瘋狂擴産！新能源項目倒逼生産！這一原料陷入産能過剩和原料短缺危機！

從2022年全國钛白粉行業年會上獲悉，2022年钛白粉産量、産能繼續保持增長趨勢，産能集中度進一步提高；同時，現有生産商規模進一步擴大，業外投資項目增加，将導緻钛礦供應緊缺。另外，随着新能源電池材料産業的興起，大批磷酸鐵或磷酸鐵锂項目建設或籌建，将導緻钛白粉産能激增，加劇钛礦供需沖突。屆時市場前景和行業面貌堪憂，各方應高度關注和及時調整。

産能激增！行業總産能達到470萬噸！

據钛白粉産業技術創新戰略聯盟秘書處和化工行業生産力促進中心钛白分中心統計，2022年，中國钛白粉行業除了停産關閉以外，所有具備正常生産條件的全流程型生産商共43家。其中純氯化法工藝2家(中信钛業、宜賓天原海豐和泰)，同時具有硫酸法工藝和氯化法工藝的3家(龍佰、攀鋼釩钛、魯北化工)，其餘38家都是硫酸法工藝。

2022年，43家全流程型钛白粉企業的綜合産量391.4萬噸，比上年增加12.4萬噸，增幅為3.27%。其中，金紅石型為326.1萬噸，占比為83.32%；銳钛型為48.6萬噸，占比為12.42%；非顔料級及其他産品為16.7萬噸，占比為4.26%。

2022年，全行業钛白粉有效總産能為470萬噸/年，總産量為391.4萬噸，産能使用率為83.28%。

産業集中度不斷提高！

據钛白粉産業技術創新戰略聯盟秘書長、化工行業生産力促進中心钛白分中心主任畢勝介紹，2022年，钛白粉實際産量達到100萬噸以上的特大型企業1家；産量達到10萬噸及以上的大型企業11家；産量達到5萬～10萬噸的中型企業7家；其餘25家生産商均屬于小微型企業。

當年，全行業前11家生産商的綜合産量為278.6萬噸，占當年行業總産量71.18%；7家中型企業的綜合産量為55.0萬噸，占比為14.05%；其餘25家小微企業的綜合産量為57.8萬噸，占比為14.77%。全流程型生産企業中，産量比上年增加的有17家，占比為39.53%；下降的有25家，占比為58.14%；持平的1家，占比為2.33%。

2022年，全國5家氯化法企業氯化法钛白粉的綜合産量為49.7萬噸，比上年增加12.0萬噸，增幅為3.19%。2022年，氯化法钛白粉的産量占全國當年钛白粉總産量的12.70%；占當年金紅石型钛白粉産量的15.24%，均較上年有明顯增加。

2022年，钛白粉的國内産量為391.4萬噸，進口量為12.3萬噸，出口量為140.6萬噸，市場表觀需求量為263.1萬噸，人均為1.88千克，約為發達國家人均水準的55%左右。

還在擴建！生産商規模進一步擴大！

畢勝指出，在已經公開的現有钛白粉生産商正在實施的擴建或建立項目中，2022～2023年，至少有6個項目将建成投産，新增規模在61萬噸/年以上。到2023年末，現有钛白粉企業的生産總規模将達到530萬噸/年左右。

根據公開的資訊，現在正在建設、2023年底前完成的業外投資钛白粉項目至少有4個，設計産能達到66萬噸/年以上。到2023年底，中國钛白粉總産能将至少達到600萬噸/年。

本末倒置！新能源項目倒逼钛白粉生産！

畢勝指出，目前令钛白粉行業更值得關注的是，，這其中大多數是從鐵源開始。鐵源最友善和經濟的管道是硫酸亞鐵，而硫酸亞鐵是硫酸法钛白粉生産過程中最主要的副産品。這樣一來，硫酸亞鐵也就從硫酸法钛白粉企業曾經的沉重包袱搖身一變成了“香饽饽”。

于是，各地有大批新能源項目正在上馬或醞釀籌劃中(包括非钛白粉企業)，進而颠覆了行業以往的認知，出現了主産硫酸亞鐵而副産钛白粉的本末倒置的産業鍊。這實質上也就避開了硫酸法钛白粉受限制的政策瓶頸。而钛白粉行業中非上市企業和非钛白粉企業有此舉措的還要多得多。

這些項目中的大多數磷酸鐵産能為10萬～20萬噸/年，對應的副産品钛白粉的産能為15萬～30萬噸/年。可以預料，數年以後，即使這類項目隻有部分能夠實作，中國钛白粉行業的總産能都有可能超過1000萬噸/年。到那時，市場前景和行業面貌實在無法想象。

畢勝認為，綜合以上資料，即使不含以上新能源材料涉及的钛白粉産能，到2023年，中國钛白粉行業的總産能将達到600萬噸/年左右，大約占全球钛白粉總産能950萬/噸的63%左右。如果以83%～85%的行業正常開工率計，屆時钛白粉的年度總産量将達到500～510萬噸。

钛礦原料大部分依賴進口

據介紹，目前中國5家氯化法企業2022年沸騰氯化法的總産能為96萬噸/年，2023年将再增16萬噸/年，達到110萬噸/年以上。在攀枝花钛精礦制備沸騰氯化法用高品位钛原料還未實作工業化大批量生産的背景下，這些沸騰氯化法産能所需的160萬噸以上高品位钛原料，除國内部分地區的小型冶煉廠能提供少量産品以外，絕大部分隻能依賴于國外進口優質钛礦再加工提煉，或者直接進口高品位钛原料。

但近年來，多方資訊表明，國際市場上高品位(噸TiO2≥92%)钛原料的發掘或生産非但無大的進展，還呈下降趨勢。未來沸騰氯化法钛白粉所需的钛原料緊缺将是不争的事實。是以說，新上沸騰氯化法钛白粉項目，基礎條件除了需要高額的投資和高端的技術和人才以外，高品位钛原料的穩定來源又是一個關鍵的問題。

2022年，大陸钛白粉行業硫酸法工藝消耗的钛礦原料約780～820萬噸，其他涉钛行業消耗的钛原料折合钛鐵礦約有100萬噸，除了進口的沸騰氯化法用高品位钛原料以外，全國钛礦的總消耗數量超過900萬噸。到2023年，钛白粉行業所需钛原料将達到1300萬噸/年以上，其他涉钛行業大約需要钛礦120萬噸/年。市場需求總量至少約1420萬噸/年以上。如若國内數十個新能源項目中的一部分建成投運，钛礦的需求量必将再大幅增加。

畢勝指出，目前，國産钛礦主要産地四川攀西地區、河北承德地區，以及山東、新疆等地較小礦山産能的擴增程度有限。而進口礦的數量總體上呈下降趨勢，到港船期也存在諸多不确定因素。

到目前為止，在全流程型的钛白粉生産商中，具有自備钛礦原料資源的隻有5家，其餘的廠家隻能通過不同的管道外購原料，這在很大程度上給正常生産帶來不确定性。

來源：中國化工報

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