// 熱點聚焦 //
1、國務院總理李強會見美國财政部長耶倫。李強表示，希望美方與中方一道，堅持公平競争、開放合作的市場經濟基本準則，不把經貿問題泛政治化、泛安全化。要以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待産能問題。中國的新能源産業發展，将對全球綠色低碳轉型作出重要貢獻。中方願同美方在應對氣候變化等問題上加強政策協調，共同應對全球性挑戰。
2、國家外彙管理局統計資料顯示，截至2024年3月末，大陸外匯存底規模為32457億美元，較2月末上升198億美元，升幅為0.62%。大陸經濟回升向好的态勢不斷鞏固增強，長期向好的基本面不會改變，将為外匯存底規模保持基本穩定提供支撐。
3、财政部決定發行2024年第一期儲蓄國債（電子式）和第二期儲蓄國債（電子式），最大發行額合計450億元。其中，第一期期限3年，票面年利率2.38%，最大發行額225億元；第二期期限5年，票面年利率2.5%，最大發行額225億元。第一期和第二期國債發行期均為2024年4月10日至4月19日，2024年4月10日起息，按年付息，每年4月10日支付利息。單一個人國債二級托管賬戶購買每期國債不得超過300萬元。
4、【大事前瞻】未來一周全球市場大事不斷，中國公布系列關鍵經濟資料，美國公布聯儲紀要及通脹資料，歐洲央行等主要央行公布利率決議，歐佩克公布月報，美股開啟财報季。
// 環球市場 //
1、澳洲和紐西蘭進入冬令時，其金融市場交易時間及經濟資料公布時間将較夏令時推遲一小時。
// 宏觀 //
1、央行設立科技創新和技術改造再貸款，激勵引導金融機構加大對科技型中小企業、重點領域技術改造和裝置更新項目的金融支援力度。科技創新和技術改造再貸款額度5000億元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家金融機構。
2、央行4月7日開展20億元7天期逆回購操作，中标利率為1.8%，當日有4000億元逆回購到期，是以實作淨回籠3980億元。
3、本周央行公開市場将有60億元逆回購到期。其中周一至周五分别到期20億元、20億元、20億元、0億元、0億元。
4、商務部召開鄉村振興工作上司小組會議指出，要堅持因地制宜、分類施策，緊扣商務工作特點開展定點幫扶，助力定點幫扶縣增強内生發展動力，確定推進鄉村振興各項舉措落實到位。
5、商務部在慕尼黑召開“投資中國”德國企業圓桌會。商務部副部長兼國際貿易談判副代表淩激表示，希望德國企業把握中國數字經濟發展和綠色轉型機遇，加強在電動汽車、清潔能源、生物制藥、人工智能等領域合作，推動中德經貿關系取得更大發展。
6、最高人民法院就關于适用民法典婚姻家庭編的解釋（二）征求意見稿向社會公開征求意見。該司法解釋拟就“假離婚”、未成年人直播打賞等問題作出規定。夫妻登記離婚後，一方以雙方意思表示虛假為由請求确認離婚無效的，人民法院不予支援。一方有證據證明雙方意思表示虛假，請求确認離婚協定中有關财産及債務處理條款無效,并主張重新分割夫妻共同财産的，人民法院應依法予以支援。
7、近期釋出的多項資料名額顯示，随着宏觀組合政策效應持續釋放，一季度中國經濟呈現回升向好态勢。步入二季度，聚焦擴大内需、促企業發展等領域，消費品“以舊換新”細化舉措、社會資本參與基礎設施建設相關管理辦法、促專精特新中小企業高品質發展政策等有望加快落地見效，以進一步鞏固經濟回升向好基礎。
8、3月金融資料釋出在即。專家表示，綜合目前宏觀經濟形勢及高頻資料表現分析，3月新增人民币貸款規模料環比回升，同比減少。在均衡投放要求下，季度和月度之間信貸增長更趨平滑。為着力擴大内需、提振信心，更大力度的政策或在路上，降準降息仍在政策工具箱内。
// 國内股市 //
1、上交所拟開展2023年度上交所“ETF百強營業部”評選活動。上交所基于各券商ETF業務開展情況，即2023年ETF累計交易量排名或截至2023年年末ETF持有賬戶數排名，來确定券商可推薦的營業部數量上限。其中，總計24家券商最多可推薦3個營業部參評。
2、深交所對6家“打新”違規機構開罰單，因不同程度存在違反交易所和證券業協會相關規則規範要求的情形。
3、多家券商拟申請北交所做市業務資格。西南證券、西部證券董事會同意公司申請開展北交所做市業務；國元證券稱，申請北交所與科創闆做市資格，為公司拓展投資範圍；目前，首創證券、廣發證券等已向證監會遞交了相關申請材料。
4、近一周機構調研個股數量有230多隻。其中，京東方A獲機構關注度最高，268家機構調研了該公司。華陽集團、高測股份、特寶生物、德賽西威等個股也獲得超百家機構調研。
5、甯德時代将在4月9日舉行釋出會，釋出其儲能新品。
6、上交所公告，終止對浙江明泰控股發展股份有限公司首次公開發行股票并在滬市主機闆上市稽核。
7、中信證券表示，目前正處于國内經濟預期和全球流動性預期的修正期，A股市場正從增量資金推動轉變為存量資金博弈；随着經濟資料、一季報和機構持倉資料密集披露，市場博弈趨于複雜，波動或明顯加大，配置上繼續偏向紅利。
8、中證協已向券商下發了《證券公司2023年度經營情況分析》，對2023年全年證券行業的經營資料及發展态勢進行全面剖析。從業務結構上看，2023年，自營業務、經紀業務、投行業務、利息淨收入、資管業務等業務收入分别占營業收入比例為29.99%、27.78%、13.42%、13.09%、5.54%，業務結構保持穩定。自營業務自2019年後再次超越證券經紀業務，成為券商第一大收入來源。
9、日前，多位管理北證50指數産品的基金經理表示，北證50指數估值已回落至與成長性較為比對的水準，是中長線資金入市的良好時機；随着北交所改革深入推進，同時在“直聯機制”助力下，越來越多優質中小企業将彙聚北交所。這些企業在各自領域展現出強大的競争力和創新能力。
10、盡管在清明假期前，A股市場主要股指再次出現小幅反彈，但從多家機構最新預判看，4月後市市場擾動或有增加，面對波動性可能增大的市場，對投資者而言，部分積極信号确認後才是更佳的決策點。從行業配置看，高股息紅利政策繼續受到機構關注和認可；順周期資産中一季報有業績支撐的出口和服務消費方向，以及周期闆塊龍頭企業可能的估值修複機遇也值得把握。
11、《境内企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及配套指引檔案于2023年3月31日施行。一年多來，企業境外上市熱情升溫。截至2024年3月31日，境外首發備案和全流通備案企業達134家。證監會最新資料顯示，截至3月28日，申報境外首次公開發行及全流通備案企業數量達102家。
12、Wind資料顯示，截至4月7日19時，A股共有1244家上市公司披露2023年年報，其中752家公司淨利潤實作同比增長，占比達到60.45%，162家公司2023年實作歸屬于上市公司股東的淨利潤同比增幅超過100%。從行業角度看，旅遊及景區、服務及餐飲消費、汽車、化工、電力、半導體、生物醫藥行業業績表現亮眼。
13、4月7日，商務部部長王文濤在法國巴黎主持召開在歐中資電動汽車企業圓桌會。歐盟中國商會和吉利、上汽、比亞迪、甯德時代等十餘家企業代表參加會議。與會代表介紹了在歐投資經營、應對歐盟電動汽車反補貼調查有關情況，會議圍繞中國企業優化全球布局、深化中歐電動汽車産業務實合作等進行交流。
14、蔚來與芯聯內建聯合舉辦自研SiC子產品C樣下線儀式。此次下線儀式的舉辦标志着蔚來自研SiC子產品成熟度進一步提升，更近一步接近量産。
15、廣汽埃安與滴滴自動駕駛的合資公司——廣州安滴科技有限公司獲批工商執照，雙方各持股50%。安滴科技将于2025年推出首款商業化L4級自動駕駛車型。首款無人車定位為跨界SUV，已完成産品定義，正在進行設計造型的聯合評審，計劃明年實作量産。
16、海能達官網公告稱，根據美國法院的法令，在另行通知之前，海能達不得在世界任何地方銷售任何含有對講機技術的産品。
17、據小米汽車展廳的銷售人員介紹，小米汽車車險首年價格在6000元至8000元之間。對于小米SU7的新車保險價格，消費者評價不一。從新能源車險整體市場來看，目前“車主喊貴、險企叫虧”的局面仍有待改善。
// 金融 //
1、各大銀行年報顯示私行财富依然保持增長。不過，私行體量最領先的招商銀行，在2023年半年報“半隐”之後，最新的2023年年報對私行資産規模完全“隐身”；而此前排名第二的工商銀行私人銀行規模突破3萬億元；中信銀行私人銀行規模則是首次突破1萬億元大關，成為第8家私人銀行規模超1萬億元的銀行。
2、公募業績全部出爐。資料顯示，2023年，債券型基金的利潤表現令人矚目，其總利潤達到了2381億元，超過了貨币型基金的總利潤2281億元。同時錄得正利潤的還有商品型基金和REITs基金，合計利潤分别為61億元和12億元。然而，QDII基金、FOF基金、股票型基金和混合型基金卻出現了利潤虧損，但與前一年同期相比，這些基金今年的虧損幅度有所減少。
3、浙江印發《關于推進普惠金融高品質發展的工作方案》，力争到2027年末，浙江省活躍經營主體貸款覆寫率達50%，普惠型小微企業信用貸款占比達18%，出口信保滲透率不低于30%。
4、安盛保險宣布已完成對信利再中國100%股權的收購工作，并稱将繼續緻力對中國保險市場的堅定投入。
5、以紅利發放日為基準，今年以來共有1276隻基金實施分紅（A/C類分别計算），累計分紅468.51億元，102隻基金分紅總額超億元。債基收益率大幅上升，分紅積極性高。今年以來債券型基金合計分紅金額達409.68億元，占全部基金分紅的87.44%，遠超其他類型基金。
6、近段時間，公募基金發行回暖迹象愈發明顯。Wind資料顯示，2024年3月份公募基金發行規模超過1500億元，1月份和2月份規模分别為565.38億元和360.97億元；另外，外商獨資公募基金富達基金和施羅德基金旗下新基金已定檔發行，鵬華基金、廣發基金等基金公司權益新産品也接連宣布于近期發售。從已經定檔發行的新基金情況來看，4月7日以後至少還有82隻新基金産品即将發行。
7、伴随着上市公司年報的陸續披露，其控股參股的基金公司2023年經營情況也相繼出爐。總體來看，受去年A股市場震蕩走勢影響，多數基金公司淨利潤下滑，權益基金占比較高的基金公司受影響更明顯。在整體業績承壓的背景下，部分基金公司在特色化業務的幫助下，成功實作了逆勢增長或扭虧為盈。
// 樓市 //
1、根據上海鍊家研究院釋出的監測資料，3月份，上海全市共成交建立商品房5370套，環比增長299%，同比下降41%；成交金額594億元，環比增長440%，同比下降3%；套均總價1105萬元/套，環比增長35%，同比增長65%；成交均價86050元/平方米，環比增長29%，同比增長41%。
2、北京一樓盤“買一送一”的消息刷屏地産圈。消息顯示，北京通州招商璀璨公元項目清明假期開啟購房買一送一活動，買77平方米兩居免費送一套煙台108平方米海景現房。對此，該樓盤銷售人員表示，消息屬實。但是僅限于部分房源，且需要全款支付。
3、國家金融監督管理總局福建監管局印發《國家金融監督管理總局福建監管局關于促進養老金融高品質發展的指導意見》，提出提高養老金融消費産品供給質效，持續推動壽險責任與長期護理保險責任轉換試點工作。
// 産業 //
1、工信部就《電動自行車行業規範條件》《電動自行車行業規範公告管理辦法》公開征求意見。《電動自行車行業規範條件》提出，鼓勵企業大力推動智能制造，提升現代化管理水準、安全生産保障能力和資源配置效率，推動産品研發、生産營運、營銷管理、售後服務等環節數字化更新。企業應采用三維軟體進行造型設計，配備并使用ERP（企業資源計劃）、MES（生産執行系統）。鼓勵企業對生産或采購的電動自行車蓄電池進行編碼辨別，推動電池資訊溯源管理。
2、交通運輸部資料顯示，2024年4月4日至6日（清明假期），全社會跨區域人員流動量74038.6萬人次，日均24679.5萬人次，比2023年同期日均增長53.5%，比2019年同期日均增長18.9%。
3、4月第一周，N型棒狀矽價格出現劇烈下滑，成交均價為6.06萬元/噸，環比下跌15.95%。對于此次矽料價格環比下跌，多位業内人士表示，是矽料供應增量明顯導緻。
4、市場監管總局決定對具有較高安全風險的商用瓦斯燃燒器具、電子坐便器、電動自行車乘員頭盔、水性内牆塗料等7種産品實施強制性産品CCC認證，将低壓元器件由CCC自我聲明恢複為第三方評價方式。
5、三星電子先進封裝團隊高管Dae Woo Kim在2024年度南韓微電子與封裝學會年會上表示，近日完成了采用16層混合鍵合HBM記憶體技術驗證，該記憶體樣品工作正常，未來16層堆疊混合鍵合技術将用于HBM4記憶體量産。
6、網際網路銷售平台資料顯示，3月以來，露營帳篷成交額環比增長240%，淋浴帳篷成交額環比增長150%，三合一天幕版自動帳篷成交額環比增長700%。
7、華為官宣已有超4000個應用加入鴻蒙生态。今年1月18日，華為曾宣布首批200多家應用廠商正在加速開發鴻蒙原生應用，到3月底，短短兩個多月時間增長幅度高達20倍。此外，華為将于4月11日舉辦鴻蒙春季溝通會，屆時将釋出車和PC類相關産品。
// 海外 //
1、美國3月經車型組合、裡程數和季節性調整後的二手車批發價格環比下降0.34%，二手車零售挂牌價環比持平。
2、南韓開發研究院釋出報告指出，出口延續恢複向好勢頭，經濟衰退擔憂得到緩解。3月出口同比增長3.1%，繼續保持恢複改善勢頭，增速繼2月（12.5%）後，實作9.9%的大幅增長。
// 國際股市 //
1、特斯拉計劃在美國佛羅裡達州建設一座擁有超過200個充電樁的超級充電站，這将成為全球規模最大的超級充電站。因遇銷售困境，特斯拉CEO馬斯克的個人财富縮水，目前以1810億美元的身價跌至全球第四位。
2、凱雷集團考慮出售美國飛機維修服務提供商StandardAero，估值約100億美元。
3、業内人士透露，三星電子獲得英偉達AI晶片2.5D封裝訂單，并正在批量生産。
4、大衆CEO表示，到2025年将新車排放量降低15%的目标過高。
// 商品 //
1、央行資料顯示，中國3月末黃金儲備7274萬盎司，2月末為7258萬盎司，為連續第17個月增持黃金儲備。
2、公募基金人士認為，美聯儲降息預期、全球央行購金需求超預期、地緣政治風險等因素疊加，導緻金價疊創新高。在上述因素持續影響下，後市金價或仍有上升空間。公募基金人士也表示，雖然黃金也面臨投機資金獲利了結、美聯儲降息持續延後等風險因素，但很難逆轉黃金的長期向上邏輯。在中長期趨勢明朗的背景下，逢調整介入或是更為穩妥的選擇。
3、清明節假期期間，黃金價格繼續上漲。國際金價再次創下曆史新高，不少品牌金店的飾品金價也水漲船高，甚至超過了700元/克的大關。中國企業資本聯盟副理事長柏文喜表示，如果是作為長期投資和資産多元化的一部分，黃金可以算一個不錯的選擇，但如果尋求短期高回報，那麼可能需要考慮黃金價格的波動性和風險。
// 債券 //
1、【債市綜述】債市全天交投清淡，銀行間主要利率債小幅上行，5年及10年期國債活躍券收益率上行0.5bp左右。交易員稱，市場仍在消化央行一季度例會中所提到的“關注長期收益率變化”相關措辭；短期看，超長國債供給将至，對債市構成壓力。
2、【債券重大事件】“19招商局MTN003B”5月10日将全額贖回；南京醫藥拟發行規模不超過60億元超短期融資券；徐炯炜獲聘任為中國中信金融資産管理副總裁；靜安區國資委将所持西藏城投3.916億股股份劃轉至上海北方企業(集團)；寶雞市投資(集團)控股股東發生變更。
// 重要經濟日程 //
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