轉載/一個資料人的自留地
臨近年末，上到集團總部，下到每個員工，都開始做年度工作總結和項目複盤；這其中，對齊KPI名額的、量化的成果和價值，必然是工作總結中的核心亮點。
作為資料人，在支援業務部門“用資料說話”的同時，你和你所在的資料團隊是否也在用資料說話呢？是否有明确可量化的KPI并持續PDCA呢？是否也在通過名額評價結果、發現原因、指導行動、做出規劃呢？是否也能将OSM、UJM、原子名額、派生名額等概念應用于自身工作呢？
資料分析和管理業務，作為各企業中越來越重要的一塊“職能業務”，助力了業務方的數字化轉型，但在用資料武裝自己方面卻往往做得不夠。
今天筆者結合工作實踐，總結了一套《資料業務的名額體系建設方法》，抛磚引玉，供資料團隊負責人、各位資料從業者思考。
1、背景和目标
背景：
- 資料業務缺乏KPI量化管理；
- 資料工作缺乏過程監控管理；
- 資料工作缺乏價值驗證和價值閉環。
目标：
通過建立資料業務的名額體系，實作“資料業務”自身的價值閉環和能力提升，通過名額體系總結過去，監測現在，預測未來，指導行動。
2、名額體系建設過程
資料業務名額體系建設，與我們為其他業務建構名額體系的方法、工具和底層邏輯是相通的，隻不過，資料工作有自己獨特的業務目标、業務範圍和業務流程，是以在名額選擇和行動方案上差別較大。名額體系通常分為5步驟。
1.定義戰略
每個資料團隊都有自己的核心目标；每個資料從業者都應十厘清楚目前自己所在團隊的核心目标是什麼。
在大企業，資料工作切割比較細，偏分析的團隊目标通常是支援業務增長、降本增效；偏技術團隊的目标通常是建構堅實的資料基礎建設；偏治理團隊的目标通常為實作資料資産安全高品質營運。大資料部、或小企業全能型資料小團隊可能涵蓋上述所有目标。
需要注意的是，資料團隊的最終目标，應該都是客戶成功和業務成功。可參考我在上一篇文章《以業務成功為核心——在資料團隊建構「鐵三角」的思考》中的建議。
示例：比如A資料團隊，定位為職能部門，服務對象為内部客戶，base在IT部門，工作範圍是BI報表傳遞為核心的資料産品和營運，其戰略目标可為“為公司管理層和各業務線提供BI報表、資料分析、資料教育訓練，開展資料化解決方案的設計和實施落地，助力業務成功，實作決策智能、降本增效”。
2.取得共識
上述目标，需橫向和縱向和相關方取得一緻。縱向：和上級部門、團隊成員達成一緻。橫向：確定支援的業務部門明确并共識你的定位和目标。
示例：上述A團隊和上級組織、内部成員、以及服務對象的業務部門逐一做溝通，包括但不限于戰略部、市場部、财務部、人力部、銷售部、服務部、産品部、供應鍊部等。讓他們明白A團隊能給他們做什麼，不能做什麼，并識别關鍵客戶、最終客戶、利益相關方等。
3.設計名額（重點）
明确和共識目标後，接下來就是設計判斷這些目标是否達成對應的合理名額。名額必須能準确反映每一個特定的目标。這裡可以用多個架構模型。如OSM，UJM，或BSC（平衡記分卡）等。
示例：基于A團隊的定位和目标，采用了BSC平衡記分卡模型建構名額體系，從财務、客戶、内部營運、學習與成長四個方面切分目标。
1）客戶層面：A團隊作為内部乙方，業務成功是最主要目标。内部客戶關注快速決策、降本增效、風險降低等，并希望A團隊在資料化能力上給以賦能支援。一方面，資料對收入、風險的價值通常比較間接，也難以精确量化測算（除非A/B test），考慮用定量名額，用訪談、問卷；另一方面，效率提升可量化，考慮用定量名額。“客戶”層面名額體系可以建立如下。
2）内部營運層面：所謂内部營運，關注的是“資料業務”的營運，不是其他業務的營運。除了統計需求數量、報表數量、項目數量這些“苦勞”，資料團隊更需要關注傳遞的品質和效率。這裡建議用“BI”給自己也做個營運看闆，統計使用者行為、監測相關名額。
如果大家想體驗一下BI工具，留個我常用的給大家。
3）學習成長：關注的是“資料團隊”成員的成長，主要是輸出和輸入兩個層面。輸出，要看沉澱了多少方法論、工具、模闆，不斷總結經驗；輸入層面，要通過KPI引導大家堅持學習、與時俱進。
4）财務：資料團隊通常是成本中心，如果沒有做内部市場化的話，收入通常很難計算，但是investment成本投入卻通常是剛性而明确的。作為團隊負責人，在團隊擴大、争取資源或面臨裁撤時候，這筆賬必須拎得清。
4.名額落地
名額建立後，不能停留在一個文檔中，需将名額和資料日常業務流程相結合。
示例：A團隊在完成名額建構後，明确了每個資料需求落地後，都要進行價值驗證環節，規定好什麼時候做訪談？如何做統計計算；并在BI和其他資料産品中進行對應的埋點等。如此，将名額的資料收集工作落實到了日常營運動作中。
5.監測和回報
每隔一定時間，資料團隊要向縱向負責人、橫向相關方，報告BSC的測評情況，明确改進方向和行動舉措。
在已經達到目标、或者業務戰略、資料戰略、團隊定位、團隊業務範圍有調整時，還要及時調整目标。
名額監測結果，應被用作資料戰略規劃、目标制定以及資源配置的依據之一。
3、小結
大魚老師曾在《資料團隊要用資料驅動業務，首先得學會用資料驅動自己》博文中說到“資料團隊經常說公司沒有給我資料驅動業務的機會，沒想到的是，我們也許連驅動自己都有些困難。”於我心有戚戚焉。
資料驅動，名額先行；價值幾何，量化說明！年底年初，是時候資料人都好好思考一下了。