2023年，金融行業資料庫國産化明顯加速：采購在放量，國有大行核心系統建設如火如荼，更大範圍的中小金融機構開始調研規劃。而有業内人士認為，從目前市場态勢看，整個金融行業資料庫新一輪選型、建設有望在2025年塵埃落定，這比之前預計的要提前兩年。
文｜趙豔秋
編｜周路平
2023年，銀行核心系統中對資料庫的國産化替代進展，是市場的大熱點。
業界明顯感到，金融資料庫國産化程序在今年明顯加速：在國有大行裡，不少核心系統的國産化替代将在未來一段時間完成，更大範圍的中小金融機構開始調研規劃。而在銀保監會合并之後，今年保險與資管也在這方面整體加速。
有業界人士認為，2025年前後，金融業在分布式資料庫選型、國産化替換上将塵埃落定。
01
國産資料庫的較量
金融業是資料庫的最大客戶，占據了市場的五分之一，而且使用要求最高，應用最深。毫不誇張地說，如果一家資料庫企業能經曆金融核心系統的曆練，才有可能打造業界頂級品牌，也才有可能把握未來的市場話語權。
此前，國有大行的“存貸彙”核心應用，基本采用IBM的DB2資料庫，一些管道類等次核心業務采用Oracle。但這些年，部分系統正由新興國産資料庫替代，其中五大國産資料庫供應商占據主導，包括騰訊雲TDSQL、螞蟻OceanBase、華為GaussDB、平凱星辰（PingCAP）TiDB以及中興GoldenDB。但市場上尚未出現一個公認的“絕對老大”，仍處于白熱化競争階段。
2020年是大行選型的一個關鍵節點。銀行界的骨幹——六大行（工、農、中、建、交、郵儲）和12家股份制銀行，大小機下移走得最快。根據公開資訊，比如農行、中行、建行、中信銀行、郵儲等核心系統的改造選型，多從2020年之前開始，從2020年到2023年，則進入建設和傳遞期。
市場今年的走勢更為迅猛。4月，建行釋出小機下移部分采購結果公示，騰訊、平凱星辰、中興三家資料庫中标，總金額為3436萬元。這是到目前為止，今年最大的國産資料庫訂單。有業界人士告訴數智前線，這也是最大的銀行核心系統改造項目，按子產品由各家企業共同承建，業界預計有望今年四季度上線。
中國農業銀行采用騰訊雲資料庫TDSQL，已投産了客戶資訊和信用卡核心系統，目前正推進個人負債、投資理财、信貸産品等核心應用建設。
PingCAP的TiDB資料庫應用于中行、建行等多家銀行的聯機交易、線上支付、信貸管理、實時風控等場景。
更新一輪的較量正在路上。5月，華為在其全球智慧金融峰會上釋出新一代分布式資料庫，輪值董事長孟晚舟亮相。華為在資料庫戰略上曾經曆曲折，有華為人士稱，資料庫現由“孟晚舟親自‘挂帥’，也是向業界表明華為做資料庫的決心”。此前的2022年，華為與郵儲銀行宣布，完成該行個人業務分布式核心系統的上線。該項目從2018年開始，用了将近四年時間。
螞蟻集團旗下資料庫OceanBase方面也表示，各種類型的銀行，他們已完成了0-1的突破，做到全覆寫，今年在細分領域中，要進行規模化複制。
除了大行和領先的股份制銀行，不少區域銀行今年開始做核心系統改造的調研或資料庫選型。“今年我們有很多這類資料庫項目在跟進中。”一位華為人士稱。
他估算，理想情況下，區域銀行2023年完成選型，2024年做開發，2025年做并軌，2026年正式上線。“不過，這對于區域銀行挑戰很大。通常他們真正能做這部分工作的團隊隻有一兩百人，即便加上外包，不到千人，要去完成上百套系統的改造，其實不太現實。”
但總體而言，大型機構的落地，中小機構選型和複制将大量集中在這幾年時間。“我們判斷，整個金融行業可能将在2025年前後，在資料庫分布式選型、國産化替換上塵埃落定。”騰訊雲資料庫總經理王義成告訴數智前線，這比他們之前預計的要提前兩年。在金融行業落定後，其他八大行業可能将在2027年到2028年快速跟進。
從這些銀行選擇資料庫的數量看，大行在改造中，一般會選擇3到5家資料庫企業，其中一個主要原因是避免技術單一化和被廠商捆綁。但對于中小行和技術力量薄弱的金融機構，通常選擇一家，最多兩家。
目前，金融企業資料庫國産化比例有多少呢？
崖山資料庫YashanDB解決方案總監王義寅告訴數智前線，去年多家機構聯合做過一個摸底，國外資料庫在銀行核心系統占比仍在80%以上。因為一家大銀行涉及的系統有上千套，比如借貸、行間結算、監管、風控、營運、決策等，而每類系統都會有相對核心的部分，有的處于采購期，有的在測試，有的在并軌，有的已上線。是以，銀行核心系統資料庫國産化的統計口徑很難統一。
第三方金融分析機構估計，目前銀行核心系統資料庫國産化率在10%~20%之間，外圍系統在20%~30%之間。騰訊王義成看到的情況是，他們正在落地的一些客戶中，今年将有七八成業務系統由國産資料庫替代。
02
資料庫國産化有充足理由
金融業資料庫進行大小機下移，加速國産替代的背後，有哪些因素促成？除了金融業務連續性這一因素外，還有成本、技術和創新三方面的因素。
從成本上看，Oracle的授權和服務費比替代它的資料庫平均貴出30%~50%以上，出于省錢的目的，全球包括美國各行業也都在加速替代Oracle。近幾年，Oracle雖然在中國通過簽訂使用者許可協定（ULA），采用一口價等靈活授權方式降低成本，但價格依然較貴。而采用其他資料庫，同樣的場景下可能降到三分之一甚至五分之一以下。
除了成本考量，在海外，企業紛紛轉向雲平台，而Oracle在雲資料庫上落後于亞馬遜AWS、微軟和谷歌，這又進一步加速了被替代的過程。不過在中國市場情況略有不同，由于監管要求，金融行業雲化比例較小，雲化并不是替換Oracle的主要緣由。
從技術角度，Oracle資料庫在經典應用，尤其ERP供應鍊管理、人力資源管理這些資料量并不巨大的企業級應用上，表現得非常完備和穩定。但在網際網路海量資料應用上，它的單機版技術架構受到挑戰，比如資料量在100TB這樣的級别上，Oracle雖然能用數台一體機支撐，但非常昂貴。
“銀行核心系統與網際網路應用更接近，需要更高的可擴充性。通過分布式改造，銀行能獲得較大紅利。”PingCAP副總裁劉松告訴數智前線，“這也是全球銀行的一個整體趨勢。”國産資料庫靠這一波分布式和雲原生來實作替代，跟美國是一樣的。
再從金融業務創新來看，“對于一些快速借貸、場景化借貸訴求，需要在業務和交易流程中，引入實時分析技術、實時風控技術，這些都促使銀行必須考慮新技術。”崖山資料庫王義寅告訴數智前線，“比如實時大資料分析，實時HTAP能力，這些是客觀業務訴求。”以HTAP架構為例，它對銀行的應用系統很有幫助，可以實作一邊做實時交易，一邊做分析。
“銀行不是為了替代而替代，從降低成本、更高的擴充性以及業務創新上有充足理由。”劉松進一步說，伴随遷移的深入，銀行會考慮業務訴求、遷移成本，以及自身技術力量的承受能力進行規劃，遷移工作也更有章法。
除去這些因素，資料庫的國産化程序也與銀行對硬體的更新緊密相關。近幾年，銀行在引入多元化算力平台，比如基于Arm的硬體，而Oracle在Arm上跑不起來。由此，新硬體也對國産資料庫提出了适配需求。
“其實銀行都有一個10~15年應用架構大更新的周期，而今天這個大更新階段，恰好為國産資料庫提供了巨大推動。”王義成說。
但市場在這一階段也進入了強力厮殺期。一位資深人士觀察，這是一個從頭到尾全流程的競争。“以往，一個項目一旦中标資訊公開，可能就塵埃落定了。但在現階段，即便沒有中标，供應商仍堅持免費給銀行做完，将PK延續到傳遞。”
技術路徑也成為資料庫廠商PK的焦點。國産資料庫已經形成不同的技術路線，有的推崇完全自主研發，有的則采用主流開源技術；有的強調原生分布式架構，有的則看好分布式核心，解耦、集中式資料庫。不過，銀行的需求正如OceanBase CEO楊冰所說，穩定安全是重中之重，很多原來核心業務系統都是多年前建設并運作至今，改造遷移要做到平滑。
03
中外差距在哪裡？
盡管國産資料庫在金融業取得了不小的進展，但一個大家都承認的事實是，相比于Oracle等海外成熟的資料庫産品，中外依然有不小的差距，而金融機構依然對其有很強的依賴。
從規模和投入上看，根據信通院去年的統計，國内規模上千人的資料庫企業僅有3家，截止2022年大陸資料庫企業從業技術人員不足2萬人。相較而言，Oracle一家就有數萬名工程師。
從産品技術來說，“應該說，國産資料庫裡Top15或Top20，與國外的同類資料庫沒有代差。”劉松說，“甚至在分布式、雲原生的一些方面，比Oracle傳統單機版資料庫有一定技術先進性。”
騰訊王義成則告訴數智前線，從資料庫産品的核心能力上看，國産資料庫已不輸傳統資料庫。騰訊雲資料庫TDSQL，去年在非營利組織TPC的打榜中重新整理紀錄，“證明了TDSQL在分布式性能上足以支撐銀行的所有業務”。
而國産資料庫的差距，集中展現在場景适配的成熟度、解決方案的豐富度，以及工具生态的完備度上，這些與有40多年曆史的Oracle相比，還有不小差距。
“非常重要的是工程化打磨，它需要在非常多的場景裡打磨産品的細節，比如在異常環境下處理‘慢滿夯宕錯’，怎麼預防它發生，怎麼更好地定位故障，如何快速處理。”一位華為資深人士說。
“Oracle去年的财報顯示，它的研發總計投入了72.2億美元。”王義寅說。他補充道，隻有擁有有可持續發展的技術商業力量，國産資料庫才能持續演進，螺旋式上升。
業界認為，這些差距還要慢慢彌補。“銀行多則上千個應用場景，少則上百個，每一個在國産資料庫上都要穩定運作一段時間，需要耐心和時間。”劉松說。
其實，國産資料庫在上述幾方面的進展并不慢。“尤其在過去兩年，國産資料庫進入的應用場景，應該比過去10年累計都多。”劉松稱。各種問題已經或正在逐漸暴露，也在不停地得到解決，這也讓業界對國産替代更有信心。
OceanBase楊冰看到了彎道超車的機會。到2025年中國資料總量預計将躍居全球第一，占比有望達到27%以上。“這是其他國家不具備的優勢，這個巨大的‘蓄水池’，是國産資料庫施展能力的天地。”
實際上，王義成看到，當下國産資料庫最需建立的，是客戶的信任感。比如，他們遇到過資料庫連接配接中斷幾十秒的狀況。從日志上看，資料庫可以自證清白，但客戶仍然要求資料庫去排查。
“還有客戶為了確定不出事，提出了一些需求，但在我們來看就是一個僞需求，價值并不大。這些問題Oracle也面臨，但客戶不會向Oracle提出這樣的要求。”一位資深産品人士補充。
“這肯定是一個漸進的過程，當我們的資料庫在國有大行穩定運作三五年後，我相信在金融圈的信任度就能打開了。”王義成說。
04
營商環境和生态改變任重道遠
但在信任真正建立起來之前，業界的一個共識是，國産資料庫還有兩塊短闆需要改變和補齊：一是營商環境，二是生态。
在營商環境方面，國内市場對軟體的價值承認還很不夠。“我們看到很多資料庫招标，有時甚至一進制都能中标，我不相信這對軟體業是良性的。”華為雲CEO張平安說，其實資料庫本身是非常難的，在一個系統中，承擔巨大責任，需要業内頂尖人才，包括數學、架構師人才，是以，資料庫的價值需要上下遊充分認可。
在生态方面，根據各種市場統計，國内目前有200多家甚至300多家資料庫企業，這導緻整個生态的投入變得分散。“連培養人都遇到問題了。任何一個想學資料庫的人，面對至少十幾個主流的國産資料庫，他學哪個、不學哪個，人才、工具生态都被分流了。”劉松說。
王義成說，而從客戶角度，一個應用可能要适配十幾種資料庫，也非常糾結，他們不得不自己下場選型。而這種方式是大家都不願意的，耗費了大量精力，又難以實作行業複制。
“不是人人都要做資料庫。我們對根技術的研究，大家沒必要重複去造輪子。”張平安說，可能一些企業采用開源做了一些小的資料庫，滿足一些性能要求不那麼高的應用場景，但是對于交易型資料庫，對高達PB級的分析型資料庫，需要合作夥伴，圍繞着具備根技術的資料庫，來做生态鍊的服務。
而就資料庫企業而言，如何形成差異化也需要深入調研。“CMU做了一個統計，全世界有近900個資料庫，國外資料庫也很多，但有一個差別——同質化的資料庫很少。在國内，基于PostgreSQL開源技術的可能有上百家，基于MySQL開源技術的又将近200家。”崖山資料庫王義寅打了個比方，這就像你到了一個海外加油站，那裡有漢堡店、中餐店，還有補胎的、充氣的，每個人都很專業也能賺到錢。而你到了一家國内加油站，“一排全都是拉面”。
“除了上述問題，國内還面臨一個挑戰，大廠之間有壁壘，要求生态站隊比較嚴重，大廠和這些小的技術公司之間的關系也不是那麼親和，導緻這些承擔膠水粘合劑工具的企業，很難獨立發展起來。”一位資深人士觀察說。
伴随國産化替代的深入，國内資料庫生态也在演進中。“我覺得一個正面的現象是，大多數金融業的ISV，對Top10的國産資料庫都已經熟悉，并開發了應用，在客戶那裡做了适配，有了人才積累。”劉松說。
王義寅認為，當下對于每家資料庫企業而言，要關注資料庫的三層生态。首先是技術生态，它會引入更多想學習、使用甚至想參與到産品裡面來的人，Oracle當年就成功吸引了大量DBA（資料庫管理者）。其次是商業生态，這需要分潤去形成一個共赢的局面。第三是産業生态，這涉及國家政策、高校人才培養等。“其實這一點很重要，當年Oracle的發展，在很大程度上也是有美國政府的支援。”王義寅說，“我們也參與到一些标準的制定中。”
接下來，業界認為市場上會真刀實槍地比拼出一些實力較強、有特色的資料庫供應商。同時，大量中小金融機構更多依賴夥伴或生态的力量，市場将從一個項目視角向生态視角切換。目前，國内已經有一些活躍的行業ISV，如長亮科技、中電金信、神州資訊等。
回望過去幾年，劉松稱，大家在大的金融應用系統裡都規模化地翻過了一座山，進入了穩态；供應商、合作夥伴以及客戶，對遷移的路徑也都有了一些總結，對國産化替代也更有信心。今年，幾家主流供應商都在參與不同大行的大機或小機下移項目，并在其他中小金融機構中，PK獲得更多的份額。而市場上一些新興資料庫企業，正在研發差異化的方案，期望在這一波大潮中，獲得創新和發展的機會。