Date：2023 年 1 月
Data Source: Footprint Analytics - Chain overview
這份年度鍊報告審視了過去一年 Footprint Analytics 上的資料，以分析各公鍊的關鍵趨勢。
在 2022 年，大多數加密貨币頭條新聞并不涉及鍊本身。雖然，像三箭、BlockFi、Celcius、FTX的崩盤，比特币法定貨币的采用，加密貨币 ETF 的推出等等的事件，在 2022 年都很重要，但本報告着眼于各種 L1 和 L2 鍊之間的動态。
對于散戶和機構投資者。L1 和 L2 鍊有原生代币，是以人們看資料來假設一個生态系統的潛在增長，以及這些代币的價格升值空間。
反之，一個生态系統的崩盤可能意味着其生态上的項目的死亡。例如，Anchor 與 LUNA 一起崩盤了。對一個鍊或生态系統過于信任，可能會導緻失去自己的貨币或 NFT。
如何根據風險管理，并對資金進行合理配置設定是很重要但卻很難回答的問題。通過我們的資料和觀點可以幫助投資者得到一些啟示。
公鍊分析也為開發者提供了關鍵的見解。開發者必須高度關注跨鍊趨勢，因為決定在哪裡啟動或擴大項目是決定性的。影響因素包括生态系統支援，使用者和社群，以及性能。在評估 DeFi、NFT 和 GameFi 領域時，我們對以上這些因素進行了許多分析研究。
最後，如果你是一個研究人員——在風險投資公司、媒體或傳統金融機構——你需要預判趨勢。這份報告探讨了頭條新聞以外，區塊鍊行業發展的主要資料。
它将回答三個問題：
- 2022 年最關鍵的資料是什麼，它是如何影響區塊鍊行業的前景的？
- 在 GameFi 行業發生了什麼，未來會發生什麼？
- 在 NFT 行業發生了什麼，未來可能會發生什麼？
公鍊關鍵資料概覽
TVL 排名前五的公鍊
Chain TVL Change Rate
Ethereum
目前 TVL：$44B
TVL 年增長率： -62.6%
代币市值：$189.4B
活躍使用者數： 320K
BNB
目前 TVL： $5.5B
TVL 年增長率： -50.5%
代币市值： $41.3B
活躍使用者數：1.2M
Tron
目前 TVL：$5.2B
TVL 年增長率： +32.1%
代币市值： $5.8B
活躍使用者數： N/A
Arbitrum
目前 TVL： $1.1B
TVL 年增長率： -60.1%
代币市值： N/A (Arbitrum does not have a native token)
活躍使用者數：59K
Polygon
目前 TVL： $1B
TVL 年增長率： -80.6%
代币市值： $10.3B
活躍使用者數： 347K
注：目前 TVL 統計日期為 2023 年 1 月 28 日
2022 年的關鍵事件以及 2023 年的新展望
在 2022 年，幾個增長最快的公鍊出乎意料地倒閉了，而其他的公鍊則生存和發展了起來。如果在去年年初，你告訴加密貨币分析師，TRON 的 TVL 将是 Solana 的 10 倍，而且 Do Kwon 正在躲藏，他們會認為你瘋了，但這就是這一年充滿戲劇性的現實。
2022 年對加密圈子最重要的事件，是一些生态系統出乎意料的脆弱和發生的逆轉，以及其他生态系統同樣出乎意料的穩定和複原力。過去一直是新聞頭條的 Terra、Cronos 和 Solana 都因為一些原因而不再居于榜首，而 Ethereum 和 Binance 則變得更加熱門。
Terra Luna 的倒閉是 2022 年最重要的鍊相關新聞之一。
對未來的影響是，人們對 DeFi 項目的懷疑态度明顯增加。從 5 月初到結束，Terra Luna 損失了 96B 美元的價值。
Terra Dashboard: TVL
- 到 2022 年底，Solana 從以太坊的競争者變成了 TVL 的排名第九的公鍊。
Solana 在 2020 年和 2021 年獲得了極大的關注，因為它的交易速度快，交易費用低，這使得它對去中心化金融（DeFi）應用和其他高吞吐量用例具有吸引力。然而，從這個極其樂觀的叙述的高度，Solana 生态系統有一個不穩定的下滑，其中包括其最大的 GameFi 項目 STEPN 的崩盤。
TVL Year Ranking Change
- 按 TVL 排名前 10 的鍊中有 3 個是以太坊擴充的 L2 鍊。
它們是 Arbitrum、Polygon 和 Optimism。雖然有一種說法是看好 Solana、Avalanche 等以太坊殺手的，但也存在另一種說法，以太坊将成為區塊鍊的主要基礎架構，下一個牛市将由建立在它之上的解決方案主導。
Chains Dashboard
- BNB 已經成為以太坊相對多樣化的競争對手。
當我們看鍊上 GameFi、DeFi 和 NFT 類别之間的細分時，Ethereum 是最多樣化的，而BNB 也有一些優勢。在前端（面對公衆），它受到世界上最大的 CEX--Binance 的支援，迄今為止，Binance 經受住了 FTX 崩潰後的風暴（部分是它造成的）。雖然它的大部分 TVL 是在 DeFi 中，但按遊戲玩家的市場佔有率計算，它是第四大鍊（近10%），吸引了最多的 GameFi 項目+開發者，而且現在正在進入 NFT 領域。與中心化實體相連既是一種風險，也是一種機會。
Different domains marketshare - Ethereum
Different domains marketshare - BNB
DeFi & 公鍊 在 2022 年的表現
2022 年是由 DeFi 主導的一年，也是 DeFi 最終被區塊鍊行業中更新、更時尚的領域排擠到相對無名的一年。
雖然 Terra 的崩盤讓人們意識到了加密貨币的現實收益限制，但 DeFi 仍然是 GameFi 的基礎，遊戲中的資産可以在玩遊戲時産生收入。
有趣的是，從 Terra 逃離的一大塊資本留在了 DeFi 投資，而不是轉移到其他行業或加密貨币中。這也是導緻 Tron 成為第三大鍊的原因。這表明，盡管有風險，但 DeFi 仍然有意義。
- 沒有L1超越以太坊，就像一些人設想的那樣，以太坊在DeFi中的主導地位已經增長。
同樣重要的是仍未發生的事情。在 DeFi 領域，仍未出現以太坊殺手，沒有其他連結近于取代以太坊作為持有、交換、借貸和抵押個人加密資産的網絡的地位。
- Tron 成為 TVL 的第三大鍊。
這是由 DeFi 資本逃離 Terra 造成的，我們在本文中通過進行鍊上資料分析發現。
Tron 通過插件式智能合約協定提供與以太坊智能合約的相容性，并基于改進的 dPoS（委托權益證明）的共識機制，確定整個網絡的高 TPS（每秒交易量）。Tron 的願景以降低成本、無障礙參與和易于擴充的網絡為中心。雖然在 2018 年推出時有不錯的創新，但在項目數量方面，其生态系統并沒有什麼明顯的增長，鍊上隻有 9 個項目。
GameFi & 公鍊 在 2022 年的表現
大多數較新的遊戲——尤其是那些被證明有一定持久力的遊戲——都不是在以太坊上建立的。雖然以太坊最初是雄心勃勃的元空間項目，如Decentraland 和 The Sandbox的首選公鍊，但如果從活躍使用者角度看，頂級遊戲都不在以太坊上。
為什麼是大的元宇宙項目而不是區塊鍊遊戲？在以太坊的擁堵和網絡費用問題已經為人所知後，新型的小型區塊鍊遊戲在上一輪牛市中出現，這對于需要頻繁交易的遊戲來說是非常有限的。是以，像 BN和 L2 這樣的其他鍊在 GameFi 繁榮的背景下展現了自己的特點。
- 以太坊沒有像以前那樣吸引衆多的 GameFi 開發者。
以太坊在按鍊計算的活躍 GameFi 項目數量上并列第四。以太坊網絡在收費和擁堵方面的更新是否會改變這種情況，還有待觀察。
然而，一些最令人期待的區塊鍊項目，如 Illuvium，很快會釋出。他們的表現将決定以太坊是否能成為 GameFi 開發的中心。
Active Projects by Chain
- 越來越多的項目在 Polygon 上進行開發。
以太坊正以一種迂回的方式，通過其 L2 公鍊取得進展。
Daily Number of GameFi Users Cross-Chain
NFT & 公鍊 在 2022 年的表現
NFT 最初爆發發生在 2021 年，2022 年是無數基礎設施項目出現的一年，以使市場更加有效和友善。
看到 OpenSea 的局限性，開發者開始嘗試不同的收費和 tokenomic 模式，建立了LooksRare 和 X2Y2，也出現了像 Rarible 這樣的聚合器。此外，還有 AMM 模式的實驗，例如 SudoSwap，以及像 Foundation 這樣的獨家、邀請制的市場。
随着 PFP 收藏的新鮮感消失，2022 年，NFT 技術和産品開發的創意能量大爆發。雖然大部分交易量仍在以太坊上，但其他生态系統，即 Polygon 和 Solana，開始吸引社群和開發人員。
- 以太坊在 NFT 領域占主導地位，值得關注的二級生态系統是 Polygon、Solana 和BNB Chain。
2022: Number of NFT Protocols by Chain
- 高 TVL 不一定等于高水準的社群和開發商興趣。
Solana 有許多項目建立在它上面，然而大部分資金都還是在以太坊上。這可以表明，一旦宏觀經濟條件轉好，它是一個等待爆炸的生态系統。
Chain Monthly Active Users
NFT Transactions by Chain
NFT Volume by Chain
2022 & 2023 新公鍊發展
行業需要更多的 L1 嗎？許多來自 Facebook 的前 Diem 團隊會這樣認為。Aptos 是 2022年推出的最引人注目的新 L1，并帶有幾個突破性的特點。例如，由于其拜占庭容錯引擎、并行交易執行和專門的程式設計語言，它可能比其他鍊更有效和安全。
另一個建立在 Diem 技術和 Move 程式設計語言上的 L1 是 Sui，預計将在 2023 年推出。
然而，假設 2022 年已經教會了我們什麼，答案會是，即使在曆史上最樂觀的惡性通貨膨脹條件下，強大的競争對手——例如 Solana 和 Avalanche——在追趕加密貨币行業的領跑者也是極其困難的。
雖然 Aptos 有着 3.5 億美元資金以及強大技術支援，但以太坊及其 L2 的穩定市場佔有率表明，即使在加密貨币行業，除了新語言以外，當涉及到将他們的籌碼投向一個全新的生态系統時，開發者也會有風險規避的考慮。
本文來自 Footprint Analytics 社群貢獻。
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