三國時期，東吳将軍朱恒娶了一位來自南方的小妾。小妾長得非常漂亮，深得朱恒喜愛。
朱恒發現小妾的後背上有一個奇怪的紋身，詢問是怎麼回事？小妾說那是他們部族的圖騰，很小的時候就刻上了。
因為小妾來自南方蠻夷之地，斷發紋身，本來就是那地方的風俗，也沒有什麼值得奇怪的，是以朱恒也就沒有多想……
一天深夜，朱恒忽然被一陣“撲拉拉、撲拉拉”的聲音驚醒，是什麼聲音，是鳥在飛嗎？可是家裡沒人養鳥，屋裡怎麼會有鳥呢？
朱恒尋聲望去，吓得他“啊”的一聲驚叫，在慘淡的月光下，朱恒看到了平生以來最詭異的場景，一顆女人的頭正揮舞着翅膀在屋裡上下翻飛，朱恒當時就吓得暈了過去。
第二天早上，朱恒醒了過來，他想起自己昨晚做的那個可怕的噩夢，現在還有些膽戰心驚。
這時小妾進來伺候他起床，看見小妾，朱恒忽然想起昨晚夢裡看見的“飛頭”正是小妾的頭！她的頭在空中飛來飛去，這怎麼可能？一定是受到了那個怪異紋身的影響，我身為大将軍怎麼可能怕一個紋身，想到這朱恒也就不再多想。
當天晚上，朱恒又被“撲拉拉”的聲音驚醒，睜眼看見小妾的頭又在屋裡飛來飛去，心想：這絕不是夢，一定有蹊跷。他趕忙看向身邊的小妾，隻見小妾隻剩下了身體，頭已經不見了。
朱恒驚呼一聲：“什麼妖怪？”說完拔劍在手，直奔小妾飛舞的頭顱，“唰唰唰”連砍數劍，但都被飛頭躲過。
飛頭像蝙蝠一樣靈活，但似乎并沒有什麼惡意……失去頭顱的小妾還能醒過來嗎？
朱恒正想着，遠方傳來了雞鳴聲，天快亮了。這時小妾的頭飛了下來，似乎要回到脖子上。
出于好奇，朱恒拉起被子蓋住了小妾的脖頸，頭顱回不到身體上，急得轉來轉去，忽上忽下，最後落到地上，氣喘籲籲，看上去快要死了。
再這樣下去，說不定她真的會死。想到這朱恒掀開了被子，小妾的頭迅速飛到脖頸處，瞬間複位，翅膀也變回耳朵。
一會兒，小妾醒了過來，朱恒趕忙用劍指着她，大喝道：“别動！快說，你究竟是什麼怪物？”
小妾知道朱恒發現了自己的秘密，連忙說道：“大人，大人恕罪！讓您受驚了，奴婢罪該萬死。奴婢并非害人的妖怪，我出生在南方一個叫“落頭氏”的部落。每晚睡熟後，頭就會自動飛走，天亮時，頭才會回到身上。當地人人如此，并沒有感覺什麼不妥。”
朱恒聽完小妾的話，想到家裡住着這樣一個怪異之人，心裡到底有種不祥的感覺。天亮以後，還是把她打發走了。
一年以後，南方發生叛亂，朱恒奉吳主的指令南下征讨。
大軍進入了南方煙瘴之地，迷失了方向，朱恒傳令大軍停止前進，就在這時，忽然一陣陣号角聲響起，接着有無數的利箭射了過來，随後蠻人舉着旗幟殺了出來，朱恒連忙下令撤退。
回到大營後，朱恒一直思考着該如何戰勝蠻人，考慮到吳軍地裡不熟，如果強攻的話，勢必會傷亡慘重，是以朱恒認為應該智取。
有什麼戰勝敵人的好辦法呢？忽然朱恒想起了蠻人的旗幟，那圖案不正是小妾部族的圖騰嗎？
朱恒靈機一動，心中有了取勝的辦法，于是大喊道：“來人，傳我将令！”
深夜，朱恒率軍悄悄前往叛亂的部落，剛接近敵人的大營，士兵忽然被一陣“撲拉拉”的聲音驚動，隻見天上有很多黑影飛過，士兵們以為是蝙蝠，都說從來沒見過這麼大的蝙蝠。
朱恒下令禁止士兵喧嘩，打起精神繼續前進。士兵們摸進部落城寨，裡面的情景讓他們毛骨悚然。族中男女老幼全在酣睡，而且每個人都沒有腦袋。
士兵們大驚失色，大喊着：“妖怪，妖怪啊！”
朱恒命全軍不要驚慌，聽候他的将令，把族中所有人的脖頸蓋住！并告訴士兵們不要緊張，現在他們是不會動的。
不久，士兵報告，全部遮蓋完畢！朱恒下令就地埋伏。
過了大概一個時辰，忽然天空中出現“嗡嗡”的聲音，全族人的頭都飛了回來。士兵們從沒見過這樣的場景，十分的害怕，朱恒命士兵們不要騷動，靜觀其變。
因為脖頸都被蓋住，飛回來的頭顱無法回到身體上，驚慌地亂飛一通，逐漸變得蒼白無力。最後有如冰雹一樣，紛紛掉落下來。
這情景如此詭異恐怖，使士兵們陷入了瘋狂的狀态。“哈哈哈哈”士兵們莫名其妙地大笑着，笑聲歇斯底裡，充滿了瘋狂，久久地在死寂的村落裡回蕩。
不久，人們發現隻有朱恒和少數人回來，而且對這場戰争中發生的事諱莫如深，隻字不提，就像沒有發生過任何事一樣。
