銷量減少三分之一 超五成虧損 汽車經銷商轉型破局

本報記者 尹麗梅 童海華 北京報道

“去年這個時候我們店裡一個月能賣200台車，今年一個月大概隻能賣100台。從全年來看，今年賣的車比去年少了三分之一。現在換購需求明顯少了，消費者買車不像前兩年那麼沖動，現在我們做按揭的機率都要高得多，客戶都想手裡有更多的現金流。去年客戶分期與全款的比例大概是3∶7，今年分期與全款的比例則是五五開。”近日，成都市一家頭部自主品牌主機廠一級經銷商客戶經理對《中國經營報》記者說道。

此番現象是汽車經銷商在2023年“負壓前行”的一個縮影。根據中國汽車流通協會此前釋出的《2023年上半年全國汽車經銷商生存狀況調查報告》（以下簡稱“《調查報告》”），2023年上半年，經銷商新車毛利率出現大幅度下滑，經銷商虧損的比例達到50.3%。

與此同時，記者統計了廣彙汽車（600297.SH）、永達汽車（3669.HK）等7家主流上市汽車經銷商集團上半年的業績，統計結果顯示，其業績均為增收不增利。

“今年有近75%的經銷商都沒有完成廠商半年銷量任務，現在經銷商的利潤高度依賴廠家補貼，沒有完成任務的話，返利會受到很大影響，這在一定程度上導緻了經銷商的大面積虧損。”一位在汽車行業浸淫多年的資深行業專家在接受記者采訪時表示，在國六A标準切換、車市“價格戰”等因素影響之下，今年汽車市場整體需求不足，消費疲軟仍是目前車市面臨的核心問題。汽車經銷商正在轉型中負壓前行，哪些發展路徑是可行之道仍在探索之中。

汽車是國民經濟的戰略性、支柱性産業。記者關注到，面對汽車消費需求不足等問題，商務部、交通運輸部等多部門與多地地方政府相繼推出促銷政策。乘聯會秘書長崔東樹認為，随着中央促消費政策的推動，各地車展等營銷活動的活躍，市場消費總體較好，預計今年9月～11月，汽車廠家總銷量平穩走強，實際恢複好于預期。

實探“金九”車市：表現“溫和”

“今年6月、7月的生意都不好，我們店裡8月賣了100多台車，現在每個月能賣到100台車算是好成績了。總體而言，與前兩年相比車确實不好賣了，大家都理智了。”近日，一家自主品牌4S店客戶經理對記者說道。

記者實探多家汽車4S店感受到，今年的“金九”車市相較于往年，表現“溫和”。

記者在實探中注意到，即便正處于“金九”車市旺季，但4S店尚未明顯熱鬧起來。雖有門店打出了“車展钜惠 超低首付”“30周年慶”“金秋補貼 限時現今補貼至高30000元”“限定車型訂金10倍膨脹”“工廠價”等智語，但4S店客流冷清，部分門店展廳内部沒有開燈，銷售人員與或低頭看手機，或在前台閑聊，顯得無事可做。

乘聯會近期披露的資料顯示，9月1日至17日，全國乘用車市場零售80.4萬輛，同比增長10%，環比增長2%。雖然有同比10%的增長，但值得關注的是，去年同期國内仍處于疫情管控階段，基數偏低。

乘聯會方面認為，9月，各地陸續開展新一輪地方短時補貼，預計對“金九銀十”構成穩定支撐。與此同時，其也提到，近幾個月來終端優惠持續加碼，促進了銷量反正常季節性持續走高，但由頻繁的降價潮引起的車市新一輪内卷，一定程度上加重了消費者持币觀望情緒，造成部分客戶選擇延遲購車。

記者注意到，9月27日，中國汽車工業協會整理的國家統計局資料顯示，今年前8個月，汽車制造業利潤為3035.9億元，同比增長2.4%，占規模以上工業企業利潤總額的比重為6.5%。2023年1～8月，汽車制造業利潤率為4.9%，低于整個工業企業利潤率6.41%的平均水準。

2023年，“内卷”與“價格戰”是汽車行業的主旋律，汽車主機廠盈利承壓。處于整個汽車消費産業鍊下遊的汽車經銷商，則面臨着更大的競争壓力。

《調查報告》顯示，2023年上半年，汽車經銷商經營壓力進一步加劇，完成半年度銷量目标的經銷商占比僅為24.9%，經銷商新車毛利率出現大幅度下滑。與此同時，2023年上半年經銷商虧損的比例為50.3%，盈利的比例為35.2%，持平的比例為14.5%。虧損面處于近年的高位。

根據中國汽車流通協會近期釋出的2023年8月份“汽車經銷商庫存”調查結果，8月份汽車經銷商綜合庫存系數為1.54，環比下降9.4%，同比上升5.5%，庫存水準在警戒線以上。

“相對于往年，今年的‘金九’車市，消費者持币待購的更多了。”一位合資品牌經銷商告訴記者，今年，不少傳統的4S店關停，汽車經銷商面臨的壓力較大。“汽車‘價格戰’對經銷商新車毛利影響較大，經銷商大多面臨新車盈利較差、客流不足、庫存壓力加大，以及資金壓力回籠慢等問題。目前，大部分汽車經銷商經營的主要是燃油車品牌，在‘新能源進燃油車退’的趨勢下，主流經銷商集團基本上均出現了店均銷量下滑的現象。”

轉型“自救”

“今年上半年對于經銷商來說非常艱難，全國大範圍降價，涉及新車和二手車，也涉及傳統燃油車和新能源車，給整個行業帶來了非常大的影響，價格混亂導緻需求不振的問題非常突出，經銷商新車業務的壓力非常大，出現比較嚴重的虧損狀态。”中國汽車流通協會副秘書長郎學紅此前在釋出《調查報告》時說道。

近期，中國汽車流通協會會長沈進軍在一場交流研讨會上亦談道，目前汽車市場正由高速增長向高品質發展階段轉型，在此期間存在着諸多挑戰：在市場層面，産能釋放過渡與需求相對不足導緻的供需失衡；在産品層面，燃油車進入下行階段，新能源車和燃油車此消彼長，廠家和經銷商均要加速新能源汽車的轉型；在行業層面，汽車流通行業進入深度調整。主機廠授權品牌網點過多過密，大量的經銷商在進行品牌和區域的優化，退出經營不善的品牌。

經銷商處境艱難有目共睹。記者梳理多家主流上市汽車經銷商集團2023年上半年财報時發現，“汽車消費需求收縮”“價格戰”“新能源汽車轉型加快”“燃油車銷售受到沖擊”“市場競争激烈”等關鍵詞一再被提及。

《調查報告》顯示，從經銷商利潤結構來看，新車銷售利潤占比大幅下滑，由2022年年底的19.7%下滑至2023年上半年的4.9%。

面對眼前的困局，記者在采訪中了解到，推進翻建、盤活弱勢品牌和低效店面，持續加碼新能源汽車領域，擴大新能源車銷售網絡，加強新媒體營運，強化二手車業務與售後服務等，成為各大汽車經銷商共同的選擇。

“中國汽車市場的電動化競賽才剛剛開始，其更有可能為一場馬拉松而非短跑競賽。随着汽車主機廠下一代電動車平台在未來2～3年推出，中國的新車市場可能會繼續面臨激烈競争且大幅波動。我們認為，我們在汽車服務領域（尤其是在售後業務以及二手車業務中）建立自有品牌的戰略将使我們能夠更好地應對不确定性。”汽車經銷商中升控股（0881.HK）在半年報中說道。

此外，記者從廣彙汽車方面了解到，目前其已獲得了小鵬汽車、AITO、歐拉、岚圖、小鵬、阿維塔、埃安、東風猛士、吉利銀河、哈弗新能源、ICAR、廣本E、飛凡等20餘個品牌授權，新能源品牌覆寫範圍正在不斷擴大。可以看到，傳統汽車經銷商正在試圖進一步搶占新能源銷售陣地。

對于汽車經銷商應如何進行有效轉型，行業内有不少探讨。在沈進軍看來，汽車經銷商正在經曆一段痛苦的深度調整期，應從品牌結構、區域結構兩個次元進行優化。眼下，經銷商要充分利用好政策紅利，全力推動二手車發展；要全面擁抱新能源，順勢而變打造新能源車銷售服務新模式；要牽住數字化“牛鼻子”，實作精益化營運，推動使用者價值增長；要以汽車新零售驅動線上線下深度融合。