她脖子上系着一根繩子，對着小安大聲喊道：“我這麼做都是為了你。”說完，她縱身躍下，當場吊死在半空中。這一幕正好被在場的媒體記者拍攝下來，而賓客們驚恐不已，紛紛逃離現場。
大衛急忙抱起小安，不停地安慰他。小安卻冷漠地看着那條黑狗，向它招了招手。第二天，保姆的事情被媒體曝光，引起了軒然大波。緊接着，一個神秘人物也出現在了大衛的生活中。他是一個牧師，見到大衛的第一句話就是：“你的兒子是惡魔。”“必須殺了他，否則還會有更多人喪命。”
大衛聽完，認為這個光頭精神不正常，轉身就離開了。光頭一看，急忙追了上來：“先生，當時我在醫院。”“你的兒子出生那天。”大衛聽了，表情凝重地回到家。光頭告訴他，他知道小安的秘密，他真正的身份是惡魔，而小安的親生母親是胡狼。
眼看話題越扯越遠，大衛直接叫來保安，把光頭當成瘋子趕走了。光頭臨走時，不安地喊道：“世界要滅亡了。”而大衛則若有所思地站在那裡。他想起六年前兒子出生那天的事情，那晚三顆隕石同時降臨，許多神父大佬緊急召開會議。
因為根據教會内部的古老傳說，隕石降落意味着惡魔降臨，偏偏那天也是大衛妻子臨盆的日子。當他趕到醫院時，卻得到了一個噩耗：負責為嬰兒洗禮的神父告訴他，他的兒子已經死了，而他的妻子因為生産時子宮嚴重受損，也無法再生育。
大衛聽了十分傷心，他想去看看自己的孩子，卻被神父攔住了。随後，神父帶他去了另一個産房，裡面有一個男孩和他的兒子同時出生，但男孩的母親因為難産而死，男孩成了孤兒。神父希望大衛能收養這個孩子，想到妻子以後也無法再生育，大衛就答應了神父的請求。但他怕妻子傷心，就沒有告訴她真相。
是以直到現在，妻子都以為小安是她親生的。夫妻倆傾注了所有的愛，把小安撫養長大。這期間，他們并沒有發現小安的異常。直到有一天，妻子帶着小安去了動物園，看到了詭異的一幕。
