600kWh電池包裝車！純電重卡需求超預期

　　“預計，這兩年就将是純電動重卡的一個拐點。”

　　資料顯示，目前大陸商用車保有量約4000萬輛，而電動化是目前商用車，尤其是重卡節能減排的重要手段之一。

　　随着近段時間純電動重卡(包括換電式純電動)“異軍突起”，加之甯德時代、弗迪電池配套中國重汽、福田等企業部分重卡車型，整包帶電量最高超600kWh，預計将帶動電池配套企業裝機量大增，甚至影響2024年裝機排名。

　　基于此，本文将梳理近期重卡市場和配套電池所呈現的變化趨勢，以及頭部電池企業的相關研發和布局。

01

純電動重卡換購需求有望超預期

　　行業資料顯示，2024年3月，國内重卡實銷7.5萬輛，同比下降2%。其中，新能源重卡銷量為5306輛(以交強險實銷口徑，不含出口和軍車，下同)，同比高增181%，連續10個月跑赢重卡市場“大盤”。

　　需要提及的是，今年2月、3月，在“大盤”下滑的情況下，新能源重卡依然逆勢增長，顯示出強勁的增長勢頭。尤其是3月的銷量，成為新能源重卡有史以來第3高單月銷量，并支撐新能源重卡市場實作連續14個月保持增長。

　　同時，純電動重卡在新能源重卡中已占據絕對主力的位置。

　　2023年大陸純電動重卡銷量占新能源重卡銷量的88.75%，進入2024年，這一趨勢進一步擴大：1-3月，燃料電池和混合動力重卡合計在新能源重卡市場僅占3.72%的份額，而純電動重卡占比達96.28%，這意味着純電動重卡在重卡電動化上或将發揮越來越強的推動作用。

　　從政策看，2024年“國四”标準重卡進入自然淘汰期，疊加以舊換新等政策刺激，業界預計，未來純電動重卡換購需求有望超預期。

　　從車企看，主流企業較為看好純電動重卡發展趨勢。宇通集團新能源技術研究院院長李高鵬今年3月就曾表示，商用車未來一定會實作全面電動化和深度的智能化。“我們預計，這兩年就将是純電動重卡的一個拐點。因為随着電池成本的降低，油電差價會變得更劃算，(純電動重卡新車)滲透率會逐年增加。”

02

重卡頭部企業電池配套解析

　　近年來，國内新能源重卡銷量排名靠前的車企主要包括徐工重卡、三一集團、中國重汽、陝汽集團、福田汽車、宇通集團、遠端新能源商用車、東風汽車、一汽解放、江淮汽車、上汽紅岩、大運重卡等。

　　動力電池應用分會資料顯示，上述車企重卡電池供應商參考如下：

　　徐工重卡主要由甯德時代、弗迪電池、瑞浦蘭鈞等電池企業配套其重卡電池。

　　三一集團重卡電池配套企業包括甯德時代、億緯锂能、瑞浦蘭鈞、微宏動力、榮盛盟固利等。

　　中國重汽由甯德時代、弗迪電池、中創新航、榮盛盟固利等企業供應重卡電池。

　　陝汽集團重卡的電池供應商包括甯德時代、國軒高科、億緯锂能、微宏動力等企業。

　　福田汽車重卡的電池主要由甯德時代和榮盛盟固利等企業提供。

　　遠端新能源商用車則主要由甯德時代等企業配套重卡電池。

　　東風汽車重卡電池配套企業主要有甯德時代、億緯锂能、巨灣技研、陝西煤業化工技術研究院有限責任公司等。

　　江淮汽車主要由甯德時代、國軒高科、微宏動力等企業配套電池。

　　上汽紅岩重卡電池供應商主要包括國軒高科和甯德時代等。

　　宇通集團、一汽解放、大運重卡的重卡電池供應商，主要包括甯德時代和億緯锂能等企業。

　　從整體看，電池配套呈現如下特點：

　　一是，動力電池應用分會資料顯示，2023年國内市場重卡裝機中，甯德時代獨占鳌頭，億緯锂能位居第二，市場競争格局向頭部企業集中。

　　二是，按重卡動力電池類别劃分，磷酸鐵锂電池一騎絕塵，占比約超9成。這主要因為磷酸鐵锂電池安全性能較好、循環壽命較長、耐高溫;同時還具有無記憶效應，優于酸鉛電池。後者有記憶效應，即在處于充滿電不放完的條件下工作，容量會迅速低于額定容量值。

　　三是，整包帶電量越來越高，滿足市場的長續航需求。目前，重卡電池包帶電量以281-350kWh為主，占比約超8成;350kWh以上電池包裝機逐漸增多，且甯德時代、弗迪電池等企業超600kWh電池包已實作裝車。

　　四是，按補能模式劃分，重卡領域換電模式比充電模式更具優勢。這主要因為重卡所需的電池電量大，充電時間太長對使用者影響較大;混合動力重卡技術相對複雜，而純電動重卡技術則更為成熟;同時，換電模式還具有降低購車成本，無懼電池壽命影響等優勢。

　　在此背景下，純電動重卡對電池提出更高要求。

03

更輕更小更靈活長續航電池

　　基于重卡電動化需求，頭部動力電池企業早已布局相關産品研發和市場拓展。

　　2023年6月12日，甯德時代釋出其一站式重卡底盤換電解決方案——骐骥換電。通過單塊電池171kWh的子產品化設計，使用者可以針對不同路況、不同距離、不同載重等場景，自由選擇1-3塊電池，按需配電。

　　該方案最高帶電513kWh，可以滿足目前大部分重卡使用需求。

　　在不久前的紐約國際車展上，億緯锂能三元、磷酸鐵锂、磷酸錳鐵锂等多種化學體系的方形電池系列同台亮相。

　　據介紹，億緯锂能動力産品已廣泛應用于乘用車、物流車、客車、重卡、工程機械等領域。值得一提的是，2024年1-2月公開資料顯示，億緯锂能用于配套中重型車的動力電池裝機量位列全球第二。

　　力神電池與中建三局、武漢客車于去年12月簽署戰略合作協定。對于陝西榆林生态修複項目，相關方拟使用約1000輛電動礦卡(100t)。單車帶電量約528kWh，其配套用動力電池将由力神電池提供。

　　據透露，力神電池還計劃在2024年上半年推出一款230Ah長循環重卡電池新品。其應用锂源緩釋技術、材料級配技術以及梯度電極技術，能量密度達180Wh/Kg，循環壽命超10000次，可廣泛應用于換電重卡、電動船舶、電動大巴等領域，且顯著降低物流運輸成本，并提高運輸效率。

　　國軒高科近期釋出消息稱，今年3月28日，三一集團換電重卡江山SE在湖南長沙正式下線，該車型搭載國軒高科魔塔MTB電池，最高帶電量從350KWh提升至437KWh，提高近25%。同時，其全系車型電池箱體積減少17%-48%，電池重量較之前下降138kg-230kg。

　　在超快充方面，巨灣技研與陝汽、東風均已合作推出量産超快充重卡車型。2023年12月陝汽旗下西部智聯聯合巨灣技研，釋出行業首款量産超快充重卡，實作充電15分鐘作業4小時，使超快充在商用車領域應用提速。

　　今年3月巨灣技研總裁裴鋒表示，“超快充電池需要解決充電速度、能量密度、安全性、壽命和成本，五個次元的問題，到今天我們可以非常自信地講：超快充技術已經非常成熟，具備了商業化前提。”

　　實際上，電池包是一套複雜的系統，各項特性之間存在此消彼長的關系，僅單一性能的提升，就會打破原有的平衡。一方面，這非常考驗電池企業的創新研發能力;另一方面，能夠同時實作電池能量密度提高、安全性提升、成本下降的電池企業，也将擁有自身的技術“護城河”。

　　随着頭部電池企業的不斷加碼，重卡續航更長、電池組體積更小、重量更低、充換電更快的趨勢顯現，這也将進一步拓寬重卡電動化應用場景，加快對燃油重卡的替代。

　　2023年國内新能源商用車新車滲透率僅為11%，電動重卡更是不足4%。随着電池性能全面更新和重卡加速電動化，勢必将帶動重卡電池需求不斷提高，對電池企業全年裝機産生較大的影響。