華爾街見聞早餐FM-Radio｜2022年3月8日

FM-Radio

播音 | 田東

市場概述

周一，标普跌近3%創逾一年最大跌幅，道指跌近800點，納指跌超3%、跌入低迷的市場，均創一年新低。特斯拉跌4%、所在闆塊領跌标普，Meta跌超6%，能源闆塊漲超1%。泛歐股指續創一年新低，收盤抹平三分之二盤中跌幅，德股跌入低迷的市場，汽車闆塊跌近4%，油氣闆塊漲超4%。市場10年期美國通脹預期創曆史新高。美元指數續創近兩年新高，盧布曆史新低一日跌超20%。俄烏局勢再掀商品狂潮。布油盤中逼近140美元、漲近20%，收漲逾4%。歐洲天然氣盤中漲近80%，相當于超600美元油價。滬鎳夜盤漲停，倫鎳漲超70%，首次一日漲超1.9萬美元，創近十五年新高。倫鋁倫錫結束連創新高。小麥曆史新高。黃金創一年半新高，盤中突破2000美元。钯金跌落紀錄高位。

要聞

納指德股跌入低迷的市場，俄烏局勢再掀商品狂潮，布油收漲超4%，盤中歐洲天然氣漲近80%，倫鎳漲超70%，黃金一年半新高一度突破2000美元。

習近平：貫徹依法治軍戰略，提高國防和軍隊建設法治化水準。

王毅：保持戰略定力，不斷深化新時代中俄全面戰略協作夥伴關系。

台灣問題與烏克蘭問題沒任何可比性！王毅記者會，對美“三原則”，對日“三忠告”！

今年前2月大陸進口同比增15.5%，出口增16.3%；1-2月進口原油、煤炭和天然氣量減價揚，大豆、成品油量價齊升。

茅台護盤來了？史上首次公布月度業績。

第三輪俄烏談判無實質結果，停火磋商将繼續進行。

歐美能源衆生相：德國稱俄能源至關重要，法國補貼，英國歐盟計劃減少依賴，美國一度考慮求沙特。

市場收報

美股：标普500指數收跌2.95%，創2020年10月份以來最大單日跌幅。道瓊斯跌幅2.37%。納斯達克跌幅3.62%。

歐股：歐洲STOXX 600指數收跌1.10%。德國股市陷入低迷的市場，德國DAX 30指數收跌1.98%，盤中自2020年11月5日以來首次跌穿13000點關口。法國CAC 40指數收跌1.31%。英國富時100指數收跌0.40%。

A股：滬指收報3372.86點，跌2.17%，成交額4582億元。深成指收報12573.43點，跌3.43%，成交額5664億元。創業闆指收報2630.37點，跌4.30%，成交額2176億元。

黃金：COMEX 4月黃金期貨收漲1.50%，報1995.90美元/盎司，創2020年8月17日以來主力合約收盤新高。

原油：WTI 4月原油期貨收漲3.72美元，漲幅3.21%，報119.40美元/桶，延續上周累漲26.30%的表現。布倫特5月原油期貨收漲5.10美元，漲幅4.32%，報123.21美元/桶，延續上周累漲約25.50%的表現。

ETF：标普500 SPY收跌2.95%，納斯達克100 QQQ收跌3.69%，黃金GLD收漲1.49%，金礦GDX收漲2.57%，白銀SLV收漲0.25%，美國原油基金USO收漲3.66%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌4.05%。

疫情相關

上海新增4例本土确診病例和8例本土無症狀感染者

今天釋出的12人都是在集中隔離管控中發現，其中8例和昨天徐彙區疫情相關聯。

要聞詳情

創業闆跌超4% 甯德時代跌超7% 三胎概念、化肥闆塊逆市沖高

3月7日，A股午後繼續下探，創業闆跌幅擴大超4%，俄烏局勢持續緊張，油氣、貴金屬等避險闆塊走勢較穩；受兩會利好消息影響，三胎概念、化肥闆塊高漲；海運、航運、港口等中俄貿易股下挫，白酒、半導體、锂電池紛紛走低。

恒指收跌3.87% 油氣、黃金股逆勢大漲 俄鋁漲超34%

科技股集體下跌，美團跌超11%，B站跌近10%，百度、京東跌近6%，阿裡跌超3%，小米、快手跌2%。

商品期貨漲勢兇猛！滬鎳、原油日盤漲停，黑色系全線上漲，滬鎳夜盤繼續漲停

滬鎳周一開盤持續漲停，報228810元/噸，日盤收盤時維持漲停。内盤原油系追随國際油價大漲，日盤收盤時，SC原油、瀝青、燃油、低硫燃油、PTA集體漲停。夜盤時期貨多數高開，滬鎳繼續開盤漲停，燃油收漲近6%，純堿跌超4.7%。倫鎳一日暴漲66%，出現史無前例的大逼空。“極度緊張的供需基本面”碰上了“制裁傳言”加劇“空頭回補”，成就了曆史性的逼空局面。

習近平：貫徹依法治軍戰略，提高國防和軍隊建設法治化水準

習近平着重就貫徹依法治軍戰略作了強調。他指出，黨的十八大以來，黨中央把依法治軍納入全面依法治國總盤子，黨的十八屆四中全會對依法治軍作出重要部署，中央軍委專門制定新形勢下深入推進依法治軍從嚴治軍的決定。經過這些年不懈努力，依法治軍實踐取得重大進展。

王毅：保持戰略定力，不斷深化新時代中俄全面戰略協作夥伴關系

王毅表示，中俄關系發展有着清晰的曆史邏輯，具有強大的内生動力，兩國人民的友誼堅如磐石，雙方的合作前景廣闊。

中方堅定認為，正确的出路就是在多邊主義旗幟下加強團結合作，攜手推動建構人類命運共同體，當務之急是維護和平。中美應用互相尊重、和平共處、合作共赢的“三原則”替代競争、合作、對抗的“三分法”。

糧價、能源供應、晶片短缺、一帶一路、東數西算……發改委釋出會要點全梳理

國家發改委副主任胡祖才表示，發改委将從糧食、能源、礦産品報價和加強市場監管、兜牢民生底線等5方面緩解大宗商品價格上漲，做好保供穩價工作。

2022年前2月大陸進口同比增長15.5% 出口增長16.3%

今年前2個月，大陸進出口總值9734.5億美元，增長15.9%，進出口增速有所收窄。貿易順差1159.5億美元，增加19.5%。

中國1-2月進口原油、煤炭和天然氣量減價揚 大豆、成品油量價齊升

總體來看，今年前2個月的主要大宗商品的進口價格，對比去年同期大部分有雙位數漲幅，其中值得注意的是，煤炭價格翻了一倍多，鐵礦砂價格跌了36%。

全國政協委員、證監會原副主席姜洋：全面實行股票發行注冊制的條件已經具備

上海證券報記者獲悉，全國政協委員、證監會原副主席姜洋在參加小組審議時表示，政府工作報告中提出全面實行股票發行注冊制，這是資本市場的重大改革。

茅台護盤來了？史上首次公布月度業績

在茅台深夜公布今年1至2月利潤和收入均同比大增約20%之前，周一當天，茅台收跌逾4%，跌至五個多月低谷，今年初以來三個月累跌近17%。

第三輪俄烏談判無實質結果 停火磋商将繼續進行

當地時間3月7日晚，第三輪俄烏談判結束後，烏克蘭代表團的一名成員表示，與俄羅斯關于停火和停止敵對行動的磋商将繼續進行，相關問題到目前仍沒有實質性結果。烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克也表示，俄烏第三輪會談沒取得能實質改善局勢的結果。

美國會衆議院醞釀法案禁止俄羅斯石油進口

美國國會衆議院議長南希·佩洛西當地時間3月6日表示，衆議院正在探索孤立俄羅斯的立法方案，包括禁止俄羅斯石油和能源進口的相關法案。

歐美能源衆生相：德國稱俄能源至關重要，法國補貼，英國歐盟計劃減少依賴，美國一度考慮求沙特

德國總理朔爾茨表示，俄羅斯能源對歐洲人的日常生活“至關重要”。法國預計至少花費240億歐元抑制能源價格上漲對法國家庭沖擊。歐盟計劃在今年将對俄羅斯天然氣的依賴減少近80%。英首相表示英國将“逐漸”擺脫對俄羅斯石油和天然氣的依賴。美國總統拜登的顧問正在讨論今年春天可能前往沙特阿拉伯，敦促該國提高石油産量的可能性，但遭到國會部分成員批評。

市場流動性問題要重視了！除了華爾街發出警告，美财政部官員也注意到了

美國财政部負責國内金融事務的副部長Nellie Liang表示，市場出現一些緊張迹象；投資者正在毫不拖延地滿足更高的追加保證金要求；投資者對國内金融機構的償付能力或流動性壓力幾乎沒有表現出擔憂。

中國資訊——地區及産業

1、有機矽丨據百川盈孚，3月7日有機矽全産業鍊價格上漲，其中DMC報價上漲2.67%報38500元/噸，107膠報39000元/噸，漲幅2.63%，生膠價格上漲2.61%報39300元/噸。工業矽價格繼續上漲，報22563元/噸，漲幅0.62%。

點評：業内認為，海外俄烏沖突愈演愈烈，加劇全球供應鍊沖突，能源類大宗商品價格不斷上行，有機矽出口訂單持續旺盛，國内貨源短缺的局面短期内依舊存在。随着節後市場的逐漸啟動和恢複，下遊企業的開工率呈穩步上升趨勢，有機矽産業鍊旺季已經來臨。

2、第三代社保卡丨3月以來，江西、山西、河南和黑龍江等省加快推進惠民惠農财政補貼資金“一卡通”管理工作，就補貼資金“一卡通”發放等作出部署。江西提出今年8月底前實作直接兌付到人到戶的補貼資金通過“一卡通”平台發放，其他省市計劃在今年底前實作“一卡通”全覆寫。

點評：據人社部近日披露資料，全國社保卡持卡人數達到13.52億人，其中第三代社保卡1.38億人，滲透率約10%。随着各省市“一卡通”平台陸續啟動，第三代社保卡發夾量今年有望迎來爆發式增長。

3、電解鋁丨7日，LME鋁上漲約4%，盤中突破4000美元/噸，創曆史新高。上遊成本方面，德國一個月電力期貨上漲19%，荷蘭4月份天然氣批發合同上漲7.3%，均創曆史新高。

點評：太平洋證券認為，歐洲天然氣持續漲價帶動電價上漲，對應歐洲鋁、鋅生産虧損嚴重，而中國國内電解鋁冶煉利潤正在不斷上漲，并且由于消費較為強勁，鋁棒庫存已連續三周去庫。國盛證券認為，在海外高溢價行情下，鋁加工品出口訂單需求或将大幅增長。在供應難以恢複、需求持續複蘇、庫存低位及海外鋁價大幅溢價環境下，國内鋁價也将演繹追漲行情。

4、東數西算丨上海移動黨委書記、董事長陳力在接受采訪時表示，後續将加快資料中心叢集建設，以上海青浦、臨港兩大核心樞紐節點為基礎，進一步夯實資料中心資源底座；建設“5G+算力網絡+智慧中台”新型資訊基礎設施，構築“連接配接+算力+能力”新型資訊服務體系。

點評：萬和證券認為，随着數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透，全社會對算力需求十分迫切，預計每年仍将以20%以上的速度快速增長。“東數西算”規劃的叢集将承載算力樞紐内的大型、超大型資料中心建設，對于相關産業的投資有着積極作用。

5、钯金丨據報道，受俄烏沖突影響，钯金價格持續走高，3月7日現貨钯金觸及每盎司3164美元的紀錄高位，創曆史新高。

點評：钯金是世界上最稀有的貴金屬之一，比黃金要稀少很多。钯金主要用于汽車催化轉化器，也可用于日益流行的混合動力汽車。俄羅斯的諾鎳公司是全球最大的钯金供應商，随着西方各國加大對俄羅斯的制裁，緊張的局勢造成钯金稀缺。

6、手機丨據報道，近期由于衆所周知的原因，蘋果和三星這兩家全球前兩大手機企業都宣布暫停在俄羅斯市場銷售，其他安卓手機企業也可能受到影響，如此情況下華為鴻蒙或許會迎來發展契機而進一步拓展海外市場。

點評：華為的鴻蒙系統自2021年6月上線以來，半年時間就發展了超過3億使用者數，成為史上發展最快的手機作業系統，與iOS和安卓呈三足鼎立之勢。

7、車聯網丨3月7日，工業和資訊化部釋出《車聯網網絡安全和資料安全标準體系建設指南》，提出到2023年底，初步建構起車聯網網絡安全和資料安全标準體系。重點研究基礎共性、終端與設施網絡安全、網聯通信安全、資料安全、應用服務安全、安全保障與支撐等标準，完成50項以上急需标準的研制。

點評：到2025年，形成較為完善的車聯網網絡安全和資料安全标準體系。完成100項以上标準的研制，提升标準對細分領域的覆寫程度，加強标準服務能力，提高标準應用水準，支撐車聯網産業安全健康發展。

今日要聞前瞻

全國人民代表大會第二次全體會議，聽取全國人大常委會委員長栗戰書關于全國人民代表大會常務委員會工作的報告。中興通訊，立昂微财報。蘋果公司舉行春季新品釋出會。歐元區四季度GDP。美國1月貿易帳。

【王永鋒消費大師課上新|限時8折】消費品行業投研方法——把握食品飲料行業的“景氣輪回”

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