本周調研、資料報告看點一覽(5.21~5.26)
1、預計2023年折疊屏手機出貨量約1980萬部，增長55%
2、中國份額8% 華為鴻蒙坐穩第三大手機作業系統
3、2027年中國加速伺服器市場規模将達164億美元
4、去年全球半導體封裝材料市場達261億美元
5、立訊精密已成全球最大智能手表外包廠商
6、三星電視一季度全球份額第一，LG獲OLED市場第一
7、哥倫比亞智能手機市場OPPO榮耀1Q23出貨量同比增長超一倍
8、專利分析市場規模到2030年将超23.6億美元
9、機構預測Micro LED螢幕出貨量将大增，2027年達1747萬片
10、日本PCB産業3月份同比下滑14.4%，創六年半來最大跌幅
1、機構：預計2023年折疊屏手機出貨量約1980萬部，增長55%
研究機構集邦咨詢5月24日釋出報告，表示2023年折疊屏手機預計出貨量将達到1980萬部，增長率高達55%。
機構表示，目前全球經濟環境低迷影響智能手機需求，今年市場規模預計低于12億部，但市場的焦點會轉向折疊屏手機。
目前這類手機滲透率上升速度較緩慢，主要原因是售價高昂。OLED有機材料占折疊屏手機面闆成本的23%，不過随着更多材料廠商進入供應鍊競争，價格将會降低，更有吸引力。另一個關鍵部件“鉸鍊”，也從此前高達800~1200元的成本開始往下調整，是以整體折疊屏手機的成本壓力未來将會減輕，更能被消費者接受。
産品方面，三星下一代Galaxy Z Fold 5、Flip 5預計将在7月釋出，螢幕尺寸可能會擴大。現階段三星的折疊屏手機，市場佔有率約7成，牢牢保持領先地位。華為的折疊屏機型Pocket S盡管不支援5G網絡，但得益于外形優勢，市場占有率達到了10%；其它品牌也的市場佔有率也在3~5%之間不等。
整體來看，集邦咨詢預計2023年折疊屏手機的市場滲透率約為1.7%，至2027年有望提升至5%。
2、中國份額8% 華為鴻蒙坐穩第三大手機作業系統
Counterpoint披露的資料顯示，2023年Q1，華為的鴻蒙作業系統在中國市場的市占率為8%，是安卓、iOS之外的第三大手機作業系統。在全球市場，鴻蒙作業系統的市占率為2%，同樣是安卓、iOS之外的第三大手機作業系統。
據悉，Counterpoint 3月釋出的調查報告顯示，2022年Q4，鴻蒙作業系統在全球智能手機作業系統市場的份額為2%，在中國的份額為8%。華為鴻蒙坐穩第三大手機作業系統。
在去年11月的華為在開發者大會2022上，與鴻蒙生态的14家合作夥伴簽署合作備忘錄，雙方将在HarmonyOS生态領域深度投入。據悉，HarmonyOS自2019年正式面世；到2020年面向智能硬體生态夥伴釋出全新品牌和開放平台——鴻蒙智聯；2021年，智能手機等多種終端全面搭載HarmonyOS；2022年，伴随着五大場景體驗持續進化，搭載HarmonyOS的華為裝置已達3.2億。
據介紹，截至去年11月，鴻蒙智聯已有合作夥伴超2200+，産品發貨量超2.5億；鴻蒙生态開發者超200萬+，HarmonyOS原子化服務達50000個。
3、IDC：2027年中國加速伺服器市場規模将達164億美元
根據國際資料公司（IDC）預測，預計2027年中國加速伺服器市場規模将達到164億美元。
從現有資料來看，IDC最新資料顯示，2022年中國加速伺服器市場規模為67億美元，同比增長24%；其中GPU伺服器占據主導地位，市場佔有率為89%至60億美元。同時，NPU、ASIC和FPGA等非GPU加速伺服器以同比12%的增速占有了11%的市場佔有率，達到7億美元。從廠商銷售額來看，浪潮、新華三、甯暢位居前三，占據了60%以上的市場佔有率；從伺服器出貨台數上看，浪潮、坤前、甯暢位居前三名，占有近60%的市場佔有率；從行業角度看，網際網路依然是最大的采購行業，占整體加速伺服器市場接近一半的份額；服務、電信、制造和教育等行業均有超過50%的上漲。
今年ChatGPT等人工智能應用的火熱，确實能夠帶動AI伺服器的銷售，包括微軟、谷歌在内的雲伺服器提供商也都積極投入其中。TrendForce預估，2023年AI伺服器出貨将同比增長近10%，不過，由于目前AI伺服器在整個市場的比重仍不足10%，是以這部分需求的增長無力扭轉整體的疲弱态勢。
根據IDC資料，2022年應用在資料中心的智能晶片數量超過百萬個，其中本土品牌AI晶片數量接近15%，涵蓋品牌超過十餘家。其中，在資料中心部署的GPU加速卡依然是使用者首選，占有超過80%的市場佔有率，其他非GPU加速卡也呈現健康的增長，已占有超過10%的市場佔有率。
4、報告：去年全球半導體封裝材料市場達261億美元
國際半導體産業協會5月23日釋出最新《全球半導體封裝材料展望報告》。報告稱，受新型電子創新需求強勁的推動，到2027年，全球半導體封裝材料市場預計将達到298億美元，複合年增長率(CAGR)為2.7%，較2022年的261億美元收入有所增長。
高性能應用、5G、人工智能(AI)以及異構內建和系統封裝(SiP)技術的采用，對先進封裝解決方案的需求日益增長。新材料和工藝的發展使晶片具有更高的半導體密度和更高的可靠性，也有助于市場的增長。
報告聯合釋出方TechSearch International總裁兼創始人Jan Vardaman表示：“随着新技術和應用推動對更先進、更多樣化材料的需求，半導體封裝材料行業正在發生重大變化。電媒體材料和欠填充材料的進步推動了對扇入扇出晶圓級封裝（FLOWP）、倒裝晶片和2.5D/3D封裝的強勁需求。新的襯底技術，如矽中間層和使用RDL（再配置設定層）的有機中間層，也是封裝解決方案的關鍵增長動力。與此同時，對具有更精細特征層壓闆的研究将随着用于堆積基闆的玻璃芯的發展而繼續進行。”
5、機構：立訊精密已成全球最大智能手表外包廠商
研究機構Counterpoint于5月22日釋出了全球智能手表報告。報告顯示，2022年下半年全球智能手表外包制造商出貨量同比增長15%。其中，立訊精密市場占比21%，成為全球最大的智能手表外包廠商，該公司代工制造了40%的蘋果Apple Watch。
機構表示，随着全球智能手表市場的擴大，外包廠商的出貨量預計将持續增長。
Counterpoint進階分析師Shenghao Bai表示，2022年下半年智能手表出貨增長，是由印度品牌Noise、Fire-Boltt和boAt共同推動的，為這些品牌代工的廠商是以獲益。目前，全球有69%的智能手表由ODM/EMS外包廠商制造，近年來外包占比在緩慢攀升，預計到2023年會上升至70%。
資料顯示，2022年下半年除了立訊精密以外，富士康拿到了16%的市場佔有率排名第二，COMPAL以12%的份額排名第三。
6、機構：三星電視一季度全球份額第一，LG獲OLED市場第一
據韓聯社報道，在全球經濟不景氣導緻電視機市場萎縮的背景下，三星電子今年首季主打高端産品，全球市占率超過30%，位居第一。LG在OLED電視市場的份額将近60%，占據榜首。
據市場調研機構Omdia 5月23日消息，今年第一季度全球電視出貨量4625萬台，同比減少5.2%，為2009年以來的同期最低值。以出貨價格為準，三星電子市占率為32.1%，位居全球第一。其後依次是LG電子（17.1%）、TCL（9.9%）、海信（9.3%）、索尼（5.5%）。
OLED領域的領先者LG首季在該市場的份額為58.8%，穩居第一。LG的OLED電視在全球130多個國家和地區銷售，2013年上市以來至去年底累計出貨量1500萬台，創行業紀錄。在70英寸以上超大型OLED電視市場上，以出廠貨為準，LG電子份額超過75%。
據Omdia展望，今年在全球1500美元以上的高端電視市場上，以金額為準，OLED電視份額将升至46.1%，去年為36.7%。LG計劃瞄準高端市場，力争在40多個國家和地區銷售高端系列“LG OLED Objet Collection Posé”。
5月17日，eMagin宣布已與三星顯示達成最終并購協定，總交易價值約2.18億美元。這項合并交易預計将在2023年下半年完成。業内人士指出，三星顯示購并eMagin是為了強化RGB OLEDoS技術開發，瞄準向蘋果MR裝置供應顯示屏。
7、機構：哥倫比亞智能手機市場OPPO榮耀1Q23出貨量同比增長超一倍
市調機構Counterpoint 釋出哥倫比亞2023年第一季度智能手機出貨量資料，和全球其他地區類似，哥倫比亞智能手機出貨量同比下降9%，為三年來出貨量最低季度。
具體份額方面，三星出貨量在2023年第一季度同比增長6%。占據了哥倫比亞2023年第一季度出貨量的49%，OPPO和榮耀的出貨量同比分别增長了300%和200%，份額提升到2022年第一季度的5倍。
8、機構：專利分析市場規模到2030年将超23.6億美元
Fortune Business Insights釋出的《2023-2030年全球專利分析市場預測》報告顯示，到2030年，全球專利分析市場規模預計将達到23.646億美元，預測期内的複合年增長率為13%。
Fortune Business Insights最新資料顯示，2022年全球專利分析市場規模為 9.041億美元，預計該市場将從2023年的10.078億美元增長到2030年的23.646億美元，在預測期内的複合年增長率為13%。
專利分析軟體用于分析、分離和自動化與知識産權（IP）相關的搜尋。Fortune Business Insights指出，研發投資的增加和知識産權申請數量的不斷增加推動了對分析解決方案的需求。根據世界知識産權組織（WIPO）的一份報告，2021年全球專利申請數量達到約277500件。此外，市場領先企業正專注于将先進技術內建到分析解決方案中，以提供進階搜尋和探索等服務。這些因素将推動專利分析市場的增長。
但Fortune Business Insights同時指出，高交易成本将阻礙市場增長。專利分析軟體可用于商業知識産權檢索和談判服務，會産生巨大的部署和交易成本，阻礙了開發中國家對專利申請的需求提升。根據美國專利商标局的資料，美國專利局前10大企業在專利續費上花費了超過80億美元。
9、機構預測Micro LED螢幕出貨量将大增，2027年達1747萬片
據外媒Patently Apple消息，顯示行業研究機構DSCC5月24日釋出預測，表示MicroLED螢幕的出貨量未來将成倍增長，由目前的45萬片/年增長至超千萬片。
機構預計2023年MicroLED螢幕出貨量約為45萬片，2024年為181萬片，2025年達到798萬片，2026年達到1354萬片，2027年達到1747萬片。市場規模方面，預計2023年為4400萬美元，2024年為2.1億美元，2025年為7.13億美元，2026年達到10.86億美元，2027年達到13.95億美元。
該機構預測，至2025年，蘋果有望首次将MicroLED顯示屏應用至Apple Watch智能手表。2023年早些時候，有外媒消息稱蘋果可能最早于2024年即可應用，但也有觀察者認為2024年還為時過早。
DSCC于5月24日的釋出會還表示，LG Display正在為蘋果Apple Watch MicroLED螢幕建造一條小規模生産線，預計于2024年下半年會投入營運。該機構預計2026年，包括Apple Watch在内的可穿戴裝置，應用MicroLED螢幕的産品出貨量将達到790萬台，2027年将達到1050萬台。
集微網了解到，目前2023年在售的蘋果的Apple Watch智能手表均采用OLED螢幕，DSCC表示，如果MicroLED螢幕在智能手表上應用，需要在保證功耗的同時，降低成本。
根據南韓媒體The Elec此前報道，應用于AR、VR顯示裝置的MicroLED螢幕，出貨量預計也會增長，将由2023年的45萬片增長至2027年的680萬片。
10、日本PCB産業3月份同比下滑14.4%，創六年半來最大跌幅
據MoneyDJ報道，日本電子封裝電路協會JPCA公布了最新統計報告，表示2023年3月，日本PCB印刷電路闆産業的産量同比減少了13.0%至90.1萬平方米，連續14個月保持下滑态勢。産值方面，3月份同比大減14.4%至508.74億日元（約合25.89億元人民币），創下六年半以來的最大減幅記錄。
分種類來看，3月份日本硬闆PCB産量同比下滑13.5%至72.8萬平方米，産值減少22.4%；柔性PCB（Flexible PCB）産量增長3.2%至12.9萬平方米，這也是連續3個月以來的首次增長，但産值減少了2.4%。
模組基闆的産量大減36.3%至4.4萬平方米，連續10個月下滑；産值增長2.0%至176.33億日元，已經連續兩個月呈現增長。
統計資料顯示，2023年1-3月期間，日本PCB産量較去年同期減少了12.3%至254.0萬平方米，産值減少10.6%至1498.86億日元（約合76.27億元人民币）。
（校對/趙月）