作者 | 王柏勻 編輯 | 蔣詩舟
截至4月24日，已有16家持牌消費金融公司相繼公布2023年的業績表現。
從淨利潤及營收資料來看，2023年前三甲仍是招聯金融、興業消費金融以及馬上消費金融，三家均呈現營收增速高于淨利潤增速的局面。其中，興業消費金融增收不增利，營收同比增長18.95%，淨利潤同比下降16.89%。
2023年，有兩匹黑馬出現：甯銀消費金融實作淨利潤2.02億元，同比增長676.92%；平安消費金融實作淨利潤4.9億元，同比增長162.03%。
總資産方面，截至2023年年末，招聯金融、興業消費金融、馬上消費金融、中銀消費金融資産總額均超過700億元，分别達1764.21億元、869.31億元、712.80億元、742.99億元。
01淨利潤增速前三：甯銀消金、小米消金、平安消金
在已公布成績的16家持牌消費金融機構中，2023年淨利潤前五名分别為招聯金融（36億元）、興業消費金融（20.72億元）、馬上消費金融（19.82億元）、杭銀消費金融（8.02億元）以及中銀消費金融（5.37億元），其中，興業消費金融淨利潤同比下降16.89%，中銀消費金融淨利潤同比下降18.14%。
2023年，淨利潤增速前三分别是甯銀消費金融、小米消費金融以及平安消費金融。其中，甯銀消費金融、小米消費金融2022年的淨利潤分别為0.26億元、0.11億元，明顯落後于多數持牌消費金融機構。但甯銀消費金融在2023年的淨利潤表現已經位于行業腰部，小米消費金融的淨利潤仍處于行業尾部。
從淨利潤增長趨勢來看，平安消費金融近3年的變化最為明顯：成立的第一年（2021年）淨虧損3.37億元，但很快在2022年扭虧為盈，實作淨利潤1.87億元；2023年，平安消費金融淨利潤為4.9億元，同比增長162.03%。
甯銀消費金融則呈現V字走勢。2021年12月，甯波銀行以10.91億元的價格拿下中國華融持有的華融消費金融70%股權後，2022年甯銀消費金融（原華融消費金融）淨利潤大幅回落，即使在2023年實作超高增速，淨利潤表現仍未及2021年。
招聯金融、興業消費金融、馬上消費金融、中郵消費金融、杭銀消費金融在2023年分别實作營收196.02億元、112.3億元、157.95億元、69.52億元、48.38億元。按此計算，上述五家淨利潤率分别為18.37%、18.45%、12.55%、7.5%、16.58%。甯銀消費金融同期的淨利潤率為11.02%。
貸款餘額方面，截至2023年年末，興業消費金融貸款餘額為864.11億元，同比增長15.34%；中銀消費金融貸款餘額為719.48億元，同比增長16.42%；甯銀消費金融貸款餘額為421億元，同比增長462.96%。
02總資産增速前三：甯銀消金、小米消金、哈銀消金
據《财經》新媒體梳理，在全部31家持牌消費金融機構中，甯銀消費金融的城商行“濃度”最高，其最大股東甯波銀行持股占比高達92.79%。
此外，城商行持股比例超過50%的持牌消金有：盛京銀行持有盛京消費金融75%股份，南京銀行持有南銀法巴消費金融66.92%股份，江蘇銀行持有蘇銀凱基消費金融54.25%股份，哈爾濱銀行持有哈銀消費金融53%股份，長沙銀行持有長銀五八消費金融51%股份，長安銀行持有長銀消費金融51%股份。
其中，僅哈銀消費金融公布了2023年的業績表現。2023年，哈銀消費金融實作營收12.33億元，同比增長19.59%。截至2023年12月31日，其資産總額為213.74億元，較上年末增長40.27%。
從總資産增速來看，2023年前三名為甯銀消費金融、小米消費金融、哈銀消費金融。2022年與2023年，小米消費金融總資産同比增速分别為78.69%、45.45%；同期，哈銀消費金融的總資産同比增速分别為11.57%、40.27%。截至2023年年末，甯銀消費金融總資産為456.71億元，同比增長460.72%。值得注意的是，截至2023年上半年，甯銀消費金融總資産為184億元。也就是說，2023年下半年，甯銀消費金融總資産增長了272.71億元。
另外，北銀消費金融與海爾消費金融在2023年總資産以超20%的增速擴張，2021年至2023年北銀消費金融總資産同比增速分别為21.27%、6.70%、24.96%；同期，海爾消金總資産增速分别為53.22%、35.59%、24.34%，增速有所放緩。
某持牌消金從業者對《财經》新媒體分析，“2023年甯波銀行對甯銀消金的支援力度較大，甯銀消金的‘白領融’産品承接了甯波銀行部分業務。實際上，甯銀消金彌補了甯波銀行放款的地區限制。并且從同業來看，甯銀消金拿到的資金成本也比較低，它在消金行業的地位正迅速上升。”
但也有從業者表示，在持牌消金領域，銀行股東更多是提供資金幫助，而不是場景與管道的幫助，“簡單而言，可以給錢，但不會幫忙做生意。”
值得注意的是，于4月18日正式實施的《消費金融公司管理辦法》（下稱《辦法》）要求，消費金融公司注冊資本不低于10億元，主要出資人持股比例不低于50%。
但目前，仍有10家持牌消費金融機構注冊資本金低于10億元，15家不符合主要出資人持股比例不低于50%的要求。有從業者分析：“多家持牌消金的股東方都涉及銀行，銀行一方面不願意把大股東地位讓渡給别人，另一方面不願意再出錢。持股比例問題還要再博弈一段時間。”
對于持牌消金機構未來的發展，招聯首席研究員董希淼建議，下一步應加強消費者适當性管理，創新産品與服務，将合适的貸款貸給合适的客戶；壓降成本、讓利客戶，推動消費信貸利率逐漸下行；落實催收管理主體責任，更多運用金融科技，提升催收規範化和智能化水準。