來源：中國經濟網
中國經濟網北京11月15日訊 昨晚，晶華新材(603683.SH)釋出《關于非公開發行A股股票申請獲得中國證監會發審委稽核通過的公告》，公告稱，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發行稽核委員會于2022年11月14日對晶華新材非公開發行A股股票的申請進行了稽核。根據會議稽核結果，公司本次非公開發行A股股票的申請獲得稽核通過。
晶華新材稱，截至公告日，公司尚未收到中國證監會的書面核準檔案，公司将在收到中國證監會予以核準的正式檔案後另行公告。敬請廣大投資者注意投資風險。
晶華新材于2022年7月6日披露的《非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》顯示，本次非公開發行股票的發行對象為不超過35名特定對象，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、财務公司、資産管理公司、保險機構投資者、信托投資公司、合格的境外投資者及其他符合相關規定條件的法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民币合格境外機構投資者以其管理的2隻以上産品認購的，視為一個發行對象。信托投資公司作為發行對象的，隻能以自有資金認購。最終發行對象由董事會根據股東大會授權在本次發行申請獲得中國證監會的核準檔案後，根據競價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商确定。本次非公開發行股票所有發行對象均以現金方式認購。
本次非公開發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%（即“本次發行的發行底價”）。定價基準日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日A股股票交易總量。
本次非公開發行的發行對象所認購的股份自本次非公開發行結束之日起6個月内不得轉讓。限售期屆滿後，将按照中國證監會及上交所的有關規定執行。本次發行的發行對象所認購取得的公司本次非公開發行的股份因公司配置設定股票股利、公積金轉增股本等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。
本次非公開發行的股票數量不超過本次發行前總股本的30%，根據截至董事會決議日公司股本測算，本次非公開發行的股票數量不超過5,493.87萬股（含5,493.87萬股）。在董事會對本次非公開發行股票作出決議之日至發行日期間，上市公司若發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等引起公司股份變動的事項，則本次發行股份數量的上限将作相應調整。根據公司實施的資本公積轉增股本方案，以資本公積金向全體股東每10股轉增2股，本次資本公積轉增股本實施後，本次非公開發行的股票數量的上限調整為不超過6,592.644萬股（含6,592.644萬股）。
本次發行募集資金總額（含發行費用）不超過43,622.30萬元，扣除發行費用後的募集資金淨額拟投入以下項目：年産OCA光學膜膠帶2,600萬m2、矽膠保護膜2,100萬m2、離型膜4,000萬m2項目；年産6,800萬平方米電子材料擴建項目；償還銀行貸款。
截至預案公告日，公司本次非公開發行尚未确定發行對象。本次發行是否構成關聯交易将在發行結束後公告的《發行情況報告書》中披露。
本次發行前，晶華新材控股股東、實際控制人為周曉南、周曉東，周曉南、周曉東共直接持有公司117,273,840股股份，占公司總股本的53.65%。
截至目前，晶華新材總股本為220,282,800股，假設按本次非公開發行股票數量上限65,926,440股計算，本次發行完成後，公司股份總數增加至286,209,240股，周曉南、周曉東共持有公司117,273,840股股份，直接持股比例為40.97%。
本次發行後，周曉南、周曉東仍為公司實際控制人。本次發行不會導緻公司控制權發生變化。
晶華新材表示，通過本次發行可以擴大産品産能，緊跟下遊市場發展完善産業布局；降低财務成本，提升經營穩定性。
晶華新材于2022年7月8日披露的《非公開發行股票申請檔案的回報意見的回複（修訂稿）》顯示，本次發行保薦機構為光大證券股份有限公司，保薦代表人為許恒棟、胡亦非。
此外，晶華新材于2021年5月26日披露《前次募集資金使用情況的專項報告》。
經中國證券監督管理委員會《關于核準上海晶華膠粘新材料股份有限公司首次公開發行股票的批複》（證監許可[2017]1731号）核準，公司首次向社會公開發行人民币普通股（A股）31,670,000股，每股發行價格為人民币9.34元，共計募集資金總額為人民币295,797,800.00元，扣除不含稅發行費用人民币35,672,571.00元後，實際募集資金淨額為人民币260,125,229.00元。上述募集資金已存入募集資金專戶，經天衡會計師事務所(特殊普通合夥)驗資并于2017年10月17日出具了《上海晶華膠粘新材料股份有限公司驗資報告》（天衡驗字(2017)00124号）。
為確定募投項目的順利實施，依據公司募集資金管理制度的規定，公司對募集資金使用實行專戶存儲制度，在銀行設立了募集資金專戶。公司在上海農商銀行永豐分行、中國銀行張家港分行分别開設募集資金專項賬戶，賬号分别為50131000627656275、514470810330，2017年10月17日公司會同保薦機構廣發證券股份有限公司分别與上海農商銀行永豐分行、中國銀行張家港分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協定》（以下簡稱“三方監管協定”）；募投項目全資子公司江蘇晶華新材料科技有限公司（以下簡稱“江蘇晶華”）在上海農商銀行松江支行和中國銀行股份有限公司張家港分行分别開設募集資金專項賬戶，賬号分别為50131000633543604、533970960705，2017年11月17日，公司、江蘇晶華會同保薦機構廣發證券股份有限公司及分别與上海農商銀行松江支行和中國銀行股份有限公司張家港分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協定》（以下簡稱“四方監管協定”）。上述“三方監管協定”和“四方監管協定”明确了各方的權利和義務，與上海證券交易所的《募集資金專戶存儲三方監管協定（範本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時嚴格遵照履行。
截至2020年12月31日止，公司募集資金全部使用完畢，且募集資金專戶已全部銷戶。
截至2020年12月31日止，公司實際投入相關項目的前次募集資金款項共計人民币26,350.97萬元。截至2020年12月31日止，公司前次募集資金投資項目未發生變更情況。