業務梳理方法論

數通暢聯緻力提供開放、靈活的內建産品和解決方案，公司多年耕耘于應用系統內建領域，公司現已進入內建範疇的深水區，如：基礎資料治理、資料治理分析、深度業務內建、系統流程整合等，對于此類內建類項目對于典型行業的業務場景、內建模式、內建場景均涵蓋至深度應用領域。內建過程中各行業業務場景及領域各有不同，但行業内可運作流轉均是有規律可循，而且梳理、學習、整理行業典型業務互動的方法卻是可以複用的。

本文是公司承接項目過程中對項目涉及行業領域的涵蓋業務場景、互動、流轉、內建梳理過程的整理及總結，把所感所悟分享給各位讀者，也為後續項目作為參考借鑒。

明确目标

謀定而後動，知止而有得，凡物都有根本、有末節，凡事都有終端有始端，謀劃準确周到而後行動，知道目的地才能夠有所收獲。梳理客戶的業務場景前同樣需要明确本次工作的目的，然後根據預期确認推進的方式方案，同時自身做好預研模拟，制定計劃有效推進。

1.确定方案

公司主營項目方案主要包含內建開發及開發內建2大方面，面向使用者核心解決統一使用者中心建設（IDM+ESB）、統一門戶內建（Portal+ESB）、基礎資料治理（MDM+ESB）、資料治理分析（MDM+ESB+DAP）、業務流程內建（ESB+BPM+MDM）其中需要對于內建深水區的涉及方案需要對目前客戶業務領域有一定的了解，如：

基礎資料治理（MDM+ESB）、資料治理分析（MDM+ESB+DAP）、業務流程內建（ESB+BPM+MDM）方案類項目均屬于深度內建項目，需要對客戶所屬行業業務具有一定了解及熟知，便于項目的落地及傳遞。

2.明确預期

以終為始、倒逼規劃，明确業務梳理的目标後，結合目标更好的倒逼梳理計劃及梳理方式，公司目前階段更多是以項目傳遞為盈利方式，在項目傳遞過程中積累、沉澱、孵化産品。目前內建項目的業務梳理核心目标可以劃分為幾個階段：

• 首次實施：核心目标為框定項目藍圖範圍，明确項目傳遞邊界，為項目順利傳遞奠定基礎；
• 再次傳遞：了解客戶所處行業領域，業務範疇、發展方向及管理方式，便于後續在售前溝通，客戶交流前期進入便可以引導客戶的認知及方向，與客戶建立良好的溝通機制及信任度。 

3.方式方法

人在面對自己未知的領域均會有恐懼心理，而事務能夠流轉、發展、運作的前提是有規律可以遵循，目前對于知識涉獵的管道多種多樣，在日常工作過程中注意積累相關汗液知識，與他人加強溝通更多擷取、汲取他人的營養，站在使用者的角度去思考，設身置地的考慮問題。

• 首先：做功課、準備調研清單；組織幾輪調研，梳理業務架構、組織架構、業務流程、應用架構、資料架構、資料流程，出資料內建、業務內建需求清單，反複互動确認；
• 其次：明确出：系統架構、內建架構、功能架構、內建流程、出資料模型規範、資料主題名額、應用內建規範、資料清洗規範、資料管理規範等；
• 最後：分解實施傳遞計劃、資源配備、項目管理到位，封閉項目實施邊界，閉環項目傳遞流程。

清晰思路

明晰工作目标後需要梳理清晰工作思路，以終為始明晰最終需要傳遞客戶的相關資料，依據目标設定工作開展的計劃，依據設定計劃提前協調相關資源保障，包含客戶、公司、顧問等，最終依據傳遞工作标準輸出相關産物作為本階段傳遞的裡程碑産物。

1.輸出資料

輸出資料包含面向使用者範疇及面向項目團隊及面向公司沉澱積累幾種類别，不同類别輸出産物如下：

• 面向使用者輸出：

《XXX部門調研清單》：面向某部門業務場景的調研問題清單，包含目前部門主要工作，使用系統，銜接協作工作部門等；

《XXX部門工作确認》：經由調研後梳理的部門工作與本期項目實施相關聯事宜确認，如：地産行業的銷售部主要進行房屋的買賣工作，涉及地産主資料包含項目、房源、期、棟；

《XXX項目範圍确認》總體調研後封閉目前項目實施範疇，比如本期項目管理主資料範圍，內建業務單據範疇，分析名額範疇，同時此範圍也将作為項目驗收邊界的依據；

• 面向項目角度：

《XXX項目範圍确認》明确項目實施工作範疇及邊界，遵循項目核心目标進行實施工作開展及推進；

《XXX項目業務梳理》以目前客戶為中心梳理調研處的系統架構、內建架構、功能架構、內建流程及分析模型等；

《XXX原型互動說明》如果涉及到分析或者平台不完善之處，需要輸出原型設計傳遞項目團隊遵循實施；

• 面向公司沉澱：

《XXX業務梳理清單》目前客戶行業業務形态，主要業務流程，各業務環節中各部門承擔的工作職責及使用業務系統，業務範疇，與其他部門間的銜接情況，便于後續同行業項目溝通及交流。

2.展開階段

結合目标倒逼工作計劃，明确整體推進工作計劃：

• 面向客戶協調資源如：調研部門、上司、時間，可能有幾輪；
• 面向内部整理輸出确認時間，輸出相關文檔及産物；
• 面向公司内部資源顧問時間安排，包含知識學習，資源協調；
• 調研後總結彙報時間及安排，包含面向公司内部及面向客戶上司層；

3.資源保障

資源保障是泛化的描述，核心為解決項目訴求的過程中所需的一切資源，如資料收集、顧問資源保障、客戶時間協調等，結合資源協調時間與工作展開計劃互相結合，以最大程度保證目标的落實實作。

• 資料收集：項目團隊可以在公司知識中心查詢相關積累資料以及相關搜尋引擎查詢業務場景資訊，擷取簡單的閑聊擷取一定的資訊；
• 顧問資源：公司内部/外部有一定業務沉澱的專業顧問，便于有效與客戶進行交流溝通，快速輸出及轉化封閉項目邊界，落實實施範疇；
• 客戶時間：包含各階段、部門客戶人員調研時間及客戶主要上司工作彙報時間，當然很多工作是線下進行，現在需要做好充足的準備工作。

4.傳遞标準

項目傳遞資料需要遵循标準，有所依據，明确傳遞内容、标準，主要包含輸出文檔标準、繪制原型标準及彙報片子标準，較長的描述如下：

• 輸出文檔：輸出文檔包含面向使用者的相關标準典型如：需求規格說明書、設計規格說明書、主資料标準、內建标準、內建規範、資料分析原型、資料來源說明；
• 繪制原型：在調研過程中尤其是分析類項目産品目前互動模式不能滿足使用者互動及預期模式時需要繪制傳遞原型圖，一方面通過原型增加與客戶互動的明确性，另一方面便于傳遞時作為參考是先模型；
• 彙報片子：實際項目傳遞是客戶上司在為項目實施買單，是以項目推進過程中需要明确項目所處的方向是否與上司預期有所偏差，撰寫彙報片子，展現項目工作内容，實施效果，價值成果及計劃周期，讓客戶上司有實作心理預期，避免在起步時就已經偏離軌道。

過程把控

過程把控類比于“PDCA”中的Check檢查，盲目推動工作緊張缺失過程的檢查和把控，工作推進很容易出現跑偏而不得知的情況，為保證整體工作能夠依據計劃穩定的推進需要做好充足的準備，并且在清晰每一輪調用想要得到結果的前提下推進調研工作，将調研得到的結果整理輸出，如果有互動模式類的述求如：資料分析需要設計互動模型，最後進行内部評審，排查疏漏不斷疊代完善。

​​​​​​​1.做足功課

在面對自己未知的領域均會有恐懼心理，而事務能夠流轉、發展、運作的前提是有規律可以遵循，目前對于知識涉獵的管道多種多樣，在日常工作過程中注意積累相關汗液知識，與他人加強溝通更多擷取、汲取他人的營養，站在使用者的角度去思考，設身置地的考慮問題。

• 惡補知識

多從網上查資料與調研結合；兩個方向着手：第一、網上查行業、行業預測、行業業務等；第二明确調研相關部門在業務流程中的職責及主要業務方向；第三、調研明确對具體哪個生産相關系統、接着查該公司、查對應相關産品、查相關廠商，然後跟業務環節串起來。

• 參考方案

在日常工作過程中或者生活中遇到行業情況分析，與需要了解資訊相關的内容，注意多留意、積累，點滴皆财富、積少成多、水滴石穿。如：參考學習友商提供方案，分析同行業的系統廠商是如何互動、落地的，或者接觸到行業内的人，多問多聊；想要深入了解，可以自己準備個問題清單（項目内是調研問卷），将自己的問題轉換成通俗易懂的聊天話與對方溝通，這樣反複實踐幾次便可爐火純青。

• 内部溝通

多與夥伴、上司、客戶、同僚之間溝通、交流；在交流的過程中互相印證各自的了解。與夥伴、上司、客戶、同僚建立良好的溝通管道，每一次溝通交流都是自己成長的機會，或擷取新領域的知識，或加深自身了解認知，或建立良好的交流管道為後續互動奠定基礎。

​​​​​​​2.多輪調研

基于一定的理論基礎上組織客戶展開多輪調研，明确調研計劃，調研部門、調研對象人員（業務操作人、部門上司）、調研内容、此項調研工作開展需要的資源、調研目的、調研需要輸出的産物。

以主資料項目為例：

• 第一輪調研主要是了解部門概況、崗位職責以及所負責業務的流程及工作内容；介紹主資料的概念，什麼樣的資料是主資料，收集分析現有的主資料；了解使用系統請款，協調系統測試賬号。
• 第二輪調研是基于第一輪調研結果輸出的認證（同時進業務系統檢視分析），同時了解部門與其他部門間的配合銜接工作，了解部門對主資料深化內建項目的期望，了解部門對資訊系統內建的期望及其現階段維護資料的重點和難點。
• 第三輪調研更多是總結性彙報，保證客戶對項目的認知是最有利于項目傳遞是實時的，同時彙報對主資料管理和使用方面的意見和建議

​​​​​​​3.内部整理

結合每輪調研的結果快速總結、輸出，前一輪的調研結果作為後一輪的調研的基礎，後一輪的調研問題展開需結合前一輪調研的成果進一步加深。在調研的過程中以自身的經驗及提前的準備作為基礎開展調研，當然在實際情況中可能仍然有自身未能夠了解的盲點，這時不防轉變身份表現出自身對未知事務的興趣，積極擷取掌握知識。

​​​​​​​4.原型制作

項目溝通過程中如果涉及産品不能馬上搭建，或者産品資料孵化階段的情況需要繪制産品互動原型，客戶面向更多的決策人不是資訊中心的管理者，而是業務決策的上司，隻有讓使用者真實看見界面、互動情況，才能夠更好的明晰細節，沉澱客戶對項目傳遞情況的認知，同時也能夠融合客戶的更多的視角及建議納入産品中不斷充實完善，落地産品從項目中來到項目中去的情況。

​​​​​​​5.專家評審

項目每次調研資料的成果均需要進行内部評審、頭腦風暴，一方面排查疏漏，集思廣意是否有偏離或者不完善的情況，便于整體輸出産物的疊代完善，同時所謂“内行看門道、外行看熱鬧”行業内使用者一眼就能看出目前節點的核心問題，便于項目團隊的快速成長，懂的借力吸取已用，不斷充實、完善、豐富團隊的能力模型。

工作彙報

通常項目目标為以終為始建構項目XXX，項目過程節點的把控同樣重要，以中為始，對項目階段工作展現，及時檢測項目節點是否跑偏，避免方向做了越努力越背道而馳的情況。

​​​​​​​1.彙報預演

在實際工作過程中，往往對自身并不了解的知識不能夠自然的表現出“得心應手”的狀态，那麼這時便需要在“事前下功夫”，在未開始與客戶互動時内部先模拟演練，模拟在實際過程中可能出現的問題，通過模拟進一步增強自身對其的了解。在正式彙報工作之前優先進行内部彙報模拟預演，包含面向公司團隊成員及客戶資訊中心的從業人員，内部先統一思想及認知避免正式環節出現自相拆台的情況。

​​​​​​​2.正式彙報

正式彙報指的是面向客戶高層上司的階段性成果彙報，主要展現目前項目總體說明，以項目追蹤目标及能夠為客戶帶來的價值及意義為出發點，尤其是深度內建的項目中，需要讓客戶明晰資訊化的核心價值是作為管理輔助工具，通過資訊化反映出管理的缺失或者不完善，集團的全面管控需要以管理手段為核心結合資訊化技術共同落地的。 

第二需要明确本期項目的計劃節點，讓客戶有認知在什麼時間節點能夠實作哪些内容，明确哪些工作；第三提供項目的預期實作效果的示意展現，客戶有一個心理的預期，有實物的感受和感官，最後總結說明，框定項目範疇感謝緻辭作為前一節點工作成果的總結展現。

​​​​​​​3.工作确認

正式彙報之後相當于客戶的明線已經通過，項目團隊需要趁熱打鐵組織簽訂項目藍圖工作确認單，一方面封閉項目的範圍及邊界，另一方面通常藍圖确認也帶着收款節點，需要結合商務進一步推動，穩定公司的回款資金。當然在确認之前也是私下已經和資訊中心達成共識，一起推進相關确認工作。

注意：在合同簽訂前乙方與甲方資訊中心可能是對立面，乙方通過自身實力征服甲方，一旦合同簽訂後進入實施階段乙方與甲方資訊團隊則為統一戰線，這一點項目實施團隊尤為需要重視。

​​​​​​​4.工作交接

工作确認後标志着一方面的工作裡程碑的結束，同時項目前期支援的專家顧問、技術經理等資源需要撤離目前項目現場，此時項目中工作輸出的交接，包含外部專家、内部項目支援工作内容需要與項目現場團隊進行交接，明确後續本期項目節點、收款節點、工作計劃及裡程碑推進節點、時間及工作環境等事宜，便于項目團隊快速進入工作狀态，開展下一步推進工作。

總結思考

業務梳理的整體過程中從整體到局部，由局部到細節，由細節到落地，逐漸畢竟、層層遞進，目前在項目中所接觸的行業領域均意識沉澱多年，隻不過目前個人對行業了解而不夠深入。了解客戶所處行業特點，行業的曆史、現狀、趨勢；客戶在行業中的位置，客戶的主營業務、闆塊業務、衍生業務等，客戶主營業務的業務流程，業務環節與部門之間的從屬關系，部門與分子公司間的關系，部門間與業務系統的支撐關系，系統間可能存在業務內建對接點等，從生産層、經營層、管理層、決策層、協同層入手劃分各層次中涉及部門、系統、聯系，将業務進一步整合、融合，才能保障項目的有序、高品質、按時完成。

​​​​​​​1.行業了解

深入學習了解行業業務，總結行業的特點，目前行業的特性，行業上下遊對行業的影響，行業業務主題流程業務，可從生産層、經營層、管理層、決策層、協同層五個層面進行拆分及内部流轉之間的關聯性，總結特點輸出方法。

• 行業分析：目前客戶所處行業、客戶主營業務的曆史、現狀、趨勢的分析，明細客戶所處行業的地位；
• 主營分析：對于客戶主要營業收入的業務主體進行詳細的了解及分析，整體業務環節有哪些，不同環節涉及到哪些業務部門，各環節之間的關聯及支撐的關系；
• 闆塊分析：了解客戶由主營業務衍生出的闆塊業務，給闆塊業務之間的關系，闆塊業務與主營業務之間的關聯關系有哪些；​​​​​​​

2.業務積累

作為項目團隊實施人員或項目經理不論是在客戶業務涉獵調研的過程中還是在日常工作、學習的過程中，不要填鴨式等待喂養，而是像狼一樣積極捕獲，主動出擊。

不論是售前溝通還是項目實施過程中需要抓住一切機會學習，面向夥伴、上司、客戶、同僚之間溝通、交流；在交流的過程中互相印證各自的了解。與夥伴、上司、客戶、同僚建立良好的溝通管道，每一次溝通交流都是自己成長的機會，或擷取新領域的知識，或加深自身了解認知，或建立良好的交流管道為後續互動奠定基礎。

​​​​​​​3.工作方法

進行客戶業務調研是首先在個人的意識心态上不要有怯懦的心理，明确客戶可以進行正常的運轉說明業務均是有規律可循的。

• 主觀重視

個人在主觀上要重視客戶業務模式的調研及了解，調整内心的意識狀态重視業務環節、模式、趨勢的掌握，不要僅僅關注于技術，在項目需求調研的過程中需要能夠與業務部門進行有效的溝通，了解客戶的業務模式，通過準備、學習保證在調研的過程中與客戶具備一定的“共同語言”。

• 積極應對

面對未知領域不畏懼、不退縮、不恐慌，以積極的心态迎接業務的學習、溝通、調研、疊代、了解、掌握。不要故步自封，封閉自我，需要積極迎接以開放的心态補充自身的不足，增加自身的競争力。

• 主動涉獵

主動涉獵、平時多積累、思考、總結、輸出，利用閑散的零碎時間進行知識的儲備，如：頭條關注對應行業主營系統廠商的新聞，目前行業領域的領軍人物發表的一些動态，關于行業相關的資訊等。

​​​​​​​4.産品要求

公司本身為産品型公司，想要項目批量化傳遞則需要産品不僅能為公司員工使用同時需要能夠面向夥伴、面向使用者都具備較好的互動操作能力。對于平台使用層面更加貼近使用者、業務能夠将典型的場景納入産品體系，同時平台的安全、穩定、擴充、互動均需要具有極佳的使用者體驗，且除平台技術能力本身的保障外，對于依賴于産品的方案，使用手冊、維護手冊、項目典型方案、應用場景及對應場景的落地方案标準文檔均需要不斷的完善和充實。

​​​​​​​5.團隊要求

團隊整體需要明确失敗的團隊沒有成功的個人，需要明晰團隊成員的動向，團結一心推進項目的工作，在項目中增加團隊成員的配合度及默契，出現問題快速解決而不是互相推诿，核心要素點如下：

• 心态建立：責任心、主動性、積極性需要化被動為主動，積極迎接變化，面對問題解決問題，不斷積累形成正向循環；
• 習慣培養：主動彙報、積極涉獵，帶着好奇心工作，對工作涉獵的知識點及周邊知識點進行學習，由點到線，由線到面搭建知識體系。

數通暢聯多年來一直耕耘于企業IT架構、SOA綜合應用內建、資料治理分析領域，早期做的項目用于孵化完善産品、提煉方案、打造核心團隊，項目實施過程中一直堅持初心“分享SOA平台軟體 傳遞靈活內建機制”來服務客戶，公司近七年成長過程中積累了大量內建項目經驗、技術硬核攻關過盡千帆、業務知識積累逐漸深入，現在産品逐漸趨于完善、解決方案愈加合理靈活，整個團隊能力水準也在不斷提高，未來數通暢聯将繼續以開放的心态與各合作夥伴精誠合作、服務客戶、打造柔韌企業IT架構、共克異構內建難題。