作者｜今日工程機械智庫
攝影｜闫晗
2023年7月份
中國工程機械市場
2023年7月份中國工程機械市場指數即CMI為85.72，同比降低11.22%，環比降低6.26%（依據CMI判斷标準，7月指數繼續處于收縮值100以下，市場情緒比較悲觀，降幅可能加劇，警惕市場下行風險累積）。
7月份中國工程機械市場指數同比降幅擴大0.72個百分點，環比降幅惡化0.72個百分點，表明國内工程機械市場7月上旬之後，絕大多數地區的區域市場，仍然處于同比下行區間，環比6月呈現銷量規模繼續縮小，受汛情、高溫、資金到位不足等多種因素影響，年度周期性淡季較為冷淡。
截止到7月24日，據筆者草根調研以及與下遊密切關聯行業交叉分析，了解到，東北、華北、華東、華南、華中、西北和西南的開工率分别為41.92%、47.05%、46.46%、45.73%、49.77%、46.44%和45.48%左右。比上期（7月17日）分别提高-0.86、0.47、-0.95、0.45、-0.50、1.35和-0.46個百分點。
對比7月上旬的情況來看，7月中下旬，東北、華東、華中和西南的開工率有小幅惡化，華北、華南和西北有所改善。
CMI指數中，針對制造商群體的庫存指數比上期增加4.67個百分點，生産指數同比降低20.41%；針對代理商群體的新訂單指數同比降低30.73%，環比降低19.67%，管道庫存指數比上期增加26.33個百分點；針對市場一線的使用者價格指數同比提高2.86%。
2020年至今月度CMI指數值變化情況
從日前中國工程機械工業協會公開的資料顯示，2023年6月，共計銷售各類挖掘機械産品15766台，比去年同期下降24.1%；其中國内市場銷量6098台，同比下降44.7%；出口9668台，同比下降0.68%。其中國内市場高于我們預期282台，出口高于我們預期602台，6月實際市場的景氣度與我們預期非常相符。
從市場終端的情況來看，2023年7月前三周國内流通領域市場監測挖掘機開工小時數同比降低9.29%，環比降低3.27%。
從需求端的增加投資情況來看，鐵路的投資增速有小幅改善，其他大部分關聯行業的短期投資增速均在小幅回落，房地産的相關名額的降幅也繼續惡化。
根據國家統計局資料，2023年1-6月份，固定資産投資（不含農戶）243113億元，同比增長3.8%，增速比1-5月繼續降低0.2個百分點。
1-6月份，基礎設施投資（不含電力、熱力、瓦斯及水生産和供應業）同比增長7.2%，增速比1-5月降低0.3個百分點。其中，水利管理業投資增長9.6%，公共設施管理業投資增長2.1%，道路運輸業投資增長3.1%，鐵路運輸業投資增長20.5%，增速分别降低1.9、1.8、1.3和增長4.1個百分點。
1-6月份，采礦業投資同比增長0.8%，比1-5月減少0.7個百分點。
1-6月份，制造業投資同比增長6.0%，與1-5月持平。
1-6月份，房地産開發投資58550億元，同比下降7.9%，降幅比上月擴大0.7個百分點。房地産開發企業到位資金同比下降9.8%，降幅比1-5月擴大3.2個百分點；房地産開發企業房屋施工面積同比下降6.6%，房屋新開工面積下降24.3%，降幅分别比1-5月擴大0.4和1.7個百分點。
分地區看，東部地區投資同比增長6.4%，中部地區投資下降1.7%，西部地區投資增長0.8%，東北地區投資增長2.2%，分别比1-5月降低0.2、-0.8、1.4和-0.5個百分點。
2023年1-6月份，計劃總投資億元及以上項目（簡稱“大項目”）投資同比增長10.9%，增速比全部固定資産投資高7.1個百分點，比前5月加快0.2個百分點，拉動全部固定資産投資增長5.5個百分點；對全部投資增長的貢獻率為147.9%，比1-5月份提高10.0個百分點。1-6月份，民間項目投資（不含房地産開發投資）同比增長9.4%，增速與1-5月持平。
此外，2023年上半年，農業領域，高标準農田建設投資同比增長12.5%。新型基礎設施建設投資同比增長16.2%，增速比1-5月份加快1.0個百分點；占全部基礎設施投資的比重比去年同期提高0.4個百分點。清潔電力投資同比增長40.5%，占全部電力供應投資的比重為86.1%。其中，太陽能發電投資增長84.4%，風力發電投資增長16.0%。
此外，固定資産投資資金來源累計增長由1-5月的2.7%繼續降到0.8%，國家預算資金從1-5月的33.7%繼續降到24.9%。固定資産國内貸款累計增長從1-5月的6.3%小幅降到5.6%。固定資産投資債券累計增長從1-5月的-26.5%進一步恢複至-19.4%。固定資産投資利用外資由負轉正到14.4%，自籌資金累計增速仍然為負。
固投中，施工項目計劃總投資累計增長從1-5月的9.8%微降到9.1%，新開工項目計劃總投資累計增長從1-6月繼續降到-10.2%。
2023年1-6月國内各省份地區政府債券發行額度對比
從2023年1-6月國内各省份地區政府債券發行額對比來看，隻有遼甯、内蒙古、甯夏、湖南、江蘇、陝西和貴州是同比正增長。隻有廣東、山東、江蘇、河北、四川、湖南、浙江、湖北、安徽、河南和福建省額度超過了1500億元。
目前來看，由于6月固投的增速和資金來源改善均不及預期，是以7-8月，短期來看，中國工程機械國内市場預期繼續承壓，國内挖掘機市場會繼續築底，整體市場在第三季度仍很難實作普遍回暖，預計到第四季度将可能迎來築底過程的關鍵節點。
将2023年6月挖掘機銷售資料和其他關聯名額資料納入到中國工程機械市場監控及預測資料模型中，筆者預測2023年7月，國内挖掘機市場銷量為4896台，同比降低47.07%；出口挖掘機市場銷量為8843台，同比增長1.77%。預測資料将根據上下遊經濟、投資和銷售資料，以及一線市場的即時回報，進行月度更新。
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