雷遞網 雷建平 4月19日
美國公用基礎設施企業Centuri Holdings（股票代碼為：“CTRI”）昨日在紐交所上市。
Centuri發行價為21美元，位于發行區間為18美元到21美元最高端的位置，募資2.6億美元。激進投資者卡爾·伊坎 (Carl Icahn) 旗下的基金還在單獨的私募中購買了約260萬股 Centuri 股票，收益約為5440 萬美元。
這使得Centuri總募資達到3.14億美元。Centuri打算将所得款項用于償還債務、支付發行費用以及一般公司和營運資金用途。
經過兩年的幹旱期後，由于對經濟軟着陸和資本市場普遍反彈的堅定押注，美國IPO正處于2024年反彈的早期階段。
Centuri開盤價為23.75美元，較發行價上漲13%；收盤價為23.13美元，較發行價上漲10%；以收盤價計算，公司市值約20億美元。
年營收29億美元
Centuri成立于1909年，迄今已經超過110年，為天然氣配送和電力公司提供服務。
Centuri緻力于成為安全、可持續公用基礎設施服務的上司者，Centuri成為受監管公用事業公司的長期戰略合作夥伴，建立和維護為美國和加拿大數百萬家庭和企業供電的能源網絡。
招股書顯示，Centuri在2023年營收為29億美元，較上年同期的27.6億美元增長5%；營運虧損為7756萬美元，上年同期的營運虧損為1.01億美元；淨虧損為1.85億美元，上年同期的淨虧損為1.65億美元。
Centuri預計2024年第一季度營收為5.25億美元到5.3億美元，上年同期的營收為6.53億美元；預計淨虧損為2670萬美元到2470萬美元，上年同期的淨虧損為710萬美元；Adjusted EBITDA為1900萬美元到2050萬美元，上年同期為4920萬美元。
IPO前，Southwest Gas持股為100%，IPO後，Southwest Gas持股為82.7%。
以下是Centuri路演PPT（雷遞網處理）：
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