雲計算下半場百舸争流，突圍靠什麼？

随着雲計算成為新基建基礎底層核心技術，并不斷滲透進入各行各業，發展至今的國内雲計算已迎來下半場，正進入新周期，并在市場格局、産業秩序等層面有顯著變化。特别是，“營運商雲”的加速崛起，引人注目。

繼前陣三大營運商雲公司悉數入圍國資委建立世界一流“雙示範”行動，釋放出國家持續鼓勵和扶持雲計算國家隊成長的信号之後，從近日中國聯通、中國電信、中國移動陸續公布的2022年相關财報資料中，“營運商雲正迎來春天”的發展态勢再次得到印證。據各家财報披露，聯通雲營收361億元，同比增長121%；天翼雲營收579億元，同比增長107.5%；移動雲營收達503億元，同比增長 108.1%，連續三年實作三位數增長。從财報基本面來看，營運商雲業務的收入均實作大幅增長，乃至翻番，在三大營運商的增長曲線上占據重要一筆。

這就不得不先從“頂層戰略”上來講，以三家營運商中最新出爐的中國移動财報為例，搶眼的資料、持續的增長動能、更強大的抗風險能力背後，展現的其實是其集團層面“打造數字化轉型收入增長‘第二曲線’”的決心和力度。财報顯示，2022年中國移動數字化轉型收入達2076億元，同比增長 30.3%，成為拉動中國移動業務增長的最大驅動力。特别值得注意的是，作為中國移動涉雲業務主入口、數字化業務的重要承接主體，移動雲在中國移動數字化業務收入中的占比高達24.2%，堪稱拉動數字化業務收入的中流砥柱。

再往前探究，不難發現，自中國移動啟動“雲改”戰略以來，移動雲被設定為最重要的戰略性業務，以後起之秀身份在三年内“一路進擊”，公有雲收入份額進入國内業界前六、專屬雲排名第三、邊緣雲排名第一……憑實力跻身“雲服務商第一陣營”。

那麼，問題來了？面對各雲廠商調整政策謀求轉型、多家網際網路雲廠商逐漸“降速求穩”、同時頭部雲巨頭和中腰部玩家依然競争激烈的下半場賽程中，移動雲憑何去保有持續的增長動能，在這場百舸争流的“角鬥”中，實作“一流雲服務商”的“小目标”？

面對複雜多變的外部競争局勢，這無疑是一場比拼綜合實力的持久戰，從資源的規劃、市場格局的把握，到關鍵技術的攻堅、産業鍊價值的打造，都将是影響“得分”的關鍵。就此，我們淺析一下。

大國工程牽引——

跨越式更新算網布局，必不可少

在“數字中國”規劃主線下，雲計算走向政府調控的“全國算力一張網”新格局。而出于對“雲網融合”的需要，擁有網絡資源優勢的營運商雲自然成為“為國建雲”的主力軍，通過建立和健全雲網一體化營運體系，向社會提供網絡資源與算力資源。

但“為國建雲”不隻是一句清清嗓子的口号，而是需要強有力的核心作為支撐。據此前官方對外釋出資訊顯示，移動雲從架構、資源、能力等多方面入手，加速形成算網融合差異化優勢，包括提出“大-廣-融”的技術架構規劃，推動雲網協同向雲網融合發展；加強資源投入，累計投産雲伺服器超 71 萬台，淨增超 23 萬台，不斷優化“4+N+31+X”集約化梯次布局，2022年以來陸續在長三角、京津冀、大灣區、陝川渝四大熱點經濟區釋出8個3AZ高品質資源池，一點接入資源豐富度居行業首位。

當然，資源的布局落實到使用者側最終還是得靠産品和服務來橋接。比如上個月，中國移動在内蒙成功建成首個5G超高清互動視訊算力中心，作為移動雲節點規模最大的GPU異構算力資源池，其後續将能滿足大資料量轉發、人工智能、圖像渲染等應用場景，實作對業務低延遲時間與高帶寬需求的聚焦化。再如，移動雲創新推出雲網融合8款新産品，覆寫31個省、300多個城市。此外，通過“算網服務1.0”的釋出，移動雲進一步打造覆寫網、邊、端的算力服務體系，開啟從雲服務向“任務式”新型算網服務能力轉型的新時代。

市場格局之變——

發力政企市場，從先發邁向“領跑”

進入下半場，雲市場政企大客戶成為新增長點。據雲計算開源産業聯盟預計，2023年大陸政務雲市場規模将達1203.9億元，潛力巨大。

當政企大客戶成為新賽點，對于雲計算廠商而言，誰能挖到這一塊金礦，就意味着誰更有可能改寫雲計算下半場的競争格局，對此，各大雲廠商趨之若鹜，移動雲優勢在哪？

一方面，溯源到雲計算的本質。

其核心是為客戶提供彈性的算力資源服務、降本增效，這就要求雲廠商具備大量 IT 基礎設施、高協同排程能力，方能基于規模效應、高資源使用率實作邊際成本的大幅降低。在這一層面，移動雲可以說有着“天生的禀賦”加持，即雲網一體（融網）、雲邊協同（融邊）、雲數融通（融數）、雲智融合（融智）的差異化競争壁壘。

一則基礎設施層，背靠中國移動的移動雲擁有覆寫全國的光網寬帶、移動網際網路、衛星通信等強大網絡基礎資源優勢。截止本期财報公布資料，中國移動2022年5G網絡投資共計960億元，累計開通5G基站達128.5萬個，對外可用IDC機架46.7萬架，淨增6萬架，機房機櫃資源遍布全國 31 個省市自治區。這些數字意味着，在“4+N+31+X”布局下，特别是邊緣節點可持續且快速擴張的優勢依托下，移動雲能實作對熱點區域、中心節點、省市節點、邊緣節點資源配置的靈活打通與排程，雲網邊協同發展，多樣性算力資源能力規模進一步提升，算與網高速智聯，屬地化管理能力再上一台階，帶來其他雲服務商難以比拟的業務特性和靈活性。二則數智能力層，跟随中國移動“融智”戰略，移動雲在人工智能、區塊鍊、精準定位等能力上的沉澱和輸出，也為其建構政務、金融、交通等領域的智能化解決方案、提升一體化賦能水準奠基。

另一方面，聚焦政務雲本身。

上雲時除上述的服務實力和預算控制，政企客戶又具備特殊性，其對合規要求、對資料高度敏感，安全防線格外受重視，成邊界性競争壁壘。對此，移動雲同樣“有備而來”。撇開國資背景的得天獨厚優勢不說，其雲服務的安全品質與水準亦獲業界認可。可信雲服務評估是針對雲計算服務可信性的的權威評估體系，最新資料顯示，移動雲除全量節點通過國家資訊安全等級保護三級認證外,已将63項可信雲資質認證、7項最佳實踐收入囊中。

拿客戶服務執行個體說話，在複雜多變的國際形勢下，以央國企為代表的信創化轉型成大勢所趨。憑借電信級安全安全服務能力，移動雲在政企客戶領域競争力凸顯，累計打造4個國家部委級平台和全國超一半的省級政務雲；截止去年12月，其央企國企上雲項目超 3700 個。其中，基于移動雲搭建的國家政務服務雲平台直通46個國務院部門、打通31省超500萬服務事項。

如上所述，相較網際網路等雲廠商，有着國企資質加持、管道資源豐富、客戶管理精細、安全上更具話語權的移動雲，在政務雲這一細分賽道，擁有成熟的上雲服務模式，先發優勢明顯。再加上“數字中國”背景下，智慧城市和數字政府建設對政務數字化轉型的高強度需求和多方強調，可以說，移動雲未來在政務雲市場的發展空間仍然極為廣闊。

信創持續利好——

攻堅技術高地，乃立身之本

政企市場大規模上雲對“安全”提出更高需求、信創産業政策不斷利好的背後，歸根結底還是對“技術自主可控”的高度要求。特别是，現階段雲行業競争焦點已從以往的規模化競争轉向技術底層、産業深處的精耕細作。是以，扭住關鍵技術攻關這個“牛鼻子”，幫助國家和企業解決“卡脖子”難題，打造網絡安全關鍵核心技術攻關的“新高地”，對于雲廠商來說是2023年的一大主旋律和新挑戰。

作為國内為數不多可實作核心技術自主可控的雲服務商，移動雲官方對外釋出的技術與産品創新資料顯示,目前其已擁有專利218件，獲國内外獎項榮譽40+項，牽頭或參與制定國家及行業标準25項。

其中，移動雲自主研發的大雲作業系統成功突破國外商業軟體壟斷，支援與6大國産CPU相容互認，實作定制化伺服器、虛拟化、大資料和雲管平台等關鍵核心技術的自主可控和原創。憑借超高性能、穩定易用、成本集約、安全可靠等優勢，該系統入選2022年“科創中國”先導技術榜。

基于“大雲”這一技術底座，移動雲開展技術創新與變革，構築全棧産品自研能力，不斷擴大安全邊界，上線涵蓋雲、大資料、人工智能等230餘款産品。第二代大雲磐石伺服器網絡吞吐提升100%、轉發性能提升3倍，第四代雲主機包轉發率3000萬pps國内TOP2、整機算力提升46%，雲硬碟實作百萬IOPS、存儲能力提升50倍……性能名額行業領先，數字化賦能能力不斷深化。

産業鍊價值更新——

把路真正“走通走廣”是關鍵

前有“東數西算”政策加持，背靠政企大客戶，對于營運商雲而言，最好的時代似乎已經到來。但想要搏擊雲計算市場，進行良性的雲生态建設，打通生态鍊、拓寬生态圈，才能把路真正“走通走廣”。

目前，營運商三朵雲正積極探索戰略轉型，充分發揮綜合營運服務能力，努力滲透到生态建設的各個環節。而自實施“雲改”戰略以來，移動雲一直相當重視對“高品質大生态”的打造，在技術生态、市場生态和信創生态上齊頭發力。

生态的底層邏輯是共赢共生。在技術生态方面，移動雲借助開發者社群平台，通過開展“移動雲杯”算力網絡應用創新大賽、舉辦技術沙龍等舉措，建構技術、資源、人才等優質資源“共享模式”，打破壁壘的同時，也幫助開發者加速實作技術變現。據了解，移動雲開發者社群目前已彙聚國内外超26萬開發者使用者，累計舉辦近100場活動，助力50000+開發者實作技術創新。此外，為鍛造全流程創新孵化鍊條，打造産創融合的業界發展模範，移動雲成立産業生态孵化中心，下設和創空間、和創孵化器、和創加速器，形成全方位的孵化體系。

新時代，共生共榮的雲生态，最終還是要回落到市場和商業價值層面，廣惠合作夥伴，實作商業閉環的雲生态。

自2019年起，移動雲就不斷更新百花齊放的SaaS應用生态：從“雲舟計劃”、“千帆行動”到“萬象計劃”，推出一系列前瞻性的開放共赢政策和優選商城等營運推廣體系，在17個領域與近百家頭部行業解決方案廠家合作，共享生态資源，引入優質合作夥伴上千餘家，荟聚SaaS産品2700+款，打造出一批千萬級創收産品。據移動雲專家透露，通過挖掘市場需求，創造市場空間，移動雲開放雲市場的平台生态價值現已達百億級。

在信創生态方面，移動雲深入多行業，通過聯合産業界合作夥伴和衆多國産軟硬體廠商，共同建構縱橫雙向的信創生态。現階段，已初步建設成“一雲多芯、全棧自主、安全可信、生态豐富”的信創雲能力底座，為深度挖掘“國産化”潛能、推動IT産品和技術的自主可控與資訊安全築基。

2023年，随着“東數西算”工程的落地、企業上雲程序的持續加快，以及數字經濟的高品質發展，更有近期以大熱的ChatGPT為代表的AI行業提供必要的算力甚至直接參與AI算法的研發，雲計算發展将迎來黃金期，政企等細分賽道突破口更加明顯。于角逐者而言，也面臨更多元挑戰。

透過此次财報，更多業内人士對以移動雲為代表的營運商雲表達出信心，“雲計算單獨估值或将為營運商帶來千億元級别的市值彈性”。而作為中國移動關鍵基礎設施和戰略性主航道業務、三年營收增速持續領跑的移動雲，其後程發力及在重構産業格局和秩序上的更多可能性也令人期待。