這家11周歲的固收大廠又“霸榜”了
2024年一季度收官，權威基金評價機構海通證券再度放榜，長年深耕固收領域的興業基金牢牢霸占固定收益類大型公司超額收益排行榜，在最近五年、最近三年、最近兩年、最近一年等四個時間次元全部位列第一！同時固收大廠的絕對收益排行方面，興業基金也在最近三年和最近兩年的收益率上“拔得頭籌”。據悉，這是繼2023年末的榜單之後，興業基金固收團隊又一次在超額收益和絕對收益上實作“霸榜”，也為公司11周年司慶獻禮添彩。
公開資料顯示，興業基金成立于2023年4月17日，是興業銀行控股的全國性基金管理公司。自成立以來，興業基金始終秉承“受人之托、代客理财”的資産管理本源，堅持以投資者利益為先，守金融為民初心、走長期主義正道，不斷夯實市場化體制機制、完善專業化能力建設、強化數字化價值賦能。近年來，緊随公募行業高品質發展步伐，興業基金也在“開風氣、求變化”，強化頂層統籌引領，刀刃向内改革重塑，在鼎新革故的過程中，公募主業筋骨逐漸強壯，興業底色和發展成色不斷加深增厚。
經過十一年穩步發展，興業基金目前管理公募基金産品92隻，截至2023年末，《海通證券：基金規模資料報告（2024.01.22）》顯示，興業基金非貨管理規模排名全市場第25位，固定收益類管理（非貨）規模位居行業第16位，累計為超過2250萬個人投資者提供專業的财富管理與産品服務，各公募基金産品共為投資者創造超510億元利潤，累計收益配置設定超500億元。
作為一家銀行系基金公司，興業基金在固定收益領域始終堅持長期投資理念，明晰投資定位和精細管理水準，緻力在控制波動、嚴控風險的前提下，追求業績增長的相對确定性和穩定性，持續為投資者創造價值并提升“獲得感”。産品年報顯示，興業基金2023年非貨币固收産品累計為投資者創造淨利潤59.89億元，同比增長183.27%。拉長時間次元看，近三年、近五年，非貨固收産品則分别為持有人賺取139.06億元和200.42億元的淨利潤。
與産品表現相得益彰的是，興業基金近年來全力打造“固收家·慧投資”子品牌，為了更好滿足持有人對産品差異化需求，固收團隊特别将産品清晰定位、産品線完善齊整視為品牌優勢積澱的基石，着力在貨币市場、債券市場和“固收+”領域為投資者提供全方位的投資管理服務。
興業基金在鍛“固收長闆”的同時，也始終高度重視權益投研隊伍的體系化、平台化、一體化建設，持續加大資源投入，緻力打造并提升權益業務特色優勢和核心競争力。近年來，緊抓國内經濟結構轉型更新所帶來的發展機遇，興業基金正進一步強化權益産品布局，主動管理與被動指數并進，多元政策與行業主題同步，努力為投資者在拓寬投資邊界、豐富産品風險收益圖譜、提升市場參與便捷性、降低投資交易成本等方面提供更多選擇。
資料來源：興業基金、興業基金旗下産品曆年年度報告、海通證券。
注1：《海通證券:基金公司權益及固定收益類資産超額收益排行榜（2024.04.01）》“固定收益類基金大型公司超額收益排行榜”中排名資料，統計截至2024.3.29,報告釋出于2024.4.1。具體排名為近五年(2019.04.01-2024.03.29):1/16，近三年(2021.04.01-2024.03.29):1/16，近兩年(2022.04.01-2024.03.29):1/16.近一年(2023.04.01-2024.03.29):1/16。
注2：《海通證券：基金公司權益及固定收益類資産業績排行榜（2024.03.31）》“固定收益類基金大型公司絕對收益排行榜”中排名資料，統計截至2024.3.29，報告釋出于2024.3.31。具體排名為近三年(2021.04.01-2024.03.29):1/16，近兩年(2022.04.01-2024.03.29):1/16。
大、中、小型公司的劃分：按照海通證券規模排行榜近一年主動權益（主動固收）的平均規模進行劃分，按照基金公司規模自大到小進行排序，其中累計平均主動權益（主動固收）規模占比達到全市場主動權益（主動固收）規模50%的基金公司劃分為大型公司，在50%-70%之間的劃分為中型公司，其餘為小型公司，小型公司還包括旗下存續時間最長的産品成立不滿1年的公司。
截至2023年末，興業基金非貨管理規模1925.66億元，排名全市場（25/189）；固定收益類管理（非貨）規模1765.43億元，位居行業（16/181）。規模排名來源《海通證券：基金規模資料報告（2024.01.22）》“管理公司剔除貨币基金分類型規模—剔除ETF聯接基金和持有内部基金重複部分”，截至2023/12/31。
風險提示：投資有風險，基金投資需謹慎。投資人購買基金時應詳細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《産品資料概要》等法律檔案，了解基金的具體情況。基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資産，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人與股東之間實行業務隔離制度，股東并不直接參與基金财産的投資運作。以上資訊僅供參考，不是基金宣傳推介材料，不作為任何法律檔案。如需購買相關基金産品，請關注投資者适當性管理相關規定，提前做好風險測評，并根據自身的風險承受能力購買與之相比對的風險等級的基金産品。（CIS）