小米、OPPO、vivo狂卷影像的背後：鏡頭利潤暴跌5成，供應鍊競争慘烈
在剛結束的2023年，随着年底高通釋出的骁龍8 Gen3和聯發科推出的最新一代SoC天玑9300，智能手機市場再次掀起了競争的熱潮。
vivo推出了被譽為「滿分旗艦」的X100 Pro，其主攝搭載了1英寸傳感器，并得到了光學大廠蔡司APO長焦技術的加持。此外，該手機還配備了6nm自研影像晶片，支援長焦日落、長焦微距和長焦夜景拍攝。OPPO不甘示弱，推出了Find X7 Ultra，配備了雙潛望長焦和1英寸傳感器，支援Xpan寬畫幅模式，并主打哈蘇大師影調。而小米手機則與傳奇影像廠商徕卡緊密合作，帶來了兩種徕卡色彩和AI影像技術，從旗艦的Ultra系列到折疊屏MIX Fold，拍照功能都被作為其主要賣點。
圖檔來源：vivo官網
從釋出會和官網詳情頁上都可以看出，影像已成為2023-2024年智能手機領域的核心重點，與大模型、算力和遊戲相比，其地位無可替代。大底傳感器和長焦鏡頭的組合，正逐漸成為旗艦手機的标配。這種趨勢的背後，既源于消費者的需求和市場的發展，也離不開産業鍊間日益激烈的競争推動。
國産CMOS上位旗艦手機
智能手機的影像元器件主要包括影像傳感器、鏡頭、模組和驅動馬達等部件。在成本構成中，影像傳感器大約占據總成本的五成，而鏡頭約占二成。
長期以來，影像傳感器市場呈現出相對集中的态勢。根據Counterpoint Research的研究報告，2022年全年，索尼和三星共同占據了智能手機CMOS圖像傳感器市場超過80%的份額。在索尼和三星之後，來自中國的OMNIVISION豪威科技占據了約7%的市場佔有率。
進入2023年下半年，随着自主化趨勢的推進，越來越多的國産旗艦智能手機開始采用豪威的CMOS傳感器。例如，小米14系列首發搭載了“光影獵人900”傳感器，該傳感器CMOS尺寸為1/1.31英寸，像素高達5000萬。而紅米K70 Pro則首發搭載了“光影獵人800”影像主攝傳感器，尺寸為1/1.55英寸，同樣具備5000萬像素。據悉，光影獵人系列傳感器是豪威科技根據小米的要求定制的産品，其中光影獵人900更是基于公版的OV50H打造。
此外，iQOO 12系列也搭載了豪威的OV50H傳感器，而榮耀Magic 6則選用了豪威的OV50K傳感器。有消息稱，華為P70系列也将采用OV50H傳感器。随着國産CMOS性能的不斷提升，它們正逐漸擺脫長期以來被視為低端産品的标簽。
值得一提的是，豪威科技在智能手機影像領域的持續進步，很大程度上得益于其在車載領域業務的提升。根據調研機構Yole的資料，L4和L5級的自動駕駛汽車至少需要搭載8到11顆攝像頭。作為車載CIS領域的頭部品牌，豪威科技在2022年的市占率約為26%。這種跨領域的規模效應優勢，有力推動了豪威科技在智能手機領域的技術發展。
然而，需要指出的是，目前智能手機市場仍處于低谷期。IDC資料顯示，2023年全球智能手機出貨量同比下降3.2%，降至11.7億部，創下近10年來的新低。
受到需求疲軟、庫存調整以及每部智能手機攝像頭數量減少等多重因素影響，Counterpoint預計2023年全球智能手機CIS出貨量将同比下降10%。
多攝、長焦鏡頭迅速普及，潛望鏡成為新主流
如果說在傳感器領域，豪威的崛起為我們帶來了一線希望，那麼在鏡頭技術方面，擺脫了半導體技術的束縛後，國産品牌所展現的潛力更是無可估量。
近年來，智能手機行業的一個重要趨勢是攝像頭的數量競争。從最初的單攝逐漸演進到如今的3-4攝，智能手機上的攝影功能日益受到重視。
根據Counterpoint的統計資料，2015年平均每部智能手機的攝像頭數量為2顆，而到了2020年已增加至3.7顆。預計到2023年，配備多後置攝像頭的手機占比将超過90%。拆解報告也顯示，iPhone 4的光學元件成本僅為14美元，而iPhone 12 Pro Max則高達96美元。
目前，鏡頭領域中備受矚目的技術無疑是潛望式長焦鏡頭。它通過反射的方式，在緊湊的機身内實作遠距離拍攝，為使用者帶來前所未有的體驗。
在技術上，潛望式長焦面臨的主要挑戰是光線在反射過程中的損耗問題。通常，反射次數越多，光線損耗就越大。目前，潛望式攝像頭主要有單一棱鏡和雙棱鏡兩種技術方案。雙棱鏡方案能夠實作更長的焦距，但其整體機械結構複雜度較高，這也導緻模組和測試的複雜度顯著增加。
在成本方面，潛望式攝像頭模組受到規模效應的限制，目前成本仍然較高。以三星的Galaxy S20 Ultra為例，其采用潛望式長焦鏡頭的攝像頭模組成本高達107.5美元，相較于采用普通長焦鏡頭的Galaxy S10的56.5美元成本幾乎翻倍。
小米14 Pro影像模組，钛媒體App拍攝
在行業層面，智能手機是光學鏡頭的最大細分市場，占據了58.3%的市場佔有率，緊随其後的是安防和相機市場，分别占有11.3%和11.1%的市場佔有率。在這一領域中，舜宇光學科技、丘钛科技、歐菲光等企業具有代表性地位。
2024年1月30日，舜宇光學科技（02382.HK）釋出了盈利預警公告，預計其2023年的淨利潤将在10.84億元至12.04億元之間，相較于2022年同期的24.08億元，将減少約50%至55%。同樣，丘钛科技（01478.HK）也釋出了盈利預警公告，預計其2023年的淨利潤将同比減少35%至45%。
舜宇光學科技董事會指出，預期的減少主要是由于2023年受到中國經濟緩慢複蘇以及全球經濟不确定性等多重因素的影響，導緻全球智能手機市場需求持續疲軟，行業競争愈發激烈。同時，智能手機攝像頭持續出現降規降配的趨勢，使得公司手機鏡頭及手機攝像子產品的平均售價及毛利率面臨壓力。
從生産角度來看，2023年舜宇光學科技的手機鏡頭出貨量達到11.71億件，同比微跌1.8%，而手機攝像子產品出貨量則為5.67億件，同比增長9.8%。盡管出貨量總體保持穩定，但加劇的行業競争是導緻産品利潤大幅下降的主要原因。
目前看來，随着遊戲手機熱潮的減退以及新一波人工智能技術的尚未成熟，智能手機在影像領域仍有大量的發展空間。從攝影的角度出發，影像一直是随着審美觀念的提升而不斷進化的。在消費者已經習慣于清晰照片的基礎上，他們對色彩、構圖和美感的追求也日益增強，這對智能手機廠商提出了更高的要求。
從技術的視角來看，未來的大型模型将對影像産生積極的影響。例如，OPPO推出的基于大型模型的智能擦除功能，在最近的春節期間就獲得了廣泛的好評。随着未來新應用的不斷湧現，智能手機在影像方面的創新空間将會更加廣闊。
此外，作為每年通訊行業最大的盛會，MWC世界移動通信大會也即将在2月26日于巴塞羅那舉行。其每年都會吸引來自世界各地的科技巨頭、創新企業等來參加，展示通訊、影像以及設計等不同次元的智能手機前沿技術。
屆時，钛媒體也會排出報道團隊親臨現場，第一時間通過文字、圖檔和視訊等多種形式發回現場報道，揭秘未來手機産業發展中，哪些技術會成為新的風向标，敬請期待！（本文首發钛媒體App 作者/吳泓磊 編輯/鐘毅，文中劉斌為化名）