摘要：近年來，随着國内煤制烯烴生産能力的不斷提升，煤制烯烴産品消費需求增加，大陸煤制烯烴産能開工率保持較高水準，煤制烯烴産品國産供應能力增強，産業規模加速擴容。據統計，2023年大陸煤制烯烴産能較2022年增長5.25%，達到1865萬噸/年。
一、定義及分類
煤制烯烴是一種通過煤炭為原料制備乙烯和其他烯烴類化合物的過程。在這個過程中，煤炭首先經過氣化和轉化反應，生成一種名為合成氣的氣體混合物，其中含有一氧化碳、氫氣和甲烷等可瓦斯體。然後，在催化劑的作用下，合成氣進一步轉化為乙烯和其他烯烴類化合物，如丙烯、丁烯等。煤制烯烴具有高能量利用效率、低環境污染和低成本等優點，在工業生産中得到了廣泛應用。煤制烯烴主要分為煤制乙烯、煤制丙烯、煤制丁二烯、煤制芳烴以及煤制對二甲苯。
二、行業政策
近年來，随着現代煤化工行業的快速發展，國家對于煤制烯烴等相關領域給予了高度重視，并出台了一系列相關政策。2023年7月，國家發展改革委等六部門印發《關于推動現代煤化工産業健康發展的通知》，提出要進一步加強規劃引導，優化産業布局，推動存量現代煤化工項目加快實施先進技術裝備改造更新，建立煤制烯烴、煤制對二甲苯（PX）、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制可降解材料等項目重點向煤水資源相對豐富、環境容量較好地區集中，促進産業集聚化、園區化發展。2024年2月，貴州省人民政府辦公廳印發《2024年〈政府工作報告〉重點工作責任分工方案》，提出要加快推動畢節織金磷煤化工一體化、甕安新材料及電子化學品等項目落地建設，促進磷化工、煤化工、鋁加工、錳加工等向高端化延伸，持續推動産業鍊縱向、橫向融合發展，努力建構良好産業生态。
三、發展曆程
煤制烯烴行業的發展曆程可以追溯到20世紀80年代，由于石油資源緊張，大陸開始探索使用煤炭資源來生産烯烴類化合物。2000年至2010年，煤制烯烴行業經曆了快速發展期。2010年至今，煤制烯烴行業進入了穩定發展階段。未來，随着技術的進一步發展和環保要求的提高，煤制烯烴行業的發展将更加注重技術創新和綠色發展。
四、行業壁壘
1、原料保障壁壘
煤炭是煤制烯烴的主要原料，為保障煤炭供應以及避免煤炭價格波動對原料成本的影響，煤制烯烴生産企業一般需要向産業鍊上遊延伸介入煤炭開采行業，或者是大型煤炭企業涉足煤制烯烴生産。是以，新進入煤制烯烴行業的企業具有較高的原料保障壁壘。
2、技術壁壘
煤制烯烴技術路線較為成熟，目前國内煤制烯烴主要采用中科院大連化物所的DMTO技術路線。但由于裝置複雜、系統工程經驗要求較高等，煤制烯烴工藝仍有較高的技術門檻。是以，新進入煤制烯烴行業的企業在開展煤制烯烴項目時，不僅要有充足的資金投入，還需要具備專業的技術團隊和豐富的工程經驗，以確定項目的順利推進和成功營運。
3、資金壁壘
煤制烯烴對企業資金投入要求較高，形成了較高的資金壁壘。目前，煤制烯烴行業内已經成功建成并投入營運的煤制烯烴項目，其産能普遍達到或超過60萬噸/年，建設成本超過100億元。是以，新進入煤制烯烴行業的企業需要具備高效的資金運作能力和長遠的戰略規劃眼光。
五、産業鍊
1、行業産業鍊分析
煤制烯烴産業鍊上遊主要是煤炭資源的開采和加工；産業鍊中遊是煤制烯烴的過程；産業鍊下遊主要是烯烴類化合物的加工和應用，主要包括烯烴裂解、烯烴合成、烯烴衍生品制造等過程。
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