摘要：大陸第一台汽輪機出現于20世紀50年代中期，功率僅為6MW，直到20世紀70年代末，大陸國産汽輪機機組占到全國汽輪機機組總容量的70%，大陸基本結束了汽輪機組靠國外進口的時代。海關資料顯示，2023年大陸汽輪機進出口數量分别為40台和192台，較2022年分别下降34.43%和75.51%。
一、定義及分類
汽輪機是蒸汽動力裝置的主要裝置之一，它是一種将蒸汽的能量轉換為機械功的旋轉式動力機械，汽輪機的工作原理為本身具有一定壓力和溫度的蒸汽進入汽輪機，流過噴嘴并在噴嘴内迅速膨脹獲得很高的流動速度。随後高速流動的蒸汽沖動汽輪機轉子上的葉片進行旋轉做工，轉動部分的葉片帶動汽輪機上的轉子按一定不變的速度旋轉，進而獲得機械能的過程。汽輪機主要由轉動部分、固定部分和控制部分三部分組成。汽輪機按照驅動對象可分為機械驅動用、自備電站用；按驅動方式可分為直接驅動式和間接驅動式；按熱力系統原理可分為凝汽式、背壓式、抽汽式和多壓式。
二、行業政策
汽輪機行業作為制造業的重要組成部分，近年來受到了國家的高度重視，并持續出台了一系列相關政策以推動其健康發展。2023年3月，國家能源局印發《防止電力生産事故的二十五項重點要求（2023版）》，提出汽輪機在深調峰運作方式下，進入中壓調節閥動作區間後，調節系統應設定中壓調節閥閥位限制或增加蓄能器等防止控制油壓大幅擺動的措施。2023年7月，杭州市人民政府辦公廳印發《制造業中試創新發展實施意見》，提出到2025年，大陸制造業中試發展取得積極進展，重點産業鍊中試能力基本全覆寫，數字化、網絡化、智能化、高端化、綠色化水準顯著提升，中試服務體系不斷完善，建設具有國際先進水準的中試平台5個以上。
三、發展曆程
1950年以前，中國開始接觸和引進汽輪機技術，主要是為了滿足當時電力和工業發展的需求。早期的汽輪機技術和裝置多從國外引進，大陸通過消化吸收，逐漸開始了自主研發和生産的嘗試。随着國内工業體系的建立和完善，中國汽輪機行業進入了自主研發和産業發展的關鍵階段。1955年上海汽輪機廠制造出第一台6MW汽輪機。1964年哈爾濱汽輪機廠第一台100MW機組在高井電廠投入運作；1972年第一台200MW汽輪機在朝陽電廠投入運作；1974年第一台300MW機組在望亭電廠投入運作。随着國家經濟的快速發展和電力需求的不斷增長，汽輪機行業迎來了技術創新和産業更新的新階段。1987年，大陸采用引進技術生産的300MW機組在石橫電廠投入運作；1989年大陸采用引進技術生産的600MW機組在平圩電廠投入運作；2000年大陸從俄羅斯引進兩台超臨界800MW機組在綏中電廠投入運作。2010年以來，随着國家政策的推動和市場需求的變化，汽輪機行業開始向智能化和綠色轉型方向發展。汽輪機企業持續加大對智能化制造、節能減排等領域的研發投入，推動了汽輪機行業的轉型更新和可持續發展。
四、行業壁壘
1、資金壁壘
客戶在選擇合作服務商時，會重點考慮汽輪機企業的資金實力，以免日後因資金流斷裂而延誤工期。汽輪機項目的投資額較大，且項目周期相對較長，對服務商的資金實力要求較高。是以，新進入汽輪機行業的企業具有一定的資金壁壘。
2、技術壁壘
汽輪機行業的主要技術汽輪機熱部件和聯合循環運作控制技術均為國外主流廠商所壟斷，雖然國内汽輪機主機企業目前正在不斷縮小與國際領先企業的技術差距，但是在産業鍊上下遊需要成熟先進的專利技術群，國内汽輪機企業在國家産業政策配套支援情況下還有很長的路要走。新進入汽輪機行業的企業難以在短時間内完成技術積累，并形成專利技術群與國外汽輪機企業抗衡。
3、業績壁壘
由于汽輪機及輔機制造主要應用于發電、艦船制造等方面。汽輪機下遊客戶均為在汽輪機領域具備較強競争力的主機廠商或直接使用産品的客戶，對系統的穩定性要求頗高。是以，往往存在先入為主的先發優勢，即下遊客戶會優先選擇經驗豐富、合作穩定、口碑良好的配套廠商且不輕易更換，進而造成新進入汽輪機行業的企業因缺乏曆史業績難以在競争中立足。
五、産業鍊
1、行業産業鍊分析
汽輪機産業鍊上遊主要是鋼材、有色金屬等原材料和主體及輔助裝置等元件，其中，元件包括轉子、定子、凝汽器、除氧器等。産業鍊中遊主要為汽輪機生産制造。産業鍊下遊為汽輪機的主要應用領域，包括電力、船舶、化工等行業。
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