——原标題：預見2022：《2022年中國通信裝置制造行業全景圖譜》(附市場現狀、競争格局和發展趨勢等)
行業主要上市公司：目前國内通信裝置制造行業的上市公司主要有中國移動(600941)、中國電(601728)、中國聯通(600050)、中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)、富通資訊(000836)、通鼎互聯(300004)、特發資訊(000070)等。
本文核心内容：通信裝置制造行業市場規模、通信裝置制造行業發展現狀、通信裝置制造行業競争格局、通信裝置制造行業發展前景及趨勢。
行業概況
1、定義
根據《國民經濟行業分類(2019修改版)》，通信裝置制造業屬于制造業行列中的計算機、通信和其他電子裝置制造業;通信裝置制造業又包括通信系統裝置制造業和通信終端裝置制造業。
通信系統裝置制造業是指固定或移動通信接入、傳輸、交換裝置等通信系統建設所需裝置的制造，包括為營運商及企業客戶提供傳輸網、接入網、承載網等解決方案，通信終端裝置包括音頻通信終端、圖形圖像通信終、視訊通信終端、資料通信終端、多媒體通信終端等。
2、産業鍊剖析
通信裝置制造行業上遊産業主要包括五金和塑膠材料供應商、加工商以及電子元器件供應商以及通信裝置零部件制造業。其中：五金材料主要包括各類金屬緊固件、钣金件、沖壓件和切削件等;塑膠材料主要包括ABS、尼龍等塑膠原料及其制品;電子元器件主要包括電阻、電容、電感等。目前這一領域領先的上市企業有欣天科技、光迅科技、燦勤科技和創遠儀器等;作為産品原材料供應商，電子元器件、塑膠與五金結構件制造業以及通信裝置零部件制造業對通信裝置制造業的影響主要展現在采購成本上。而通信裝置制造業僅作為IT産業的一小部分，對上遊原材料影響相對有限。
通信裝置制造行業中遊作為整條産業鍊的重要環節，主要包含核心網絡裝置、接入網絡裝置和網絡終端應用裝置的制造等;該領域目前的代表上市企業有烽火通信、長飛光纖、亨通光電和通鼎互聯等;
通信裝置制造行業的下遊産業主要包括通信營運商與通信裝置內建商以及政府與公共安全、公用事業以及工商業等行業的具體應用。目前在電信營運服務方面，大陸目前的電信營運服務市場呈三大電信營運商寡頭壟斷競争;通信裝置內建商主要包括中興通訊等企業。
大陸通信裝置制造行業具體産業鍊布局如下圖：
行業發展曆程：行業處在突飛猛進階段
通信裝置制造行業在促進社會經濟可持續發展方面發揮了重要作用，根據大陸國民經濟“九五”計劃至“十四五”規劃，國家對通信裝置制造行業的支援政策經曆了從“優先使用國産裝置”到“強化研發能力，加快老舊裝置退網”再到“建成高速泛在、智能綠色的新型數字基礎設施”的變化。
“九五”計劃(1996-2000年)時期，國家提出在相同的技術水準、相同的價格條件下優先使用國産裝置，并拿出10億元資金集中扶持發展移動通信國産化專項項目;至“十五”計劃(2001-2005年)時期，國家層面提倡：資訊服務業與制造業聯合開發，鼓勵通信營運企業使用國産的通信裝置及軟體;從“十一五”規劃(2006-2010年)開始，規劃明确了要顯著增強元器件、材料、專用裝置國内配套能力，加強國際合作，推動産用結合，突破部分關鍵技術;“十二五”(2011-2015年)至“十三五”期間(2016-2020年)，規劃均提出了加快傳統交換裝置和高耗能裝置的更新改造和老舊裝置退網等工作;到“十四五”時期，根據《“十四五”資訊通信行業發展規劃》，建成高速泛在、內建互聯、智能綠色、安全可靠的新型數字基礎設施成為“十四五”時期大陸通信裝置制造行業的重要任務。
行業政策背景：政策加持，行業發展迅速
近年來，國務院、國家發改委、工信部等多部門都陸續印發了支援、規範通信裝置制造行業的發展政策，内容涉及5G網絡建設、終端IPv6更新改造、“雙千兆”網絡基礎設施、工業網際網路建設等内容，2020-2022年6月，大陸通訊裝置制造業相關政策發展規劃彙總如下：
注：查詢時間截至2022年6月13日，下同。
行業發展現狀
1、通信裝置制造行業市場規模逐年遞增
根據《中國電子資訊産業統計年鑒》，2014-2019年全國規模以上通信裝置制造業營業收入持續增長。根據工信部，2020年，通信裝置制造業營業收入同比增長4.7%，則通信裝置制造業營業收入初步估計達39729億元。前瞻根據近年來大陸通信裝置制造業發展趨勢及營業收入變化情況初步核算得到2021年，大陸通信裝置制造業營業收入可達到近44000億元。
注：2021年電子資訊制造業運作情況中未公布2021年通信裝置制造行業營業收入增長情況。
2、通信裝置制造行業投資規模整體維持較高水準
近年來，大陸通信裝置制造行業投資規模不斷增加，加速推進行業的發展和網絡通信的全國化布局。2021-2022年大陸通信行業固定資産投資整體呈上升趨勢，固定資産投資額增速有所下降。截至2022年4月末，大陸計算機、通信和其他電子裝置制造業民間固定資産投資累計增長26.6%，受2022年以來全國多地“奧密克戎”疫情反複影響，增速較2021年同期下降11.4%，環比下降4/6%，但整體仍處于較高水準。近年來，大陸通信裝置制造行業相關企業積極布局5G建設，為通信裝置制造行業提供了良好的發展環境。
3、電話使用者總數和行動電話使用者數分析
2013-2021年中國電話使用者總數和行動電話使用者數總體呈增加趨勢變動，其中行動電話使用者數增加量明顯。根據工信部資料，2021年，全國電話使用者淨增4755萬戶，總數達到18.24億戶。其中，行動電話使用者總數16.43億戶，全年淨增4875萬戶，普及率為116.3部/百人，比上年末提高3.4部/百人。
2022年1-4月，全國電話使用者總數達18.43億戶，行動電話使用者總數16.61億戶。
3、手機出貨量分析
根據中國資訊通信研究院統計資料顯示，2016-2020年大陸手機市場出貨量呈逐年下降趨勢，手機出貨量連續五年承壓。2021年全年國内市場手機總體出貨量累計3.51億部，同比增長13.9%，為近六年來手機出貨量首次正向增長;其中，5G手機出貨量2.66億部，同比增長63.5%。
2022年1-4月，國内市場手機總體出貨量累計8742.5萬部，同比下降30.3%，其中，5G手機出貨量6846.9萬部，同比下降25.0%，占同期手機出貨量的78.3%。
4、通信手持機産量分析
國家統計局資料顯示，2012-2021年大陸移動通信手持機産量呈波動遞增趨勢上漲。其中，2016年大陸移動通信手持機産量達226108.7萬台，同比增長20.3%，移動通信手持機産量及産量同比增長率均達到近年來的峰值。2021年全國移動通信手持機産量為166151.6萬台，同比增長7.0%;2022年1-4月，全國移動通信手持機産量達48071.5萬台，同比下降1.3%。
5、移動基站總數逐年遞增，5G基站總量占全球60%以上
根據工信部統計，2021年，全國移動通信基站總數達996萬個，全年淨增65萬個。其中4G基站達590萬個，5G基站為142.5萬個，全年建立5G基站超65萬個，大陸已開通5G基站數量全球排名第一，5G基站總量占全球60%以上，每萬人擁有5G基站數達到10.1個。
6、移動通信基站裝置産量分析
國家統計局資料顯示，2015-2022年大陸移動通信基站裝置産量整體呈上升趨勢變化;其中，2018年以來随着5G建設加快，推動了移動通信基站裝置産量的大幅增長，2018年大陸移動通信基站裝置産量達43225.2萬信道，同比增長58.7%;2021年，大陸移動通信基站裝置産量達541.9萬射頻子產品，同比下降39.4%;2022年1-4月，大陸移動通信基站裝置産量達263.5萬射頻子產品，同比增長25.9%。
注：2015-2019年，移動通信基站裝置産量機關為萬信道;從2020年起，移動通信基站裝置産量計量機關調整為射頻子產品。
行業競争格局
因目前通信裝置制造行業相關産品及可量化名額較多，故行業競争格局部分僅以各省份移動通信手持機産量、各企業手機出貨量及市場佔有率對大陸通信裝置制造行業區域及企業競争格局進行分析：
區域競争：廣東省移動通信手持機最多
由于經濟較發達地區人口基數較大，對移動通信裝置的需求也較大，目前大陸移動通信手持機産量主要集中在東南部經濟較發達地區。2021年全年，廣東省移動通信手持機産量全國最多，達66965.4萬台，約占全國通信手持機總産量的40.30%;進入前十的城市還包括河南省、四川省、北京市、江西省、重慶市、湖北省、陝西省、江蘇省和浙江省。但是可以看到，這些城市的通信手持機産量梯級分布較明顯，如排名第十的南京通信手持機産量為3214.5萬台，與廣東省的通信手持機産量相差近21倍。
2、企業競争：vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀占據手機出貨量前五名
根據國際資料公司(IDC)資料，按出貨量來看，2021全年中國智能手機市場出貨量前五的廠商分别為：vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀，手機出貨量分别約為7100萬台、6710萬台、5110萬台、5030萬台和3860萬台。其中，蘋果2021年全年在中國市場出貨量自2015年以來再次突破5000萬台，年度同比增幅近40%，為前五大廠商中增速最快。
2022年一季度，中國智能手機市場出貨量前五的廠商分别為：OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米，手機出貨量分别約為1370萬台、1350萬台、1330萬台、1240萬台和1100萬台。
就市場佔有率來看，2021全年vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀的市場佔有率為别為21.5%、20.4%、15.5%、15.3%和11.7%，其他廠商市場佔有率合計為15.6%。
2022年第一季度，OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米的市場佔有率為别18.5%、18.2%、17.9%、16.7%和14.9%，其他廠商市場佔有率合計為13.7%。
行業發展前景及趨勢預測
1、“十四五”時期，推進通信裝置制造行業節能減排和綠色發展，全面建設新型數字基礎設施
2021年11月，工信部釋出了《工業和資訊化部關于印發“十四五”資訊通信行業發展規劃的通知》，《規劃》包括四部分内容，即發展基礎及面臨形勢、總體思路和發展目标、發展重點、保障措施，圍繞五個方面提出了26項發展重點和21項重點工程，《規劃》中有關通訊裝置制造業相關内容彙總如下：
2、“十四五”通信裝置制造行業發展趨勢：基礎設施建設能力顯著提高，向國際一流水準邁進
整體來看，未來大陸通信行業将顯著提高基礎設施建設、資料與算力設施服務以及網絡資料安全治理等方面的能力，并向國際一流水準邁進。根據《工業和資訊化部關于印發“十四五”資訊通信行業發展規劃的通知》，“十四五”時期，大陸将建成全球規模最大的5G獨立組網網絡，每萬人擁有5G基站數達到26個，實作城市和鄉鎮全面覆寫、行政村基本覆寫、重點應用場景深度覆寫，行政村5G通達率預計達到80%。前瞻根據大陸5G基站建設現狀及未來發展趨勢初步預測，至2025年末，大陸5G基站總數或将達到390萬個;至2027年末。大陸5G基站總數或将突破430萬個。
随着供給側結構性改革的深入推進、各項政策的落地實施、新一代資訊技術加強滲透，日益增長的智能化、高端化、品質化的消費更新需求将不斷釋放。未來随着5G規模建網擴大，資料中心規模建設持續拉動，通信系統裝置行業前景充滿機會和希望，估計通信系統裝置收入加速增長，前瞻初步預測至2027年末，大陸規模以上通信裝置制造業營業收入或将突破81000億元。
更多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《中國通信裝置制造企業市場競争分析及企業核心競争力提升戰略分析報告》，同時前瞻産業研究院還提供産業大資料、産業研究、政策研究、産業鍊咨詢、産業圖譜、産業規劃、園區規劃、産業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。