一、消息梳理
1、浪潮資訊：G7算力平台已有數十款新品 源2.0将在Chat等方面進行更新提升
2、李強：優化支援新能源汽車購買使用政策，進一步釋放消費潛力
3、北京：推進推動人工智能發展取得變革性、颠覆性突破
4、阿裡巴巴：董事會已準許探索菜鳥智能物流集團的IPO程序
5、美亞柏科：乾坤大資料作業系統同華為雲鲲鵬、雲伺服器等信創産品完成适配及認證
6、深信服首秀國内安全GPT大模型 可解讀安全日志分析攻擊手法
7、蘋果在microLED面闆技術上累計投資10億美元
8、G7峰會将于5月19日至21日在廣島舉行
9、2023世界機器人博覽會将于8月17日至20日在京舉辦
二、個股邏輯
光通信
1) 中際旭創：市場傳聞英偉達和谷歌兩家大廠更新了對明年800G光子產品得需求規劃指引，預計兩家合計達到700w隻（此前全行業預期3-400萬）；公司800G光子產品在持續上量中
2) 澄天偉業：公司是國際領先的智能卡産品、服務以及專用晶片生産的高新技術企業
3) 劍橋科技：公司主導了從 25G 至 800G 等多個速率多種傳輸距離的高端光子產品和核心光元件的産品開發,工藝流程開發和驗證以及産品量産的轉化落地。
4) 長江通信：公司控股股東為央企中國信科，是大陸資訊通信行業領軍者和核心标準制定者。，産品包括光傳輸裝置、接入網裝置、光纖光纜、基站射頻電纜、數字視訊裝置等以及相關軟體
5) 新易勝：
6) 特發資訊：公司控股子公司四川華拓400G/800G光子產品都是基于平台化技術設計及拓展
7) 通鼎互聯：公司控股子公司四川華拓400G/800G光子產品都是基于平台化技術設計及拓展
8) 華工科技：旗下市場化運作品牌納多德官微消息，日前，納多德與NVIDIA（英偉達）正式簽署合作協定，公司光子產品年産能超過3000萬隻，為全球最大的光子產品生産廠商之一
9) 源傑科技：源傑科技在業績說明會上表示，面向 800G 等高速光子產品，公司有對應的 100G 光晶片産品。目前，100G 産品研發進展比較順利，公司目前光通信領域的産品包括2.5G、10G、25G、50G的DFB和EML光晶片、CW光源等産品
10) 九聯科技：九聯100G QSFP28系列光收發子產品，主要用于資料中心，高性能計算和存儲網鍊路；以上産品均已形成銷售
11) 光迅科技：在近期大批量穩定傳遞了系列高速光子產品，助力AI及資料中心應用，為客戶的AI架構更新提供了有力支援
12) 永鼎股份：與蘇州大學合作共建"先進光通信協同創新中心。雙方加強技術合作、優勢互補、強強聯合共赢發展。
13) 華西股份：持有GTI8.98%的股份，GTI 研發的光矛系列是全球首款智能神經網絡專用處理器晶片方案
減速器
14) 豐立智能：特斯拉人形機器人Optimus需求将達100億台，遠遠超過汽車需求，公司主要産品包括鋼齒輪、精密減速器及零部件、精密機械件等。
15) 遠大智能：子公司沈陽遠大智能高科機器人有限公司高精度力控和視覺引導系統主要應用在工業機器人領域
16) 中大力德：公司的RV減速器、諧波減速器可應用于六軸機器人、協作機器人上，主要用于工業機器人的關節部位
17) 愛仕達：控股子公司錢江機器人掌握了機器人控制器、減速機、離線程式設計、機器視覺等核心技術
18) 優德精密：公司完成對RV減速機用高精度曲柄軸研發及生産技術掌握，此外公司控股子公司德系智能産品有齒條、齒輪、減速機等自動化行業直線傳動部品。
19) 襄陽軸承：減速器用圓錐軸承、球軸承等，是公司的主要産品。
20) 南方精工：RV減速機用軸承公司2016年就已經通過了浙江雙環傳動的稽核并開始量産
21) 卓翼科技：子公司卓博機器人自成立以來,已經組建了工業機器人的機械設計、電路硬體設計、機器人核心算法、運動控制軟體設計的完整研發隊
22) 昊志機電：
機器人
23) 鳴志電器：子公司安浦鳴志，瑞士Tmotion，鳴志派博思深度布局異動機器人行業，業務覆寫商用異動機器人，AGV，AMR等
24) 康拓紅外：子公司軒宇智能的人工智能軟體開發和智能機器人主要應用于核工業智能裝備領域。
25) 華麗家族：持有南江機器人50.82%的股權,是全産業鍊機器人公司;産品目前的主要産品為面向智能制造和智慧物流的智能移動機器人AGV和智能搬運機器人
機器視覺
26) 奧比中光：主營3D視覺感覺産品的設計、研發、生産和銷售，主要産品包括3D視覺傳感器、消費級應用裝置和工業級應用裝置
27) 中遠海科：公司的交通事件視訊事件分析系統、車載道路病害智能檢測系統等相關産品均運用到機器視覺技術。
28) 新北洋：公司子公司華菱光電對外銷售的接觸式圖像傳感器（CIS）産品目前已在部分工業檢測（工業相機/視覺檢測）領域推廣應用，如新能源電池制造的部分檢測環節。
29) 南方路機：視覺人工智能識别核心子產品有建築垃圾人工智能分揀機器人，在售産品：建築垃圾人工智能分揀機器人
30) 機器人：3D視覺核心算法由新松自主研發，通過視覺相機掃描形成點雲資料，經過軟體分析自動識别和定位工件
31) 兆龍互聯：開發出800G高速算力傳輸電纜， 公司機器視覺元件産品有應用于機器視覺領域，已批量生産。
32) 榮旗科技：推出的機器視覺和功能檢測“雙位一體”的産品，突破了機器視覺檢測和功能檢測難以內建于一台裝置中的技術難點
大模型
33) 拓爾思：浙數文化控股子公司傳播大腦與拓爾思簽訂戰略合作協定，在AI時代共同打造領先的媒體行業大模型及應用生态方面達成共識
蘋果MR
34) 依頓電子：公司目前進入蘋果産業鍊的産品主要用于電源系統及子產品，鍵盤使用，資料線連接配接器等。
35) 領益制造：領益科技是一家消費電子産品“一站式”高精密、小型化零件制造型企業，主營業務為消費電子功能器件的研發、生産和銷售。領益科技主要終端客戶包括蘋果、華為、VIVO、OPPO等著名品牌。
36) 合力泰：公司是市場上智能穿戴顯示屏主要供應商，産品包括PMOLED模組和最新的OLED模組。
37) 晨豐科技：公司收購人丁闵與控股股東求精投資簽署了股份轉讓協定受讓20%股份。後者還轉讓出15.1%的股權。公司控股股東及實控人将變更為丁闵
AI應用
38) 石基資訊：5月 16 日公司全資子公司石基德國與希爾頓美國簽訂協定，将以 SaaS 方式為希爾頓提供新一代雲餐飲管理系統 Infrasys cloud 及相關專業服務和配套硬體産品
39) 力盛體育：重點布局智慧體育，參股公司旗下 AI 運動平台
40) 金橋資訊： AI政務，為法院的數字化改革提供具有開創性、引領性的整體解決方案，不斷探索在以AI建構的一些智慧教育應用場景
白色家電
41) 春蘭股份：公司一直在進行空調熱泵技術的應用研究
遊戲
42) 冰川網絡：公司延續“遠征“IP推出了兩款MMO國戰移動遊戲産品《遠征手遊》《遠征2手遊》
43) 名臣健康：研究ChatGPT在遊戲研發上的應用,主營研發、生産、銷售健康護理用品；網絡遊戲創意策劃、研發制作和商業化營運
出版
44) 南方傳媒：公司數字教材app粵教翔雲其平台擁有海量數字教材資源
跨境電商
45) 華凱壹佰：公司主營跨境出口電商業務,自研的系統中部分業務功能涉及AIGC技術。
46) 凱淳股份：主營國内外知名品牌提供綜合性的電子商務服務以及客戶關系管理服務
其他
47) 日播時尚：5 月15日盤後公告，公司置入資産為上海錦源展新能源公司 100%股權
48) 易德龍：5月15日公告，公司全資子公司ELBInternationalLtd.（香港易路寶國際公司）對其下屬新加坡子公司EAH增資450萬美元，增資後，EAH使用自有資金，對外投資400萬歐元新設羅馬尼亞子公司ERT。 2、公司是一家主要面向全球高端客戶的電子制造服務商,
49) 華麗家族：公司持有南江機器人50.82%的股權，後者是全産業鍊機器人公司，網傳徐翔回應華麗家族股價暴跌90%，已忍無可忍;
50) 中路股份：經營自行車及零部件、助力車等各類特種車輛的公司
51) 中國一重：從事重型機械制造業務，為冶金、電力、能源、交通運輸、礦山、石化等行業及國防建設提供重大成套技術裝備、高新産品和技術服務
三、複盤總結
1、競價光子產品走強，帶動伺服器、PCB等硬體端，但今天市場風格切回核心，意味着消耗了做多的一緻性。邊際溢價遞減。
2、機器人從減速器+智能，衍生到機器視覺，市場攻擊分支的玩法，預期明天需要走出梯隊，因為從熱情上具備了條件，但最近資金比較慫。
3、傳媒普反，從出版、遊戲開始，屬于聚集人氣的普反效應，持續性不可預測，兼具風險，沒能走出核心。
4、教育反彈，側重于抵抗标和彈性标，受傳媒情緒影響，很難走出獨立。
5、蘋果MR沒打開高度的情況下，内部輪動，表現有一定的認可度，沒有成為主流的勇氣。
6、存儲标抵抗，情緒上偏頹廢，距離扛大旗，欠缺一個契機。
7、中船系調整，内部有做多信心，但受制于獲利盤。
8、電力基本上路，受益于電表打開高度，退潮走的體面。