美國四季度GDP增速遠超預期，分析師衰退言論再遭打臉！PCE溫和回升，市場降息預期受挫！中東局勢未見曙光，油價持續上漲……本周你錯過哪些刺激行情？
行情回顧
美元指數本周整體震蕩，主導因素仍是美國經濟資料以及對美聯儲降息預期的變動，周中最高觸及103.82，最低跌至102.77。現貨黃金同樣表現震蕩，在周四GDP資料公布後坐上過山車，5分鐘内振幅達到10美元。周内最高觸及2039.17美元/盎司，最低跌至2009.55美元。
國際原油價格本周整體錄得上漲，或因俄羅斯和美國石油供應受擾，以及美國原油庫存降幅超預期以及原油産量下滑。WTI原油價格周内最高漲至78美元/桶上方，布倫特原油最高漲至83美元/桶上方。
比特币本周行情回升，在跌至38500美元後回升至41000美元上方，最高觸及42227.60美元/枚。
一周大事紀
1.經濟資料打臉“美國衰退論”
美國經濟分析局的資料顯示，美國第四季度實際GDP年化季率初值錄得3.3%，遠超預期的2%，但較前值的4.9%明顯放緩，為2023年第二季度以來新低。這使得美國經濟2023年增長2.5%，較2022年的1.9%有所提高。
最新的GDP資料凸顯了美國消費者的韌性，商業投資和房地産市場也幫助推動了上季度高于預期的經濟增長。這打破了許多華爾街經濟學家對美國即将陷入衰退的預期。
另外，美國第四季度實際個人消費支出季率初值錄得2.8%，高于預期的2.5%，為2023年第二季度以來新低，前值為3.1%。機構指出，GDP報告顯示上季度通脹壓力有所緩解，是以，外界普遍預計美聯儲将在今年上半年的某個時候開始降息。美國财長耶倫則表示，中東沖突對美國經濟沒有重大溢出效應，美國人确信通脹已得到控制。
周五PCE資料顯示，美國12月核心PCE物價指數年率錄得2.9%，為2021年3月以來新低，低于預期的3%，前值為3.2%；美國12月核心PCE物價指數月率錄得0.2%，為2023年9月以來新高，符合預期的0.20%，較前值0.10%有所回升。然而，美聯儲密切關注的剔除能源和住房的服務業通脹環比上漲了0.3%，較上個月的0.1%有所加速，這打壓了市場的降息預期，并可能有助于提振美元。
資料公布後，美國短期利率期貨下跌，交易員減少對美聯儲降息的押注。利率期貨交易員繼續認為，美聯儲5月份首次降息的可能性最大，并認為3月份首次降息的可能性略低于50%。
美聯儲将于下周召開政策會議。前美聯儲官員布拉德周二表示，他預計美聯儲将在通脹率達到2%之前開始降息，最早可能在3月份。他認為，如果通脹降低至2%-2.5%，而美聯儲還沒有降息，那之後将不得不在單次會議上降息50基點。
2.拉加德：讨論降息為時過早
本周歐洲央行連續第三次維持利率不變，在政策聲明重申對抗通脹的承諾，且未暗示政策制定者開始考慮放松政策。聲明指出，潛在通脹下降趨勢持續，過去的加息繼續有力地傳導至融資條件；并重申利率水準必須維持足夠長的時間，将繼續在緊急抗疫購債計劃的再投資上保持靈活性。
至于市場對降息的預期，歐洲央行行長拉加德指出，與會各方一緻認為，談論降息為時過早，将繼續根據資料做決定。不過她堅持此前關于歐洲央行降息時機（夏季）的評論。拉加德還預計經濟在第四季度可能停滞不前。
3.哈馬斯拒絕以色列停火提議，紅海局勢未平
本周美媒透露稱，以色列提議在加沙停火兩個月，條件是釋放所有人質，但遭到哈馬斯的拒絕。以色列總理稱，加沙地帶地面軍事行動“第三階段”将持續近6個月。以軍部隊據稱已經包圍了加沙南部城市汗尤尼斯，但遭遇“傷亡最慘重的一天”，共有24名以色列士兵在加沙地帶的激烈戰鬥中身亡。
當地時間1月23日，美軍對伊拉克多地發動空襲，目标是伊朗支援的民兵組織，此前該組織襲擊了駐紮有美軍的空軍基地。此次行動發生的同時，美國和英國對葉門胡塞叛軍也進行了空襲。軍事行動凸顯了美國和其他國家面臨的危險，即以色列與哈馬斯在加沙地帶的戰争可能引發中東地區更廣泛的沖突。
周三，兩艘馬士基公司的集裝箱船在紅海南部運送美國政府貨物時，在海軍護航攔截附近襲擊後進行了掉頭。随後該丹麥航運巨頭立即暫停了所有子公司在該地區的運輸，包括控制這兩艘懸挂美國旗幟船隻的子公司。葉門胡塞武裝發言人稱在此次事件中，其武裝部隊直接擊中一艘美國軍艦。
另外，礦業巨頭必和必拓集團正将其從亞洲運往歐洲的幾乎所有貨物都從紅海轉移。不過，盡管胡塞武裝分子數月來一直在紅海幹擾商船，但全球最大的石油公司沙特阿美正繼續通過紅海運輸油輪裝載的原油和燃料。
4.中國人民銀行決定降準0.5個百分點
中國人民銀行24日宣布，決定自2024年2月5日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點；自2024年1月25日起分别下調支農再貸款、支小再貸款和再貼現利率各0.25個百分點。中國人民銀行行長潘功勝稱此舉将向市場提供長期流動性約1萬億元。
5.日本央行繼續維持利率不變
周二上午，日本央行公布最新利率決議，将基準利率維持在曆史低點-0.1%，将10年期國債收益率目标維持在0%附近，符合市場預期。
日本央行對貨币政策前瞻指引未作任何更改，将根據需要繼續實施量化質化寬松和收益率曲線控制（YCC），将年度ETF購買上限維持不變，為12萬億日元。日本央行投票9-0通過利率決策。
日本央行表示，日本金融體系總體保持穩定。不确定性仍然存在，但實作持續2%通脹的可能性繼續逐漸增加。經濟和物價的不确定性極高，日本經濟有望繼續适度複蘇。日本央行将繼續耐心實施貨币寬松政策，并靈活應對形勢變化。
值得注意的是，日本央行将2024财年核心CPI預期中值從2.8%下調至2.4%，将2024财年實際GDP增速預期中值從1.0%上調至1.2%，将2025财年核心CPI預期中值從1.7%上調至1.8%。日本央行強調，隻要有需要，将繼續通過收益率曲線控制（YCC）政策推行QQE。
6.特朗普黨内初選連拿兩城
美國佛羅裡達州州長德桑蒂斯宣布退出2024年美國總統競選，同時宣布支援特朗普競選美國總統。本周美國新罕布什爾州共和黨主席稱特朗普赢得該州總統選舉共和黨初選，此前已赢得愛荷華州黨内初選。據報道，拜登赢得新罕布什爾州民主黨初選。
7.國資委：研究将市值管理納入中央企業負責人業績考核
在前期推動央企把上市公司價格實作相關因素納入對于上市公司績效評價體系的基礎上，國務院國資委将把市值管理成效納入對中央企業負責人的考核，引導中央企業負責人更加關注、更加重視所控股上市公司的市場表現，及時運用市場化的增持、回購等手段來傳遞信心、穩定預期，加大現金分紅力度，來更好地回報投資者。消息推動本周中字頭個股掀漲停潮，中石油錄得2015年7月以來首次漲停，這也是其上市以來的第8個漲停。
8.國常會：進一步健全完善資本市場基礎制度加大中長期資金入市力度
1月22日，李強主持召開國務院常務會議，會議強調，要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動态平衡，大力提升上市公司品質和投資價值，加大中長期資金入市力度，增強市場内在穩定性。要加強資本市場監管，對違法違規行為“零容忍”，打造規範透明的市場環境。要采取更加有力有效措施，着力穩市場、穩信心。要增強宏觀政策取向一緻性，加強政策工具創新和協調配合，鞏固和增強經濟回升向好态勢，促進資本市場平穩健康發展。
9.阿裡巴巴确認：馬雲蔡崇信大幅增持
據報道，阿裡巴巴創始人馬雲在2023年第四季度購買了約5000萬美元阿裡巴巴股票。阿裡巴巴現任董事長蔡崇信通過其家族投資平台藍池資本管理公司，購買了1.5億美元的阿裡股票。據消息人士透露，馬雲與蔡崇信合計持股，已超過軟銀的持股比例。馬雲目前已取代軟銀成為阿裡巴巴最大股東。
10.蘋果造車再度生變，轉向開發特斯拉“模仿産品”
知情人士爆料稱，蘋果将減少對自動駕駛功能的投入，轉向開發一款功能更為有限的電動汽車，釋出日期将推遲到2028年。該車将使用所謂的Level 2+自動駕駛系統，大緻相當于特斯拉公司目前的技術水準。該車的最新計劃在内部被視為特斯拉的“模仿産品”。
11.特斯拉本月市值蒸發逾2000億美元
特斯拉(TSLA.O)股價周四暴跌逾12%，單日蒸發市值超800億美元，本月市值總計減少2100億美元。該公司周三公布的營收和收益低于市場預期，并警告稱由于需求疲軟、競争加劇以及持續的高利率削弱了一系列降價的效果，今年的銷售增長将“顯著降低”。
12.俄羅斯伊爾-76運輸機遭烏方擊落
俄羅斯一架伊爾-76運輸機被飛彈擊落。機上有65名待交換的烏軍戰俘，6名機組人員和3名俄方軍官，共74人全部遇難。俄聯邦偵查委員會在社交媒體釋出伊爾-76運輸機墜機現場視訊，并表示初步調查認為，該運輸機遭到了來自烏克蘭境内的防空飛彈襲擊。