AEAI CRM客戶管理系統包括一些核心的客戶關系管理業務功能，如：潛在客戶、線索管理、客戶管理、拜訪管理、商機管理、訂單管理等子產品，滿足企業客戶關系資訊化的基本要求，并幫助企業提高客戶資源的管理效率。本次發版的AEAI CRM客戶關系管理為v1.0.3版本，該産品現已開源并上傳至開源中國，産品下載下傳位址：http://pan.baidu.com/s/1mgIdzGc ，歡迎大家下載下傳使用，也可以加入數通暢聯産品QQ技術群 299719834或關注“數通暢聯”微信公衆号，一起參與讨論。 官方網站：http://www.agileai.com。
AEAI CRM客戶關系管理系統中的 “銷售漏鬥”，又稱“營銷漏鬥”，是客戶關系管理系統中非常重要的銷售過程管理圖形化跟蹤與分析工具, 所謂“銷售漏鬥”是一個形象的概念，是管理銷售人員普遍采用的一個銷售工具。漏鬥的頂部是有購買需求的潛在使用者，漏鬥的上部是将本企業産品列入候選清單的 客戶，或者成為談判階段的客戶，漏鬥的中部對應的是正在報價或者提供樣品階段的客戶，漏鬥的下部是已經下定單的使用者。
AEAI CRM系統業務功能包括6個子產品，分别是潛在客戶（對潛在客戶資訊的管理）、線索管理（對線索資訊的管理）、客戶管理（對客戶詳細資訊的管理和客戶分組的 管理）、拜訪記錄（拜訪客戶的記錄）、商機管理（對線索生成的商機資訊的管理）、訂單管理（對訂單資訊的管理）。
AEAI CRM客戶關系管理系統各子產品的主要功能說明如下：
- 潛在使用者：本子產品用來管理潛在客戶的資訊，包括個人資源群組織資源，員工可以把潛在客戶資訊錄入并進行聯系跟進，組織資源中有意向的潛在客戶可以生成線索，進行後續跟進處理。
- 客戶資訊：本子產品是通過電銷、網銷、銷售人員在新增線索後而生成的客戶資訊，裡面包括臨時分組和各個行業分組，銷售人員可以對客戶資訊進行完善送出，銷售總監進行确認，并對資訊進行分類。
- 線索管理：本子產品是對線索資訊進行管理，新生成的線索需要由建立人來進行完善，之後由銷售總監進行配置設定，銷售人員對配置設定的線索進行認領，認領後可以繼續跟進線索并完善。
- 拜訪記錄：本子產品是銷售人員對客戶的拜訪資訊的記錄，主要是對拜訪時間、人員、溝通内容、溝通效果等資訊的記錄和管理。
- 商機管理：本子產品主要是幫助銷售人員和銷售總監對商機資訊進行管理，其中的記錄通過線索管理中的生成商機來添加。
- 訂單管理：本子產品主要是幫助銷售人員和銷售總監對訂單資訊進行管理，添加訂單負責人、産品、費用等。
AEAI CRM系統登入頁面，如下圖所示：
預置角色清單：
各角色的對應業務功能操作說明，如下表所示：
AEAI CRM系統特性：
- 易用性：友善填寫、查詢，不管是内部使用，還是對外使用。
- 擴充性 ：a)良好的擴充性，在現有功能的基礎上可以快速擴充出其他功能需求； b) AEAI CRM滿足客戶定制開發需求。