彙豐晉信大盤波動精選股票型證券投資基金
A類002334
C類002335
- 基金A類過去1年、2年業績排名海通同類前10%
- 回撤及波動控制優于同類平均
- 精選高盈利、低估值個股，建構低波動率的投資組合
- 實力基金公司護航
- 雙基金經理掌舵，實力加持
基金A類過去1年、2年業績排名，海通同類前10%
截至2024年2月29日，大盤波動精選基金A類過去1年、2年收益率排名海通同類前10%。
資料來源：海通證券，主動股票開放型分類，截至2024年2月29日。各區間收益排名：過去一年：69/815；過去兩年：55/661；過去三年：76/471；過去五年：267/303。基金的過往業績及其淨值高低并不預示其未來表現，基金管理人管理的基金的業績并不構成其他基金業績表現的保證。市場有風險，投資需謹慎。
基金A類成立以來收益率40.14%，大幅跑赢同期比較基準（15.46%）
資料來源：基金業績和基準來源于彙豐晉信，業績經托管行複核，業績比較基準為滬深300指數*90%+同業存款利率(稅後)*10% ，2016年3月11日至2024年2月29日。基金的過往業績及其淨值高低并不預示其未來表現，基金管理人管理的基金的業績并不構成其他基金業績表現的保證。市場有風險，投資需謹慎。
榮獲海通證券三年期五星評級★★★★★
資料來源：海通證券，截至2023.12.31。基金的過往業績及其淨值高低并不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。
回撤及波動控制優于同類平均
本基金采用“波動率優化政策”，注重對組合回撤和波動的管理和控制。基金A類過去兩年年化波動率、最大回撤均優于同類平均和滬深300指數。
資料來源：Wind，同類平均為Wind同類平均，截至2024.2.29。最大回撤：在標明周期内任一曆史時點往後推，産品淨值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤絕對值越小，說明基金的回撤風險越小，反之亦然。年化波動率：即指定區間内收益率标準差的年化值。年化波動率數值越大，代表回報遠離過去平均數值，故波動風險越高；相反，年化波動率數值越小，波動風險亦較小。基金過往表現不代表未來，市場有風險，投資需謹慎。
精選高盈利、低估值個股建構低波動率的投資組合
運用彙豐集團*海外成功運作的“估值-盈利個股優選政策”作為選股流程
運用彙豐集團*海外成功運作的“估值-盈利個股優選政策”作為選股流程，精選高盈利、低估值個股。
資料來源：彙豐晉信，上圖僅供示意
政策二：采用彙豐集團“波動率優化政策”
采用彙豐集團* “波動率優化政策”對納入核心備選庫股票的過去表現、波動性及相關性進行分析，以降低組合波動率為目的，給出組合中個股權重及行業權重的建議。
來源：彙豐晉信
*基金管理人與股東之間實行業務隔離制度，股東并不直接參與基金财産的投資運作。
本基金基于基金合同中的約定，力求為投資者精選高盈利、低估值個股，建構低波動率的投資組合。在"估值-盈利"個股優選政策和"波動率優化政策下，持倉較為分散，重倉股集中度較低。截至2023年4季度末，前十大重倉占基金淨值比為15.54%，基金前十大重倉股行業配置較為分散，覆寫食品飲料、電子、銀行、農林牧漁、有色金屬、汽車、計算、電力裝置及新能源多個領域。
資料來源：Wind，同類平均為Wind同類平均，截至2024.2.29。最大回撤：在標明周期内任一曆史時點往後推，産品淨值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤絕對值越小，說明基金的回撤風險越小，反之亦然。年化波動率：即指定區間内收益率标準差的年化值。年化波動率數值越大，代表回報遠離過去平均數值，故波動風險越高；相反，年化波動率數值越小，波動風險亦較小。基金過往表現不代表未來，市場有風險，投資需謹慎。
雙基金經理掌舵，實力加持
方磊
基金經理
新加坡南洋理工大學數學碩士，23年證券從業經曆，其中11年公募基金管理經驗。曾任上海市長甯衛生局統計師、上海電器有限公司統計師、Phillip Securities Ltd. Pte金融工程師、上海德錦投資有限公司金融分析師、德隆友聯戰略投資管理有限公司資料分析師、易評咨詢有限公司顧問統計、彙豐晉信基金管理有限公司風險管理部副總監、規則化投資部總監。現任權益投資部營運總監、彙豐晉信恒生A股行業龍頭指數基金、彙豐晉信大盤波動精選股票型基金和彙豐晉信中小盤低波動政策股票型基金基金經理。
劉禹良
基金經理
新加坡南洋理工大學應用經濟學碩士。3年證券從業經曆，2023年11月18日起擔任基金經理。曾任北京時代富投投資咨詢有限公司研究員、彙豐晉信基金管理有限公司研究員、基金經理助理。現任彙豐晉信恒生A股行業龍頭指數基金、彙豐晉信大盤波動精選股票型基金、彙豐晉信中小盤低波動政策股票型基金基金經理。
資料來源：彙豐晉信 截至2023.12.31
我們始終堅持投資政策的有效性，整合整個投研流程，實踐系統性的、工業化的投資方法，保證公司旗下産品的風格特征是持續的、統一的，不會因為市場風格變化而變化，不會因為基金經理變化而變化。
彙豐晉信大盤波動精選A近5年業績(業績比較基準收益率)如下：
2019年19.67%(32.54%)，2020年8.76%(24.54%)，2021年6.05%(-4.64%)，2022年-10.77%(-19.43%)，2023年3.33%(-10.2%)。
期間基金經理為：劉禹良(2023.11.18-至今)，何喆(2021.04.24-2023.07.15)，方磊(2016.03.11-至今)。
資料來源：彙豐晉信定期報告，業績經托管行複核，截至2023.12.31。基金的過往業績及其淨值高低并不預示其未來表現，基金管理人管理的基金的業績并不構成其他基金業績表現的保證，市場有風險，投資需謹慎。
風險提示
基金有風險，投資需謹慎。本基金管理人依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在少數極端情況下，投資人可能損失全部本金。投資有風險，基金的過往業績及其淨值高低并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，敬請投資人根據自身的風險承受能力選擇适合自己的基金産品。
彙豐晉信大盤波動精選基金是一隻股票型基金，屬于證券投資基金中預期風險、預期收益較高的基金産品，其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨币市場基金
本基金是一隻借助特殊政策模型對股票進行篩選的基金，由于中國股票市場 的特殊性，運用該政策可能在一段時間内使基金實際業績波動大于業績比較基準， 偏離投資目标的設定。本資料所提供的資訊均根據或來自可靠來源，但并不保證其準确和完整性，僅供參考，不構成對讀者的實質性建議。
本資料僅為宣傳用品，不作為任何法律檔案，詳情請認真閱讀基金的基金合同、招募說明書、産品資料概要等法律檔案。