全球兩大“糧倉”火拼，國際糧價突破曆史新高。
世行預測，由于俄烏沖突将改變世界交易、生産和消費的方式，2022年全球食品和糧食在去年上漲了31%的基礎上，還将繼續上漲22.9%。
聯合國世界糧食計劃署(WFP)執行主任David Beasley亦稱，俄烏沖突更新加劇了全球糧食短缺，WFP将難以向約1.25億需要幫助的人提供食物，這将是自二戰以來最嚴重的“糧食危機”。
以史為鑒，戰争、油價、極端天氣似乎總是扮演着點燃“糧食危機”的角色。
然而，即便從農業社會到工業社會，人類的生産工具、布局和技術都發生天翻地覆的革新，卻為何依舊無法擺脫“糧食危機”的陰影？
事實上，糧食危機的重演已不再是簡單的供給不足問題。
糧食逆全球化、糧食能源化、糧食寡頭化等深層原因才是推動糧食危機、擾亂世界糧食市場穩定性的真正幕後黑手。
一、“糧倉”火拼，糧價新高
俄羅斯——世界第三大糧食出口國。俄羅斯歐洲部分國土屬于溫帶濕潤性氣候，夏季水熱充足，适合農作物的生長，耕地面積約1.26億公頃。糧食産區主要分布在莫斯科為中心的黑土區、頓河流域和伏爾加河流域。總産量約1.31億噸。
烏克蘭——世界第四大糧食出口國。烏克蘭擁有着世界三大黑土地之一（烏克蘭大平原），糧食産區主要分布在第聶伯河沿岸，耕地面積約4256萬公頃。有着“歐洲糧倉”的美譽。總産量約為6000萬噸。
2021年俄羅斯農産品出口額達360億美元，同比增長22%；2021年烏克蘭農産品出口額達277億美元，同比增長25%。
小麥市場俄烏合計出口全球占比25.6%。2021年俄羅斯小麥産量為7516萬噸，占全球的9.65%；俄小麥出口量為3200萬噸，占全球的15.76%，是僅次于歐盟的全球第二大小麥出口國。俄羅斯小麥主要銷往土耳其、埃及等。烏克蘭小麥産量約3300萬噸，占全球比重約4.24%；小麥出口量約2000萬噸，占全球的9.85%，是第五大小麥出口國。烏克蘭小麥主要銷往埃及、印度尼西亞、孟加拉國等。
大麥市場俄烏合計出口全球占比29.6%。2021年俄羅斯大麥産量為1750.5萬噸，占比11.98%；俄大麥出口量450萬噸，占全球總出口量的12.93%，是全球第四大大麥出口國。俄羅斯大麥主要銷往土耳其、沙特阿拉伯、利比亞等。烏克蘭大麥産量為990萬噸，占全球總産量的6.77%；其中，烏大麥出口量高達580萬噸，占全球總出口量的16.67%，是繼澳洲、歐盟之後的第三大大麥出口國。烏克蘭大麥主要銷往中國和中東地區。
在玉米市場，2021年俄羅斯出口量為450萬噸，占全球出口量的2.25%，非重要出口國。而烏克蘭玉米出口量高達2750萬噸，占全球的13.74%，為世界第四大玉米出口國。主要銷往中國、歐洲等地。
此外，烏克蘭在油籽（特别是葵花籽油）的生産和出口中占據着重要的作用。葵花籽産量占比達到28.6%，為全球葵花籽第一大生産國。葵花籽油出口占全球50％，占全球主要植物油的約3％。主要出口市場是歐盟。
随着“糧倉”沖突的更新，兩國的糧食出口确實受到了影響。黑海沿岸港口遭到了毀壞和關停，這些港口承載了烏克蘭90%的糧食出口。烏政府還對小麥、燕麥等主要作物的出口進行了限制。導緻國際糧價在十年新高的基礎上快速飙漲，紛紛創出曆史新高。
二、“糧食危機”是誰的危機？
烏克蘭的出口沒有完全停滞。以小麥為例，3月烏克蘭還是出口了30.9萬噸，是去年同期的一半左右。俄小麥的出口量更是憑借着打折優勢，激增到了170萬噸。相關資料顯示，4月份俄羅斯小麥的出口量可能是去年同期的3倍，比過去5年的平均值高出了23%。
随着糧價的大幅上漲，小麥生産大國之一的印度也加大了小麥的出口。在2月和3月簽署了一系列出口協定後，印度小麥出口量在截至3月的财政年度達到了創紀錄的785萬噸，同比增長275%。
巴西也計劃在2022-2023年度擴大小麥和玉米的種植面積，其中小麥種植面積将增加到340萬公頃，産量将提升至900萬噸。
USDA預測，澳洲全年小麥出口将創新高達到2800萬噸。歐盟今年的出口量也将達到3800萬噸，同比增長26%，為十年來第二高。
在俄烏沖突之下，2022年全球小麥仍有望增産300萬噸，達到7.79億噸，相比消費量7.87億噸，缺口在800萬噸左右，占比1%。整體而言依然處于緊平衡态勢。
而全球玉米産量相對消費還有剩餘1000萬噸左右，維持平衡狀态但庫存偏低。
是以，所謂“糧食危機”并非是糧食總量供給上的危機，而是糧食配置設定不均衡，或者說糧價承受能力差别的危機。
正如前文提到的，埃及、土耳其、孟加拉國和伊朗是最大的小麥進口國，這些國家60％以上的小麥是從烏克蘭和俄羅斯購買的，而黎巴嫩、突尼西亞、葉門、利比亞和巴基斯坦的小麥供應也嚴重依賴這兩個國家。
那麼本次由俄烏沖突所引發的糧價上漲中，這些國家受到的影響首當其沖。
黑海谷物出口中斷對于埃及影響尤甚。人口高達1.05億的埃及，在小麥進口上相當依賴俄烏。沖突更新後，埃及的小麥粉價格已經上漲了近20%。埃及供應部長在3月下旬表示，該國小麥儲備可以維持約四個月，一旦俄烏沖突持續糧食減産無法出口，該國可能會陷入糧食危機。
黎巴嫩也正陷于幾十年來最嚴重的經濟危機，國内四分之三以上的人口陷入了貧困。黎巴嫩90%的小麥都從俄烏進口，谷物進口需求量為200萬噸，按照目前的市價，那麼黎巴嫩一年隻是用于進口谷物的花費就将達到8億美元。
葉門、叙利亞、阿富汗、蘇丹的境地也是同樣。即使他們能找到出口替代市場，也難以承受如此昂貴的價格。
因而，這些貧困的國家和嚴重依賴進口的國家，将為全球糧食配置設定不均和糧價上漲承擔最痛苦的成本。
三、無法擺脫“糧食危機”的陰影？
1972年至1974年：石油危機引發的全球糧食危機（漲幅153%）
1973年第一次石油危機爆發，石油價格暴漲。受滞漲影響，主要糧食出口國出口量大幅下降，出口價格攀漲。與此同時，全球谷物已連續欠收，糧食庫存銳減，加之蘇聯進入了國際市場大量購買糧食，從1971年至1974年，世界糧食價格漲了153%。
可以發現，能源危機和糧食危機存在很強的共生性。能源短缺直接擡高了糧食生産的成本和價格，而後随着糧食能源化和金融化，這種共生性并沒有随着經濟的發展而走弱，反而變得更強。
2000年至2004年：伊拉克戰争引發的糧食危機（漲幅75%）
2000年初美國網際網路泡沫破滅，美國及全球GDP開始明顯下行。于是美聯儲從2001年1 月起至2003年6月連續13次降息，将聯邦基金利率從6%下調到1%，寬松的貨币環境下大量資本湧入農業品等大宗商品市場，推高了糧價。2003年3月伊拉克戰争爆發，中東航線基本停運。一方面國際運糧船隻繞道南非，運費增加，另一方面船運保險費增加，對糧價的第二輪上漲起到了推波助瀾的作用。
這與目前的局勢相似，美聯儲寬松貨币政策開啟了糧價第一波上漲，随後伊拉克戰争爆發對糧價第二輪飙升起到推波助瀾作用。
2010 年至 2011 年：極端天氣減産（漲幅73%）
2010年夏季，俄羅斯西部及東歐地區遭遇了嚴重的旱災和持續高溫，俄羅斯、烏克蘭等地區糧食生産遭受嚴重創傷。同期，巴基斯坦則遭遇嚴重的洪澇災害，對東南亞地區水稻産量造成了較大影響。緊接着2011年美國經曆了50年以來最為嚴重的旱情，導緻其谷物産量進一步下滑。全球小麥産量同比下滑 6.27%，其中俄羅斯、烏克蘭小麥産量至少減少三成。同時，美聯儲于2010年11月推出第二輪 QE，于是糧食價格加速上漲。
2020以來，這幾個“糧食危機”的兇手更是聯手肆虐。新冠疫情全球蔓延，嚴重阻礙了農業生産，沖擊全球糧食供應鍊。幹旱、洪水、拉尼娜等極端天氣導緻南北美洲的玉米、大豆核心主産區遭遇減産，能源價格上漲大幅提升了糧食肥料的短缺和運輸成本。自此基礎上，俄烏沖突的更新則進一步點燃了全球糧食不安。
耕者有其田，民以食為天。糧食作為經濟基礎的底層保障，卻為何半個世紀以來，人類依舊無法擺脫“糧食危機”的陰影？
其實，我們已經知道糧食危機問題，并非是糧食總量供給上的危機。
在戰争、油價、天氣等不可控原因的背後，糧食逆全球化、糧食能源化和糧食寡頭化助長了糧食市場的波動，才是推動“糧食危機”的真正黑手。
四、糧食逆全球化
“短缺預期”讓各個國家驚慌失措，它們紛紛開始實施出口管制、增加糧食儲備，以優先保證本國國内供應。
除了俄羅斯宣布暫時禁止向歐亞經濟聯盟國家（白俄羅斯除外）出口小麥、黑麥、大麥、玉米等谷物。烏克蘭也宣布暫停裸麥、燕麥、荞麥、鹽、糖、小麥及家畜的出口。
白俄羅斯把谷物出口禁令再延長6個月。土耳其宣布停止出口谷物、油籽、食用油和其他農産品。匈牙利宣布禁止所有谷物出口。阿根廷叫停了豆油和豆粕的出口登記。印尼限制出口棕榈油。
不難看出，雖然糧食實際上并不缺，但在“短缺預期”之下，世界各國人人自危，糧食貿易體系遭到破壞。
一邊則是烏克蘭糧食庫存嚴重積壓。南部最大海港敖德薩港，幾千個貨櫃的大豆、玉米、谷子和亞麻已經堆放碼頭一月有餘。現有小麥庫存需要差不多2至3年才能消化，烏克蘭國内糧價紛紛下跌。
一邊是土耳其、黎巴嫩排隊天價搶糧。在黎巴嫩一張曼庫什烙餅（當地常見的主食）的售價超過1.5萬黎巴嫩鎊，約合63元人民币，黎巴嫩黑市面粉價格上漲十倍以上。土耳其搶購葵花籽油。就連德國超市中的食用油都被搶購一空。
從更深層次看，世界糧食生産和布局不平衡，糧食生産出口國高度集中，而消費進口國分散，使得糧食供需區域性沖突突出。
12個生産和出口糧食的國家中，包括美國、加拿大、歐盟、俄羅斯、澳洲、烏克蘭等，其糧食生産量和出口量占到世界的70%。美國的糧食出口曾經一度占全球的三分之一。
不僅如此，發達經濟體還長期通過高額農業補貼，加劇國際糧食市場的不平等分布和競争，惡化了開發中國家的糧食生産和貿易環境，使這些國家的農民面臨更為窮困的處境。
這樣的供需格局便使得糧價極易受到疫情、區域沖突、油價、極端天氣等因素影響。而一旦“逆全球化”成為趨勢，貿易保護主義擡頭，就會導緻全球“糧食危機”。
五、糧食能源化
原本能源價格作為原料對糧食生産成本和運輸成本産生影響。
拖拉機、收割裝置需要柴油驅動，天然氣是生産氮肥的主要原料，化石燃料也普遍使用在其它農業化工的生産過程中。能源價格也影響殺菌劑和殺蟲劑的成本。
同時，糧食消費地距離生産地相對分散。較高的燃料價格會阻礙了各國之間的糧食貿易，使得依靠進口的食品價格變得非常昂貴和困難。從這兩點來說，能源和食品是存在一定的相關性的。
然而随着生物燃料的崛起，能源到食品直接變成了競争、替代關系。
當石油價格處于高位，糧食價格相對偏低的時候。着意味着将糧食轉化為生物燃料有利可圖，那麼就會有越來越多的糧食被用來制造生物燃料，導緻作為食品的糧食面臨額外的競争需求，推動糧食價格補漲。
在分析糧食危機時，千萬不要小看能源行業對于糧食的消耗。尤其是在能源價格高企的當下。
當石油價格超過60美元/桶時，包括生物乙醇在内的生物燃料就已經開始變得有利可圖。據不完全統計，2021年美國、巴西、歐盟用于生産乙醇和生物柴油等生物燃料的糧食高達3億噸，尤其是玉米，美國玉米用作生物乙醇和燃料的比重已接近三分之一。
3月印尼政府表态并不考慮調整B30政策，甚至繼續研究B40的可能性。（B30是指強制性摻混30%生物柴油的政策），該政策下每年印尼将有900萬噸左右的棕榈油用于生柴生産。
4月美國宣布為了遏制不斷飙漲的油價，将采取緊急措施進一步擴大生物燃料産量。
随着石油價格高位徘徊，消耗在生物燃料的糧食數量也會越來越多。
這将糧價和能源價格深度捆綁在一起。
六、糧食寡頭化
美國ADM、美國邦吉（Bunge）、美國嘉吉（Cargill）和法國路易達孚（LouisDreyfus），人們習慣根據他們名稱的第一個字母，把這四家稱作"ABCD"四大糧商。他們控制着全世界80%的糧食交易量。從上遊原料、到中遊生産加工、再到下遊市場的供應，他們都有着控制權以及糧食的定價權，進而左右着全球70多億人的日常生活。
其中美國ADM在四大糧商中實力最強。是全球最大的農業生産、加工及制造公司，也是全球最大油菜籽、玉米、小麥、可可等農産品加工廠商。
美國邦吉是巴西最大的谷物出口商，美國第二大大豆産品出口商、第三大谷物出口商，全球第四大谷物出口商、最大油料作物加工商。
美國嘉吉在福布斯排行榜上29年來蟬聯非上市公司第一，是美國第一大私有公司。還是美國最大的豬和禽類養殖場，并擁有全美最多的糧倉。
路易達孚則是世界第三，法國第一糧食出口商和世界糧食輸往俄羅斯的第一出口商。
這些跨國巨頭一方面主要通過技術鎖定，加強東道國的技術依賴和減少技術效益外溢，維持其在核心技術上的壟斷優勢。另一方面說服美國政府對農業給予巨額補貼，對東道國進行糧食傾銷，擊敗東道國和國際市場上的競争對手，收歸已有，讓全世界成為其糧倉。而在期貨市場上，他們同樣是糧食大宗交易的做市商。
這些寡頭以利潤追逐為導向，在糧價波動中，進一步加劇了緊缺的風險。當全球幾億人處于饑荒，美國卻焚燒玉米提煉乙醇，就是以ADM為代表的糧食巨頭對華盛頓不斷施壓而發起的“臭名昭著”的“生物燃料革命”。
“糧食危機”逼近之際，也是四大糧商喜笑顔開之時。2021年四大糧商ADM、邦吉、嘉吉、路易達孚淨收入分别增長53%、80%、64%、47.7%。
小結
著名經濟學家地緣政治學家威廉·恩道爾在他的《糧食危機》一書中寫道：
“數以百萬公頃的糧田卻被改作他用，用來生産汽車燃料，這正是目前世界範圍糧食危機的禍根，這絕對不是一場糧食危機，而是一場政治危機。”
2010年底那場席卷中東的風暴，埃及、突尼西亞等國之是以出現政權更疊，背後的重要原因之一就是糧價上漲引發的群眾不滿。而這些國家，恰恰高度依賴糧食進口，在糧食危機中首當其中。
正是由于糧食逆全球化、糧食能源化、糧食寡頭化這三大推手的大行其道，即便從農業社會到工業社會，人類在糧食生産的工具、布局和技術都發生天翻地覆的革新，但要真正擺脫“糧食危機”的威脅，仍是道難題。
資本的逐利性難以從人道主義角度來解決，隻有通過不斷推動全球糧食貿易的融合，加快綠色新能源技術，建立有效的糧食供給體系和儲備才能平滑“糧食危機”的打擊和傳導。
當然最後從流動性的根源來說，維持貨币的穩定才能維持物價的穩定，包括糧食的價格。
參考資料：
《目前視角下關于全球糧食危機的讨論》 中信建投期貨研究發展部 田亞雄
《“糧食危機”究竟因何成為世界熱詞？》 玉淵譚天
《糧食漲價的曆史演繹與投資線索》 國海證券 胡國鵬
《世界糧食的四大巨頭：簡稱為“ABCD”,控制着全球80%的糧食交易量》 正商參閱
《“逆全球化”加劇全球糧食危機》 經濟日報
《全球小麥市場迎來巨震，俄小麥出口意外激增，供需格局正發生改變》 新農觀
《俄烏戰火愈演愈烈，“歐洲糧倉”如何影響我們的餐桌》 中國新聞周刊
《南美旱情與地緣沖突加深全球農産品供需緊張》 長江證券 陳佳、高一岑
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