天天看點

用資料名額統一内部經營語言——房企數字化營運體系落地實務

作者:華夏瑞博志
用資料名額統一内部經營語言——房企數字化營運體系落地實務

【課程背景】

近年來,房地産行業數字化飛速發展,地産數字化格局初顯,逐漸開始從資訊化到數字化、智能化方向發展。地産應用場景也更加細分,核心應用場景也開始向營運聚焦;

踐行“管理+資訊化落地”理念,通過主資料、計劃系統、貨值系統、數字化平台等基礎建設,賦能一線業務場景;再通過業務分析模型、财務分析模型,搭建經營分析監控平台。進而實作業務協同、高效決策、數出一孔、經營過程全監控,通過數字化助力企業精益營運。

【課程收益】

1、标杆解讀:萬科、旭輝、碧桂園、中梁等業内優秀房企營運管理最佳實踐解讀;

2、系統視角:系統闡述房企營運管理的兩大核心(目标與風險管理)、兩大次元(公司經營與項目營運)

3、量體裁衣:針對不同發展階段及不同規模的企業提供針對性的案例分享及建議;

4、價值導向:基于價值導向的原則重點關注通過營運管理體系建構達到效率、效益與風險的平衡。

5、舉一反三:豐富的标杆房企案例分析,用現金流管控、利潤管控的工具深入解讀企業的營運管理

6、價值創造:學習标杆房地産企業營運管理經驗,掌握營運管控 “2241”密碼解析、從戰略解碼到經營計劃分解到項目名額監控的數字化營運落地。

7、掌握技能:掌握資料化營運管理體系的有效方法和工具,從業務到投模測算、從投模測算到經營計劃與全面預算貫通支撐頂層經營分析與決策。

【課程大綱】

一、新營運管控落地“2241”密碼

1、營運管理的兩大核心(目标與風險管理);

1.1目标管理(T)四大抓手:計劃(P)、資訊(I)、決策(M)、考評(A);

1.1.1計劃(P)基于目标路徑下的計劃以及經營計劃與項目計劃貫通;

1.1.2資訊(I)①資訊統籌與資料統籌是基礎;②統一口徑與标準;③資訊上浮與資訊公開;④資訊管理與應用;

1.1.3決策(M)①角色定位與決策;②會議與決策;③如何有效支撐決策;④會議“2414”原則。

1.1.4考評(A)①分層分級分結構下的考核;②專項考核與激勵;③評價的适用性。

1.2風險管理(R)四大抓手:巡檢(C)、約談(A);承責(C)、複盤(A);

1.2.1巡檢(C)①停止點檢查系統;②聯合巡檢系統;③點檢表與經營體檢。

1.2.2約談(A)①風險舉手原則;②約談會議的組織原則;③約談與承責。

1.2.3承責(C)①承責主體;②權責利對等;③承責與考核。

1.2.4複盤(A)①優化與提升;②經驗教訓;③标準複盤。

1.3标準卡位(S):①底線風控原則;②項目營運卡位标準設定執行個體;

2、營運管理的兩大次元(公司經營與項目營運)

2.1經營管理—切分關鍵要素;以資源、資金為主線,以貨值管理、資金管理為核心,貫穿全周期、全業務、全過程、全要素,強調以終為始。

2.1.1資源管理線(投-研-産-供-銷-結)是以貨值為核心的貫通管控收入;

2.1.2資金管理線(融-成-費-息-回-稅)是以資金為核心的貫通現金流管理;

2.1.3通過管控資源均衡、管控周轉效率、管控資金安全以及管控利潤創造。

2.2項目管理—分階段分級;項目劃分階段,比對公司經營要素落地,不同階段關注和管控要點不同,同時項目開發進度動态變化,随着時間變化,影響經營節奏。

2.2.1項目分管管控思路及分段管控邏輯、管控要點、管控工具執行個體;

3、目前營運管理落地的難點:如何基于經營模式适配下的模型設計;以及相對标準化并逐漸細化的過程;

4、地産數字化營運轉型理論模型:

(1)财務戰略與全面預算落地,業務戰略與經營計劃落地;業務财務戰略互相關聯耦合實作業财一體化;

(2)從戰略解碼到OKR分解,到KPI考核落地閉環;

(3)經營計劃與項目計劃貫通;

(4)項目全周期名額閉環,從投資決策-動态經營監控-經營後評估落地投資收益跟蹤體系;

(5)愛德數智經營決策4P理論(預測、預演、預警、預控)。

二、 地産數字化營運之道

1、企業數字化轉型之道;

房地産行業數字化轉型與大資料探索

Ø 數字化轉型三大必要條件:戰略決心、人才投入和工具保障;

Ø 數字化轉型的“六脈神劍”:(組織、人才、賦能、靈活、工具、疊代)

Ø VK/XH/LG等标杆企業大資料探索與應用介紹

Ø 大資料挖掘與應用地産行業價值(從明确企業價值系統開始)

2、目前行業數字化轉型應用前瞻(智慧投資、營運、成本、銷售等運用);

3、數字化如何為業務賦能;

4、數智化經營管理頂層設計與解決方案;

大營運與大資料應用耦合

Ø 大資料背景下的名額與标準建設;

Ø 經營分析模型與資料應用結合(資料分析方法、支撐工具);

Ø 投資測算模型與項目投資收益跟蹤,打通項目營運;

Ø 全面預算與年度經營計劃貫通公司經營;

Ø 精益營運與賦能決策(ZSSK地産資料化案例:業務資料化通過一套标準、一套流程和一本字典實作)

5、數字化營運全景圖:從業務到投模測算、從投模測算到經營計劃與全面預算貫通;支撐頂層經營分析與決策;

案例:标杆企業數字化整體規劃剖析。

6、技術層面:從資料庫到名額管理、從名額管理到多元模型,從模型到報表與展示模型,管理駕駛艙呈現。

案例:從資料倉庫到資料中台建設技術架構與實施路徑(了解資料開發實施與離線技術,次元模組化,名額體系、血緣關系,資料品質、标簽體系、标準體系等架構和技術在數字化落地過程中的業務需求與技術耦合);

7、主資料與資料治理:

①主資料內建與分發,統一項目、組織人員、法人、供應商、客戶、銀行等。系統搭建業務藍圖,版本管理,主資料規範及管理标準(通過UC矩陣圖梳理名額生産與使用互動,實作數出一孔);

②曆史資料治理,介紹資料治理方法論及業務了解與取舍之道,形成資料資産,為後續資料平台服務。

案例:主資料項目落地案例解析,主資料打通業務系統,統一資料口徑與标準,如何貫通主資料-計劃-銷售系統實作貨值系統實時線上,長遠實作測算與全面預算業務系統底層資料打通。

8、名額管控:基于模型下的名額管理

①從戰略目标分解路徑到業務名額分解與考核銜接的業務耦合;

②結合四大能力(盈利、營運、抗風險、成長能力)建構下的名額分解設定;

③分層分級的名額管控,從高層視角、中層視角、執行層視角區分名額;

④根據公司經營與項目營運分級名額設定;

⑤結合核心名額分主體域(财務域、營銷域、營運域、投資域...)

9、場景域與分析、展示模型:

①名額标準化場景;

②投模、經營模拟與測算;

③全面預算場景;

④經營分析場景;

⑤風險預警與智能化場景;

⑥經營複盤場景;

案例:

ZY經營管理看闆(14個分析子產品與185個名額);

YN經營模拟(七大模型與十三大業務标準);

BL盈利規劃系統;

XH經營決策系統。

三、 經營分析監控平台模型與實務沙盤

1、經營規劃—經營監控—經營考評閉環思維(四模:模式、子產品、模型、模版);

2、經營目标推演模型:

①3年/5年戰略規劃推演模型+展示模型(預測預演展現圖示化),通過展示模型讀懂經營政策重點;

②年度經營計劃編制模型+展示模型,調節奏與調結構預演;

③滾動三個月經營作戰地圖模型(動态管控與預控模型、目标路徑拆解與關鍵任務監控模型)

附:盤家底—貨值盤點與投-儲-建-供-銷-存結構模型以及貨值分析相關模型。

3、經營監控模型搭建

①主題域與重點監控次元結構拆解;

②業務管控标準卡位與風險參考值管理—從資料化到智能化;

③投資主題域分析維與名額建構(漏鬥模型、市場分析模型等)

④營運主題域分析維與名額建構(滾動經營作戰地圖模型、項目全景圖看闆模型、一圖一表、貨值供銷存四象限分析、應收四象限分析、貨值分析模型與風險貨值管理模型、開發效率分析模型、中段進度風險卡位模型等)

⑤營銷主題域分析維與名額建構(全盤去化卡位模型、來訪轉化監控模型、業績趨勢預判模型)

⑥财務主題域分析維與名額建構(回款監控模型—認購轉簽平均周期、按揭周期、應收結構占比模型、監管資金監控等)

業務穿透模型

例:存貨資金周轉率&銷售利潤率互動分析監控

現金流監控(率值管控,轉化模型為核心,核心是資金高周轉,防止資金占用:供應率、去化率、回款率、監管率健康名額及問題穿透次元分析)

利潤監控(①方案經營性名額監控:可售比、層高、含鋼量、單車位名額、場地擡高等;②産品溢價系數模型、量價走勢監控模型;③成本名額複盤與對标模型、剛性成本體檢模型、敏感性成本對标适配體檢模型、單方成本管控模型等。

4、基于經營監控的結果,指導業務決策;——報告解讀能力與風險管控閉環能力打造。

5、經營排名規則與結果應用。①項目經營結果與激勵方案;②公司經營排名評價經營能力與雷達圖分析。

【講師介紹】

華夏瑞博商學院 吳老師

國内知名房地産戰略及營運管理專家。地産數字化營運的先導者,集團卓越導師、集團認證三星級講師、金牌講師、LG、XXW、SH等企業交流分享嘉賓。

曾任國内TOP20地産區域高管,負責戰略及營運統籌工作。精通财運一體,公司經營與項目營運體系搭建與落地;分管大營運(設計、成本、招采、工程、營運)、大營運驅動(營銷、投資、融資)、大營運組織(項目總協會)大營運驅動型價值管控體系及業務模型建構。

擅長大營運管理、組織機制、沙盤模拟、計劃管理、流程管理、會議管理和風險管理工作。從事營運管理10餘年,09年開始從事房地産營運研究及實踐,經曆房地産營運從1.0計劃營運時代到大營運3.0 時代,堅持“管理+資訊化落地”之路探索。

全面參與自主業務系統開發,計劃系統、主資料系統(打通投資、營銷、計劃、資金、成本、預算)、PCI(項目預算到公司預算系統)、線上決策系統、經營模拟與測算、項目協同系統等;引入資料平台與資料治理項目等。主導推進和探索實踐數字化營運4.0時代,對标杆房企營運管理方面有深入研究。

【日期位址】2022年4月16-17日 (廣州)

【聯系報名】曹老師 15264846752(同微信)