摘要
産業鍊跟蹤
歐洲議會通過《新電池法》協定。6月14日，歐洲議會通過了2022年12月與歐洲理事會達成的一項關于《新電池法》的協定，該協定旨在完善《新電池法》中關于歐盟電池管理的相關規定。《新電池法》由2020年由歐盟委員會最初提出，旨在規範在歐盟銷售的所有類型電池的整個生命周期，包括設計、生産和回收。此次歐洲議會通過的《新電池法》的相關協定還需要經過歐洲理事會正式準許，随後将在歐盟官方公報上公布并生效。
若《新電池法》生效，包括中國電池企業在内的電池制造商若要在歐洲市場銷售電池，将受到更嚴格的環境和盡職調查要求，進一步壓縮中遊電池廠及材料廠話語權。
近年電池市場的競争格局沒有發生明顯的變化，主流電池企業持續強擴張。動力電池市場的技術進步相對緩慢，其規模增長特征明顯，是以電池企業均獲得了較多訂單，其生産及裝車數量增長明顯。受行業大Beta影響，投資越多，就越能獲得更大的市場佔有率，是以主流電池企業形成持續較高強度擴張的特征，中小電池企業則依靠獨特技術或其它特有材料方面突破獲得一定增長。是以，在此前新能源行業保持高速增長中電池格局總體相對穩定。
未來“整車為王”趨勢或進一步展現。随着新能源行業增速下降，電池産業格局或迎來較大變化，未來整車廠造電池或整車廠聯合相關的企業共同制造電池的趨勢日益顯著。電池廠或将逐漸成為已下遊整車廠為核心的配套産品供應商。目前電動汽車市場高端化的需求并不十分強烈，中低端代步的需求更大。是以整車廠對于依靠電池廠的技術進步打造高端化産品的需求不大。從供應鍊角度看來，未來整車企業将日益強大，對電池企業、對上遊産業鍊的控制能力會得到加強，其對下遊的品牌營銷的掌控力也将得到加強。未來預計“整車為王”的特征将展現的愈加明顯。
行業資訊
乘聯會崔東樹：全國新能源汽車産業布局集中化趨勢明顯需要優化空間布局。
多地開始發放新一輪汽車消費券，深圳南山最高可領現金補貼3.3萬元。
李克強院士：汽車領域向AI大模型深層領域應用推進仍然任重道遠。
理想汽車：800V高壓純電平台配合5C充電倍率電池可充電9分30秒續航400公裡。
AITO問界M5智駕版開啟全國大規模傳遞。
12.18萬起北京現代MUFASA 沐飒上市。
風險提示
新能源車銷售不及預期，政策變動，産品研發不及預期等。
本期作者：王浩、李嘉琪
負責人：鮑雁辛
以下正文
1. 歐議會通過新電池法，未來“整車為王”趨勢或進一步展現
歐洲議會通過《新電池法》協定。6月14日，據澎湃新聞，歐洲議會以587票贊成、9票反對、20票棄權的結果，通過了2022年12月與歐洲理事會達成的一項關于《新電池法》的協定，該協定旨在完善《新電池法》中關于歐盟電池管理的相關規定。《新電池法》由2020年由歐盟委員會最初提出，旨在規範在歐盟銷售的所有類型電池的整個生命周期，包括設計、生産和回收。此次歐洲議會通過的《新電池法》的相關協定還需要經過歐洲理事會正式準許，随後将在歐盟官方公報上公布并生效。歐洲理事會由歐盟成員國國家元首或政府首腦、歐洲理事會主席和歐盟委員會主席組成，是歐盟最高決策機構，決定歐盟總體方針。
若《新電池法》生效，包括中國電池企業在内的電池制造商若要在歐洲市場銷售電池，将受到更嚴格的環境和盡職調查要求，進一步壓縮中遊電池廠及材料廠話語權。據歐洲議會官方網站上的公告，此次通過的《新電池法》相關協定，重點包括以下内容：
- 法案在适用對象上有雙重适用範圍：（1）關于廢電池管理的章節适用于所有類别的電池:便攜式電池、SLI電池(設計為車輛的啟動、照明或點火提供電力)、輕型運輸工具電池、電動汽車電池和工業電池。（2）對碳足迹的要求則将适用于電動汽車電池、輕型交通工具和可充電工業電池，根據電池類别有不同的時間表。該規例生效後5年将适用于2kwh以上的工業電池(完全外部儲存的電池除外)、電動汽車電池和SLI電池，以及生效後10年适用于輕型運輸工具的電池。
- 新電池包含回收材料最低水準的規定：自法案生效後的8年起，新電池中包含回收的钴含量為16%，鉛的含量85%，锂的含量6%, 鎳的含量6%；法案自生效後13年起，新電池中包含回收的钴含量為26%、鉛的含量85%、锂的含量為12%、鎳的含量為15%。根據電池化學的市場發展對可回收材料類型的影響，委員會可能會通過授權法案，将進一步的材料納入範圍。二次電池不受碳足迹和可回收材料義務(以及其他)的限制。
- 在2030年前評估逐漸淘汰一般用途的不可充電便攜式電池。
- 盡職調查的規定：除中小企業外，将電池投入市場的營運商将在法規生效後的2年内履行盡職調查義務。他們的盡職調查政策必須遵循國際公認的盡職調查指導标準。
- 廢電池的管理規定：廢電池的最低收集目标是到2027年底達到63%，到2030年底達到73%。對輕型交通工具的廢電池設定了具體的收集目标(到2028年底達到51%，到2031年底達到61%)。锂的材料回收目标是到2027年底達到50%，到2031年底提高到80%。為鎳镉電池引入的新回收效率目标設定為80%，到2025年底實作。
近年電池市場的競争格局沒有發生明顯的變化，主流電池企業持續強擴張。動力電池市場的技術進步相對緩慢，其規模增長特征明顯，是以電池企業均獲得了較多訂單，其生産及裝車數量增長明顯。受行業大Beta影響，投資越多，就越能獲得更大的市場佔有率，是以主流電池企業形成持續較高強度擴張的特征，中小電池企業則依靠獨特技術或其它特有材料方面突破獲得一定增長。是以，在此前新能源行業保持高速增長中電池格局總體相對穩定。
未來“整車為王”趨勢或進一步展現。随着新能源行業增速下降，電池産業格局或迎來較大變化，未來整車廠造電池或整車廠聯合相關的企業共同制造電池的趨勢日益顯著。電池廠或将逐漸成為已下遊整車廠為核心的配套産品供應商。目前電動汽車市場高端化的需求并不十分強烈，中低端代步的需求更大，尤其是受疫情影響，市場對于A0級車和A00級車的需求正越來越高。是以整車廠對于依靠電池廠的技術進步打造高端化産品的需求不大。從供應鍊角度看來，未來整車企業将日益強大，對電池企業、對上遊産業鍊的控制能力會得到加強，其對下遊的品牌營銷的掌控力也将得到加強。未來預計“整車為王”的特征将展現的愈加明顯。
2. 産業資訊
2.1 行業資訊
多地開始發放新一輪汽車消費券，深圳南山最高可領現金補貼3.3萬元。中汽協表明從目前看，全年實作穩增長目标任務艱巨，需要進一步恢複和擴大需求，綜合施策加快釋放消費潛力，推動行業平穩增長。6月17日，多地開始發放新一輪汽車消費券。沈陽市6月18日至30日對在沈陽市相關區域内納入限上統計體系的汽車銷售企業購買新車的個人消費者（戶籍不限），一次性發放總額1億元的汽車消費補貼。深圳市南山區推出了購車補貼活動。本輪汽車促消費活動發放金額相較第一輪增加50%，補貼總額高達1.5億元，消費者買車最高可獲3.3萬元補貼。6月份以來，還有浙江東陽、安徽亳州、遼甯盤錦、杭州市西湖區等地區紛紛掀起汽車促銷熱潮。（來源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html）
乘聯會崔東樹：全國新能源汽車産業布局集中化趨勢明顯需要優化空間布局。6月18日，乘聯會秘書長崔東樹通過其個人微信公衆号發文稱，世界汽車将進一步向電動化方向發展，新能源汽車将成為主流。中國政府出台了一系列支援新能源汽車發展的政策，加大了對新能源汽車的财稅支援，持續推動新能源汽車産業的快速發展。原有的汽車産業是各個區域相對均衡的産業布局，尤其是傳統豪華車在沈陽、長春、北京生産，帶動了北方産業的制造業人才的穩定發展。随着新能源的加速發展和傳統車的萎縮，中國汽車仍需要合理考慮産業布局的空間合理性，通過制造業的合理布局穩定區域經濟結構。（來源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html）
李克強院士：汽車領域向AI大模型深層領域應用推進仍然任重道遠。中國工程院院士、清華大學教授、智能綠色車輛與交通全國重點實驗室主任李克強近日表示，AI大模型在處理文本、擷取和加工資料、建立場景的訓練和疊代方面的優勢，将會對人機互動智能化和智能駕駛方面起到加速推動作用。目前汽車領域對于大模型的應用還處于初期的嘗試階段，後續仍需基于雲平台進行打通，向深層領域應用推進仍然任重道遠。（來源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html）
理想汽車：800V高壓純電平台配合5C充電倍率電池可充電9分30秒續航400公裡。6月17日，理想汽車宣布，其自研的800V高壓純電平台配合優化後的5C充電倍率電池，可做到充電9分30秒，續航400公裡。此外，理想汽車計劃建設完成超300個超級充電站，2025年超過3000個。同時，其首款純電車型理想MEGA将在2023年底釋出，售價将在50萬元以上。（來源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html）
AITO問界M5智駕版開啟全國大規模傳遞。在2023粵港澳車展上，AITO問界M5智駕版車型進行了首批車主傳遞，這是繼5月27日AITO問界僅用15個月完成10萬輛車下線後的又一裡程碑事件。該車搭載華為ADS2.0系統，依靠雷射雷達和高精度地圖，可實作代客泊車輔助、城區車道巡航輔助增強、城區智駕領航輔助等功能。此外，新車還将搭載華為HarmonyOS3.0作業系統。（來源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html）
12.18萬起北京現代MUFASA 沐飒上市。6月18日，北京現代旗下MUFASA 沐飒上市，新車共計推出3款車型，價格區間為12.18萬-13.98萬元。動力方面，MUFASA沐飒将搭載由山東現代威亞汽車發動機公司生産的型号為G4NJ的2.0L自然吸氣發動機，最大功率118kW（161馬力），最大扭矩193Nm，比對6AT變速箱。（來源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html）
售8.99萬元起江淮钇為首款車型—钇為3上市。江淮钇為首款車型—钇為3近日正式上市，共推出405km、505km兩種續航6款配置車型，指導價8.99萬-12.79萬元。钇為3誕生于全球第二代純電平台“DI平台”，官方稱搭載的蜂窩電池永不自燃。配置方面，钇為3配備15.6英寸高清大屏、高通車規級晶片、超大閃存記憶體組合、科大訊飛和華為深度定制的钇為OS、語音互動系統等。動力方面，钇為3搭載了九合一超級電驅，最高時速150km/h，百公裡加速7.8s，可實作405-505km的續航。（來源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html）
特斯拉得州超級工廠4680電池電芯累計産量突破1000萬顆。6月17日，特斯拉宣布，美國得克薩斯州超級工廠4680電池電芯累計産量突破1000萬顆。據了解，1000萬顆4680電池電芯可滿足約1.2萬輛Model Y車型生産。4680電池能夠極大簡化電池包的結構，進而節省了很多成本。（來源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html）
2.2 熱點事件
甯德時代簽約深圳。甯德時代新能源科技股份有限公司近日與深圳市人民政府簽署戰略合作架構協定。根據協定内容，雙方将聚焦新能源車換電、電動船舶、新型儲能、綠色園區、金融服務和貿易等重點領域，展開全方位合作。（來源：https://www.gg-lb.com/art-46536.html）
6GWh磷酸鐵锂電池項目落戶雲南。日前，年産6GWh磷酸鐵锂儲能電池制造項目簽約儀式于雲南水富市舉行。項目由雲南久儲能源科技有限公司投資建設，總投資20億元，項目分三期建設。（來源：https://www.gg-lb.com/art-46536.html）
2GWh儲能LFP電池項目落地湖南。近日，中方縣産業開發區與華能國際電力股份有限公司湖南清潔能源分公司、湖南赢科儲能科技有限公司就懷化儲能磷酸鐵锂電池産業化項目落戶中方縣進行簽約，項目總投資達到5億元。（來源：https://www.gg-lb.com/art-46536.html）
榮盛盟固利進入印度市場。近日，榮盛盟固利與印度PMI公司簽訂戰略合作協定，雙方協定将在印度德裡合作共建動力電池生産工廠。盟固利與福田海外、印度PMI公司達成500台純電動快充大巴電池的供應計劃，這是繼1300台搭載盟固利電池的純電動大巴在印度德裡、西姆拉、北方邦等地區順利運作後雙方又一次合作。（來源：https://www.gg-lb.com/art-46536.html）
3. 科技動态
創新設計使輕型太空電池效率翻番。美國賓夕法尼亞大學研究人員在最新出版的第一期《裝置》雜志上提出了一種輕量級二維過渡金屬二鹵化物（2D TMDC）太陽能電池的新設計，這種電池通過超晶格結構得到增強，增加了對太陽能的吸收，效率從5%提高到12%，非常适合于太空應用。該團隊認為，要想進一步提高這種電池的效率，必須正确考慮裝置的激子。激子是太陽能電池吸收陽光時産生的，它們是2D TMDC太陽能電池高效吸收光能的關鍵。當激子的正負電荷分量被輸送到不同的電極時，太陽能電池就會産生電能。通過對太陽能電池模組化，研究團隊的新設計在實驗中示範的效率相較之前翻了一番，達到12%。研究人員稱，這種器件的獨特之處在于它的超晶格結構，這意味着存在由間隔層或非半導體層隔開的交替的2D TMDC層，層之間的間隔允許多次反射光線。。（來源：http://www.cas.ac.cn/kj/）
4. 風險提示
新能源車銷售不及預期，政策變動，産品研發不及預期等。受疫情或宏觀因素影響，全球新能源車或銷量不及預期，或因宏觀環境導緻政策方面有所限制，影響産業産品研發情況。
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