【待發轉債】發行進度到了“第四個步驟”的轉債，11月25日提前埋伏搶權配售分析！
簡單提要：上圖中的18隻待發轉債，發債進度都隻到了第四個步驟，即發審委/上市委通過。因為隻進行至第四個步驟，是以到正式發行快則三個月以内，慢則可能需要等待半年甚至更久的時間。如果對正股沒有特别明确了解的情況下，不建議現在買入等待配債。合計待發規模：222.49億。
簡單分析：預估資金安全墊大于5%，會用紅色字型特别标記。其中新中港，發債進度相對緩慢。
愛瑪科技/轉債：公司所屬闆塊是交運裝置，核心概念題材是換電概念、共享經濟、新能源車、锂電池、創投。公司2022年三季報顯示的營業總收入為172.3億元，同比增長37.7%。扣非歸母淨利潤為13.6億元，同比增長148.2%。綜合搶權配售評分：3分（滿分為5分）預估每股配售額為3.4722元，買入200股“愛瑪科技”的股票，未來“大機率”可獲配10張轉債。
100張愛瑪科技/配債計算公式
所需股數：96*100/3.4722 = 2764.81股
獲配金額：2800*3.4722 = 9722.16元
小結：持有2800股愛瑪科技的股票，未來“大機率”可以獲配100張愛瑪科技轉債。
優彩資源/轉債：公司所屬闆塊是化纖行業，核心概念題材是口罩。公司2022年三季報顯示的營業總收入為16.1億元，同比增長49.4%。扣非歸母淨利潤為4966.7萬元，同比下降-37.2%。綜合搶權配售評分：3分（滿分為5分）預估每股配售額為1.8382元，買入600股“優彩資源”的股票，未來“大機率”可獲配10-11張轉債。
100張優彩資源/配債計算公式
所需股數：100*100/1.8382 = 5440.10股
獲配金額：5500*1.8382 = 10110.1元
小結：持有5500股優彩資源的股票，未來“大機率”可以獲配100-101張優彩資源轉債。
搶權配售綜合評分标準∶轉債發行進度、正股行業、正股核心概念、轉債發行規模、正股近期盈利狀況、正股利潤增速、正股市盈率、正股近期股價點位。綜合搶權配售評分高于4分的情況下，我才有可能買入對應的正股等待配債。
預估每股配售額：誤差偏差在正負0.0050以下，為“十分準确”記5分。間隔時間越近，股價波動越小，準确度相對來說就會越高。
轉債發行流程：1.董事會預案→2.股東大會通過→3.證監會/交易所受理→4.發審委/上市委通過→5.證監會核準/同意注冊→6.發行公告。從證監會核準/同意注冊到出發行公告，期中間隔的時間一般不會大于90天。如果老闆對正股有把握的情況下，在發行進度到達第5個步驟。也就是證監會核準/同意注冊，這個時間段就可以考慮買入正股，提前埋伏配債了。
風險提示：每個人都要為自己的行為負責，最起碼對自己的錢負責，自負盈虧。不要盲目相信别人的判斷，特别是我的判斷。
如果老闆不嫌棄，點個關注，讓我陪老闆一起慢慢了解，可轉債的魅力所在吧！祝所有參與打新的老闆，中簽多多，盈利多多，賺錢多多！
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