一、股市要聞
1、2023年春節檔新片預售票房突破2億元
據燈塔專業版資料實時資料，截至1月17日16時45分，2023年春節檔新片預售票房突破2億元，四部真人電影《無名》《滿江紅》《流浪地球2》《交換人生》分列前四位。
影視：幸福藍海 中國電影
2、工信部等六部門：探索開展源網荷儲一體化、多能互補的智慧能源系統、智能微電網、虛拟電廠建設
工信部等六部門釋出關于推動能源電子産業發展的指導意見。意見提出，采用分布式儲能、“光伏+儲能”等模式推動能源供應多樣化，提升能源電子産品在5G基站、新能源汽車充電樁等新型基礎設施領域的應用水準。面向“東數西算”等重大工程提升能源保障供給能力，建立分布式光伏叢集配套儲能系統，促進資料中心等可再生能源電力消費。探索開展源網荷儲一體化、多能互補的智慧能源系統、智能微電網、虛拟電廠建設，開發快速實時微電網協調控制系統和多元使用者友好智能供需互動技術，加快适用于智能微電網的光伏産品和儲能系統等研發，滿足使用者個性化用電需求。
虛拟電廠：海得控制 科陸電子
3、工信部等六部門：提升太陽能光伏和新型儲能電池供給能力
工信部等六部門釋出關于推動能源電子産業發展的指導意見。意見提出，加快智能光伏創新突破，發展高純矽料、大尺寸矽片技術，支援高效低成本晶矽電池生産，推動N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣钛礦及疊層電池等先進技術的研發應用，提升規模化量産能力。鼓勵開發先進适用的智能光伏元件，發展智能逆變器、控制器、彙流箱、跟蹤系統等關鍵部件。加強新型儲能電池産業化技術攻關，推進先進儲能技術及産品規模化應用。研究突破超長壽命高安全性電池體系、大規模大容量高效儲能、交通工具移動儲能等關鍵技術，加快研發固态電池、鈉離子電池、氫儲能/燃料電池等新型電池。
光伏/锂電池：恒大高新 維科技術
4、劉鶴：應平衡好治理通脹和促進經濟增長的關系，2023年中國經濟将實作整體性好轉
國務院副總理劉鶴在達沃斯峰會上表示，目前一些國家采取了應對通脹的思路，也就是說通脹、加息、衰退、複蘇。需要注意的是，本輪通脹是複合性的通脹，成因比較複雜，是以我們認為除了需求側的管理，需要重視供需兩端共同發力，同步修複産業鍊供應鍊。我們應當高度重視能源安全、糧食安全，共同推動國際合作，共同維護世界和平，合理應對共同的挑戰。我們也呼籲大國在加息的同時，應當高度重視對新興市場國家可能産生的外溢影響，防止加重債務和金融風險。我們也同意和各個方面一道推動解決一些開發中國家面臨的債務難題。
國務院副總理劉鶴在達沃斯峰會上表示，對于中國經濟走勢，總體判斷是經過努力，2023年中國經濟将實作整體性好轉，增速達到正常水準；預計今年進口會明顯增加，企業會加大投資力度，居民消費會回歸常态。
5、李總理：進一步統籌抓好能源和其他重要商品保供穩價，保障經濟社會發展用電需求
17日，春節前夕，國務院總理李總理到國家電網公司考察，視訊慰問基層幹部職工。國家電網負責人彙報了電力保供情況。李總理說，“能源供應關系經濟社會發展大局。過去一年，大陸經濟發展很不平凡，國際能源問題突出、價格大幅波動，國内一段時間高溫少雨加大供電壓力。各有關方面共同努力，加快釋放先進煤炭産能，實施系列政策支援煤電企業纾困，保障了國内用能需求，支撐了經濟合理增長，滿足了民生需要，特别是為穩物價發揮了重要作用，這極為不易。要進一步統籌抓好能源和其他重要商品保供穩價，繼續努力推動經濟合理增長、穩定物價水準。” 在國家電力排程控制中心，李總理詳細了解電力負荷變化、排程運作情況。他說，“電力足，經濟才能動力足，民生才能底氣足。節後仍是冬季用電高峰，随着優化調整疫情防控措施的落實，經濟增速将持續回升，電力需求也會增加。要保持能源供應相應增長，加強區域電力調劑和各類電源協同排程，着力提升頂峰保供能力，保障經濟社會發展用電需求。目前正值隆冬，要支援北方地區從實際出發保障采暖用能，宜電則電、宜煤則煤，確定群衆溫暖過冬。”
煤炭：鄭州煤電 陝西黑貓
火電：深南電A 建投能源
6、國家新聞出版署釋出1月國産網絡遊戲審批資訊
共88款遊戲獲批，騰訊的《元夢之星》，網易的《超凡先鋒》，米哈遊的《崩壞：星穹鐵道》在列
遊戲：大晟文化 天娛數科
7、中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第一次會議于2023年3月4日在北京召開
中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員會第二十五次會議決定：中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第一次會議于2023年3月4日在北京召開。建議會議的主要議程是：聽取和審議中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告和關于提案工作情況的報告；審議通過中國人民政治協商會議章程修正案；選舉中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會主席、副主席、秘書長和常務委員；列席中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第一次會議，聽取并讨論政府工作報告及其他有關報告。
8、媒體稱歐洲央行考慮在3月份将加息幅度調整至25基點，歐股漲幅擴大，歐元和德債收益率下跌
據彭博報道，多名（歐洲央行）官員稱，歐洲央行決策者正在開始考慮以比行長拉加德去年年底暗示的更慢的速度加息，雖然拉加德暗示的加息50個基點的可能性在2月份仍然存在，但3月升息25個基點正在獲得一些人的支援。但任何貨币緊縮行動的放緩都不應被視為歐洲央行對于完成使命的立場動搖。官員們強調目前尚未做出任何決定，決策者仍然有可能像拉加德12月15日預計的那樣在3月加息50基點。歐元兌美元下挫大約40點，最低觸及1.0812，使得日内整體轉跌。德國10年期國債收益率跳水将近10個基點，重新整理日低至2.064%，使得日内整體跌幅擴大至超過11個基點。歐洲STOXX 600指數短線上揚，日内整體漲幅擴大至超過0.6%，歐元區STOXX 50指數漲幅也擴大至将近0.9%。
二、前日熱點解讀
1、國産晶片
理由：龍頭計提資産減值後股價大漲
博通內建：公司主營無線通訊內建電路晶片，包括內建微處理器（MCU）的無線微控制器，并利用射頻IC設計上的技術積累，研發出全球第一個适用于物聯網的Wi-Fi 6晶片，另外還擁有TWS、ETC等相關業務
遠 望 谷：1、全球領先的射頻識别（RFID）解決方案供應商，公司擁有自主研發的晶片、電子标簽等全系列RFID核心産品； 2、公司基于車聯網應用的超高頻進行RFID标簽晶片研發及産業化，擁有汽車電子辨別業務
躍嶺股份：1、國内汽車鋁合金車輪重點出口企業之一；公司生産的鋁合金車輪能完全滿足各類車型的需要，産品銷售以國際AM市場為核心，全球合作的客戶達200多家； 2、公司參股武漢理工氫電科技有限公司，由武漢理工大學（WUT）和深圳市雄韬電源科技股份有限公司聯合發起成立；公司前身是2006年成立的武漢理工新能源有限公司，緻力于燃料電池核心零部件--膜電極（MEA）的技術開發和大規模産業化； 3、公司參股的中石光芯主要銷售InP（磷化铟）外延片、光晶片及雷射器件三大類産品
共達電聲：公司的自研晶片主要是MEMS晶片和ASIC晶片，可廣泛應用到手機、耳機、智能穿戴、電腦、音響、車載等電子産品中
衆合科技：1、公司拟投建中大尺寸單晶矽生産基地，建成後預計單晶産能可提升至750噸/年； 2、公司投資的新陽矽密半導體是國内半導體水準電鍍裝置與工藝一體的内資企業，開發的多種尺寸單片晶圓的金屬互聯ECP水準電鍍裝置可廣泛應用于晶片堆疊、先進封裝、汽車電子、功率半導體等市場領域
佰維存儲：公司主要從事半導體存儲器的存儲媒體應用研發、封裝測試、生産和銷售，主要産品及服務包括嵌入式存儲、消費級存儲、工業級存儲及先進封測服務
艾為電子：國内智能手機中數模混合信号、模拟、射頻晶片産品的主要供應商之一
思特威：公司主營高性能CMOS圖像傳感器晶片
三旺通信：1、公司主營工業網際網路通信産品的研産銷，主要産品為工業以太網交換機、嵌入式工業以太網子產品等； 2、子公司三旺奇通于2020年3月與上海市松江區人民政府簽訂戰略協定，以自有資金投資智慧城市及工業網際網路的晶片研發業務
2、大金融
理由：證監會釋出《證券經紀業務管理辦法》；北上資金持續流入
弘業期貨：公司獲北上資金買入，擁有商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資産管理等資格
湘财股份：A級券商，同時參股大智慧
高新發展：依托子公司成都倍特期貨從事期貨相關業務，标的公司在四川及西部期貨市場占有較高的市場佔有率
國盛金控：綜合性金融服務集團，國盛證券是公司的全資子公司
3、軍工
理由：中航電測拟收購成飛集團
恒久科技：控股子公司閩保資訊專注于資訊安全及保密技術與産品的研産銷，擁有CMMI5（軟體能力成熟度模型）認定、涉密資訊系統內建乙級、資訊安全服務資質（資訊系統安全內建三級）、武器裝備科研生産機關保密資格證書（三級）等多項資訊安全及保密業務相關資質及證書
飛亞達：1、中國航空工業集團旗下，控股股東為中航國際控股； 2、國産腕表龍頭，中國境内目前唯一一家表業上市公司，為中國航天員提供優質精良的計時裝備
科新機電：1、國内優質民用核安全機械裝置制造，核電相關主要産品為核安全壓力容器； 2、公司具備軍工二級保密資格，業務涵蓋核電軍工類壓力容器制造； 3、預計22年淨利潤增長28.39%-39.09%
4、旅遊
理由：春節出遊預訂火熱 ；涉港澳台營業性演出将恢複受理
西安飲食：公司大股東為西安曲江新區國有資産管理委員會，擁有西安飯莊、德發長酒店、西安烤鴨店、大香港酒樓、西安永甯興業酒店有限責任公司等20家分公司、17家子公司，目前已開業2家社群餐飲便民店
西安旅遊：公司主營出境遊、入境遊、國内遊、商務會獎旅遊和票務代理等業務
5、光伏
理由：矽料價格止跌反彈
賽福天：公司與蘇州協鑫內建簽訂6億元電池片采購合同
山西路橋：公司主營為高速公路、橋梁、隧道基礎設施的養護及收費，所轄左權服務區建設投運4個充電樁位，開展和順服務區LNG加氣站建設，并選取高速公路站區等閑置土地開發光伏電站
唯特偶：1、光伏元件助焊劑，是元件廠家将焊帶焊接到電池片上時必須使用的材料 2、公司已開始向比亞迪、長城汽車等知名新能源汽車企業供應水基型清洗劑等産品，成功切入了新能源汽車領域
禾邁股份：公司主要從事光伏逆變器等電力變換裝置和電氣成套裝置及相關産品的研産銷
三、三大報摘要
上證早知道
○房地産業為國民經濟支柱産業、未來具備巨大需求潛力
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17日舉行的國民經濟運作情況新聞釋出會上，國家統計局局長康義表示，2022年，房地産開發投資下降10%，下拉固定資産投資2.7個百分點。從最新的情況看，國家出台了一系列政策，建構新的房地産體系，去年12月的房地産業多項名額降幅都在收窄。初步判斷2023年房地産對整個經濟的拖累不會比2022年大。
權威人士認為，房地産業是中國國民經濟的支柱産業，房地産相關貸款占銀行信貸的比重接近40%，房地産業相關收入占地方綜合财力的50%，房地産占城鎮居民資産的60%。從未來看，中國仍處于城市化較快發展階段，巨大的需求潛力将為房地産業發展提供有力支撐。
中信證券預計，不利于消費需求釋放的限制性政策有望很快放開。在供給側，進一步的流動性支援和預期管理，将繼續補強房企的資産負債表。投資機會上，地産開發商龍頭将直接受益。在地産需求帶動下，看好具備價格彈性的純堿、浮法玻璃，需求明顯改善的工程機械、重卡，成本和需求同時改善的煉化、煤化工。地産後産業鍊上，看好終端銷量有望回暖的家電。另外，地産信用風險預期改善，有望助力銀行股估值修複。
公司方面，保利發展（600048）+0.56%、招商蛇口（001979）-0.56%等核心城市土儲充裕的龍頭房企受到多家機構青睐。
○矽料及矽片價格大幅回升、機構看好下遊開工出貨提速
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上海有色網資料顯示，1月16日多晶矽緻密料均價回升至165元/kg，環比上漲35元/kg。另據了解，國内某龍頭矽片價格再次出現大幅跳漲，182mm矽片跳漲至4.45元/片，較昨日上漲0.55元/片。210mm尺寸矽片跳漲至5.8元/片，較昨日上漲0.7元/片。
浙商證券認為，受下遊開工預期提升影響，前期矽片價格企穩回升形成價格錨，矽料簽單量逐漸提升穩定短期價格預期，各環節向合理盈利回歸。就經濟性而言，1.8元/W的元件價格完全足以支撐大型地面電站開工，在動态平衡中随着穩定的價格預期形成，下遊開工及出貨有望提速。
TCL中環（002129）+0.17%在光伏矽片領域占據領先地位，N型産品市場占有率排名居前；
上機數控（603185）-0.43%積極布局光伏一體化制造，矽片産能規劃合計75GW，有40GW産能在建。
○六部門部署能源電子産業、超級電容及材料有望大發展
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工信部等六部門近日聯合釋出《關于推動能源電子産業發展的指導意見》，提出到2025年，産業技術創新取得突破，産業基礎進階化、産業鍊現代化水準明顯提高，産業生态體系基本建立。加強新型儲能電池産業化技術攻關，推進先進儲能技術及産品規模化應用，開發高導電的專用多孔炭材料以及超級電容器領域的活性炭技術研發等。
據了解，超級電容炭具有超高的比表面積、導電性、高容量等特點，适用于制造超級電容器。超級電容器的特點在于功率密度高、充放電時間短和使用壽命長，廣泛應用于軌道交通、航空航天、電力系統及新能源交通工具等領域。目前超級電容器市場規模增速較快，而上遊超級電容炭仍依賴于進口，國産廠商發展空間廣闊。
元力股份（300174）-0.65%是首家具備高性能超級電容炭生産能力的上市公司，規劃超級電容炭産能600噸/年，現前兩條産線各150噸/年已投産；
黑貓股份（002068）-2.41%自主研發的锂電級導電炭黑産品主要對标動力電池企業通用型産品，目前正在下遊客戶測試過程中。
○比亞迪（002594）-1.39%表示，2022年，騰勢品牌煥新出發，短短幾個月内，騰勢D9累計訂單破5萬。今年，騰勢将陸續釋出兩款全新SUV車型，分别是大5座SUV——N7，以及6/7座可選中大型SUV。公司積極布局出海業務，目前已向泰國市場累計發運超萬台BYD ATTO3，以強勁的産品制造能力和出貨能力，獲得了市場和消費者的認可。
○澳華内鏡（688212）-1.48%表示，AQ-300上市兩個月，陸續在一些頭部三級醫院進行試用，去年第四季度有訂單産生。目前臨床試用回報非常不錯，尤其是圖像端的表現。AQ-300還在持續打磨過程中，終端裝機節奏不會特别快，公司希望用半年左右時間将其打磨到臨床更加滿意的狀态，預計下半年會進入裝機的高峰期。
○珍寶島（603567）+0.39%表示，後疫情時代，免疫力增強類、心腦血管疾病用藥的需求會有一定突破。公司免疫類的産品靈芪加口服液、刺五加腦靈合劑以及注血、血栓通膠囊等血腦血管類産品都有一定的市場布局，公司還加大了學術覆寫、媒體宣傳推廣等措施，預計2023年公司産品的銷售提升會有可持續性。
時報财富資訊
>碳監測評估試點取得階段性成果、将擴大火電行業試點加強監測能力建設
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1月17日，生态環境部召開1月例行新聞釋出會，生态環境部生态環境監測司副司長蔣火華表示，碳監測評估試點一年多來，已取得階段性成果。初步證明CO?線上監測具有較好應用前景，初步建立CH4洩漏檢測的技術方法，初步了解溫室氣體時空分布規律。下一步，将重點深化碳監測評估試點，穩步擴大火電行業試點；深化試點成果凝練，組織開展試點總結評估；深化監測支撐體系建設，加強碳監測能力建設。
碳監測是指通過綜合觀測、結合數值模拟、統計分析等手段，擷取溫室氣體排放強度、環境中濃度、生态系統碳源彙等資訊，主要監測對象為二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氫氟化碳(HFCs)等人為活動排放的溫室氣體。2021年7月16日，全國碳排放權交易鳴鑼開市，如何準确地監測、核算碳排放量是重點和難點，碳監測是輔助核算體系的重要支撐。在“3060”目标下，碳監測市場空間較大，估算監測點和政府監測點的市場達74億元。如果考慮企業自查和資料披露的需求，碳監測的市場空間更大；同時碳監測的實施會帶動正常污染物監測裝置的更新換代，相關企業将迎來業務機遇。
雪迪龍（002658）+1.17%公司已完成“碳排放線上計量智能監測系統”的初步研發，該系統緻力于提供具有公信力的碳排放資料，為碳排放的監管、評估、交易以及碳資産管理提供資料支撐；公司參與了部分重點行業碳排放監測評估試點建設及部分團體标準和行業标準的制定工作。
力合科技（300800）+0.17%碳交易離不開碳排放相關資料，目前生态環境部已經開展了碳監測試點工作。公司的大氣碳排放監測解決方案适用于固定排放源監測、園區“散亂污”排放監測及工業園區整體監測、城市組分站及超級站建設、移動執法排查等。
>供應緊張、挪威三文魚現貨價格飙升35%
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新年伊始，短缺導緻國際三文魚價格飛漲。據挪威海産局（NSC）資料，2023年第一周挪威三文魚出口價格為NOK 89.82/kg，比去年同期大幅上漲35%，但出口量僅有15,022噸，比去年同期的18,047噸減少18%。在出口市場方面，歐盟、英國、南韓和日本市場同比減少，中國和美國市場銷量增長顯著，其中第一周對中國出口量多達791噸，同比增長51%。智利三文魚價格延續了去年漲勢，連續兩周上漲。另據國内行業網站消息，1月13日，北京、上海、廣州挪威新魚報價分别為195元/公斤、197元/公斤、200元/公斤，暴漲32-35元/公斤，并且自1月8日以來，北京市場至今基本屬于缺貨狀态。
2023年1月以來，因終端消費市場需求向好，中國市場冰鮮三文魚行情一路高歌猛進，上遊進口商走貨迅速，幾乎呈現到貨即出的情況。而上周以來，中國市場冰鮮三文魚短時間内多次出現缺貨售空現象。自去年8月中旬開始挪威三文魚價格穩步上漲，截至目前，累計漲幅超過90%。挪威政府對三文魚企業征收40%“資源稅”，适用于所有海洋養殖業務，2023年1月1日起實施。多家三文魚養殖巨頭退出2022年挪威三文魚養殖許可證拍賣活動，三文魚企業在挪威投資計劃的縮減造成的供給缺口将在未來逐漸顯現。
根據Kontali預測，2022年全球三文魚供給增長率低于-1%，2021-2026年供給複合年增速僅為4%。海産品分析機構ABGSC指出，當供給增速小于8.8%時，三文魚價格将維持上漲趨勢。分析師表示，現在海裡的魚很少，整個上半年幾乎沒有魚可以出售。三文魚供需緊平衡态勢延續，疊加資源稅征收催化，供給有望進一步縮窄，在需求景氣度上行背景下，2023年三文魚價格有望大漲。
佳沃食品（300268）-4.09%産品主要包括三文魚、北極甜蝦、狹鳕魚、真鳕魚、比目魚、銀鳕魚等優質海産品以及基于以上優質海産品推出的健康營養3R預制菜系列産品，公司預計2022年三文魚收獲量将達9.5萬噸，子公司Australis在智利擁有96張養殖牌照，受益三文魚價格大漲和公司産能釋放。
開創國際（600097）+1.40%加拿大FCS公司主要業務有牡丹蝦，三文魚等。
>星源卓鎂：正研發鎂合金半固态低溫注射成型技術
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星源卓鎂（301398）+1.45%接受機構調研時表示，公司未來将持續專注于輕量化金屬材料鎂合金、鋁合金在傳統汽車、新能源汽車、智能化汽車、電動自行車零部件領域的研發、生産和銷售。目前公司主要配套終端客戶包含福特、特斯拉、大衆、上汽、寶馬、通用、奧迪、紅旗、奇瑞、長城等車型。公司正在研發與拓展的國内主要新能源汽車品牌包括：紅旗、上汽、蔚來、長城、小米汽車等客戶。公司正在大力研發鎂合金半固态低溫注射成型技術，未來公司将進一步開拓半固态低溫注射成型技術在其他産品和領域的研發應用。公司開拓了汽車自動駕駛模組零部件、汽車腳踏闆骨架以及電動自行車等多個新領域相關産品，未來相關産品實作量産，是公司主要的增量來源。
>多氟多：公司的鈉離子電池已有批量成品下線
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多氟多（002407）+0.08%互動平台表示，公司的鈉離子電池已有批量成品下線，正在進行各類檢測，同時也在推進多家車廠的車載測試，未來将根據市場需求制定生産計劃。公司2022年擴産均按照項目規劃如期或超預期完成，現階段公司六氟磷酸锂已具備5.5萬噸産能，處于滿産滿銷狀态。子公司廣西南甯5GWH電池産線已經投産。此外，公司正在進行液态锂鹽、液态LIFSI、NAFSI等的産業化工作。
中證快報
六部門聯合發文：推動能源電子産業發展
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工信部網1月17日消息，工業和資訊化部等六部門釋出關于推動能源電子産業發展的指導意見。意見提出，發展先進高效的光伏産品及技術，加快智能光伏創新突破。加強新型儲能電池産業化技術攻關，推進先進儲能技術及産品規模化應用。加強面向新能源領域的關鍵資訊技術産品開發和應用，推動網際網路、大資料、人工智能、5G等資訊技術與綠色低碳産業深度融合。充分利用中央及地方相關管道，落實相關優惠政策措施。
點評：能源電子産業是電子資訊技術和新能源需求融合創新産生并快速發展的新興産業，随着全球加快應對氣候變化，“能源消費電力化、電力生産低碳化、生産消費資訊化”正加速演進。能源電子既是實施制造強國和網絡強國戰略的重要内容，也是新能源生産、存儲和利用的物質基礎，更是實作碳達峰碳中和目标的中堅力量。機構認為，政策加碼下，新型電力系統數字化、智能化建設程序必将踏入加速通道，新業态将持續演進，相關投資有望邊際擴大。
科陸電子（002121）+0.20%是國内領先的綜合能源服務商，擁有以智慧能源為核心的産品鍊，包含智能配電一二次裝置、智能用電儀器儀表裝置等。
朗新科技（300682）+0.12%在充電樁聚合平台、光儲充一體化充電平台、能耗管理、分布式光伏雲等方面均有布局。
明确再生水循環利用試點城市、加強資金政策保障
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生态環境部17日召開例行新聞釋出會，生态環境部新聞發言人劉友賓介紹，近日，生态環境部、國家發展改革委、住房城鄉建設部和水利部四部門聯合印發了《關于公布2022年區域再生水循環利用試點城市名單的通知》，明确了19個區域再生水循環利用試點城市。劉友賓表示，下一步，生态環境部将會同有關部門，指導試點地方根據《通知》要求做好試點各項工作，統籌項目内容和建設時序，加強資金政策保障，深化部門協作關聯，及時總結提煉好經驗好做法，形成一批效果好、能持續、可複制，具備全國推廣價值的優秀案例。
點評：國家政策大力支援再生水循環利用。國家發改委和住建部去年印發《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》。這是大陸多個推進污水資源化利用政策中的一項舉措。近日，國家發改委、生态環境部等十部門聯合釋出《關于推進污水資源化利用的指導意見》。《意見》指出，到2035年，形成系統、安全、環保、經濟的污水資源化利用格局。《意見》指出，将加快推動城鎮生活污水資源化利用，積極推動工業廢水資源化利用，穩妥推進農業農村污水資源化利用，實施污水收集及資源化利用設施建設工程，實施區域再生水循環利用工程，實施工業廢水循環利用工程等。
A股相關概念股主要有中持股份（603903）+0.44%、興源環境（300266）0.00%等。
開好頭起好步、農機購置與應用補貼資金提前下達
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财政部日前發出消息表示，提前下達2023年農機購置與應用補貼資金145億元，堅持目标導向，重點支援與保障國家糧食安全和重要農産品供給相關的農業機械。2023年是2021-2023年農機購置補貼政策實施的最後一年。新一輪農機購置補貼在“十四五”開局之年啟動實施，是政策推動“十四五”農業機械化開好頭、起好步，助力全面推進鄉村振興和農業農村現代化的重要舉措。
A股相關概念股主要有星光農機（603789）-0.71%、智慧農業（000816）+0.55%等。
四、公告資訊
1、重大公告篩選
甯波建工：公司新簽合同 359 個，合同金額累計約人民币 49.82億元，較上年同期下降 27.73%。
山東高速：中标标的名稱：山東省京台高速公路齊河至濟南段改擴建工程社會資本方采購，項目總投資：860725.63 萬元
上海建工：公司累計新簽合同金額為人民币 4,516.87 億元，較上年同期增長約 2.07%
愛瑪科技：公司已成立全資子公司台州愛瑪機車制造有限公司負責“台州智能電動車及高速電摩項目”的所有生産經營。
2、異常波動公告
電子城：連續 2 個交易日内日收盤價格跌幅偏離值累計超過 20%
湘财股份：連續 3 個交易日内日收盤價格漲幅偏離值累計達到 20%
3、停複牌公告
ST 新海：複牌
捷強裝備：停牌
五、前日個股新增概念
六、外盤及期貨市場
1、外盤市場
2、知名美股
1、燃料電池能源
公司是全球領先的清潔、高效燃料電池生産制造商。公司為客戶提供價格合理的産品,供應合理配置的能量,恢複和儲存電力的解決方案,包括提供從項目設計到操作安裝長期使用的燃料電池系統,再到日常維護的全程服務。
2、特斯拉
公司是一家美國電動汽車及能源公司,2003年7月1日,由馬丁·艾伯哈德和馬克·塔彭甯共同創立。特斯拉設計、開發、制造、銷售和租賃高性能全電動汽車和能源發電和存儲系統,并提供與其産品相關的服務。特斯拉是全球首家垂直整合的可持續能源公司,提供端到端的清潔能源産品,包括發電、存儲和消費。 特斯拉目前或正計劃推出電動汽車,以滿足廣泛的消費和商用車市場,包括Model 3、Model Y、Model S、Model X、Cybertruck、Tesla Semi和一款新的Tesla Roadster。結合其動力系統、自動駕駛和全自動駕駛(“FSD”)硬體和神經網絡的技術進步,其電動汽車擁有領先裡程和充電靈活性等優勢;優越的加速、操控和安全特性;一套獨特的友善使用者和資訊娛樂功能;通過無線更新啟用額外功能的能力;以及節省充電、維護和其他擁有成本。
3、越洋鑽探有限責任公司
是一家國際領先的石油和天然氣離岸鑽井服務供應商。該公司專注于對技術有較高要求的全球離岸鑽井領域,尤其是深海和惡劣環境下的鑽井服務。
4、CyberArk Software Ltd.
是在保護企業的網絡核心内容免遭網絡攻擊提供解決方案方面是全球的上司者和先驅。CyberArk的軟體解決方案重點是保護特權帳戶,這已成為當今網絡攻擊生命周期的一個關鍵目标。特權帳戶是普遍的,并作為“關鍵IT王國”,提供完整的通路以及控制IT基礎設施,工業控制系統和關鍵業務資料的所有部分。在外部攻擊者和惡意内部人員的手中,特權帳戶允許攻擊者控制和破壞組織的IT和工業控制基礎設施,竊取機密資訊,并送出财務欺詐行為。該公司的全面解決方案積極地保護憑證、隔離和監視會話、檢測和響應特權威脅、為商用的離線應用程式和使用DevOps方法建構的應用程式提供秘密管理,并確定端點上的特權通路。他們的客戶利用該公司的創新的解決方案,引入關鍵的安全層,在網絡攻擊重要系統、破壞敏感資料和破壞業務之前,保護、檢測和響應網絡攻擊。
5、遊戲驿站
公司是《财富》500強公司之一,總部位于得克薩斯州格雷普韋恩,是全球最大的視訊遊戲零售商,以實體和數字格式提供最佳選擇的新的和二手的視訊遊戲機,配件和視訊遊戲。GameStop還為粉絲提供了各種各樣的POP!黑膠人物,收藏品,棋盤遊戲等等。通過GameStop獨特的買賣交易程式,遊戲玩家可以在視訊遊戲機,遊戲和配件以及消費類電子産品中進行現金或店内積分交易。該公司的消費産品網絡還包括www.gamestop.com和GameInformer(R)雜志,這是世界領先的印刷和數字視訊遊戲出版物。
3、中概股
1、比特礦業有限責任公司(NYSE:BTCM)
是世界領先的公開交易加密貨币礦業公司之一。 其業務涵蓋加密挖礦、礦池和資料中心營運。公司擁有理論算力達到1,425.3 PH/s, 擁有BTC.com旗下營運的整個礦池業務, 包括域名BTC.com和BTC.com的加密貨币錢包。作為公司增長戰略的一部分,該公司将優先發展低碳能源,同時在全球擴充其資料中心和哈希計算能力,鞏固其行業領先地位。
2、壹賬通金融科技有限公司
是一家境外注冊離岸控股母公司,由境内子公司營運。金融壹賬通是面向金融機構的商業科技雲服務(Technology-as-a-Service,簡稱“TaaS”)平台,為國家高新技術企業。公司融合豐富的金融服務經驗與科技,為金融機構提供"技術+業務"的解決方案,幫助客戶提升效率,提升服務,降低成本,降低風險,實作數字化轉型。
3、大自然藥業
公司總部位于中國江西省吉安市,是一家在中國從事藥品生産和銷售的公司。公司專業從事老年人中醫藥衍生産品的生産、營銷、銷售和分銷,以解決老年人衰老過程中的身體狀況,促進老年人的整體福祉。同時經銷第三方醫藥公司生産的生物醫藥、醫療器械、中藥飲片、膳食補充劑等。
4、SPI綠能寶能源網際網路股份公司(納斯達克代碼:SPI)
是一家全球性的可再生能源公司,是太陽能存儲和電動汽車(EV)解決方案的提供商,成立于2006年,位于美國加州羅斯維爾,總部位于加州薩克拉門托。 該公司有三個核心部門:SolarJuice住宅太陽能,商業和公用事業太陽能部門包括SPI太陽能和橙電,以及愛迪生未來/鳳凰電動汽車部門。SolarJuice是住宅和小型商業市場可再生能源系統解決方案的上司者,在亞太和北美市場擁有廣泛的業務。商業和公用事業太陽能部門為第三方項目開發商提供全方位的EPC服務,并開發、擁有和營運太陽能項目,向多個地區(包括美國、英國和歐洲)的電網出售電力。鳳凰汽車是中型商用電動汽車領域的上司者,目前正在開發電動汽車充電器、電動皮卡、電動叉車和其他電動汽車産品。 SPI在北美、澳洲、亞洲和歐洲保持全球業務,并瞄準快速增長的綠色産業的戰略投資機會,如電池存儲、充電站和其他電動汽車,利用該公司的專業知識和大量的太陽能現金流。
5、艾斯歐艾斯有限責任公司
是一家以人工智能和區塊鍊為核心技術的新型高新科技公司,公司通過AI+區塊技術+衛星通信+大資料為基礎,為客戶提供包括救援,醫療與保健,國際貿易,數字資産管理在内的數字化技術服務,公司已在美國主機闆紐約證券交易所上市,股票代碼:SOS。 公司總部位于青島,專注于大資料積累、雲計算、物聯網、區塊鍊及人工智能等科技研發,打造了由基礎雲(醫療救援卡、汽車救援卡、金融救援卡、救援互助卡)、合作雲(資訊救援中心、智能大資料、智能軟硬體)、資訊雲(今日消息、今日電商)三大産品為主導的SOS雲緊急救援服務SaaS平台,為保險、金融、醫療、健康、汽車、安全、互助等緊急救援服務領域提供精準資訊安全服務、營銷相關資料、技術和解決方案,以技術驅動大資料,打造國際高效的救援服務體系。
4、期貨市場
國内夜盤
國外合約
七、基金市場摘要
1、開放式基金最新淨值
2、封閉式基金最新淨值
3、ETF基金最新行情
八、新股簡析
1、格力博 301260
本次發行價格30.85元/股,高于中證指數有限公司釋出的發行人所處行業最近一個月平均靜态市盈率，高于同行業可比公司靜态市盈率平均水準。價區間為12.38-18.39元。
申購建議：發行PE較高，溢價率較低，發行價格較高，流通市值較高，炒作價值較低，謹慎申購。
2、淩玮科技 301373
本次發行價格33.73元/股,高于中證指數有限公司釋出的發行人所處行業最近一個月平均靜态市盈率，高于同行業可比公司靜态市盈率平均水準。價區間為12.09-26.28元。
申購建議：發行PE較高，溢價率較低，發行價格較高，流通市值較高，炒作價值較低，謹慎申購。
九、複盤學習
北向資金淨流入92.88億
龍虎榜上榜個股
空間闆記錄表
周二滬指并未因前日的突破陽線而出現上漲，表明市場對于拉漲還是比較冷靜的，早盤僅部分标的出現一波上拉，多數仍不為所動。
主要因為正常技術面調整的影響，市場買盤情緒也沒有是以大受打擊，這對大盤而言，如同剛剛從坑裡爬上來探了個頭，又休息了一會，休息過後還是以上漲為主基調。
滬指日線收一小陰線，日内波動局限在前日高低點内，從技術上來看，前日下方低點沒有跌破之前，行情還有回彈的希望。而周二的回落都未回吐前日三分之一的漲幅，這給市場帶來的情緒上的負面影響無疑是很低的。
是以，後期能有反彈，而其空間力度和時間持久性都值得期待。是以後期依舊要給大盤一定的信心。
對于下方低點，5日線原本是可以算作下探的支撐，不過因為近期時間的拖延，空間上不到位，目前出現甩開此位的可能。
綜合來看，短期繼續震蕩向上機率大，滬指能否在5日線附近獲得二次上車的機會，我們還需要審慎對待，注意直接甩開5日線的可能。
回到盤面
因為周一指數是放量上漲的，并且留有明顯的上影線，說明市場短期分歧比較大。周二的這種震蕩走勢就是針對分歧進行消化和整理。
但是有一個不太好的信号，就是成交量萎縮太快了，從9000多億一下子又回到了7,000億左右，說明了進場的投資者主要都是一些情緒化的散戶，受指數創新高和突破年限的刺激沖動性的推進。因為子彈已經打光了，而機構資金進場它一般是有計劃買盤會源源不斷，是以成交量不會出現急劇的萎縮。
好在北上資金還是比較給力的，又繼續流入了93個億，但是人民币匯率這兩天從6.69開始貶值到了6.78，這個對于外資的流入是不利的，可能會由此造成北向資金的流入力度放緩，甚至轉向。
說說盤中的想法
泰永長征四連闆，而同樣屬于比亞迪+電線電纜的金龍羽也被頂闆
無奈市場就沒選擇同樣邏輯的他
而順着這個邏輯，可以再去電網裝置，再去往比亞迪上蹭
上午賽福天上闆，TOPCON電池，其實節前這幾天，一些對标去套的話，不一定會有平時的效果，如果你一月份的安全墊還可以，那不妨小倉位去試試。邏輯沒兌現就速度割。如果一月份已經虧壞了心态，那就提前過年吧。。。
複盤内容其實很多，時間關系，精簡一部分和大家聊一下。
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