富士康大撤退？中國又一次站在十字路口

智谷趨勢

2024-04-25 21:52釋出于廣東新中産的首席财富顧問

作者 | 瓜片

編輯 | 黃獅虎

最近觀察河南，發現幾件意外的事，顯示了重要的趨勢變化。

機遇和挑戰同時浮現，映照當下中國的現實，我們又一次站在了十字路口。

第一個隐秘的信号。富士康，可能在悄悄醞釀着大變化。

第一季度，作為外貿十強省份之一的河南，進出口大幅下跌（-23.4%），非常意外。

主要影響因素，就來自富士康。

富士康一打噴嚏，河南外貿就要感冒。在2010年引入富士康以來，這家巨無霸企業一度占鄭州出口額超過80%。

而第一季度富士康的進出口資料下滑有多厲害呢？

下降44.1%！

這是一個龐大的數字。作為代工巨頭的富士康，進出口額淨減少了486.8億，超過河南全省外貿減少規模（484.3億）。

也就是說，富士康以一己之力，把河南省的外貿資料拉成了負數。

就在幾年前，2020年第一季度，富士康進出口總額在河南省占比還高達55.6%，超過半壁江山。如今，這一比例已經快速下降到38.9%。

這，或許是曆史性的一次轉折。

當然，富士康的變化，絕對不是今天才剛剛開始發生的。

2023年，河南出口手機數量5761萬台，就已經下降了14.5%。

今年一季度，河南出口的手機數量，更是斷崖式下降到664萬台，同比足足減少1024萬台。

這可能不僅僅是河南、鄭州面臨的問題。

中國一批大城市，都到了跟“富士康依賴症”說再見的時刻。

智谷趨勢曾統計過，鄭州、太原、南甯、成都衡陽、等城市，出口總額裡富士康代工廠出口的占比都在 20% 以上。

從2010到2023年，鄭州外貿總額暴漲了近17倍，富士康當然功不可沒。

但今天，時代已經變了。

當美國财政部長耶倫訪華抛出“産能過剩論”時，指向的是新能源汽車、锂電池、光伏産業。手機産業并不在其中。

為啥不擔心？

原因之一，就是中國手機産能已經從高峰期的占全球70-80%，下降到占全球60%左右，往印度、越南的産業轉移還在繼續。

去年10月，《環球時報》稱稅務部門依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。這場波及全國的動作，也顯示出官方微妙的态度。

另一邊，印度和富士康的關系，則進入了蜜月期。

今年1月份，富士康集團首席執行官劉揚偉獲得了印度頒發的二等蓮花勳章。這是一個國家級榮譽，與推動富士康建廠和投資有關。

過去幾年，富士康一直在加碼投資印度。

有媒體報道稱，富士康計劃将位于印度金奈的一座現有工廠産能翻倍，力争到2024年，年産約2000萬部iPhone，員工數量也增加2倍至10萬人。

摩根大通分析，2025年蘋果在印度生産的iPhone将占全球總産能的25%。

由此可見，富士康是鐵了心要把印度打造成為蘋果生産的第二個核心基地，甚至把不少中國的工程師“老司機”拉過去，搞技術傳幫帶。

是以當我們觀察河南，就會發現很有意思的現象，一方面富士康堅決表态要留在河南，甚至“再造一個新富士康”，另一方面外貿資料肉眼可見地下滑。

自打2011年鄭州富士康第一部蘋果手機下線，在此後的12年裡，河南一直牢牢占據“中部外貿第一省”的寶座。

但今年第一季度，“中部外貿第一省”的座次，已經落入隔壁安徽的囊中。

事實上，富士康想要在河南布局的新事業總部，并不是手機領域，而是指向機器人、電動汽車、電池技術等新産業布局。

劉揚偉曾說，汽車不過是四個輪子的iPhone。富士康既然能造iPhone，為什麼就不能造電動汽車？

然而，在小米三年造車的戰績和蘋果宣布放棄造車的背景下，富士康還有多大機會成功？

真的不好說。

正因如此，我們會看到，鄭州絕對不是束手等待，而是積極謀劃，做出了一系列的應對措施。

被寄予厚望的，恰恰是新能源汽車産業，鄭州甚至雄心勃勃地喊出了打造“新能源汽車第一城”的目标。

事實上，在富士康落地的這十幾年，也是鄭州飛速發展的時代，積累了雄厚的資本。

大批高素質、受過技術訓練的勞工，高效率的基建、産業園區配套等，已經具備了轉軌的基礎。

汽車産業的崛起，正在緩解鄭州的“富士康依賴症”。

目前，鄭州擁有宇通客車、東風日産鄭州工廠、鄭州日産、上汽乘用車鄭州基地、海馬汽車、少林客車、比亞迪等7家整車企業，規劃到2025年全市新能源及智能網聯汽車産能超過100萬輛。

2023年，比亞迪産能最大、用工最多的整車生産基地在鄭州航空港正式投産。

鄭州比亞迪闆塊，當年完成産值334.7億元，生産整車超20萬輛，生産動力電池及儲能7GWh。

在龍頭的帶動下，鄭州新能源汽車31.6萬輛、增長3.5倍，增速也相當驚人。

耐人尋味的是，比亞迪與富士康，頗有相似之處。

他們的到來，不僅僅意味着一家巨無霸企業的落地，而是掀起一場聲勢浩大的産業變革。

目前，鄭州比亞迪共有四個園區，包括整車園區、汽車零部件園區、動力電池園區、以及新材料園區，在南陽也有投資。

也許，最終讓鄭州底氣十足的，不是富士康，而是比亞迪。

第二個隐秘的信号，是人口問題。

曾經，河南從來不用為人口擔心，是絕對的勞務輸出大省。

如今，人口大省，也開始缺人了。

作家路遙在《平凡的世界》裡把河南人形容為“中國的吉普賽人”，因為他們總是為了生存四處奔波。

河南人口，從2021年進入負增長，當年即減少58萬人。2022年口罩影響下人口從東南沿海回流内地，依然減少了10.2萬人。

2023年末，河南常住人口比上一年減少57萬人，減少量居全國第一。

短短三年時間，河南人口流失已經超過130萬人，約等于消失了一個麗江或者齊齊哈爾。

在人口存量時代，搶不到人，隻能眼睜睜看着自己被搶。

一位IP江蘇的部落客感歎：我是河南人，從小到大我的老師都會和我們說，一定要好好學習，不要留在河南。

據說河南人的一生可以潤三次，小潤出縣，中潤出省，大潤出國。

來源：網絡

不過，鄭州這幾年顯示出了比較強的人口吸引力，成為河南最大的希望。

在搶人大戰空前激烈的2023年，鄭州扛住了壓力，笑到了最後。

鄭州去年一年新增常住人口18萬人。不僅超過北上廣深，把杭州成都長沙武漢甩在身後，在26座萬億城市裡排名第二。

向左還是向右，鄭州将會是河南競争力的關鍵。

就像整個中國的縮影，但人口進入負增長時代，大城市成為最後的人口紅利之地。

第三個隐秘信号，很多人沒有關注到。

河南最近有些新聞，關于購房補貼遲發、編制縮減等，有人就以為河南有很大的财政壓力。

比如，就拿河南日前啟動的事業機構改革來說，力度不可謂不大：

省直事業機構按不低于50%精簡，

事業編制按不低于30%精簡，

财政撥款事業編制精簡比例不低于10%，

原則上不再保留科級和事業編制16名以下的事業機關。

一些“小散弱”的事業機關，可能直接就被取消了。

這種壓力，一定程度上來自土地财政的承壓。你知道嗎？鄭州這幾年的土地出讓收入，減少得有多厲害？

過去三年，鄭州的土地出讓金收入暴跌7成以上。2021年鄭州土地出讓金為857億元，2022年跌到隻剩327億元，2023年繼續縮水至236.8億元。

短短三年，蒸發了近3/4。

不過，可能會讓你感到意外的是，鄭州其實正在努力擺脫土地财政依賴，走上一條“深圳化”的道路。

如果你仔細看河南這幾年的一般公共預算收入，會發現其實還比較平穩。

而且，2023年不管是收入還是支出，都是在增長的。

鄭州也是類似的，基本上挺住了土地财政下滑帶來的沖擊。

去年的經濟成績單，已經悄悄透露：鄭州的狂飙，本質上是工業的狂飙。

就像深圳，土地财政依賴度不足50%，不靠賣地過日子，靠的是“科創第一城”和“工業第一城”的硬實力。

2023年，鄭州規模以上工業增加值同比增長12.8%，在主要城市中排名第一。

其中，增速最猛的當屬汽車制造業，工業增加值同比增長67.0%。

投資也繼續向工業特别是先進制造業傾斜。2023年鄭州工業投資同比增長31.1%；高技術産業投資同比增長39.3%。

擺脫土地财政的依賴，會有陣痛期，但這是一個必須堅定的大方向。

路雖遠，行則将至。

白岩松曾有一句精辟的概括：河南什麼樣，中國就什麼樣。

在今日的河南身上，可以看到了無數轉型中的地方掙紮的影子：

産業換軌，人口調整，樓市萎靡……

其實，這三件事本身就在互相糾纏影響，塑造出我們的當下，微妙的困境中有破局的希望。

河南怎麼走，決定了我們的未來。

檢視原圖 13K

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•