智能音箱這次把炮火打到了“晶片”戰場。
2019年第四季度，根據Strategy Analytics、Canalys等市場調研機構公布的智能音箱市場資料，小度以1900萬年度出貨量位居行業第一且增速最快，其中在帶屏音箱領域領先幅度較大，天貓精靈、小米位列二三。
當外界以為，2020年各大頭部廠商會使盡招數繼續死磕出貨量時，領先的百度又回歸技術，在晶片上下起了工夫：最新釋出的新一代智能音箱——小度智能音箱 2 紅外版，搭載的是百度首款針對遠場語音互動研發的鴻鹄晶片，在喚醒、識别及功耗等方面讓行業眼前一亮，尤其高躁音下首次喚醒率提升了10%以上，業内人士或許更了解這個數字意味着什麼，達到一定程度後這一名額再提升1%都很難。
這令人意外但又在意料之中——站在技術制高點，沿着技術路線上把産品做到極緻，從市場引領，到技術引領，是一貫的“百度式”做法。
雖然是一款無屏智能音箱，卻讓外界看到了跨越式的性能提升。百度副總裁景鲲曾對小度如何領跑智能音箱賽道給出了産品體驗、品牌效應、開拓管道、探索商業化的“四大飛輪”謀局，顯然，從晶片切入，以産品性能帶來“使用者體驗”的提升，也是四大飛輪的展現之一。
在卓越的性能提升面前，“使用者體驗”這個飛輪發生質的變化，當百度鴻鹄晶片在小度全系列産品應用之後，會引起行業什麼樣的反響？行業下一步的競争會走向何方，同行業玩家的“跟随”還會繼續、還能繼續嗎？
“智能相對論”認為，個案上，百度小度通過搭載一塊自造的晶片完成了屬于自己的智能拼圖，為兩年的發展曆程劃上了階段性句号，而行業角度，晶片自造暴露出各玩家發展路徑差異化已經十分明顯，這種差異将繼續深化下去。
01發展兩年後，智能音箱完成最後一塊“智能拼圖”
拆解智能音箱的發展狀況，無非從這四個方面着手：底層硬體、産品形态、互動體驗以及内容服務。
過去兩年，智能音箱後三塊拼圖的樣子基本都被描繪出來，現在回到了最基礎的底層硬體上。
1、産品形态：總是距離半步的行業競逐
如果我們回顧小度各産品的推出過程，過去兩年是典型的産品形态“交錯式”推進：
2018年3月，國内率先釋出帶屏産品“小度在家”；
2018年6月，釋出無屏小度智能音箱，随後11月釋出小度智能音箱Pro；
2019年2月，小度在家1S釋出，4月，小度智能音箱1S釋出,7月釋出了針對年輕人的新品Play;
2019年12月，帶屏新品類智能屏X8釋出，2020年3月底智能屏Air釋出；
現在，又輪到無屏産品，主打晶片自造的小度智能音箱 2 紅外版釋出。
這裡不是要記流水賬，從時間線上，如果把行業玩家放在一起對比，就可以在帶屏領域發現非常有意思的“距離半步”現象：
小度帶屏産品真正意義上廣受歡迎的小度在家1S釋出在2019年2月，随即小米釋出了小米小愛觸屏音箱，兩個月後，天貓精靈春節釋出會釋出其首款帶屏産品天貓精靈CC；
然後，天貓不斷發力帶屏産品，9月推出天貓精靈CCL、11月推出天貓精靈CCH，而12月，百度卻不再通過“帶屏”概念應招，而直接以小度在家智能屏X8進行智能屏的“品類”升維競争，定義AI智能互動、AI智能了解、内容服務新生态“智能屏三大要素”，把帶屏産品的内涵和外延進行了擴充和固定，到今年3月，小度在家智能屏Air鞏固了這種升維競争。
很明顯，一方面，小度用兩年時間建構起自己完整的産品形态布局，另一方面，總是領先競争者半步讓小度在帶屏産品方面成為絕對的上司者，天貓精靈成為跟随者，跟了一次的小米甚至有掉隊的危險。
2、互動體驗：方式更多+效果提升并行
互動體驗包括兩個方面，一是互動方式的豐富，二是互動效果的提升，兩年時間，智能音箱兩條腿走路，架構和深度能力都已經建立。
在互動方式方面，2019年7月，小度在家上線全雙工免喚醒能力，意味着智能音箱進入全雙工語音互動時代；此外，橫向類型上，12月智能屏X8的推出，也是遠場語音互動、人臉識别、手勢控制、眼神喚醒多種互動方式碰撞的展現。
快速識别“童臉”、手勢隔空控制播放/暫停、一個眼神喚醒……在智能音箱上，使用者的互動選擇越來越多，也越來越随意和自然。
到了2020年，互動方式還在發生新的變化，3月初小度音箱上線了語音定制功能，即通過某些簡單的操作讓智能音箱的音色變成自己或家人的聲音，這使得智能音箱成為更有親和力的産品。
當然，在互動方式更新過程中，行業的追逐仍然存在，多樣化的互動方式繼小度後都逐漸成為各家的标配，而小度語音定制功能推出後不久，小米也釋出了自己的定制功能。
而在互動效果的提升方面，進步一直有，但大跨步的進步，可能要等到這次小度搭載百度自造晶片才算。
根據百度實驗室的測試結果，在安靜環境2.5米距離内，小度智能音箱 2 紅外版360°識别字準率達99%，這一資料比第一代小度智能音箱高2%，比市場上其他品牌智能音箱産品高10%，而句準率95%更是高出競品24%；在家庭電視噪聲環境2.5米距離下，這一對比更加明顯：小度智能音箱 2 紅外版360°識别字準率95%、句準率88%，分别較競品提升了40%、75%。
智能音箱的互動效果提升，可能藉由晶片，在一個新的高台重新開始。
3、内容服務：顆粒度競賽完成初步賽程
不得不承認的是，在小度在家剛剛推出時，産品形态仍然是創新和競争的主基調，因而内容服務不算深入。
官方當時稱“內建了海量音樂曲庫及熱播劇集電影綜藝節目，有1400萬個百科知識，搭載愛奇藝電影和百度音樂等”，以現在的目光看，不算太豐富。
對比目前小度智能音箱全系産品的内容服務：
覆寫遊戲娛樂、醫療健康、教育、購物、社交、生活服務等場景，有快手、抖音、B站、優酷、全民K歌、喜馬拉雅、荔枝直播等熱門内容源，滿足0-12歲兒童群體、90後/95後Z世代人群、中老年人群等不同年齡階段需求。
過去兩年，以小度為代表，智能音箱的内容服務呈現由單場景到多場景、來源越來越多樣化（例如小程式）的顆粒度細化路徑，到智能屏X8開始，由于内容服務生态被定義為品類的構成要件之一，智能音箱的内容服務快速完成了全年齡、全場景、全功能（主要指快遞、外賣、購物等生活服務）的架構建構，後續的顆粒度細化将進一步加速。
回過頭來看，智能音箱在産品形态、互動體驗以及内容服務都完成了某種階段性的發展程序，最基礎的底層硬體卻一直沒有大的突破。
在小度智能音箱 2 紅外版之前，小度全系産品與行業其他玩家一樣搭載的是ARM CPU解決方案，這是一種物聯網通用CPU架構，從技術上說，運作AI算法還需要某些轉換過程。
百度鴻鹄打通數字信号處理與語音識别實作端到端一體模組化識别，改變了智能音箱需要借助通用晶片方案的尴尬處境，作為原生适應AI語音算法的晶片，對上述産品形态、互動體驗、内容服務進行更大發揮有不言而喻的價值。
軟體的進步永遠是性能榨取式的，隻有硬體才能根本上實作質的飛躍，晶片是智能音箱“智能拼圖”不可或缺的一塊，百度鴻鹄把它補上了，但這僅僅是個好的開始。
02
晶片“自”造，意味着智能音箱行業賽道正式分野？
盤點兩年的發展，在鴻鹄出現在智能音箱前，行業的其實已經有賽道選擇的差别，随着智能拼圖最後一塊的完成，智能音箱行業賽道可能也正式分野，不同的發展模式、不同的發展目标、不同的價值定位，都清晰表現出來。
1、技術發展上，“突破性技術創新”與“延續性技術創新”兩派泾渭分明
顧名思義，與過去全然不同、發生質的飛躍的技術内容創新，稱作“突破性技術創新”，而隻是把已有的技術拿來借用，或者修修補補，就是“延續性技術創新”。
以語音定制為例，小度智能音箱的能力來源于百度AI的語音能力，在硬體産品之前，百度地圖就已經在使用，百度自我完成了語音定制的突破性技術創新。
而小米采取的方式是與“深聲科技”合作擷取聲音克隆技術，“借技術”進行互動體驗更新，這隻是一種延續。同樣的，在全雙工語音互動、手勢識别、眼神喚醒等方面，這種自我突破與借用技術的分别，在包括天貓精靈在内的行業裡一直十分明顯。
而到了百度鴻鹄晶片這裡，“突破性技術創新”與“延續性技術創新”則泾渭分明，原生AI算法架構與通用ARM架構的技術差別不用多說。
2、場景應用上，跨場景相容與垂直場景深耕“人各有志”
天貓精靈最近了開發了AI美膚技術（這是一種圖像優化技術的“延續”）并推出智能音箱基礎上的智能美妝鏡概念産品，此外，阿裡深谙的電商類語音識别和需求滿足能力同樣在天貓精靈上有很好的展示，語音購成為重要亮點。
而小米則醉心于智能家居的全連接配接，盡管這個能力似乎各大競品都已經天然具備，有些做得不比小米差，隻是自有硬體沒有小米生态豐富。
這些都說明，它們沒有改變舊有的場景印記，天貓的美妝、購物場景是老本行，小米生态也是其“資本故事”的重要來源。
而與此對應的是，過去兩年，百度小度沒有“原生場景”的負累，以底層化的平台方式超越了場景限制，雖然已經有了兒童教育場景的強勢，但從衆多場景的覆寫狀況看，小度的目标是完成全場景的滲透，這其中，由于平台需要适應多樣化的場景内容與互動方式，适應不同情形下使用者流暢體驗的需求，一顆原生綁定AI算法的晶片就顯得尤為重要，也是全場景能力的重要标志。
3、行業站位上，獨立生态與AIoT環節兩種價值定位凸顯
如果隻是服務于單個場景，借用一些延續性的技術進行創新，智能音箱的最終“歸宿”必然是成為AIoT生态的一個環節。
這兩年，天貓精靈服務于新消費生态的痕迹越來越濃，而小愛同學還在與小米手機誰來當“控制核心”的地位問題僵持中。
小度似乎打造了獨屬于智能音箱的完整生态，與智能手機一樣，硬體終端品牌+各路内容服務商，共同服務于多樣化的場景，構成生态的閉環。
随着晶片塵埃落定，小度下一步或許是把内容服務做成智能手機那樣的開放式安裝模式，而不是目前以官方合作模式為主。同樣地，凡事有利有弊，如果隻是做AIoT環節，智能音箱能夠借助平台和鍊條的力量做市場滲透，而做獨立生态，自己就是平台就是鍊條，實作市場滲透投入的資源要更多。
當然，必須說明的是，成為智能家居AIoT生态核心也是小度附帶的、必帶的能力。此次的新品小度智能音箱2紅外版自帶360°紅外發射器，支援超過99%的紅外家電，空調、風扇、電視、燈具等傳統家電可直接納入“全屋智能生活”體系當中。到目前為止，小度智能音箱已連接配接超過1.1億台裝置，覆寫400多個家電品牌，國民智能家居生活“标配”的地位确立。
03銷量競賽仍在繼續，但智能音箱玩家回歸各自生态
這兩年，小度逐漸占據智能音箱出貨量的頭把交椅，也曾經占據過帶屏音箱出貨量遙遙領先的絕對優勢，現在仍然在帶屏領域是上司者。
而小度智能音箱2紅外版的推出，也可以看作是借晶片鞏固無屏産品優勢的行為，高性能語音體驗智、更省電節能環保等标簽下，音箱在國民産品中更進一步。
兩年後，行業這場銷量的競賽仍然在繼續，但是，正如前文所言，不同玩家的“追求”顯露出明顯的差異，各自的側重點發生變化。
一個就是要購物的使用者可能會下意識選擇天貓精靈，小米粉、全屋小米生态的極客們當然會選擇小愛同學，一個希望通過智能音箱享受多方位服務的使用者可能會選擇小度……這是行業玩家心中的理想狀态。但凡事都在變化，随着小度生态的逐漸完善，語音購（京東及第三方服務商）等内容或服務功能的接入，IoT落地規模和産品控制力的增強，一個獨立全場景智能音箱生态也會自然完成對購物、IoT場景的滲透。
總得來看，銷量上的競争仍然激烈，但智能音箱玩家因為路徑的不同，場景發生不同程度的分化，從各個場景出發“一起做大蛋糕”的行業競争氛圍逐漸形成，行業整體發展狀況比過去更加良性。
而從更長遠的視角看，将智能音箱打造成與智能手機類似的全場景生态的做法，使得小度這樣的品牌最終将逐漸滲透競品原來的優勢場景，實作市場的全面占領，進而使得智能音箱在成為國民産品後，還可能走入單一品牌“一統天下”的格局。
不妨拭目以待。