最近把特斯拉的2021 Q4電話會仔細聽了下，看看2022年會發生什麼。現在可以提煉和推演出來下面這些資訊——
1）2022年不會有新車。也就是說低成本的2.5萬美金車型（Model Q）預期将在2023年上市，可能目前這個階段的重點是在四個基地布置産能。
2）4680電池已經囤積了一部分，搭載4680電池的車型會在2022年Q1上市。從目前來看，把德州工廠的4680電池車型首先推出來，而柏林工廠繼續使用2170電池，兩種電池車型會在2022年同步進行，随着特斯拉自産和供應商的供應，2022年将會成為一個很重要的轉折點。
3）晶片的限制對于特斯拉這樣能夠靈活轉換、而且在晶片供應商那裡有極高優先權的玩家來所，也獎是一個挑戰（主要是2022年有50%的增加需求），是以對于汽車行業來說， 2022年在恢複産量增速方面，晶片還會是一個大的瓶頸。
圖1 2022年主要看兩個調試裝置的工廠的進度
Part 1：特斯拉的業務增速
從下圖來看，特斯拉在2021年實作了收入的高速增長，環比一路高走上去的（對應的生産量為18萬、20.6萬、23.7萬和30.5萬）。
2022年官方給出的數字是50%以上的增長，如果按照生産來配置設定，Q1開始，德州和柏林逐漸傳遞；在Q2和Q3拉産能，預計特斯拉在2022年的傳遞和收入也會和2021年相同——是一個逐漸拉高的走勢。換句話來說，特斯拉的收入在2018-2020年相對平緩之後，2021-2023這三年可能會有一波大幅度的拉升。
圖2 特斯拉2018-2021年收入情況
我個人對充電設施是存在一些疑問的。從資料來看，特斯拉2021年建站912個，新增8221跟充電樁，目前建站3476個，總計31498根充電樁。這35%的增速和93萬（增速70%）的全球新增量是不比對的。而且2021年還是特斯拉将充電設施開放的一個時間點，從目前來看，全球快充的有效區域（有足夠的配電負荷，使用者願意高頻度去使用）可能是有限的，特别是中國的一線城市。
圖3 特斯拉2021年超充站（樁）在全球的情況
Part 2：儲能和電池
在特斯拉的小業務裡面，有儲能這塊的快速增長，圍繞Power Pack和Mega Pack，特斯拉給出的指引是200-300%的增長。這塊由之前的18650電池切換到磷酸鐵锂電池（這次電話會也是明确了不會使用4680電池來做），供應商層面有了很大的保證。
圖4 2021年4GWh的需求，到2022年最高預測到12GWh
而目前來看，4680應該是一個基礎性的平台，會持續精益生産成本和效率提升，實作規劃的電芯成本目标，而化學體系上來看，這是第一次明确看到不會使用磷酸鐵锂。
結合之前日經亞洲報道，松下已準許在日本和歌山工廠投資800億日元（7.05億美元），為特斯拉生産4680電池，這個10GWh的2023年的産能，顯然是其中一部分。
備注：從目前來看，松下會在日本和美國兩地一起來供應，否則松下在特斯拉體系下的占比會進一步下滑。
是以我們梳理一下4680電池的供應情況——
柏林：第一批LG2170電池、切換到特斯拉柏林工廠自産4680，而LG的4680作為組合使用；
德州：第一批4680特斯拉自産電池，加入松下日本和美國投資的4680産能，後續也會考慮LG在美國增加的産能。
小結：
從目前來看，2022年汽車晶片對汽車企業的供應限制，還是會大于電池的産能限制。2022年，不管是特斯拉還是中國的新能源汽車，從Q1到Q4都會出現一個前低後高的态勢。
圖｜網絡及相關截圖
作者簡介：朱玉龍，資深電動汽車三電系統和汽車電子工程師，著有《汽車電子硬體設計》。
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