很多中小企業的各種軟體系統預算本就不寬裕，包括能選擇到成本效益高、功能實用的 CRM 應用也不是一件輕松的任務，是以在選擇符合行業、企業實際需求的解決方案時，往往尋求價格、功能易用性和靈活性之間的平衡，來幫助降低成本，解決問題，将 CRM 應用的價值發揮到最大。那如何低成本實作符合企業自身特點的 CRM 應用呢？很簡單！
SeaTable 是以智能表格+工作流+應用搭建為主要功能的一站式數字化平台。基于 SeaTable，企業的業務人員可以不用程式設計代碼，就能自行搭建出貼合自身業務需求的定制化系統和應用。 CRM 客戶關系管理系統就是其中一種可零代碼搭建的系統，功能可以媲美市面主流的 CRM 。主要優勢包括：
1. 無需程式設計即可定制化業務流程。一線的業務人員或者主管，可以根據自己對業務的了解，自由定制符合自己業務流程的系統。而市面上的 CRM 大多功能固化，難以定制。高端的 CRM 雖然能提供一定程度的定制，但是成本又很高。
2. 功能全面可擴充，可以覆寫售前、售後、财務全流程。市面上很多 CRM 的功能子產品比較少，隻能涉及簡單的客戶管理、線索跟進，無法和财務、售後等職能部門串聯起來。而基于 SeaTable，使用者可以設定出任意部門的工作流程，讓多個部門都能高效協同。
3. 能提供強大的資料可視化和資料分析能力。市面上很多 CRM 隻能使用一些系統預設的資料統計功能，使用者無法根據業務需求自行定制。而 SeaTable 提供了強大的資料可視化引擎，使用者隻需要點幾下滑鼠就能定制任意的資料可視化報表。同時，SeaTable 還提供了Python 腳本來幫助實作更複雜更自動化的資料分析處理。
針對不同團隊的使用習慣，SeaTable 提供了兩種 CRM 使用模式：
- 智能表格：智能表格有豐富的資料類型（檔案、選項菜單、協作人等）和簡單易用的多元度資料檢視等功能。通過智能表格進行銷售管理，比較适合原先已經适應使用 Excel 管理銷售的團隊。它能一定程度保留 Excel 的使用習慣，同時又能實作很多 Excel 無法實作的 CRM 功能，比如儲存附件、标記狀态、自動提醒等。
- 應用：即用“通用應用”零代碼搭建一個應用，使用體驗類似于常見的網頁和移動端應用。它的資料是儲存在智能表格裡面的，但是使用者隻需要通過簡單的應用界面去通路資料，而無需通路底層的表格。應用能實作智能表格的大部分功能，同時降低了使用的複雜度，且友善移動端記錄資料，适合大多數的銷售團隊使用。
下面，依序來看。
CRM 系統的業務邏輯
類似市面上常見的 CRM 系統，用 SeaTable 實作的 CRM 系統業務邏輯如下：
CRM 表格架構
無論是通過智能表格還是應用的方式使用，我們都需要先通過多個子表的方式，定義好需要管理的銷售資料以及它們之間的關系。
通過 SeaTable 實作的 CRM 系統的表格架構如下圖，主要由以下4個業務版塊組成。
| 業務版塊 | 涉及表格和功能 |
| 銷售線索管理 | 1.客服線索配置設定表：客服人員使用，用于彙總各管道來源的多類線索進行初步的篩選。 |
| 2.銷售線索管理表：銷售人員使用，用于銷售線索的收集和配置設定。 | |
| 客戶管理 | 1.客戶線索跟進表：銷售人員使用，用于對每條銷售線索進行跟進工作的記錄。 |
| 2.客戶檔案表：銷售人員使用，用于對成交客戶建立完整的客戶檔案，記錄客戶的詳細資訊。 | |
| 合同/回款/開票管理 | 1.合同資訊表：銷售人員使用，用于記錄每個銷售線索轉化的合同資訊，關聯銷售線索。 |
| 2.回款記錄表：銷售/财務人員使用，用于記錄每筆回款的資訊，關聯合同資訊。 | |
| 3.開票記錄表：财務人員使用，用于記錄每筆合同的開票資訊，關聯合同資訊。 | |
| 售後管理 | 1.售後服務記錄表：售後人員使用，用于記錄每次售後服務的資訊，關聯客戶檔案。 |
正如文章開頭提到的，在 SeaTable 中實作 CRM 系統的方式，我們分為表格、應用兩種進行介紹。
基于智能表格的 CRM 系統
首先，我們進行表格方式的介紹。即使是最終通過應用的方式來使用 CRM，也建議先閱讀一下這部分的内容，以便于了解 CRM 的資料管理邏輯。
客服線索配置設定表
此表由客服人員使用，支援批量導入或單條錄入來自各種管道的線索，對線索進行初步的标記和篩選。
初篩後的銷售線索可以通過表格内的按鈕列功能，将本行線索的資訊一鍵複制到專門用于銷售部門使用的“銷售線索表”中，實作資料的跨表格轉移複用。
銷售線索表
此表由銷售部門人員使用，通過建立不同過濾條件的視圖，可以實作：
- 銷售主管或管理者對客服人員初篩後的銷售線索進行跟進人員的配置設定。
- 銷售人員批量或單條的上傳個人的銷售線索。
- 銷售線索的上傳時間以及跟進狀态的實時更新。
- 銷售人員對跟進後已成交的線索，可以通過按鈕列一鍵建立客戶檔案。
客戶線索跟進記錄表
此表由銷售人員使用，在完成銷售線索的跟進工作後，用于記錄本次跟進工作的資訊。通過“連結列”與銷售線索表進行關聯，使每條銷售線索的跟進狀态可以實時更新在“銷售資訊表”中。
在表格中有一個“下次跟進日期”列，用于記錄下次跟進的日期。系統可以在下次跟進日期前，自動發送提醒到銷售的微信、郵箱、企業微信、釘釘等，確定銷售及時跟進。
客戶檔案表
此表由銷售人員使用，用于當銷售線索變為已成交狀态時，建立客戶檔案使用。可通過“按鈕列”功能一鍵生成客戶檔案。生成客戶檔案後，可以在客戶檔案表中補充例如開票資訊，開票賬戶等可能在後續環節中使用的客戶資訊。
注：每個客戶可以有多個銷售線索，比如客戶可以多次采購或者續費，每次采購和續費都由銷售人員建立一個新的銷售線索來跟蹤。
合同資訊表
此表格由銷售人員使用，在簽署合同後，由銷售人員及時上傳合同附件，上傳時間會實時更新在每行記錄。
分别通過連結列以及連結公式，與銷售線索表、回款記錄表、開票記錄表、售後服務記錄表相關聯，将各環節的資料串聯在一起，并達到實時同步更新、彙總計算的效果。實作銷售線索-成交合作-售後維護全流程的轉化。
每個合同都和唯一一個銷售線索關聯，通過與銷售線索表的關聯，可以擷取對應的客戶資訊。
回款記錄表
此表由财務人員使用，每收到一筆财務彙款資料時，及時上傳此這筆彙款的記錄。此表通過與合同記錄表相關聯，自動将彙款資訊同步更新到合同記錄表中。
開票記錄表
此表由财務人員使用，每完成一次開票工作後及時上傳開票記錄。此表通過“連結列”與合同記錄表相關聯，自動将開票資訊同步更新到合同記錄表中。
通過關聯的客戶檔案表，以及連結公式的使用，也會将客戶檔案中的發票擡頭等開票資訊自動引用到這一子表中，實作資料的雙向同步。
售後服務記錄表
售後服務記錄表由售後人員使用，每進行一次售後服務工作後及時上傳售後服務的資訊。此表通過與客戶檔案表關聯，實時同步更新每個客戶的售後服務狀态。
小結：
在 CRM 模闆的表格中，我們通過建立多張子表用于不同環節的工作，并且通過連結列的功能實作了銷售前、中、後三個環節中多個部門工作資料間的實時同步和業務上的協同辦公。
在資料權限的控制上，我們可結合使用子表權限、自定義共享、共享視圖的功能，實作各個子表資料的的權限以及各子表下不同資料字段的權限配置設定。
- 客服人員：擁有客服線索配置設定表的權限，進行線索的初篩。
- 銷售主管：擁有銷售線索表、客戶線索跟進記錄表、客戶檔案表、合同資訊表、彙款記錄表、開票記錄表的全部視圖權限，可以對全部銷售流程下的資料進行管理。
- 銷售人員：擁有銷售線索表、客戶線索跟進記錄表、客戶檔案表、合同資訊表、彙款記錄表、開票記錄表的部分視圖權限，對自己所負責的銷售線索和客戶進行管理。
- 财務人員：擁有客戶檔案表、合同資訊表、回款記錄表、開票記錄表的權限，對銷售人員産出的合同和客戶進行财務工作上的管理。
- 售後人員：擁有客戶檔案表、售後服務記錄表的權限，對每個客戶的售後服務工作進行管理。
零代碼搭建 CRM 應用
在 CRM 系統表格的基礎上，我們可以通過 SeaTable 的通用應用功能搭建一個應用。通用應用以表格的字段為基礎，将表格作為資料背景，通過應用的形式進行資料的收集、檢視、分析工作。
CRM 系統的應用頁面如下，我們可以根據業務需求在應用中建立各種不同功能的頁面，并且通過檔案夾進行分類。
首頁用“自定義頁面”類型，将文本、圖表等不同元素進行組合，展示給每個使用者當天銷售工作上需要了解的資料。例如：年/季/月度累計的銷售額以及變化趨勢、本月累計進行了多少次客戶跟進工作、實時更新每人每天的工作狀态。
這個 CRM 系統模闆應用，按業務闆塊分别建立了四個檔案夾，每個檔案夾中都是與這個業務闆塊相關的頁面。
例如銷售線索管理的檔案夾中，我們可以通過表單的頁面進行銷售線索的送出。
通過表格的頁面進行已送出銷售線索的修改。
通過自定義頁面的圖表組合，進行這一環節資料的分析處理。
此外，應用中還提供了多種豐富的圖表類型，可以根據實際的業務需求進行建立，例如客戶管理的分析、合同回款的分析。
通過頁面設定中的預過濾和頁面權限的功能，可以對應用中的頁面進行更加細緻的權限控制。通過建立不同的角色，限制哪類角色可以檢視和協作哪些頁面中的哪些資料。
例如在 CRM 模闆的應用中，我們增加了多個角色：
- 銷售主管：主管的權限包括 CRM 系統首頁、銷售線索管理部分、客戶跟進及檔案管理部分、合同/回款/發票管理部分的全部頁面。
- 銷售人員：銷售人員的權限包括 CRM 系統首頁、銷售線索管理的線索送出和個人線索管理部分頁面，客戶跟進中的跟進記錄送出和個人跟進記錄部分頁面以及檔案管理部分頁面、合同管理中的部分頁面。
- 财務人員：财務人員的權限包括 CRM 系統首頁、客戶檔案頁面和合同/回款/開票管理部分的全部頁面。
- 售後人員：售後人員的權限包括 CRM 系統首頁、售後管理部分的全部頁面。
總結
SeaTable 作為企業可一站式使用的數字化平台，能提供低成本、易用性高的解決方案。其中，用 SeaTable 實作的 CRM 客戶關系管理系統就很實用，它提供了無需程式設計、功能全面可擴充、資料可視化和資料分析等能力，企業的業務人員、管理者可以輕松實作定制化業務流程，并提高部門間的協同效率。而且，SeaTable 還提供了智能表格和應用兩種使用模式來滿足不同團隊的使用習慣。總的來說，用 SeaTable 零代碼搭建定制化的 CRM 客戶銷售服務管理系統，對很多中小型企業是一種便捷、高效且具有競争力的選擇。
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