特斯拉大調整：All in帶來的災難，用再一次All in解決

晚點LatePost

2024-04-17 09:58釋出于北京晚點LatePost官方賬号

Model Y 和 Model 3 至少還要再撐兩年。

文丨李梓楠賀乾明

編輯丨黃俊傑龔方毅

直到今年 3 月，特斯拉多個部門還在定期讨論新項目 “NV91” 的量産計劃。對參與的員工來說，這不但是工作，也是挽救手中股票的秘密武器。

一年前，特斯拉 CEO 伊隆·馬斯克在股東會上宣布，一款平價車将在 2024 年底量産。他相信光這款車每年就能賣 200 萬輛，能推着特斯拉成為超過大衆與豐田之和的超級汽車品牌。根據《晚點 LatePost》此前獲得的資訊，新車 “NV91” 已經在 2023 年夏天進入量産驗證階段。

特斯拉太需要這款産品。科幻外形的新車 Cybertruck 生産困難，今年預計隻能造 6 萬輛。銷售主力 Model Y 已經面市 5 年，銷量轉跌。今年一季度，标普 500 指數大漲 10%，而特斯拉的股價跌去了 1/3。

被蒙住的車為 “NV91”。來源：特斯拉 Master plan 3。

特斯拉産業鍊的中國合作夥伴也已期待多時。過去兩年裡，數十家核心供應商拿着特斯拉的意向訂單，在墨西哥招人建廠，等特斯拉墨西哥工廠完工。

按計劃，為 “NV91” 量身定制的墨西哥工廠會比特斯拉上海工廠面積更小、效率更高，能讓特斯拉主力産品價格從 Model 3 的 35000 美元（約 25 萬元人民币）降到 25000 美元（18 萬元人民币）。馬斯克長期認為，阻礙消費者買特斯拉車的唯一理由是特斯拉汽車不夠便宜，而解決辦法就是用新的材料和制造方法提升生産效率。

但墨西哥工廠很快延期了。多位特斯拉供應商去年年中告訴《晚點 LatePost》，新工廠投産被推遲到 2025 年一季度。特斯拉每個跨越式的産品都曾嚴重延期，是以供應商并沒有太過擔憂。當時不少供應商認為是墨西哥當地的基礎設施建設不足拖慢了進度。

今年 4 月 5 日，Reuters 報道稱，特斯拉高層在 2 月已經瞞着員工和供應商取消了 “NV91” 計劃。馬斯克很快在自己的社交網絡 X 上指責Reuters 散布假新聞。但特斯拉的基層管理人員就再也沒有收到關于該項目的資訊，沒有暫停、取消，也沒有執行，他們隻能通過馬斯克口中的 “假新聞” 追蹤項目的進展和自己的未來。

上周六，特斯拉員工在外部匿名社交軟體上看到了公司即将大裁員的消息。按照他們的經驗，自己将在一個月後知曉誰會被裁。但本周一早晨，他們就接到了馬斯克關于裁員的全員信。

馬斯克在全員信中稱，特斯拉在裁員前 “對組織進行了徹底的審查”。但《晚點 LatePost》接觸到的多位特斯拉員工都表示，裁員非常匆忙，沒有任何交接、通知。“裁員像是随機選人，很多績效高、工作年限長的員工也被裁了，” 他說。

一位正在準備出差的得州工廠工程師在看到全員信幾分鐘後就接到了通知被裁的郵件，他不知道接下來如何交接，電腦怎麼還回去。另一位得州工廠工程師則是因為上班刷不開門卡才知道自己被裁，他一天前還參加了新項目讨論會。

“不懂。那些虧損的汽車公司沒大裁員，我們一年盈利這麼多，裁 20%。” 一位被裁的工程師對《晚點 LatePost》說。全球以純電動車為主的汽車公司目前隻有特斯拉和比亞迪盈利。

按特斯拉 2023 年底員工數估算，本輪裁員波及約 1.4 萬人。一些部門的裁員比例遠超 10%，前述兩位工程師測算，特斯拉的電池部門裁員比例接近 30% 。鳳凰網報道稱，特斯拉中國一些部門裁員比例超 30%。

中國供應商比特斯拉員工更早看到噩兆。《晚點 LatePost》獲悉，墨西哥工廠在年初已經被延期到 2026 年。現在供應商也不可能再指望這個計劃如此執行，但他們的工廠已經完工。

特斯拉的員工、供應商、股東以及馬斯克本人都為特斯拉今年的災難性開始付出了巨大的代價。

2022 年馬斯克籌集 465 億美元收購 Twitter，其中相當比例資金靠馬斯克抵押股票換得。根據特斯拉申封包件，截至 2023 年 3 月底，馬斯克質押了自己 58% 的股票換取現金，共計 2.38 億股，價值超過 400 億美元。

在馬斯克推動 Twitter 交易的半年裡，特斯拉股價最高到過 384 美元，最低則有 198 美元 —— 也比現在高 22% 左右。如果特斯拉股價繼續大幅下跌，而馬斯克又無法向接受抵押的機構補款，他質押的股票有可能會被強迫賣掉，進入惡性循環。“任何這類出售都可能導緻我們的股價進一步下跌。” 特斯拉年封包件寫道。

讓一個公司步入困境的問題，基本都來自于多年前犯下的錯誤。

Cybertruck 再陷産能地獄、Model 3 和 Model Y 銷量下跌、新款平價車可能被放棄……所有這些都隻是災難的結果。導緻災難的原因全部發生在五年前。

問題在 2019 年就已埋下

2019 年，特斯拉走出 Model 3 産能危機，在三季度盈利。它把續航足夠好的純電動車賣到 35000 美元的價格，讓普通消費者開始接受電動車。

幾個月後，特斯拉和壓鑄機廠商力勁的工程師在上海工廠通宵工作。工廠中的房間裡沒有窗戶，工程師們常常忘我工作到零點以後，在廠房留下一地的廢料。他們用半年攻克了跨時代的一體壓鑄車身，讓單車成本下降 5000 元，幫助 Model Y 在三年後成為全球最暢銷的車型。

一切順利起來，馬斯克開始解決自己的心病，“無聊”，釋出了全不鏽鋼車身的皮卡 Cybertruck。

Cybertruck 與 Model Y 對比圖來源：YouTube。

根據《馬斯克傳》，Cyberturck 定型時，特斯拉内部也有高管質疑為什麼要給皮卡用這麼未來風格的設計。馬斯克說無所謂有沒有人買，反正自己 “不想做一輛傳統、無聊的皮卡，這種東西想做的時候随時可以再做。”

Cybertruck 是特斯拉這次災難的開端。酷的代價是，特斯拉沒法用傳統工藝制造車身。主流汽車車身由鋁合金制成，固定模具壓制鋁合金面闆，一次成型。而不鏽鋼面闆太硬，需要用雷射切割再折彎，再焊接成車殼。

新工藝精度很低，最後連 YouTube 第一大科技産品部落客 Marques Brownlee 收到的新車連接配接處都有近手指粗的縫隙。

更糟的是效率，Cybertruck 延期了 3 年，到去年底才量産傳遞。一位得州工廠工程師對《晚點 LatePost》表示，現在新卡車一天也造不了 200 輛，一年隻能傳遞不到 7 萬輛，得用 23 年才能讓所有預定車主拿到車。

“我們用 Cybertruck 挖了自己的墳墓，它有很多花裡胡哨的東西，” 馬斯克在 2023 年三季度業績會上說。

2020 年為 Cybertruck 和平價車準備的 4680 電池加劇了特斯拉的磨難。

4680 電池是特斯拉大規模擴張計劃的核心。趕上疫情沖擊供應鍊，電池當時占電動車成本比重超過 40%，且産能不足。于是特斯拉寄望于重新發明電池結構，拿掉裡面最耗時的環節。

特斯拉起初對 4680 電池的進度非常樂觀，認為在 2021 年就能實作大規模量産。如果如期實作計劃，特斯拉将擁有性能、成本優于甯德時代、比亞迪等公司的電池。

因為工程難題，這款電池直到現在都沒有大規模量産。知情人士稱，目前 4680 電池的生産效率隻有預期的 1/3，能量密度比預期低了 20%，且成本遠高于馬斯克的要求。與此同時，甯德時代、比亞迪改進後的磷酸鐵锂價格更低、制造更快、能量密度差距縮小。再加上锂材料價格暴跌、中國電池産業産能過剩，4680 已經沒什麼意義。

《晚點 LatePost》獨家獲悉，特斯拉在去年底開始讨論在平價車改用來自甯德時代和 LG 的磷酸鐵锂電池。LG 随後投入大量資源，期望明年下半年量産磷酸鐵锂電池。甯德時代則在今年初與特斯拉合作在内華達州建設磷酸鐵锂電池廠。

這些變化可能意味着 4680 電池計劃階段性失敗了。

在馬斯克宣布裁員前幾小時，負責 4680 電池量産的特斯拉動力總成與能源業務副總裁德魯·巴格裡諾（Drew Baglino）宣布離職。而根據新能源行業媒體 Electrek 報道，巴格裡諾的多個下屬也已被解雇。

數位在該項目中的工程師都向《晚點 LatePost》表達了對 4680 電池項目的悲觀态度。有的人在今年初就已開始寫履歷找工作，有的人入職時就不相信 4680 電池能大規模量産。

“特斯拉的問題不是人太多了，而是人太少了。” 一位工程師總結 4680 電池項目的延期時說。《晚點 LatePost》了解到， 4680 電池研發團隊隻有 100 人左右，而類似難度、規模的量産任務，在中國電池公司的人員配置普遍超過 1000 人。并且他們每周的工作時長是特斯拉工程師的 1.5 倍。

馬斯克憎惡一切低效行為，認為中層管理者是造成低效的關鍵原因。他早年在一封特斯拉内部郵件中說，大多數公司的資訊流動都依賴經理們層層傳遞，“是非常愚蠢的行為”。他要求特斯拉的員工不要在意直屬上司，如果能快速解決問題，可以直接與其他部門的副總裁、他本人直接溝通。

“很多特斯拉中層在崗位上都待不滿 2 年。他們要麼是天才，2 年不到就升職，要麼就被開了。” 一位工程師說。

這種文化讓特斯拉具備極高的人效，特斯拉 FSD（自動駕駛）團隊隻有 120 多位工程師，競争對手普遍需要數百甚至超過 2000 人的團隊，産品還沒有 FSD 好。當馬斯克收購 Twitter 後，一些資深 FSD 工程師還幫着去稽核代碼，以确定裁掉哪些人。

但這樣的文化讓特斯拉難以突破一些需要大量重複性工作的制造難題，也讓它沒有人力在 Cybertruck 延期的三年間去開發其他車型。

現在的特斯拉還是隻能靠已經賣了 8 年的 Model 3 和 5 年的 Model Y 來支撐銷量，特斯拉在近期否認了原本計劃在今年年中推出的改款 Model Y。今年一季度，特斯拉的傳遞量較去年下滑了 8.5%，是近 15 個季度以來首次下滑。

《晚點 LatePost》了解到，去年底特斯拉給部分供應商的訂單量隻比 2023 年增長了 20%，為曆年最低。但到今年一季度，特斯拉又削減了采購訂單。一家跨國電池供應商被特斯拉要求降低供貨量。

這一輪調整後，Model Y 和 Model 3 還要繼續撐兩年。

All in 帶來的災難，用再一次 All in 解決

緊跟着 Reuters 4 月初對特斯拉取消 “NV91” 的報道，馬斯克在社交媒體宣布 8 月 8 日釋出無人駕駛計程車（Robotaxi）。

馬斯克對自動駕駛的态度，直接影響着特斯拉新車規劃。據《馬斯克傳》，2021 年特斯拉規劃新車型時，馬斯克堅持下一款車應該拿掉側後視鏡、踏闆和方向盤。直到 2022 年底，他才被特斯拉的高管們說服，準許量産一款比 Model 3 更小、更平價的大衆車款。

但馬斯克還是堅信無人計程車将颠覆整個行業，不僅可以把人從繁重的駕駛工作中解放出來，還能最大程度消滅人必須買車的理由。在馬斯克的設想中，它會像現在的網約車一樣，當你想用車的時候，随時可以召喚一輛無人計程車，它會把你帶到目的地，然後去接下一位乘客。他認為，特斯拉會靠無人計程車成為 10 萬億美元市值公司，要求推動新車設計和新工廠相容這兩台車：生産平價車的裝配線，也可以用來生産無人駕駛計程車。

高管們更擔心無人駕駛的進展，希望有過渡産品。他們和許多分析師當時都認為，直接面向消費者的平價車型，有可能複刻 Model Y 的奇迹，能幫特斯拉抓住汽車電動化浪潮中的最大機會。

随着如今市場增長變慢、競争對手加速追趕，特斯拉顯露疲态。特斯拉還在猶豫要不要做 2.5 萬美元平價車，中國對手的産品已經下探至大約 1 萬美元。馬斯克自己也承認，“如果沒有貿易壁壘，中國電動車企能摧毀世界上大多數競争對手。”

自動駕駛技術進展緩慢，讓馬斯克在 2022 年下半年改口 “實作完全自動駕駛比預期的更難”。但沒幾個月，他支援過的 OpenAI 釋出 ChatGPT ，給了他新的信心。一個月後，特斯拉自動駕駛工程師達瓦爾·史羅夫（Dhaval Shroff）為馬斯克展示了還是設想的新版自動駕駛系統，說 “這就像 ChatGPT，但針對的是汽車”。

傳統自動駕駛系統是人制定規則，指導汽車行駛。而特斯拉全新的 “端到端” 自動駕駛是采集數百萬乃至上千萬段司機在複雜路況中的駕駛資料，訓練模型，從中學會如何應對複雜路況。于是新版自動駕駛系統會根據實際情況在必要時輕量 “違反” 交通規則，比如跨越實線。

從中感受到未來的馬斯克要求團隊照此訓練更新版本的自動駕駛模型。一年後，特斯拉大規模推送的 v12 版 FSD （完全自動駕駛系統）。許多車主認為新系統開車更像人了：識别路障、了解行人手勢、狹路會車更從容。甚至做得不太好的地方也跟人類司機很像，比如靠邊停車經常注意不到馬路牙，蹭傷輪毂或者輪胎。

按照特斯拉的預期，更大的算力、更多的行駛資料可以做出更強的自動駕駛系統。一位特斯拉人士告訴《晚點 LatePost》，去年下半年開始，為訓練大型自動駕駛模型建設資料中心 Dojo 成了特斯拉最重要項目，馬斯克今年宣布将為此投入數十億美元。從 4 月起，特斯拉給 FSD 打了對折，讓更多人訂閱以增加訓練資料。

這個路線能否幫馬斯克迅速實作設想中的 Robotaxi 依然不确定。4 月初，特斯拉把 FSD 後一直帶着的 Beta 去掉，改成 Supervised（受監督），提示車主仍然需要司機接管。

卡耐基梅隆大學研究自動駕駛汽車安全的助理教授菲利普·庫普曼 (Philip Koopman) 說，“很顯然，FSD 還不完美，也沒有任何強有力的證據，證明它可以完全無人駕駛。”

考慮到監管問題和技術水準，一些特斯拉的投資人和分析師認為，特斯拉押注全自動駕駛的風險，要比持續制造平價車大得多。

但如果馬斯克不是那麼極端愛冒險的人，他也不會用大半身價支援 SpaceX 造火箭，也很可能沒法颠覆大把汽車制造技術，造出一度極具競争力的 Model 3 和 Model Y，為整個電動車行業指明方向。如此的風險偏好成就了特斯拉，也讓它陷入今天的危機。

特斯拉已經沒多少人可以影響馬斯克的決定。當初參與說服馬斯克優先生産平價車的 5 位高管，現在已經走了 3 個。

《馬斯克傳》的作者沃爾特·艾薩克森（Walter Isaacson）将馬斯克形容成一個遊戲成瘾、極度追求戲劇性的人，如果沒有足夠多的挑戰來讓他持續戰鬥，他就會制造新的挑戰。

現在，特斯拉再次回到了他熟悉的困難模式。

題圖來源：視覺中國

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