突發!王健林好消息!萬達對賭危機解除
導讀:證券時報稱,由于港股市場環境疲軟,珠海萬達商管上市一再推遲。而臨近對賭“大限”,這一份新投資協定可謂解決萬達“燃眉之急”。
王健林迎來好消息!
12月12日,據萬達集團官網顯示,太盟投資集團(PAG)與大連萬達商管集團共同宣布簽署新投資協定。
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太盟将聯合其他投資者,在其2021年的投資贖回期滿時,經大連萬達商管集團贖回後,對珠海萬達商管再投資。
據了解,現有投資人于2021年8月對珠海萬達商管的投資額約為380億人民币,其中太盟的投資額約為28億美元(約180億人民币),現有投資人在原投資安排中享有到期贖回權。
按照新協定,大連萬達商管持股40%,為單一最大股東,太盟等數家現有及新進投資人股東參與投資,總計持股60%。萬達将與太盟等重要股東一起,進一步優化公司法人治理,保持管理團隊穩定,共同支援公司的長遠發展。
另外,就上市問題,新投資将不再設定對賭協定。
據悉,珠海萬達商管目前管理全國227個地級及以上城市的494個大型商業中心。過去兩年中,珠海萬達商管管理的商業中心數量從417家增長到494家,平均年增長率為9%左右。以管理的商業面積計,珠海萬達商管現為全球最大的商業管理公司。
自現有投資人2021年入資以來,珠海萬達商管連續三年超額完成業績目标,2021年稅後收入為235億元,2022年為271億元,2023年(預估)為293億元,平均年增長約12%。2021年稅後利潤為53億元,2022年為75億元,2023年(預估)為95億元,年增率達34%。過去三年,該公司共計上繳稅收約100億元,對股東的分紅分别為2021年46億元、2022年67億元以及2023年(預估)85億元
資産管理規模約500億美元
PAG是一家專注于亞太區的另類投資公司,資産管理規模約為500億美元。
1997年 ,Toppino于日本東京共同創立Secured Capital Japan,在PAG合并後,其發展為太盟不動産。
2002年,Gradel創立太平洋聯盟集團(資産管理規模達10百萬美元),在PAG合并後,其發展為太盟信貸及市場。
2010年,單偉建成為太平洋聯盟集團董事長兼集團首席執行官,并建立專注于收購的私市股權業務(太盟私市股權),太平洋聯盟集團合并Secured Capital Japan,成為一家真正多元化的多政策另類投資公司。
2010年,在PAG創始人的上司下,公司将三大核心政策部門(即信貸及市場、私市股權及不動産)整合為統一的營運平台。
PAG在亞太區設有10個主要辦事處,雇用近600名員工。公司的平台規模龐大,提供13種基金政策及30隻活躍基金。
另據了解,黑石投資曾在2018年3月通過Pegasus LP投資了PAG公司4億美元, 每股股份8.7654美元,持有PAG公司19.99%的股權。
門口的野蠻人單偉建
太盟投資集團掌舵人單偉建的背景則頗為深厚。
自其2010年加盟并出任董事長兼首席執行官,這家此前不甚出名的PE公司便迅速在内地私人股權投資行業浮出水面。
值得一提的是,此前的12年,單偉建一直是德克薩斯太平洋集團(TPG)進階合夥人以及新橋投資集團的聯席主管合夥人,其私募大鳄的形象也逐漸名聲鵲起。
在任職TPG的時期,單偉建上司了一系列盈利豐厚的交易,并讓該集團成為投資中國及亞洲的外國私人股本裡的先鋒,其中率領TPG子公司新橋成功收購南韓第一銀行讓其一戰成名;2004年9月底,新橋團隊在單偉建的主持下成功入主深發展,成為第一家也是迄今惟一控股中資股份制銀行的外資機構。
一位曾與單偉建共事過的人曾這樣評價他,“低調但在業内卻名氣甚大”。
入職太盟後,單偉建依然擅長扮演“門口的野蠻人”,包括先後收購必康制藥、珍愛網絕對控制權等。
作為太盟投資集團三大業務闆塊之一,近年來房地産越來越成為其投資偏好之一。
2013年,太盟投資集團收購上海悅達889廣場項目65%股權;2015年,萬科聯手太盟及鐵獅門,收購瑞安房地産旗下的上海企業天地三期,收購價約35.7億元人民币,并将向市場籌集等值5.09億美元貸款。
2017年11月,太盟投資集團還與招商蛇口按4:1的出資比例在開曼群島聯合設立地産基金Super Alliance Real EstateL.P.,總規模16億元。
該地産基金以境外協定轉讓的形式迅速收購了由招商蛇口持有的上海招商局大廈100%股權、上海招商局廣場100%股權、和位于北京商務區核心區的北京招商局大廈91%的股權,交易總對價約計50億元人民币。
有趣的是,無論是收購還是合作,擁有絕對控制權是單偉建投資行為的共性。對此,單偉建曾表示,争取控制權的目的,是改變被收購公司的管理,最終提高公司價值,“收購隻有創造價值才能獲利”。
來源:地産資管界、證券時報
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