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1945年抗日戰争勝利後，中國國共兩黨陷入了一場危機四伏的政治角逐。國民黨懷揣着篡奪戰果的野心，企圖一統中國，而中共則代表着廣大人民的意願，追求和平，力圖避免内戰的爆發。在這個關鍵時刻，毛主席上司着中國共産黨代表團于8月28日抵達重慶，試圖通過談判解決分歧。
然而，談判并不輕松。經過反複的讓步和妥協，國共雙方代表終于在10月10日簽署了《雙十協定》。雖然共産黨在政協中仍然讓出了一半的席位給國民黨，但這并沒有滿足國民黨的野心。他們決定毀約，挑起内戰。
國民黨的決定導緻了一場八個月的慘烈内戰，造成了巨大的損失。國民黨原本沒有料到内戰會如此艱難，而共産黨展現出了卓越的遊擊戰能力，有效地削弱了國民黨的實力。在這場失敗中，陳誠提出了集中兵力攻打共産黨的重要地區的建議，這得到了老蔣的支援。
胡宗南緊急召回了放假的熊向晖，并給了他一份機密檔案。這份檔案包含着重大決策，要求閃擊延安。然而，胡宗南并不知道熊向晖實際上是中共派往國民黨内部的特工，他巧妙地傳遞了國民黨的重要情報，為保衛延安和中共黨中央作出了傑出貢獻。
熊向晖深受胡宗南的信任，是以得以獲得一些常人無法接觸的機密情報。當中央得知國民黨計劃進攻延安時，情況變得非常危急。邊防部隊隻有兩萬多人，難以抵禦胡宗南龐大的軍隊。毛主席和彭德懷等人進行了緊急的讨論，但一直沒有找到合适的方案。
然而，毛主席提出了一個出奇制勝的主意，建議撤離延安。他認為國民黨進攻延安的行動是建立在共産黨不敢放棄延安的基礎上的，是以他主張放棄延安，以避免更大的損失。這一計策出奇制勝，使中央得以及時做出撤退準備，進而避免了蒙受更大的損失。
延安還居住着幾個美國觀察團的成員，他們在中國度過了三年的時光。國民黨計劃轟炸延安之前，通知了這幾位美國人，讓他們盡快撤離。這些美國人雖然在口頭上表現出不滿，但實際上對延安有了深厚的感情。
包瑞德是其中之一，他花了很長時間來收拾行李。他的同僚克勞姆萊開玩笑說他慢得像中國的小腳老太太，而英格則調侃他說，他原本計劃回密西西比河釣魚，現在為何不舍得離開延安。包瑞德解釋了情況，說延安即将面臨轟炸，并且要求他們保守這個軍事機密。
毛主席和周總理親自前來送行，表達了對這幾位美國人的感激之情。他們贈送了一些特産，毛主席特别提到了山西的杏花村酒。雖然延安的困難時期，但這些禮物讓包瑞德感到非常感動。
包瑞德也表達了對中國共産黨的支援，承諾回國後将實事求是地告知美國政府和人民關于中國内戰的真相。毛主席幽默地向他提出了一個請求，希望他在回國後幫助他們解開一個“官司”，即向美國政府傳達中國内戰的真相。
毛主席和周總理送别包瑞德後，立刻采取行動，通知老百姓疏散并隐蔽部隊，以準備迎接來自國民黨的轟炸。果然，不久之後，國民黨的轟炸機來襲，投下了炸彈。
包瑞德的話成為了曆史的見證，他贊揚了八路軍的優秀品質。這段曆史故事告訴我們，在困難時刻，友誼和支援跨越國界，成為共和國和人民的力量。
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