未來的核心，科技闆塊。

今天聊聊科技賽道。

全世界的資金，都在圍繞科技賽道做布局。

就拿美股來說，英偉達的成交量，長期排在了美股第一。

蘋果、微軟、臉書、亞馬遜、谷歌，五家加起來成交金額還不如英偉達一家。

排在第二的，是特斯拉。

特斯拉不是很多人認知中的隻做新能源汽車的公司，不管是在機器人，在航天航空領域，甚至是科技制造領域，都有非常重點的布局。

幾乎全世界的資金，都聚焦在了科技的主賽道上。

中國在科技領域雖說地位不如美國，但肯定也不會落後太多，A股自然也是。

2022年的十一前後，提出了信創概念，是最近幾年科技上漲的一個始點。

2023年，随着GPT4.0的釋出，整個AI科技被點燃。

各種大模型層出不窮，AI的更新疊代速度特别快，各種各樣的人工智能軟體開始遍地開花。

從大模型，到多模态，科技的更新效率，其實是非常高的。

從sora到kimi，各種創造驚喜的人工智能，都浮出水面。

再之後，其實已經準備很久的人型機器人，也似乎開始上線，準備批量生産了。

還有時時刻刻都在路上，不斷疊代的，智能汽車，智能駕駛等等。

一切的科技，最終的核心，隻有兩部分，一個是軟體，一個是硬體。

所謂的軟體，其實就是AI的大腦，也就是大模型，是科技的腦子。

另一個是硬體，是用于科技實施的，就是科技制造業。

但不管是軟體、硬體，這背後的根源，或者說基礎，就是算力。

是以，圍繞着算力，又開始搞科技的大基建工程。

那未來，科技會是什麼樣的，人工智能會怎麼發展，會不會像前幾年的元宇宙一樣，就夭折了？

大家肯定都想知道答案。

就從一個旁觀者的角度，來講講未來科技發展的路，以及對應的機會。

1、人工智能和元宇宙的終局，為什麼不一樣？

上一輪的科技熱，炒作的是元宇宙，時間點是在2021年的下半年。

Facebook當時為了all in 元宇宙，都把公司名字改成了Meta。

當時描繪的元宇宙藍圖，讓多少資本肆意的沖殺入場，一石激起千層浪。

但是，時隔2年多，似乎市場已經沒有人再提元宇宙了，就好像沒有人再提當年的AR/VR，虛拟現實了。

不是這個行業不發展了，而是這個行業的發展，就這麼停滞了。

每個人對科技的了解不一樣，但AI和元宇宙有本質差别。

元宇宙，并不提供實際的生産力，更像是人類追求一個更高文明的虛拟世界場景。

但是AI，他的應用端，就非常的貼近生活，或者說能夠帶來生産力上的飛躍。

比如，現在運用比較廣泛的大模型，主要可以解決搜尋引擎，文本制作，動畫制作，圖像優化，辦公軟體的優化和提效，還可以運用到人型機器人，制造加工等很多的領域裡。

隻要AI不失控，就是造福人類的，增加我們的生産力。

這個比起前兩年，專注于下棋的人工智能，已經不是同一個次元了，幹的事情也是完全不一樣。

而元宇宙，更偏向于娛樂的一個方向，在沒有大範圍應用之前，并沒有帶來太多的價值，自然也就慢慢的淡出了人們的視線。

是以科技的進步，最終要看能否帶來正向的社會發展，以先進生産力，作為一個大方向和标志。

2、科技産業更新的核心，或者關鍵技術，到底在哪裡？

科技的核心，至少在當下這個階段，肯定是集中在算力。

這一點，其實市場已經給出了答案。

不僅僅是在人工智能領域，所有的科技發展底層，都需要算力。

其實，算力的概念，早在前幾年挖礦的時代，大家就都感受到了。

那時候，我們習慣把算力叫做顯示卡，要用好的顯示卡，資料的計算才會快，挖礦的效率才會高。

算力本身，指的是運算速度。

電子科技，資訊科技的更新，都離不開運算的速度，是以算力是基礎和核心。

這就好像，如果不建高速公路，不造高鐵，那麼運輸的效率，尤其是中短途運輸，就會很慢。

未來科技發展的核心，一定還是圍繞着算力基建優先，然後才會産出各種各樣的模型和AI智能化服務。

但凡帶智能二字的背後，都是龐大的算力中心作為支援。

3、大陸科技發展的路程，大概會是什麼樣子的，哪些賽道或者上市公司有機會？

不得不承認，我們在科技上，是有所落後的。

但問題不該這麼看，原本我們的科技，落後先進的美國，和其他發達國家幾十年之久。

在我們的不斷努力下，很多科技都已經趕上了，核心科技也就差個2-3年。

我們之間的差距是在彌補的，或者說是不斷縮小的。

從所有科技發展的曆程來看，我們做的事情分兩條路。

第一條是自研的國産替代，這個是必須要走的路，否則永遠受制于人。

那麼對應的，其實就是大的算力基建，核心就是算力晶片。

雖說研發能力稍微弱一點，做出來的東西沒有那麼先進，但國産替代化的市場很大。

就這一點而言，這一塊的内需空間，是一個保底的基數，外需要靠自己的實力去争取了。

第二條是代工，簡單地說是供應鍊科技，偏向于硬體方向。

在一些細分的領域，比如CPO領域，我們已經有部分上市公司，站在了全球之巅，可以承接大量的訂單。

供應鍊一直是我們的強項，但凡能夠在科技制造上實作替代，競争對手就很難再趕超我們。

是以，偏制造的科技硬體賽道，有訂單的上市公司，機會其實非常大，而且确定性很強。

整個科技發展很快，但是追趕的路是很漫長的。

從50分，提升到80分很容易，但是90分，95分，到98分，100分，就很漫長。

越是往尖端，挑戰就越大，來自頂部的科技封鎖就越多，隻能靠自己去攻克。

但這個偉大的民族，從來都不會落後于列強，早晚有一天，也會站上科技之巅的，就是需要更多的時間而已。