1.2 項目計劃和預算（一）
上期我們讨論了如何定義清楚項目的目标，這期開始讨論目标确定後如何制定計劃和預算。
因為項目具有唯一性，決定了項目中必然有我們從未做過的事情，是以項目的首要任務就是“計劃、計劃、計劃”。強調計劃的重要性并非說明項目管理的主要任務就是編制計劃，而是指計劃是一項貫穿于整個項目生命周期的持續不斷的過程，實際工作中恰恰要注意計劃的詳細程度與項目的實際規模比對。
項目計劃包括主計劃和輔助計劃。主計劃的編制有清晰的步驟，大多數項目都可以按相同的順序進行，一般包括範圍定義、活動定義、活動估算、活動排序（網絡分析）、進度計劃、資源計劃、成本估算和成本預算等步驟。輔計劃的編制則可以陸續或單獨進行，與具體項目的特點也有比較密切的聯系。輔助計劃包括品質計劃、組織計劃、溝通計劃、風險管理計劃、變更控制計劃等。
本期讨論主計劃的範圍和活動定義部分，後面将陸續介紹活動估算和網絡分析以及進度/資源計劃、項目預算等内容。讨論的重點不是具體的過程，而是一些實用的工具和方法，通過介紹工具的使用方法貫穿制定計劃的過程。
1.2.1範圍和活動定義
項目計劃的第一步是項目範圍定義，進而定義項目需要進行的活動、角色、責任以及項目組的結構。
範圍定義一般使用WBS（Work Breakdown Structure）。WBS将項目的“傳遞物”自頂向下逐層分解成易于管理的若幹元素（這些元素組成一個樹型圖），是以結構化地組織和定義了項目的工作範圍。WBS每細分一層都是對項目元素更細緻的描述，細分的元素稱為工作細目，其中最低層的工作細目（樹型圖的葉節點）叫工作包。為了友善分層統計和識别，WBS中的每個元素都被指定一個唯一的辨別符，并分層表示。
WBS是項目管理的起點，但WBS沒有固定的分解方法，也沒有唯一正确的答案，甚至需要分解到什麼層次也沒有統一的規定。這裡根據筆者的經驗提供IT領域WBS分解的幾個參考原則：
★ 可以将項目生命周期的各個階段做為第一層，将每個階段的傳遞物作為第二層；如果有的傳遞物組成複雜，則将傳遞物的組成元素放在第三層；
★ 分解時要考慮項目管理本身也是工作範圍的一部分，可以單獨作為一個細目；
★ 對一些各個階段中都存在的共性的工作可以提取出來，例如人員教育訓練作為獨立的細目；
★ 分解時應考慮盡量使一個工作細目容易讓具有相同技能的一類人承擔；
★ 分解的層次應確定工作包的工期、成本易于估算，同時結果易于驗證和度量。
确定了工作範圍後，就要考慮按什麼步驟做才能獲得這些成果，這稱為活動定義，其結果是《活動清單》。《活動清單》與WBS不同，《活動清單》的元素是“動作”，一般是一個動賓詞或主謂詞，如“制定定單”、“安裝裝置”；而WBS的元素是 “傳遞物（有形産品）”，一般是一個名詞，如“硬體裝置”。但WBS是《活動清單》的基礎，一般《活動清單》依據WBS順序進行。但在IT領域中，“活動”和“傳遞物”關系比較直接，是以《活動清單》與WBS同步進行反而比較友善。這裡向大家介紹一個實用的《活動清單》模闆。（見表1）
★ 第一欄是活動清單，根據各階段和主要傳遞物分層次列出項目需要進行的所有活動；
★ 第二欄是責任矩陣，頂端列出完成工作所需要的各類角色；角色和活動的交叉部分定義了每項活動由哪個角色負責，還可以記錄某角色在該活動中投入的工作量；
★ 第三欄是估算欄，記錄完成每個活動需要的總工作量以及總工期；
★ 第四欄是前置活動，記錄活動之間的關系，即填寫哪些完成之後該活動才可以啟動；
★ 第五欄是費用預算，記錄除人力成本和采購成本外的投入的專項費用；
★ 第六欄是傳遞記錄，列出每項任務完成後應該送出的過程記錄或證明檔案。
如果使用表1的《活動清單》模闆，則前面讨論的範圍和活動定義工作可以看成是填表的1區和6區過程，進而确定了所有的“事”和完成後的“證明”。接下來要考慮則是由誰來做這些事，這可以通過填寫2區的責任矩陣完成。
責任矩陣表頭部分填寫項目需要的各種人員角色，而與活動交叉的部分則填寫每個角色對每個活動的責任關系，進而建立“人”和“事”的關聯。不同的責任可以用不同的符号表示。例如P（Principal）表示負責人；S（Support）表示支援者或參與者；R（Review）表示稽核者。用責任矩陣可以非常友善地進行檢查責任檢查：橫向檢查可以確定每個活動有人負責，縱向檢查可以確定每個人至少負責一件“事”。在完成後續讨論的估算工作後，還可以橫向統計每個活動的總工作量，縱向統計每個角色的投入的總工作量。
确定了所有的角色之後，依據與“活動清單”的責任關系可以非常自然地建立項目組的組織結構，這種明确的有層次的責任關系也便于自頂向下分層管理。注意這裡定義的“角色”并非實際的人員，具體由“誰”負責需要根據擔負的責任在項目的過程中落實。
綜上所述，計劃分主計劃和輔助計劃。主計劃的第一步是定義項目的工作範圍和活動。範圍定義的結果可以用WBS描述，活動定義的結果可以《活動清單》描述，《活動清單》可以和WBS同步獲得。《活動清單》中的責任矩陣可以描述項目需要的各類角色和責任關系，所有角色确定後可以友善地确定組織結構。下期我們将讨論活動估算和網絡分析的方法。
讨論活動估算和網絡分析的方法。[@[email protected]]
來自 “ ITPUB部落格 ” ，連結：http://blog.itpub.net/7839396/viewspace-960143/，如需轉載，請注明出處，否則将追究法律責任。
轉載于:http://blog.itpub.net/7839396/viewspace-960143/