中商情報網訊：近年來，大陸積極推進網絡強國和數字中國建設，5G和千兆光網等新型資訊基礎設施建設覆寫和應用普及全面加速，為打造數字經濟新優勢、增強經濟發展新動能提供有力支撐。伴随着國家物聯網、大資料等戰略的規劃實施，通信市場在未來将保持着高速增長，通信裝置的市場需求量巨大。
一、産業鍊
通信裝置産業鍊上遊為電子元器件、塑膠及五金結構件、通信裝置零部件供應，中遊分為通信系統裝置制造和通信終端裝置制造，下遊為通信網絡營運，并最終應用于政府與公共安全、公用事業、工商業、個體使用者等領域。
資料來源：中商産業研究院整理
二、上遊分析
1.電子元器件
電子元器件是現代電子工業的基礎，可以應用于路由器、交換機、數據機等通信裝置制造中。近年來，中國電子元器件市場規模增長顯著。資料顯示，大陸電子元器件市場規模由2017年的1.83萬億元增長至2022的2.30萬億元，年均複合增長率約5%，預計2023年市場規模将達2.40萬億元。
資料來源：IBISWORLD、中商産業研究院整理
2.塑膠制品
塑膠制品是采用塑膠為主要原料加工而成的生活、工業等用品的統稱。受原材料供應不穩定、市場需求下降、政策措施等因素的影響，近兩年大陸塑膠制品産量有所下降。根據國家統計局消息，2022年，全國塑膠制品産量為7771.6萬噸，同比下降4.3%。
資料來源：國家統計局、中商産業研究院整理
3.射頻前端
射頻前端晶片是無線通信裝置的核心部件之一，主要由濾波器、功率放大器、射頻開關、低噪聲放大器四種器件構成。射頻前端晶片因廣泛應用于移動智能終端，行業戰略地位逐漸提升。2022年中國射頻前端晶片市場規模達到914.4億元，預計2023年中國射頻前端晶片市場規模将達到975.7億元。
資料來源：中商産業研究院整理
4.光子產品
光子產品作為網絡裝置的重要組成部分，正在不斷創新和發展，光子產品由光電子器件、功能電路和光接口等組成。資料顯示，2022年全球光子產品的市場規模約96億美元，同比增長9.09%，預計2023年全球光子產品市場規模将達到99億美元。
資料來源：中商産業研究院整理
三、中遊分析
1.通信裝置市場規模
Dell’Oro Group報告顯示，2018-2021年全球通信裝置市場規模連續四年增長，2021年市場規模接近1000億美元，其中中國的通信裝置市場規模約為260億美元，約占全球26%的份額。随着5G深入推進，以及受元件短缺、美元走強、地緣政治動蕩以及部分國家的無線業務活動放緩等因素的影響，全球電信裝置市場規模增速開始放緩，2022年市場規模同比增長3%，達到約1020億美元，預計2023年全球通信裝置市場規模将增至1050億美元。
資料來源：Dell’Oro Group、中商産業研究院整理
2.5G通信裝置市場規模
公開資料顯示，2022年全球5G通信裝置市場總規模約為330億美元，占全球通信裝置市場佔有率的33%，是通信裝置制造企業的重要收入來源。預計到2025年，全球5G通信裝置市場總規模将超過400億美元。
資料來源：Dell’Oro Group、中商産業研究院整理
3.細分産品市場規模
通信裝置包括數據機、路由器及交換機等有線及無線通信系統裝置和智能手機、可穿戴裝置等通信終端裝置。
（1）路由器
随着大陸網絡市場的飛速發展，對路由器的需求也不斷擴大，2021年中國路由器市場規模達282.11億元，同比增長6.38%。2022年市場規模約為299.03億元，随着網絡品質要求的不斷提高，以及物聯網、大資料等技術驅動聯網裝置的持續增加，預計2023年市場規模将達315.96億元。
資料來源：中商産業研究院整理
（2）交換機
交換機在中國網絡裝置市場占據了絕大部分市場，近年來，交換機市場規模一直保持穩定增長趨勢，2021年市場規模為501億元，同比增長17.33%。2022年市場規模約為591億元，預計2023年市場規模達到685億元。
資料來源：中商産業研究院整理
（3）智能手機
智能手機是具有獨立的作業系統，獨立的運作空間，可以由使用者自行安裝軟體、遊戲、導航等第三方服務商提供的裝置，并可以通過移動通訊網絡來實作無線網絡接入的手機類型的總稱。疫情後，中國智能手機市場需求疲軟，2023年第一季度中國大陸智能手機市場出貨同比下滑11%，出貨量降低至0.68億台，是自2013年以來最低的一個季度。
資料來源：canalys、中商産業研究院整理
4.主要通信裝置供應商市場佔有率
國内交換機市場的主要參與企業為華為、新華三、星網銳捷、思科、邁普技術和中興，其市場佔有率合計達到95%；國内企業級路由器市場的主要參與企業為華為、新華三、邁普技術、思科、星網銳捷和Juniper，2021年其市場佔有率合計達到95%；國内無線産品市場的主要參與企業為新華三、華為、星網銳捷、信銳技術、思科和TP-LINK，2021年市場佔有率合計達到88%。
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5.通信裝置上市企業排行榜
資料來源：中商産業研究院整理
四、下遊分析
1.電信業務收入
2022年電信業務收入累計完成1.58萬億元，比上年增長8%。電信業務收入穩步增長，電信業務總量增速穩中有升。2023年一季度，電信業務收入累計完成4252億元，同比增長7.7%。
資料來源：中商産業研究院資料
2.專用通信應用占比
專網通信是指為政府與公共安全、公用事業和工商業等提供的應急通信、指揮排程、日常工作通信等服務。是指在一些行業、部門或機關内部，為滿足其進行組織管理、安全生産、排程指揮等需要所建設的通信網路。大陸專網通信産品在政府與公共安全、公用事業和工商業三大領域的應用占比分别56.3%、31%、12.7%。
資料來源：中商産業研究院整理
更多資料請參考中商産業研究院釋出的《中國通信裝置市場前景及投資機會研究報告》，同時中商産業研究院還提供産業大資料、産業情報、行業研究報告、行業白皮書、商業計劃書、可行性研究報告、園區産業規劃、産業鍊招商圖譜、産業招商指引、産業鍊招商考察&推介會等服務。