導讀：作為新型文化産業之一的電子遊戲産業，随着監管體系的逐漸完善，在産業鼓勵政策的推動下，将持續健康繁榮發展。
作者：林瑞傑 馮林 溫向東 陳樂 等
來源：大資料DT（ID：hzdashuju）
01 我國電子遊戲市場概覽
Newzoo公布的2019年全球遊戲市場統計資料顯示，中國、美國、日本為全球電子遊戲市場收入排名前三位的國家，三大市場的總規模約為907億美元，約占全球遊戲市場總規模的60%（如圖1-21所示）。
▲圖1-21 2017年和2019年全球前三大遊戲市場收入情況（資料來源：Newzoo）
2018年，受政策影響，我國遊戲行業經曆了遊戲版号審批當機、總量調控等變革，被遊戲業内人士稱為轉折之年，也是我國遊戲産業環境優化改革之年。
我國移動遊戲市場擁有全球規模最大的使用者群體，這也是我國移動遊戲市場發展的基礎。遊戲開發者漸漸熟悉了PC遊戲和主機遊戲的體驗，并且可以成功複刻到手機遊戲中，随着熱門遊戲和大型IP的進入，移動遊戲市場将會擁有更好的發展前景。
我國的遊戲直播産業也已進入黃金發展期，直播使用者的增長也會拉動相應遊戲的使用者增長，為遊戲開發者帶來流量，同時刺激電子競技賽事的舉辦。而電子競技行業的發展又将進一步推動直播行業的發展。
2019年，《王者榮耀》《英雄聯盟》《DOTA2》以及新上線的《APEX英雄》《刀塔自走棋》等電子競技遊戲在各遊戲直播平台上均獲得了很高的播放熱度。
02 PC遊戲進入成熟期，需要破局制勝
2019年，我國PC遊戲（用戶端遊戲）市場的實際銷售收入為616.9億元，同比2018年減少4.5億元，同比下降0.7%（如圖1-22所示）。我國PC遊戲市場已步入成熟期，進入存量競争階段，行業内部競争激烈，又面臨來自移動遊戲的競争壓力，發展速度逐漸放緩。精品化戰略将為PC遊戲帶來新的生機。
PC遊戲面臨的問題其實也很明顯，就是移動遊戲的沖擊和優質内容的欠缺。
首先，由于移動裝置數量激增，消費者更容易接觸到移動遊戲，是以移動遊戲市場展現出強勁勢頭，PC遊戲使用者會随着“大勢”被導入移動遊戲市場。
其次，目前國内的PC遊戲市場整體熱度較低，除去有實力的獨立開發商和老牌PC單機遊戲廠商還在開發單機遊戲之外，并無新鮮血液進入PC遊戲領域，騰訊、網易等大公司的重心都集中在移動遊戲内容的打造上，而一款能受玩家喜愛的PC遊戲通常需要耗費好幾年的時間精心打磨。
▲圖1-22 2015—2019年我國PC遊戲市場收入（圖檔來源：伽馬資料）
機遇與挑戰往往是并存的，移動遊戲使用者在長久使用移動端的小屏之後，會産生“大屏化”的需求。PC遊戲開發者應該把握這個機會，滿足這部分移動遊戲使用者的需求，繼續引領遊戲市場茁壯成長，即為PC遊戲破局制勝之法。
03 主機遊戲市場仍需破冰
伽馬資料顯示，從2017年至2019年，國内主機遊戲市場收入增長緩慢，從2017年的43.6億元增長至2019年的53.6億元，增長率從12.7%降到了8.9%（如圖1-23所示）。而同期的PC遊戲則增長到了616億元，兩者相差巨大。與海外的主機遊戲市場相比，國内的主機遊戲市場發展不盡如人意。
▲圖1-23 2017—2019年國内主機遊戲市場收入（圖檔來源：伽馬資料）
究其原因有兩點。
第一，國内主機遊戲發展時間短。2000年國務院七部委釋出《關于開展電子遊戲經營場所專項治理的意見》：“自本意見釋出之日起，面向國内的電子遊戲裝置及其零、附件生産、銷售即行停止。任何企業、個人不得再從事面向國内的電子遊戲裝置及其零、附件的生産、銷售活動。”
當時，電子遊戲經營場所過多過濫，出現大量違法、違規經營現象，是以，為維護社會治安，國内主機遊戲發展被按下“暫停鍵”。
第二，國内玩家從端遊時代很快跨越到了移動時代，人們尚未習慣購買遊戲主機。以索尼遊戲機PS4為例，從2015年到2018年的四年時間裡，PS4國行版的累計銷量為150萬台，與全球9160萬台的出貨量相比不值一提。微軟遊戲機Xbox沒有公布銷量資料，但其銷量顯然比PS4更為慘淡。在出貨量少的情況下，使用者基數就難以支撐整個主機遊戲市場，因而2019年主機遊戲占總遊戲市場的份額極少。
雖然國内的主機遊戲市場表現不佳，但是微軟的Xbox、索尼的PlayStation、任天堂的Switch都已入華，大多數國外的3A遊戲也漸漸有了中文版，玩家也能在商店買到正版的國外優質遊戲，這些都在悄無聲息地進行着，國内主機遊戲的發展還需要一個契機。
04 移動遊戲全面開花
2019年，我國移動遊戲的實際銷售收入依舊穩步提升，達到1513.7億元，同比2018年增長174.1億元，同比增長率為13.0%（如圖1-24所示）。
▲圖1-24 2015—2019年我國移動遊戲市場收入（圖檔來源：伽馬資料）
移動裝置由于具有易攜帶、強滿足感和高品質等優勢，已成為使用者休閑娛樂的首選裝置，并且随着5G與相關技術的發展，移動遊戲市場将有較大的上升空間和穩定的增長率。
從移動遊戲研發的角度來看，近年來，我國在全球的影響力正在不斷增強，中國文化與中國元素在海外的傳播更為廣泛且接受程度越來越高，加之“一帶一路”的推進，我國移動遊戲在海外的布局将進一步深化。
在相關利好政策的推動下，遊戲研發、資金投入等方面還将繼續增強，未來将有更多重度化和多樣化的移動遊戲向海外遊戲市場輸出，尤其是對開發中國家的輸出。
從使用者數量的角度來看，移動遊戲在人口密集、經濟發達的大城市裡滲透率相對較高，而對于大部分中小城市和農村，仍有較大潛力。在中小城市及農村，居民的生活節奏較為緩慢，閑暇時間也更為充足。
如今國内的移動遊戲市場發展得非常好，像《王者榮耀》《和平精英》等大型MMO遊戲已成為家喻戶曉的遊戲，而開發者也正在努力讓這些遊戲更具中國文化底蘊，這将大大促進中國文化的傳播，推動社會的和諧進步。
05 網頁遊戲持續縮減
自2015年起，我國網頁遊戲市場實際收入持續下降，2019年收入僅為97.5億元，同比2018年減少了29億元，同比下降22.9%，并呈逐年下降之勢（如圖1-25所示）。
由于近幾年移動遊戲發展勢頭強勁，再加上很多成熟的網頁遊戲公司推出的産品缺乏創新，表現平平，隻有傳奇類遊戲表現尚可，但是擺在玩家面前可供選擇的内容和體驗形式越來越多，PC遊戲、主機遊戲、移動遊戲的發展都對網頁遊戲的市場空間形成了擠壓。
▲圖1-25 2015—2019年我國網頁遊戲市場收入（圖檔來源：伽馬資料）
随着技術的更新疊代，相比較于移動遊戲、PC遊戲等，網頁遊戲的市場進一步萎縮，市場明顯下滑。在這樣的市場氛圍下，網頁遊戲領域的資本投入也在随之減少，而這又将進一步加劇網頁遊戲市場的萎縮。
06 遊戲直播進入黃金發展期
2019年，國内遊戲直播市場的實際銷售收入突破百億元（如圖1-26所示），遊戲直播市場的增長率仍然處于較高水準。随着虎牙、鬥魚等直播平台的上市，其他領域的企業（如快手、哔哩哔哩等）也陸續布局遊戲直播領域，為這一産業的發展注入了更多動力。
▲圖1-26 2016—2019年國内遊戲直播市場收入（圖檔來源：伽馬資料）
競技遊戲直播一直是遊戲直播中最受歡迎的版塊。
自2013年開始，遊戲直播伴随着當時熱門的塔防競技遊戲《Dota2》和《英雄聯盟》逐漸火熱起來。競技遊戲本身就有着龐大的使用者群體，結合當時相對比較成熟的聊天應用（如YY）和視訊直播（如ACFUN）等技術平台，遊戲直播很快進入快速發展階段。
在Twitch于2014年被亞馬遜收購以後，國内的資本也在遊戲直播領域加大了投資，導緻超過120個直播平台同時競争。截至目前，直播行業已逐漸成熟，平台也走向了規範化，朝着健康競争的方向快速發展。2019年國内遊戲直播平台市場占有率情況如圖1-27所示。
▲圖1-27 2019年國内遊戲直播平台市場占有率情況（圖檔來源：中國産業資訊網）
遊戲直播作為變現周期最短的一種直播類型，一直是各大直播平台發力的重心之一。從産業鍊的角度分析，遊戲直播的上遊是不同的遊戲開發商、遊戲營運商以及遊戲直播平台下的不同主播，他們提供了直播平台的内容。
下遊則是直播平台的使用者，使用者可以從遊戲直播中學習遊戲操作的技巧，從關注的主播那裡獲得愉悅感，作為回報，使用者可以對主播進行打賞，這也是直播平台的主要收入之一。
是以，遊戲直播的關鍵競争力可以總結為一句話：通過内容引流，用内容轉化使用者。流量、内容、使用者品質等因素都将影響遊戲直播平台的發展。
遊戲直播還會帶動周邊産業的迅速發展，遊戲直播産業鍊的深度融合将會催生出新的商業模式。未來，遊戲直播将與公會/經紀公司、遊戲公司、贊助商等合作，以進一步豐富和完善遊戲的生态環境。
07 電子競技需要強心劑
目前，我國電子競技的遊戲使用者滲透已處于較高水準。據伽馬資料顯示，2016年，我國電子競技使用者數為3.01億人，到2019年使用者增長至4.59億人，年複合增長率僅為7.2%。
雖然電子競技市場總體呈現出健康穩定成長的趨勢，但是從2016年到2019年的增長率卻意味着電競使用者增長即将進入瓶頸期（如圖1-28所示）。依靠人口紅利推動産業增長的方式難以持續，而産業内的使用者沉澱将成為發展的關鍵。
▲圖1-28 2016—2019年我國電子競技使用者規模（圖檔來源：伽馬資料）
其實，我國已經成為世界上具有較強影響力和發展潛力的電子競技市場。作為重要的文化消費行為，加上移動電競的快速發展，我國電子競技的市場規模已經從2016年的504.6億元發展到了2019年的969.6億元（如圖1-29所示）。
▲圖1-29 2016—2019年我國電子競技遊戲市場收入（圖檔來源：伽馬資料）
從電子競技産業收入的細分領域來看，目前上遊産業（賽事）的遊戲收入始終占據着較高的比例（如圖1-30所示），但中遊産業的造血能力不足，電競中的直播收入、俱樂部收入呈現出弱勢狀态，依賴于産業上、下遊的扶持才能持續進行内容生産。
未來電子競技産業若想有更進一步的發展，需要提升中遊産業的營收能力，比如提升電子競技中觀看直播的使用者體驗，進而沉澱使用者，提高使用者的付費轉化率。
▲圖1-30 2019年電競産業收入構成（圖檔來源：伽馬資料）
技術疊代驅動産業轉型更新，回顧遊戲産業的發展路徑，從主機遊戲到端遊、頁遊再到手遊，每一次的疊代更新都是伴随着技術的發展而進行的。而内容形态、市場規模等因素也帶動着遊戲産業的變革與發展。
當技術趨向成熟後，優質的内容将會成為遊戲市場的殺手锏。接下來，我們将迎來新一代的遊戲形式——雲遊戲，它既可以是PC遊戲、移動遊戲、網頁遊戲，也可以是主機遊戲。
關于作者：林瑞傑，中國資訊通信研究院5G數字文創研究中心副主任，進階工程師。5G雲遊戲産業聯盟秘書長，全國電信終端産業協會雲遊戲工作委員會主席。專注于移動網際網路與軟體、5G新應用，特别是5G雲遊戲的行業研究、技術研究、标準制定、測評體系建構，是國内雲遊戲産業發展的積極推動者與踐行者。
馮林，咪咕互動娛樂有限公司CEO、5G雲遊戲産業聯盟理事長、中國文化娛樂協會副會長。擁有24年通信和網際網路行業研究及管理經驗，在雲遊戲技術領域具有非常深厚的積累，是雲遊戲ITU國際标準的核心貢獻者之一。
溫向東，雲鹭科技CEO，白鹭科技合夥人，5GCGA雲原生遊戲工作組主席。前光宇副總裁、Discuz! 副總裁、騰訊廣點通總監。完整經曆端遊、頁遊、手遊、小遊戲、雲遊戲時代，從0到1推動小遊戲行業，并成功打造白鹭引擎H5遊戲領先品牌。
陳樂，星遊紀CEO，5GCGA國際合作與交流工作組主席，20年IT及遊戲行業從業經驗，海外精品主機遊戲上雲的先行者。曾擔任Unity Games中國區總經理、育碧Ubisoft中國發行部總經理、第九城市營運總經理等。
本文摘編自《雲遊戲：5G開啟數字娛樂新時代》，經出版方授權釋出。
延伸閱讀《雲遊戲：5G開啟數字娛樂新時代》
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