唐朝中期，國勢逐漸衰退。唐玄宗早期，因為有唐太宗與武則天給予提供了強大的政策後盾，唐朝出現極為繁榮的現象，朝廷與民間商業活動不斷，而地方甚至出現了許多不夜城的經商場所。朝廷一旦強大起來，各地王國就都來朝拜，是以唐朝的附屬國也是曆代最多的王朝。可是唐玄宗後期卻信錯小人，最終導緻叛亂事件的發生。安史之亂被平亂之後，唐玄宗不再信任武将，是以他把兵權逐漸交給了宦官。
在唐玄宗時期，有一個宦官成功上位，掌控了大唐的全部兵權，這位宦官就是李輔國。李輔國是在唐玄宗時期入宮的，後來李輔國被配置設定到伺候當朝太子李亨。安史之亂發生的時候，唐玄宗被迫出逃京城，而身為太子的李亨卻留在後方安撫民心。當時後方百姓都希望李亨能夠留守後方，重建大唐盛世，李亨在李輔國的建議下于是留下抗擊敵人。後來李隆基與李亨兵分多路進攻叛軍，李輔國則一直建議李亨繼承皇位，号召天下兵權。
李亨後來在靈武稱帝了，而唐玄宗也被改立為太上皇。其實李亨生性十分懦弱，他的許多行為都是李輔國在一旁輔助才能夠完成的，是以李輔國也更加深得唐肅宗寵愛。李輔國後來被唐肅宗視為左肩右臂，唐肅宗吸取了安史之亂的教訓，把兵權從武将的手中收回，并且還交給了李輔國，李輔國成為唐朝第一掌握兵權的宦官。李輔國後來跟随唐肅宗回到長安城，因為李輔國忠心護主有功，是以他被加封為郕國公。
後來唐玄宗也回到了長安，卻被改立為太上皇，可是唐玄宗好像若無其事，但是唐肅宗與李輔國還是不放心。他們先後收回了太上皇的許多權利，并且還把太上皇身邊的奴才都換成了一些老弱病殘。後來李輔國還把曾經的上司高力士流放了，高力士是太上皇的心腹，可是太上皇面對如此的窘境卻無計可施。唐肅宗對李輔國十分信任，還讓其代行使皇權。李輔國權傾朝野，自然會引發朝廷其他的官員的不滿，而李輔國為了防止朝廷官員背後說他的壞話，是以李輔國還成立了一個十幾人的秘密組織，專門監視朝廷官員。
李輔國後來發展到國家的大小事宜都要經過他的許可，而地方節度使也是由他任命。皇家宗室李岘曾經上書彈劾李輔國，并且還羅列出李輔國的罪行，可是他的上書卻被李輔國攔截了，後來李岘還被貶出京城。李輔國還向唐肅宗提出要當宰相，可是卻遭到了當朝宰相蕭華極力反對，後來李輔國多次誣陷蕭華，最終導緻蕭華被貶，而李輔國也成功位居宰相之位。李輔國還聯合張皇後陷害建甯王，導緻建甯王被殺。
可是李輔國一手扶持的太子唐代宗，卻對這位曾經的老奴親政十分反感。唐代宗表面還是順從李輔國，但是背後卻與程元振聯合奪取了李輔國的兵權，最終李輔國被罷免了職務，還派遣殺手前去暗殺他。