東方锆業終止不超7億定增 已過會發審委華金證券保薦

來源：中國經濟網

中國經濟網北京1月29日訊 東方锆業（002167.SZ）昨晚釋出關于終止2022年度非公開發行A股股票的公告。廣東東方锆業科技股份有限公司（以下簡稱“東方锆業”）于2024年1月28日召開的第八屆董事會第九次會議、第八屆監事會第九次會議審議通過了《關于終止公司2022年度非公開發行A股股票事項的議案》，同意終止公司2022年度非公開發行A股股票事項。

關于終止本次非公開發行股票的原因，東方锆業表示，基于内外部環境變化等因素，結合公司整體規劃，綜合考慮全面實行股票發行注冊制相關制度規則以及公司實際情況，經與相關各方充分溝通及審慎分析後，公司決定終止本次向特定對象發行股票事項。

關于終止本次非公開發行股票對公司的影響，東方锆業表示，公司目前各項生産經營活動均正常進行，終止本次非公開發行股票事項是經相關各方充分溝通、審慎分析作出的決策，不會對公司正常經營與持續穩定發展造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東，特别是中小股東利益的情形。

東方锆業同日釋出關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協定之終止協定暨關聯交易的公告。2022年4月19日，公司分别召開了第七屆董事會第三十一次會議、第七屆監事會第二十八次會議，審議了《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購合同的議案》，同意公司與龍佰集團股份有限公司（以下簡稱“龍佰集團”）簽署《附條件生效的非公開發行股份認購協定》。

公司于2024年1月28日召開了第八屆董事會第九次會議和第八屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協定之終止協定暨關聯交易的議案》，同意公司與龍佰集團簽署《附條件生效的非公開發行股份認購協定之終止協定》。

關于《終止協定》對公司的影響，東方锆業表示，鑒于公司拟終止2022年度非公開發行A股股票事項，經公司與特定對象龍佰集團協商一緻，雙方同意簽署《終止協定》。目前公司日常生産經營情況正常，終止2022年度非公開發行A股股票事項不會對公司的日常生産經營和持續穩定發展造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東特别是中小股東利益的情形。

東方锆業2022年11月21日晚釋出公告稱，中國證監會發行稽核委員會對公司非公開發行A股股票的申請進行了稽核。根據會議稽核結果，公司本次非公開發行A股股票的申請獲得稽核通過。

2022年7月22日，東方锆業釋出的2022年度非公開發行股票預案(修訂稿)顯示，本次非公開發行募集資金總額不超過70,000.00萬元（含本數），扣除發行費用後的募集資金淨額拟分别用于年産3萬噸電熔氧化锆産業基地建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

本次非公開發行股票的發行對象為包括龍佰集團在内的不超過35名特定對象；其中，龍佰集團拟認購股份總數不低于本次非公開發行總股數的23.51%（含本數），且本次非公開發行完成後持股比例不超過公司總股本的29.99%。除龍佰集團外，其他發行對象包括符合法律法規規定的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民币合格境外機構投資者以其管理的兩隻以上産品認購的，視為一個發行對象。信托投資公司作為發行對象的，隻能以自有資金認購。

本次非公開發行的發行對象之一龍佰集團系公司控股股東。除龍佰集團外，本次非公開發行股票尚無确定的發行對象，因而無法确定其餘發行對象與公司的關系。公司将在發行結束後公告的發行情況報告書中披露發行對象與公司的關系。

公司本次非公開發行的定價基準日為發行期首日。本次非公開發行股票的發行價格不低于定價基準日前二十個交易日股票交易均價的80%。

本次非公開發行股票的數量為募集資金總額除以本次非公開發行股票的發行價格，且不超過本次發行前公司總股本的30%；截至本預案公告日，公司總股本775,134,000股計算，即本次非公開發行股票的數量不超過232,540,200股（含本數）。

控股股東龍佰集團認購的股票自發行結束之日起18個月内不得轉讓，本次非公開發行股票其他發行對象所認購的股份自發行結束之日起6個月内不得轉讓。

截至預案出具日，龍佰集團為公司控股股東，龍佰集團認購本次非公開發行股票構成關聯交易。

截至預案公告之日，東方锆業總股本為775,134,000股，龍佰集團合計持有公司182,210,818股股份，占公司總股本的23.51%，為公司控股股東。龍佰集團控股股東、實際控制人許剛為公司實際控制人。

按照本次向特定對象發行股票數量上限232,540,200股測算，本次發行完成後，公司總股本将變更為1,007,674,200股，由于龍佰集團拟認購的比例不低于本次非公開發行總股數的23.51%（含本數），發行完成後龍佰集團仍為東方锆業的控股股東，許剛仍為東方锆業實際控制人，是以本次發行不會導緻上市公司控制權發生變化。

根據東方锆業2022年11月15日披露的發行人與保薦機構關于《關于請做好廣東東方锆業科技非公開發行股票發審委會議準備工作的函》之回複報告，公司本次非公開發行的保薦機構為華金證券股份有限公司，保薦代表人許寅、胡富真。