦公、較高價的電梯大廈等。
// 産業 //
1、中關村泛聯院常務副院長黃宇紅透露，明年開始開展6G标準的研究和制定工作，預計2029年6G标準完成制定，2030年左右實作6G商用。
2、攜程釋出資料顯示，今年一季度，國内入境遊訂單同比增長超3倍。免簽政策對入境遊的拉動效應明顯。
3、據來覓PEVC資料，2024年一季度半導體産業合計發生融資案例123起，環比減少了0.81%，同比增長了26.80%；總融資金額198.7億元，環比增長了85.46%，同比增長了56.64%。
4、歐睿國際資料顯示，2023年中國冰激淩市場銷售額規模達到近600億元，在越來越激烈的競争之下，冰激淩市場仍在持續擴容。
5、據燈塔專業版，截至4月27日15時14分，2024五一檔新片預售票房（含點映）已突破1億，《九龍城寨之圍城》《維和防暴隊》《間諜過家家 代号：白》暫列目前預售票房（含點映）前三位。
6、《北京市超高清視聽先鋒行動計劃（2024-2026年）》重磅釋出。行動計劃提出十大支援方向：支援超高清内容專區建設、支援超高清技術拍攝、支援超高清輕量化制作，支援超高清頻道建設、支援超高清入戶行動、支援超高清内容分發模式創新、支援建構數字資産共享平台、支援超高清視聽後期制作、支援超高清視聽産業園區建設、支援超高清應用場景培育。
7、深圳市印發智能傳感器産業專項扶持計劃實施細則，下設四個扶持方向：一次性工程費補貼項目、國家資助配套支援項目、标準體系認證補貼項目、應用企業與研發企業聯合攻關獎勵項目。
8、北京人形機器人創新中心釋出全球首個純電驅拟人奔跑的全尺寸人形機器人“天工”，能以6公裡/小時的速度穩定奔跑。這也是其自主研發的通用人形機器人母平台，可開放給行業使用。
9、在中關村論壇未來人工智能先鋒論壇上，清華大學教授、生數科技首席科學家朱軍釋出了中國首個長時長、高一緻性、高動态性視訊大模型——Vidu。
// 海外 //
1、美國正在籌備成立一個全新的AI安全委員會，OpenAI的創始人山姆·奧特曼、英偉達CEO黃仁勳、微軟CEO納德拉等科技巨頭高管将加入。
2、美國疾控中心釋出報告稱，2023年全美有359萬人出生，這一數字為1979年以來的最低水準，較2022年下降了2%。美國總生育率（即每位女性生育的平均子女數）降至1.6左右，也較上一年下降了2%，這是美國上世紀30年代開始追蹤該資料以來的最低紀錄。
3、俄羅斯總統普京表示，俄羅斯經濟表現良好，今年前2個月國内生産總值增長6%。即使去除季節因素，經濟增速依然客觀。今年俄羅斯經濟全年增長有望超過3%。
4、國際葡萄和葡萄酒組織表示，由于氣候條件不利和病害等原因，2023年全球葡萄酒産量創62年來最低水準，而全球葡萄酒消費量則降至27年以來最低水準。意大利2023年葡萄酒産量同比下跌23%，創73年以來最低水準，失去最大葡萄酒生産國地位，産量已退居世界第二。不過，法國葡萄酒産量去年逆勢上漲4%，躍居世界第一。
5、受日元貶值的影響，近來赴日外國遊客數量持續增加。根據日本政府觀光局的推算，3月份訪日遊客首次突破300萬人次，創下單月曆史最高水準。日元疲軟提振了訪日遊客在奢侈品方面的消費，酒店價格也較去年同期上漲近3成。
// 國際股市 //
1、特斯拉美國将Model 3高性能版的價格從52990美元提高到53990美元。此外，美國汽車安全監管機構宣布已開始對特斯拉展開新的調查。此次調查涵蓋美國2012年至2024年生産的配備輔助駕駛系統Autopilot的Model Y、X、S、3和Cyber truck車輛。另已宣布辭職的特斯拉前進階副總裁Drew Baglino出售特斯拉約114萬股股份，約合人民币13.2億元。
2、馬斯克表示，SpaceX正緻力于在明年年底前解決其兩級運載火箭星艦（Starship）的太空加油問題，并推進最終将人類送上火星的技術。
3、蘋果重新加強與OpenAI磋商，以便在今年釋出的iPhone中增添一些AI功能。蘋果希望，将OpenAI的功能加入iOS 18。蘋果還在與谷歌接觸,讨論側重于在iOS 18支援AI聊天機器人。
4、美國SEC檔案顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司增持50萬股Liberty SiriusXM A類股票，增持64.7萬股Liberty SiriusXM C類股票。
5、美國聯邦存款保險公司（FDIC）宣布已關閉共和銀行，該行也是美國今年倒閉的第一家銀行。FDIC表示，共和銀行原有存款人将成為富爾頓銀行的儲戶，該機構的存款保險将為每位儲戶提供高達25萬美元的保障。
6、美國汽車勞工聯合會（UAW）宣布與戴姆勒卡車達成一項曆史性的臨時協定，這項為期四年的協定将為約7300名勞工加薪至少25%，以及額外的生活費用津貼和利潤分享。這是戴姆勒卡車勞工加入UAW以來的第一次。
7、梅賽德斯表示，美國司法部已結束對其柴油排放調查，不會提起指控。
8、諾華中國創新藥物飛赫達®（鹽酸伊普可泮膠囊）獲得中國國家藥品監督管理局準許，用于治療既往未接受過補體抑制劑治療的陣發性睡眠性血紅蛋白尿症（PNH）成人患者。
9、俄羅斯聖彼得堡一家法院下令當機美國最大銀行摩根大通在俄羅斯擁有的資産。這份令狀有利于俄羅斯聯邦外貿銀行尋求追回因美國制裁而被當機在海外的4.395億美元。
10、美國達美航空一架波音767飛機4月26日在起飛後不久，機上的緊急滑梯突然脫落，飛機被迫掉頭傳回紐約肯尼迪國際機場。美國聯邦航空管理局目前正在對此次事故進行調查。
11、惠譽評級将波音公司的評級展望從“穩定”調整為“負面”。
12、寶馬集團宣布将對沈陽生産基地增加200億元投資，此項投資的重點聚焦于寶馬集團沈陽大東工廠的大規模更新和技術創新。
// 商品 //
1、4月29日（下周一）24時，國内新一輪成品油調價視窗将開啟。據專業機構監測資料，4月26日，國内第8個工作日參考原油變化率為-1.88%，預計下調85元/噸，突破50元/噸的下調紅線。如近期國際油價不出現劇烈上漲，則下一輪成品油價下調将是大機率事件。
2、目前已有48家期貨公司釋出去年年報，合計實作淨利潤75.23億元，相較2022年的84.2億元出現回落。其中，有18家公司淨利潤超過1億元；9家出現不同程度的虧損。從同比資料來看，僅有15家公司淨利潤實作同比增長，其餘公司則出現不同程度的下滑。
3、牧原股份判斷，目前生豬養殖行業已度過最艱難階段，目前行業存欄母豬産能已降至綠色區間，未來一段時間行業價格将持續回暖。
4、有印度官員表示，印度将在6月大選結束後與阿曼簽署貿易協定。阿曼将根據協定取消對來自印度的農産品、皮革、紡織品、寶石和珠寶的關稅。印度則将減少對來自阿曼的一些石化産品、鋁和銅的有限進口關稅。
5、菲律賓農業部稱，厄爾尼諾現象給菲律賓農業方面帶來的損失已經超過43億比索（約合人民币5億元），農作物中受影響最嚴重的是水稻和玉米。
// 債券 //
1、五一長假将來臨，股債休市，如何操作能使資金不閑置、繼續創造收益？國債逆回購是不錯的選擇。4月29日，操作1天期、2天期、3天期、4天期國債逆回購品種，資金實際占用将跨越五一小長假，計息天數分别為6天、7天、7天、7天。需要注意的是，4月30日參與國債逆回購，将不享受假期利益。
// 外彙 //
1、俄羅斯政府釋出指令，将俄羅斯主要大型出口商強制結彙的要求延長一年至2025年4月30日。
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