近期，海外移動市場資訊工具AppMagic釋出了2022手遊行業回顧報告，并針對不同的品類産品進行了資料分析。AppMagic主要業務是提供AppStore和Google Play排行榜的詳細統計資料，應用在各個市場的收入和下載下傳量，以及一整套用于移動市場研究的工具。
本報告關鍵要點
盡管去年全球移動遊戲市場有所下滑，而且似乎這種下滑還會持續下去，但我們還是希望強調一些風險/回報率還不錯的類型，這些類型可能會為2023年帶來巨大的機遇：
放置大亨遊戲：在2022年釋出的前100款休閑遊戲中，這一類型的遊戲最多。風險/回報率相當有吸引力；雖然回報可能不是最大的，但精心制作的遊戲在這個細分市場有不錯的成功率。
三消棋牌遊戲：這是一個極其年輕的細分市場，并随着每一個新的成功作品而不斷發展。2020年隻有27款三消棋牌遊戲發行，2021年有69款釋出，而到了2022年達到360款之多。顯然，越來越多的發行商正通過不斷嘗試新的方法或打磨現有的方法來搶占市場佔有率。
二消融合遊戲：與三消棋牌類似，這個細分市場仍處于增長中，是以新遊戲有更大的機會搶占這塊蛋糕。最終，這個市場可以複制三消遊戲的成功，成為一個高流水的細分市場，然後通過常态化營運維持下去。
盡管2022年有多款非常成功的核心遊戲推出，但細分市場的前景仍然相當具有挑戰性。經濟衰退預計将持續數年，而谷歌的“隐私沙盒”預計将于2023年第三季度推出。
随着競争的加劇，超休閑遊戲市場将持續演變，融合更多的“休閑”玩法和貨币化政策。
AppMagic 2022手遊行業回顧内容：
引言
先說結果：對于手遊市場來說，2022絕對是充滿挑戰的一年。如果您去年沒太關注市場變化，那麼聽完我們這則壞消息您就知道了：使用者支出有史以來第一次出現下降，下降了近5%。不過，下載下傳量繼續激增，這主要歸功于開發中國家。
然而，與其盯着手遊行業面臨的挑戰而束手無策，不如來看看那些逆流而上的遊戲類型，因為它們當中就蘊藏着2023年的潛在機遇。通過關注這些亮點品類，我們一方面可以保持樂觀心态，另一方面還能确定未來手遊市場的增長點。
經過與亞洲、中東及北非市場情報領頭羊Niko Partners的通力合作，我們完成了這份關于2022年手遊行業綜合報告，報告一共有兩個闆塊。
本報告側重于調研澳洲、加拿大、法國、德國、英國和美國等歐美一線國家/地區的手遊市場表現。此外，Niko Partners還将補充對亞洲手遊市場的分析。請繼續關注本報告的第二闆塊，該闆塊将着重分析亞洲市場，并将發行在Niko Partners官網上。
休閑遊戲
2022年推出了大量廣受歡迎的休閑遊戲。《BTS Island》不僅是去年發行的三消遊戲中最暢銷的，也是過去兩年中最成功的三消遊戲之一，考慮到三消品類競争如此激烈，這是一項非凡的成就。同樣，《Mergeland-Alice`s Adventure》是過去兩年發行的産品中最暢銷的三消融合遊戲之一。這兩款隻是去年發行的衆多優秀休閑遊戲之二，我們強烈建議好好看看2022年排名前100的休閑遊戲。
與此同時，我們也重點關注2022年變化最大的遊戲類型，并找出其背後的原因。
我們将通過對比2022年發行的遊戲總數以及成功遊戲（月流水超過5萬美元）的數量來詳細分析各個遊戲類型。這樣我們也可以比較出不同遊戲類型的成功率。
二消融合遊戲
2022年發行了100款遊戲
6款遊戲獲得成功
6%成功率
休閑遊戲在2022年的主流産品是融合類型，這個品類不僅同比增長率達到驚人的102%，而且擁有衆多成功發行的産品。這在大環境低迷的2022年無疑是一項了不起的成就！
2022年發行的百大休閑遊戲中，其中有6款是二消融合。所有這些遊戲都嵌入了“訂單系統”，這一點我們在去年的“融合類型細分市場”報告中進行過詳細探讨，在此不複贅述。
我們當時的結論是：“……《Merge Mansion》和《Love & Pies》所有的成功衍生産品都将采用 L&P 的訂單系統，因為它百利而無一害。”
事實證明我們的判斷沒錯：2022年發行的10款非常成功的二消融合遊戲，全都使用了因L&P廣為流傳的訂單系統。
值得一提的是：《Gossip Harbor》徹底沿用了L&P的遊戲循環，并最終成功超越L&P，成為2022年流水第二高的二消融合遊戲。這表明市場仍未被壟斷，是以新的産品依然可以進來。
我們定義為“成功（月流水超過5萬美元）”的6款遊戲，實際上每個月的流水都超過10萬美元，而《Gossip Harbor》的月流水更是超過200萬美元。不過，除了這6款遊戲之外，其他二消融合遊戲的流水大幅下降。2022年發行産品中的第7大二消融合遊戲，其每月流水僅僅略高于2萬美元。這似乎是一個完美的風險/回報率，回報很高，風險與其他遊戲類型相當甚至更低。
2022年對于亞洲融合遊戲（尤其是二消融合）來說是非常重要的一年。2021年至2022年間，該品類在亞洲、中東和北非地區的總流水翻了一番。《Merge Mansion》和《Merge County》是在東亞地區表現出色的兩款遊戲，它們将解謎、成長、設計等元素“融合”在一起，打造出令玩家欲罷不能的融合玩法。二消融合子類型中的《Gossip Harbor》也在年底風靡東亞市場。值得注意的是，迄今在亞洲取得成功的融合遊戲通常都有一個核心類型。盡管如此，亞洲市場仍然面臨諸多挑戰，主要有兩點：一是使用者擷取成本較高，而是需要打造更複雜的遊戲機制來吸引亞洲玩家。- Niko Partners
三消：圖卡遊戲
2022年發行了280款遊戲
6款遊戲獲得成功
2.2%成功率
接下來要探讨的遊戲類型是三消棋牌。自2021年問世以來，該品類在2022年上半年首次出現了流水下降的現象。盡管如此，該品類的流水随後又激增了85%（不過下載下傳量下滑了12%）。
我們要讨論的新産品是Boombox Games在2022年推出的《Triple Match 3D》，它席卷了歐美一線市場，成績遠超其他競品：
大家可能會問：“他們的成功秘訣是什麼？” 2021年，由于在原來的玩法中添加了裝飾元素，《Zen Match》在市場上一炮而紅。去年，《Triple Match 3D》通過添加訂單系統（還記得上文讨論的二消融合遊戲嗎？）以及相當緊湊的倒計時設計，徹底改變了遊戲的核心玩法；它給相對随意輕松的遊戲玩法增添了些許挑戰性，尤其是在遊戲後期。這樣一來，使用者會更頻繁地使用道具，或者補充能量/生命來繼續遊玩，這都是要花錢或觀看獎勵廣告的呀。
雖然《Triple Match 3D》在流水方面占市場主導地位，但該品類的下載下傳量在幾款大作之間的分布較為均勻，這和平均每下載下傳付費資料存在差異：
目前這款遊戲的平均每下載下傳付費達到令人難以置信的14.31美元，是以他們不妨去與《Merge Mansion》或《Fishdom》等遊戲争奪使用者流量。但問題是，從長遠來看，他們能否通過常态化營運保持這種使用者黏性，進而進一步擴大使用者規模？
2022年三消遊戲類型在亞洲、中東和北非地區的表現喜憂參半，大多數傳統三消遊戲的流水和下載下傳量都出現了下滑。不過《Candy Crush Saga》依然逆勢而上，在南亞、東南亞、中東和北非地區都實作了增長。此外，今年還見證了增長最快的幾款三消遊戲，例如《Royal Match》；它們雖然依靠的是現有的消除機制和中繼資料，但能夠實作品類進階，成為風靡市場的爆品。作為三消遊戲的子類型，三消棋盤遊戲在2022年的表現尤為突出，流水已超過2021年的三倍。其中表現最好的産品是《Zen Match》和《Triple Match 3D》。《Triple Match 3D》是在2022年上線的新品，因其關卡計時器功能而大獲成功。雖然三消棋牌遊戲隻占三消類型的一小部分，但它絕對是今年值得關注的一個子類型。- Niko Partners
放置大亨遊戲
2022年發行了241款遊戲
10款遊戲獲得成功
4.2%成功率
放置大亨遊戲是我們去年分析的另一個類型，但它可能不是最明顯的機遇選擇。一方面，與以前介紹的類型不同，放置大亨市場全年都在萎縮，盡管同比仍然增長30%；但另一方面，在2022年發行的100大休閑遊戲榜單中，放置大亨品類的遊戲最多：
近期來看，放置大亨市場發生了重點的轉移：《Idle Miner》、《Idle Lumber Empire》、《Egg Inc》等老遊戲的流水出現下滑：
與此同時，《Idle Office Tycoon》或《Truck Stop》等新遊戲顯示出強有力的上升趨勢。盡管整個品類在2022年表現不甚如人意，但它依然在100大休閑遊戲榜單中占據最多的遊戲。
憑借其高于平均水準的成功率和相對較低的制作成本，放置大亨遊戲市場為經驗豐富的遊戲團隊提供了蓬勃發展的巨大潛力。此外，該品類的流水分布相對更均勻，這也表明風險/回報率相當不錯。
農場遊戲
2022年發行了55款遊戲
1款遊戲獲得成功
1.8%成功率
農場遊戲類型曾在2021年成為讨論的熱門話題，不僅年流水增長50%之多，還在當年推出了多款極其成功的新品，是以有人甚至稱之為“農場複興”。相比之下，2022年則顯得不溫不火：沒有太多精品面世，玩家對農場遊戲的熱情似乎也逐漸消退。
盡管熱度下降了一些，但農場遊戲市場依然實作了20%的可觀增長率，這也表明這一成熟的細分市場值得深挖。值得注意的是，農場遊戲的開發周期可能相當長，是以我們有可能在未來幾年看到一些大作面世。
2022年發行的農場遊戲中隻有1款獲得成功，風險/回報率似乎不具有太大吸引力，畢竟農場遊戲的制作成本和制作時間都遠遠超過二消融合或放置大亨品類。
生存競技場
2022年發行了134款遊戲
4款遊戲獲得成功
3%成功率
2022年不得不提的一款遊戲是《Survivor.io》。憑借這款遊戲，海彼網絡單槍匹馬就把整個類型帶到了一個新的高度，并導緻大量遊戲試圖模仿他們的模式。其實，海彼網絡之前就有過足以改變行業的成功作品。2019年，他們發行了一款混合休閑/中核遊戲《Archero》，并迅速跻身當年的前20名榜單，與其同期入榜的不乏《使命召喚》、《State of Survival》和《Project Makeover》等重磅遊戲。作為遊戲行業的開拓者，海彼網絡成名要遠早于它們。
随着《Survivor.io》的發行，中國遊戲開發商海彼網絡的手上又多了一款2022年火爆精品。該公司最早是在2019年憑借《Archero》一舉成名，而最新的這款作品更是推動了整個生存競技子類型的增長。海彼網絡在保留前作簡單休閑玩法的同時，融合了輕度roguelike和動作元素，不僅讓遊戲适合各種類型的玩家，還讓玩家參與到更明确的核心體驗當中。每日任務、遊戲獎勵和生存通行證是海彼網絡用來保證玩家留存的主要方式之一。我們分析的14個市場占該遊戲累計總流水的70%以上。- Niko Partners
核心遊戲
大家都期望核心遊戲市場會發生很多變化，畢竟，這個細分市場覆寫了一些流水最高的遊戲類型，如RPG、戰略遊戲或射擊遊戲。然而，2022對于核心遊戲市場來說是相當平淡的一年。《暗黑破壞神®：不朽™》的确算得上是濃厚的一筆，《Marvel Snap》為更多玩家打開了卡牌遊戲的世界，而《Apex Legends》似乎是另一款成功的3A級手遊。
盡管出現了這些精品大作，核心市場在去年總體來說依然受到了諸多挑戰，RPG、政策、冒險等類型的流水不斷下滑。其中的原因有很多，主要有：新隐私限制政策推出後發行商定位閱聽人的能力遭到削弱，全球經濟衰退對消費者支出産生了負面影響；中國大陸等市場的監管阻力加大也是亞洲市場萎靡的主要原因之一。
盡管2022年核心遊戲在亞洲市場也呈下滑趨勢，但Niko Partners有些觀點值得與大家分享：
MMO和RPG遊戲主導了南韓的手遊市場，這已不是什麼秘密，2022年也不例外。2022年期間，RPG遊戲占南韓核心遊戲流水的75%，RPG遊戲的總支出同比增長10%。
NCSoft的《Lineage M》和《Lineage W》表現尤為突出，且共有3款Lineage IP遊戲進入了2022年排行榜的前5名。随着Nexon推出《Dungeon & Fighter M》和《Hit 2》新作，動作RPG子類型表現良好。雖然《原神》、《Guardians of Cloudia》等非本土研發的RPG遊戲也進入了2022年排行榜前10名，但榜單仍然由本土開發商主導。- Niko Partners
射擊遊戲
2022年發行了678款遊戲
4款遊戲獲得成功
0.6%成功率
去年受打擊最大的類型無疑是射擊遊戲，簡直是一場風暴：Supercell移除了《Brawl Stars》的戰利品箱，而《Garena Free Fire》被《Krafton》起訴後在印度遭禁。而随着射擊遊戲消費下降成為全球趨勢，遊戲發行商開始想方設法通過接入第三方支付來避開30%的應用商店抽成。
就算是《Apex Legend》的成功發行也無法阻止市場的衰退。今年射擊遊戲市場依然挑戰重重。随着EA取消《Apex》（該遊戲難以維持和複制前期的成功）和《Battlefield》，市場反彈的機會相當渺茫。
除此之外，沒有太多要補充的。每個類型都下降了10%左右，而射擊遊戲尤為不幸。當然，去年也出現了一些相當成功的産品，例如《Goddess of Victory》、《Vikingard》、《Bloodline》等等，然而它們都沒有足夠的實力來阻止相應市場的下滑。
在此分享一下Niko Partners對印度監管危機的看法：
過去幾年，印度政府在電子遊戲監管方面加大了力度，2022年禁止了兩款主要的吃雞遊戲：《Battlegrounds Mobile India》和《Free Fire》。我們的研究表明，在禁令實施之前，這兩款遊戲占吃雞手遊總支出的95%，而吃雞是2021年排名第一的遊戲類型，占手遊總支出的1/3以上。盡管這兩款備受矚目的遊戲受到重創，但吃雞類型在2022年依然占據主導地位，這主要是因為《Free Fire MAX》在安卓應用商店并未下架。印度手遊市場将在2023年看到這些禁令的全面影響，而且我們仍未看到其他遊戲類型能達到與吃雞遊戲相同的熱門程度。然而，印度畢竟是第一大遊戲下載下傳市場，出現新遊戲的機會巨大，我們相信《Warzone Mobile》和《Valorant Mobile》等遊戲有可能填補這一空白。根據我們對未來5年的預測，印度将繼續成為我亞洲增長最快的手遊市場。- Niko Partners
超休閑遊戲
2022年發行了18395款遊戲
157款産品獲得成功（月下載下傳量超過50萬次）
0.85%成功率
去年，我們空前密切關注了超休閑遊戲市場，最後也編撰了4季度報告來分析市場狀況。盡管存在挑戰和波動，超休閑遊戲市場依然呈現增長趨勢，不僅下載下傳量增加（主要由開發中國家的增長驅動），湧入這一賽道的遊戲和發行商也增多。
許多發行商嘗試了多元素融合的方式，将核心貨币化元素融入他們的超休閑遊戲，這也形成了一種稱之為“混合休閑”的新遊戲類型。
然而，這一遊戲類型的未來存在不确定性：競争日益白熱化，導緻遊戲研發标準拔高，但這又與超休閑遊戲的“快節奏研發”理念相沖突。而且，谷歌的侵入性廣告政策對許多發行商的貨币化政策構成了真正的生存威脅。此外，随着eCPM的下降，保持正回報率的難度也在加大。當然了，盡管這些變化根深蒂固、令人生畏，但發行商依然可以随之适應與發展，推出符合市場變化的創新産品。