集簡雲資料表本周新增3大功能
1 新增表格行資料批量導入功能,支援資料查重與批量觸發自動化工作流
2 新增單選、多選字段類型,提高資料規範性與統一性;
3 新增複制單元格、複制行功能,快捷批量複制表格内容到其他系統。
行資料批量導入功能
1 功能簡介
你可以直接将Excel的資料快速、便捷地導入到集簡雲資料表,同時可選批量觸發資料流程的自動化工作流,實作跨系統資料關聯。
2 操作步驟
除了項目模闆導入功能外,集簡雲還提供了配套的流程模闆,可直接與項目模闆關聯,一鍵建立自動化流程。實作對資料的自動化管理,減少人工幹預,提高資料管理效率。
➢ 第1步:選擇檔案
點選表格右上角“導入”按鈕,拖拽或點選按鈕選擇Excel檔案,檔案格式需為xlsx或xls格式,檔案大小5MB以内。
➢ 第2步:選擇内容
頁面會展示待導入表格的内容預覽,核對後點選下一步。
注意:
- 單次僅支援導入單個Sheet表資料,如導入表格有多個Sheet頁,需手動選擇。
- 系統會預設将Excel表格第一行識别為标題行,标題資料不會導入。
- 表頭資訊為空的列資料,将不會識别導入。
➢ 第3步:建立映射
左側是Excel中的列名,右側是集簡雲資料表的字段名,逐個點選表頭比對關系。
注意:
- 最少選擇1個字段比對關系。
- 若Excel列名顯示為“請選擇”,即您未選擇該列的映射關系,則此列資料不會被導入。
➢ 第4步:導入配置
選項1:識别重複記錄
- 若開啟此按鈕,Excel中每行資料導入前,都會根據“辨別字段”的内容,檢查工作表中映射字段是否已經有此記錄。若存在重複内容,則會跳過這一行,不作為新記錄導入。
- 若關閉此按鈕,則導入的Excel資料不作重複檢驗。
選項2:導入觸發工作流
- 若開啟此按鈕,Excel中導入的新資料會按照此資料表的關聯流程規則進行觸發。
- 若關閉此按鈕,則僅執行資料導入操作,不會觸發流程。
➢ 第5步:開始導入
點選“開始導入”,即可開始将Excel表中的資料,按照設定規則開始導入。
3 注意事項
- 導入檔案限制:
- 導入資料超過表單資料量限制會導入失敗(免費使用者總行數10000條以内)
- 檔案格式需為xlsx或xls格式
- 檔案大小5MB以内
- 不支援導入的字段:關聯字段暫不支援導入,多選字段暫不支援導入多個選項
- 圖檔字段的導入:在圖檔字段中填入圖檔url連結,并設定映射到資料表圖檔字段
4 使用場景
- 市場部門批量導入多條市場線索,同時觸發自動化流程,自動錄入到CRM系統。
- 财務部門批量導入多條發票記錄,同時觸發自動化流程,自動批量發票驗真。
- 銷售部門批量導入多條客戶資訊,同時觸發自動化流程,自動批量添加好友。
- ……
單選多選字段
資料表字段類型,在已支援文本、數值、圖檔、日期時間、網址、郵箱、手機号、關聯字段類型的基礎上,新增支援單選、多選字段類型。
單選字段
- 在建立字段時預先設定好字段内允許填入的字段值,後續該字段的資料值将隻能選擇其中的1個選項填入(空值除外)。
- 常見使用場景:
- 任務管理中,使用單選字段來區分任務進度和狀态;
- 客戶管理中,使用單選字段來劃分客戶歸屬銷售;
- 員工管理中,使用單選字段來區分員工在職狀态;
- ……
多選字段
- 在建立字段時預先設定好字段内允許填入的字段值,後續該字段的資料值可選擇其中多個選項填入(空值除外)。
- 常見使用場景:
- 使用者管理中,使用多選字段來标記使用者興趣标簽;
- 訂單管理中,使用多選字段來标記訂單包含商品id;
- ……
建立或編輯這兩類字段時,可以選擇是否允許填寫時新增選項。
- 如關閉此選項,則手動填寫、流程自動同步、導入的資料,均需要符合已經配置的選項内容,否則将錄入失敗。
- 如開啟此選擇,則允許建立或編輯資料時填入其他内容。
通過單選、多選選項字段配置,您可以提高資料錄入的規範性與統一性,也有助于後續的資料處理與分析,提升資料管理效率。
複制單元格、複制行
複制單元格
當滑鼠停留在資料表單元格時,單擊滑鼠右鍵,點選“複制該單元格”,即可快捷複制該單元格内容。
複制行
選擇指定行,右鍵點選“複制行”,即可将行資料保留表格格式複制到其他表格系統中。